Membros¶
O aplicativo Membros é onde todas as operações relacionadas com as adesões podem ser configuradas e gerenciadas. O aplicativo Membros integra-se com Vendas e Financeiro para vender e faturar as associações diretamente aos clientes.
Produtos de associação¶
Para criar um novo produto de associação, navegue até , e clique em Novo para abrir um registro de produto em branco.
Preencha o formulário em branco com as informações necessárias, incluindo a Duração da associação.
Nota
Os produtos de associação exigem uma data de início e de fim, uma vez que são utilizados para determinar o status da associação. Os produtos de associação podem ser vendidos antes da sua data de início ativa.
Os produtos de associação podem ser adicionados a uma pedidos de venda e faturados como produtos normais ou assinaturas.
Ativar uma associação¶
Para ativar uma associação a partir do aplciativo Contatos, navegue até o e clique num contato para abrir o formulário de detalhes desse contato específico.
A partir do formulário de contato resultante, abra a aba Associação e clique em Comprar associação.
Na janela pop-up Associar-se que aparece, selecione uma Associação no menu suspenso. Em seguida, configure um Preço para membro.
Clique em Faturar associação quando ambos os campos estiverem preenchidos. Ao fazê-lo, aparece uma página Faturas de associação, onde as faturas podem ser confirmadas e concluídas.
Como alternativa, para oferecer uma associação gratuita, marque a caixa de seleção Membro gratuito na aba Associação de um formulário de contato.
Status da associação¶
O Status atual da associação é listado na aba Associação de cada registro de contato:
Não membro: um parceiro que não se inscreveu como membro.
Membro cancelado: um membro que cancelou a sua inscrição.
Membro antigo: um membro cuja data de término da associação já passou.
Membro em espera: um membro que solicitou a adesão, mas cuja fatura ainda não foi criada.
Membro faturado: um membro cuja fatura foi criada, mas não foi paga.
Membro pagante: membro que pagou a taxa de associação.
Publicar diretório de membros¶
Para publicar uma lista de membros ativos no site, o aplicativo Diretório online de membros deve primeiro ser instalado. Depois de instalar o módulo, adicione a página /members ao menu do site editando o menu do site.
Publicar membros individuais¶
Volte ao , e clique no cartão Kanban de um membro. A partir do formulário de cliente que aparece, clique no botão inteligente Ir para o site no topo da página para abrir a página web do membro.
Clique no botão Editar para revelar uma barra lateral de ferramentas de edição. Depois de fazer as alterações necessárias na página, clique em Salvar. No topo da página, deslize o botão Não publicado para a posição ativa, Publicado.
Repita essas etapas para todos os membros em questão.