Prognoserapport¶
Met het Forecast rapport in de CRM app kunnen gebruikers aankomende opportunities bekijken en een prognose maken van potentiële verkopen. Kansen worden gegroepeerd op de maand van hun verwachte sluitingsdatum en kunnen worden versleept om de deadline aan te passen.
Om het Forecast rapport te openen, navigeer je naar :menuselectie:`CRM app --> Rapportage --> Forecast`.
Navigeren door het prognoserapport¶
Het standaard Forecast rapport bevat kansen die zijn toegewezen aan de pijplijn van de huidige gebruiker en waarvan wordt verwacht dat ze binnen vier maanden worden gesloten. Er worden ook kansen zonder verwachte sluitingsdatum weergegeven. De kansen worden per maand gegroepeerd in een (Kanban) weergave.
Verwachte sluitingsdatum¶
Kansen worden gegroepeerd op basis van de datum die is toegewezen in het veld Verwachte afsluiting op een kansformulier. Om deze datum direct vanaf de Verwachting pagina te wijzigen, selecteer je de Kanban-kaart voor de gewenste kans en klik en sleep je de kaart naar de gewenste kolom.
Notitie
Het standaard tijdsbestek voor de voorspelling is maand. Dit kan worden gewijzigd door te klikken op de (down) icon naast de Zoek… balk bovenaan het rapport. Klik onder het kopje Groeperen op in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt op Verwachte afsluiting om de lijst met beschikbare opties uit te breiden en selecteer een gewenste periode uit de lijst.
Nadat een opportunity aan een nieuwe maand is toegevoegd, wordt het veld Verwachte afsluiting op het opportunityformulier bijgewerkt naar de laatste datum van de nieuwe maand.
Tip
Het veld Verwachte afsluiting kan ook handmatig worden bijgewerkt op de opportunitykaart. Om dat te doen klik je op de Kanban-kaart voor een opportunity op de Voorspelling-pagina om het detailformulier van de opportunity te openen. Klik in het Verwachte sluiting veld en gebruik de kalender popover om een nieuwe sluitingsdatum te selecteren.
Pro rata omzet¶
Bovenaan de kolom voor elke maand op de Forecast rapportagepagina, rechts van de voortgangsbalk, staat een som van de geprorateerde inkomsten voor dat tijdsbestek.
De geprorateerde inkomsten worden berekend met de onderstaande formule:
Als kansen van de ene kolom naar de andere worden verplaatst, worden de inkomsten van de kolom automatisch bijgewerkt om de wijziging weer te geven.
Example
Een voorspellingsrapport voor juni bevat twee mogelijkheden:
De eerste kans, Global Solutions, heeft een verwachte opbrengst van $3.800 en een waarschijnlijkheid van 90%. Dit resulteert in een geprorateerde opbrengst van $3.420.
De tweede kans, offerte voor 600 stoelen, heeft een verwachte opbrengst van $22.500 en een waarschijnlijkheid van 20%. Dit resulteert in een geprorateerde opbrengst van $4.500.
De gecombineerde geprorateerde omzet van de kansen is $7.920, die bovenaan de kolom voor de maand staat.
Zie ook
Zie Leads toewijzen met voorspellende leadscoring voor meer informatie over het toekennen van kansen
View results¶
Klik op het (gebiedsgrafiek) pictogram om over te schakelen naar de grafiekweergave. Klik vervolgens op het bijbehorende pictogram boven aan het rapport om over te schakelen naar een (staafdiagram), (lijndiagram), of (taartdiagram).
Klik op (pivot) icon om naar de draaitabel te gaan, of op (list) icon om naar de lijstweergave te gaan.
Tip
De pivotweergave kan worden gebruikt om gegevens diepgaander te bekijken en te analyseren. Er kunnen meerdere maatregelen worden geselecteerd en de gegevens kunnen per maand en per opportuniteitsstadium worden bekeken.
Zie ook
Om dit rapport op te slaan als een favoriet, zie zoeken/favorieten.