サブスクリプション¶
Odoo サブスクリプション は、定期的なビジネスを運営するために使用します: 新規契約販売, 顧客アップセル, 解約管理と基本的な KPI: MRR, ARR, 維持、解約などの レポートを生成 します。
サブスクリプション見積¶
重要
繰返しが定義された販売オーダは、サブスクリプションになります。
新規購読を作成するには、サブスクリプション または 販売 アプリから 新規 をクリックします。以下のどちらかを行うことができます:
サブスクリプションプラン を選択すると、見積が即座に作成されます。
必要であれば、定期日と終了日を選択し、定期プロダクト を追加して下さい。
ちなみに
顧客住所 機能を有効にすることで、異なる請求書送付先や配送先を定義することができます。
確認¶
eメールを送信 をクリックして確認のため顧客に見積を送信するか、 確認 をクリックしてすぐに確認します。
ちなみに
顧客プレビュー をクリックすると、顧客ポータルがプレビューされ、見積の閲覧、署名、支払、顧客とのコミュニケーションが可能になります。
自動支払¶
顧客が見積を確認する前に、自動支払方法を設定し、購読の初回発生分を前払することを要求することができます。そのためには、見積の その他情報 タブに行き、 オンライン確認 フィールドの 支払 オプションをチェックします。
支払 のチェックを外したままにしておくと、顧客はサブスクリプションを開始するために前払する必要がなくなります。つまり、支払は自動的ではなく、顧客は各請求書を手動で支払わなければなりません。