Gerenciar equipes de vendas¶
O recurso Equipes de vendas do aplicativo CRM do Odoo permite a criação e o gerenciamento de várias equipes de vendas, cada uma com suas próprias regras de atribuição, metas de faturamento e lista de vendedores.
Criar uma equipe de vendas¶
Para criar uma nova equipe de vendas, vá para e, em seguida, clique em Novo.
No formulário em branco da equipe de vendas, digite um nome no campo Equipe de vendas.
Em seguida, selecione um Team Leader na lista suspensa.
Defina um Alias de e-mail para gerar automaticamente um lead/oportunidade para essa equipe de vendas sempre que uma mensagem for enviada para esse endereço de e-mail exclusivo. Escolha se deseja aceitar e-mails de Todos, Parceiros autenticados, Somente seguidores ou Funcionários autenticados.
Selecione uma Empresa no menu suspenso para atribuir essa equipe.
Nota
O campo Empresa só é visível em base de dados multiempresa e não é obrigatório.
Nota
Se o aplicativo Vendas estiver instalado na base de dados, um campo Meta de faturamento aparecerá no formulário da equipe de vendas. Essa é a meta de receita para o mês atual. O valor inserido nesse campo é usado para preencher a barra de progresso do faturamento no painel da equipe de vendas.
Adicionar membros da equipe de vendas¶
Para adicionar membros à equipe, clique em Adicionar na aba Membros ao editar a página de configuração da equipe de vendas. Isso abre uma janela pop-up Criar membros para a equipe de vendas.
Nota
Se o recurso Atribuição baseada em regras **não tiver sido ativado na página Definições do aplicativo CRM, clicar em Adicionar na aba Membros abrirá uma janela pop-up Adicionar: Vendedores. Marque a caixa de seleção à esquerda do vendedor a ser adicionado à equipe e, em seguida, clique em Selecionar.
Selecione um usuário na lista suspensa Vendedor para adicioná-lo à equipe. Para evitar que os leads sejam atribuídos automaticamente a esse vendedor, marque a caixa de seleção Ignorar atribuição automática. Se esse recurso estiver ativado, o vendedor ainda poderá receber a atribuição de leads manualmente.
O campo Leads (30 dias) rastreia quantos leads foram atribuídos ao vendedor nos últimos trinta dias para essa equipe e o número máximo de leads que devem ser atribuídos a ele. Para editar o número máximo de leads que podem ser atribuídos a esse vendedor, insira esse valor no campo Leads (30 dias).
Dica
Regras de atribuição podem ser configuradas para vendedores individuais na seção Domínio.
Clique em Salvar e Fechar quando terminar ou em Salvar e Novo para adicionar outros membros.
Habilitar Multiequipes¶
Para permitir que os vendedores sejam atribuídos a mais de uma equipe de vendas, a configuração Multiequipes deve ser ativada. Primeiro, navegue até o . Na seção CRM, marque a caixa de seleção denominada Multiequipes. Em seguida, clique em Salvar na parte superior esquerda da página.
Painel da equipe de vendas¶
Para visualizar o painel da equipe de vendas, vá para . As equipes de que o usuário é membro aparecem no painel.
Cada cartão Kanban oferece uma visão geral das oportunidades abertas, cotações, pedidos de vendas e receita prevista da equipe de vendas, bem como um gráfico de barras de novas oportunidades por semana e uma barra de progresso de faturamento.
Clique no botão Funil para ir diretamente ao funil do CRM daquela equipe.
Clique no ícone (ellipsis vertical) no canto superior direito do cartão Kanban para abrir um menu suspenso. Em seguida, para visualizar ou editar as configurações da equipe, clique em Configuração.