Segmentação de público-alvo¶

Os campos Alvo e Filtro no formulário de campanha, também chamados de domínio, contêm os parâmetros usados para definir o público-alvo do alcance da campanha (ou seja, os registros de contato exclusivos na base de dados, a lista importada etc.).

• Alvo: especifica o tipo de registros disponíveis para uso na campanha, como Lead/Oportunidade, Inscrição em evento, Contato, O modelo de registros atribuído determina os campos que estão disponíveis em toda a campanha, inclusive os campos disponíveis na seção Filtro e em marcadores de posição dinâmicos.

• Salvar como filtro favorito: salva o Filtro atual para uso futuro com o modelo Alvo atual e pode ser gerenciado no menu app MKT: Automação ‣ Configuração ‣ Filtros favoritos.

• Unicidades baseadas em: especifica o campo do modelo Alvo em que as duplicatas devem ser evitadas. Tradicionalmente, é usado o campo E-mail, mas é possível usar qualquer campo disponível pode ser usado.

• Filtro: contém um formulário interativo com lógica configurável para refinar ainda mais os parâmetros de segmentação sob o modelo Alvo escolhido. Veja mais detalhes na seção Definir filtros.

• Incluir arquivados: permite ou não a inclusão de registros arquivados no público-alvo.

Definir filtros¶

A configuração padrão da campanha Filtro é definida como Corresponder a todos os registros, indicando que a campanha tem como alvo todos os registros do modelo Alvo.

Para refinar as regras de Filtro de uma campanha, clique no botão ➕ Adicionar condição para revelar uma nova linha com parâmetros de regra configuráveis. Consulte a documentação Pesquisar, filtrar e agrupar registros para obter mais informações sobre como criar regras de filtro.

Na parte inferior das regras de filtro, há um botão Nº de registro(s) que indica o número total de registros segmentados por esse domínio. Selecione o botão Nº de registro(s) para abrir uma janela pop-up Registros selecionados, na qual os registros segmentados podem ser visualizados.

Example

Para segmentar todos os leads e oportunidades do aplicativo CRM que estão na fase Novo e têm uma receita esperada superior a US$ 1.000, o seguinte deve ser inserido:

• Alvo: Lead/Oportunidade

• Unicidades baseadas em: E-mail (Lead/Oportunidade)

• Filtro: Corresponder todas 🔽 (seta para baixo) as seguintes regras:

  1. Estágio está em Novo

  2. Receita esperada > 1.000

  3. qualquer 🔽 (seta para baixo) em:

     • Tipo = Lead

     • Tipo = Oportunidade

Com a configuração acima, a campanha tem como alvo :guilabel:`157 registro(s) `.