Assinaturas

O app Assinaturas do Odoo é utilizado para gerir negócios recorrentes: vender novos contratos, fazer upsell de clientes, manter a evasão sob controle e gerar relatórios sobre os principais KPIs: RRM, RRA, retenção, evasão, etc.

Cotações de assinatura

Importante

Os pedidos de venda com uma recorrência definida tornam-se assinaturas.

Para criar uma nova assinatura, clique em Novo a partir dos apps Assinaturas ou Vendas app. Você pode:

  • Selecionar um plano de assinatura para pré-preencher a cotação instantaneamente, ou

  • Preencher a cotação normalmente, certificando-se de selecionar uma recorrência e uma data final, se necessário, e adicionando produtos recorrentes.

Dica

É possível definir diferentes endereços de faturamento e entrega ativando o recurso Endereços do cliente.

Confirmação

Envie a cotação ao cliente para confirmação clicando em Enviar por e-mail, ou confirme-a imediatamente clicando em Confirmar.

Dica

Clique em Visualização do cliente para visualizar o portal do cliente, onde o cliente pode ver, assinar e pagar a cotação, bem como entrar em contato com você.

Pagamentos automáticos

Você ode exigir que o cliente defina uma forma de pagamento automático e pague antecipadamente a primeira ocorrência da assinatura antes de poder confirmar a sua cotação. Para isso, vá à aba Outras informações da cotação e selecione a opção Pagamento no campo Confirmação online.

Se você deixar a opção Pagamento desmarcada, o cliente não tem de efetuar um pré-pagamento para iniciar a assinatura. Isto significa que o pagamento não é automático e que o cliente deve pagar cada fatura manualmente.

Importante

Se a confirmação on-line exigir um pré-pagamento, seu cliente poderá selecionar apenas os provedores de pagamento que tenham o recurso de tokenização. Isso garante que o cliente seja cobrado automaticamente a cada novo período.