Soortgelijke leads en kansen samenvoegen¶
Odoo automatically detects similar leads and opportunities within the CRM app. Identifying these duplicated records allows them to be merged without losing any information in the process. Not only does this help keep the pipeline organized, but it also prevents customers from being contacted by more than one salesperson.
Notitie
Bij het samenvoegen van opportunities gaat er geen informatie verloren. Gegevens van de andere opportunity worden opgeslagen in de chatter en de informatievelden, zodat je ze kunt raadplegen.
Identificeer vergelijkbare leads en kansen¶
Gelijksoortige leads en opportunities worden geïdentificeerd door het emailadres en telefoonnummer van de bijbehorende contactpersoon te vergelijken. Als er een vergelijkbare lead/kans wordt gevonden, verschijnt er een slimme knop Gelijksoortige leads boven aan het lead- (of opportunity-) record.
Vergelijkbare leads en kansen vergelijken¶
Om de details van vergelijkbare leads/kansen te vergelijken, navigeer je naar :menuselectie:`CRM app --> Pijplijn` of :menuselectie:`CRM app --> Leads`. Open een lead of opportunity en klik op de Similar Leads slimme knop. Hiermee open je een Kanban-weergave die alleen vergelijkbare leads/kansen weergeeft. Klik op een kaart om de details van de lead/opportunity te bekijken en te bevestigen of ze moeten worden samengevoegd.
Soortgelijke leads en kansen samenvoegen¶
Belangrijk
Bij het samenvoegen geeft Odoo voorrang aan de lead/opportunity die het eerst in het systeem is aangemaakt, waardoor de informatie wordt samengevoegd in de eerst aangemaakte lead/opportunity. Als echter een lead en een opportunity worden samengevoegd, wordt het resulterende record een opportunity genoemd, ongeacht welk record het eerst is aangemaakt.
Nadat je hebt bevestigd dat de leads/kansen moeten worden samengevoegd, keer je terug naar de Kanban-weergave met de broodkruimellink of door op de Similar Leads slimme knop te klikken. Klik op het (list) pictogram om naar de lijstweergave te gaan.
Vink het vakje links op de pagina aan voor de leads/kansen die je wilt samenvoegen. Klik vervolgens op het Actions pictogram boven aan de pagina om een vervolgkeuzemenu te openen. Selecteer in dat vervolgkeuzemenu de optie Samenvoegen om de geselecteerde opportunities of leads samen te voegen.
Wanneer Samenvoegen is geselecteerd in het Acties uitklapmenu, verschijnt er een Samenvoegen pop-upvenster. Selecteer in dat pop-upvenster onder de kop Kansen toewijzen aan een Verkoper en Verkoopteam uit de bijbehorende vervolgkeuzemenu’s.
Onder deze velden staan de samen te voegen leads/kansen met de bijbehorende informatie. Om de geselecteerde leads/kansen samen te voegen, klik je op Samenvoegen.
Gevaar
Samenvoegen is een onomkeerbare actie. Voeg niet leads/kansen samen tenzij je absoluut zeker weet dat ze gecombineerd moeten worden.
Wanneer leads/kansen niet moeten worden samengevoegd¶
Er kunnen gevallen zijn waarin een vergelijkbare lead of opportunity wordt geïdentificeerd, maar niet moet worden samengevoegd. Deze omstandigheden variëren en zijn gebaseerd op de processen van het verkoopteam en de organisatie. Hieronder staan enkele mogelijke scenario’s.
Verloren leads¶
Als een lead/kans gemarkeerd is als verloren, kan deze nog steeds worden samengevoegd met een actieve lead of kans. De resulterende lead/kans wordt gemarkeerd als actief en toegevoegd aan de pijplijn.
Verschillende contactpersonen binnen een organisatie¶
Leads/mogelijkheden van dezelfde organisatie, maar met verschillende contactpersonen, hebben misschien niet dezelfde behoeften. In dit geval is het gunstig om deze records niet samen te voegen, hoewel het toewijzen van dezelfde verkoper, of verkoopteam, dubbel werk en miscommunicatie kan voorkomen.
Bestaande duplicaten met meer dan één verkoper¶
Als er meer dan één lead/opportunity bestaat in de database, kunnen er meerdere verkopers aan toegewezen zijn die er onafhankelijk van elkaar actief aan werken. Hoewel deze leads/opportuniteiten mogelijk afzonderlijk moeten worden beheerd, is het aan te raden om alle betrokken verkopers te taggen in een interne notitie voor zichtbaarheid.
Contactinformatie is vergelijkbaar maar niet exact¶
Gelijksoortige leads en kansen worden geïdentificeerd door de e-mailadressen en telefoonnummers van de bijbehorende contactpersonen te vergelijken. Als het e-mailadres echter gelijksoortig is, maar niet exact, moeten ze mogelijk onafhankelijk blijven.
Example
Drie verschillende leads werden toegevoegd aan de pijplijn en toegewezen aan verschillende verkopers. Ze werden geïdentificeerd als Similar Leads vanwege de e-mailadressen van de contactpersonen.
Twee van de leads lijken afkomstig te zijn van dezelfde persoon, Robin, en hebben identieke e-mailadressen. Deze leads moeten worden samengevoegd.
De derde lead heeft hetzelfde e-maildomein, maar het adres is anders, net als de contactnaam. Hoewel deze lead hoogstwaarschijnlijk van dezelfde organisatie is, is hij van een ander contact en moet hij niet worden samengevoegd.