Verkoopteams beheren

Met de functie Sales Teams in Odoo’s CRM app kun je meerdere salesteams maken en beheren, elk met hun eigen toewijzingsregels, facturatiedoelen en rooster van verkopers.

Creëer een verkoopteam

Om een nieuw verkoopteam aan te maken, ga je naar :menuselectie:`CRM app --> Configuratie --> Verkoopteams` en klik je vervolgens op Nieuw.

Voer op het lege verkoopteamformulier een naam in het Verkoopteam veld in.

Selecteer vervolgens een Teamleider uit de vervolgkeuzelijst.

Stel een Email Alias in om automatisch een lead/opportunity voor dit verkoopteam te genereren wanneer er een bericht naar dat unieke e-mailadres wordt gestuurd. Kies of je e-mails wilt accepteren van Iedereen, Geauthenticeerde partners, Alleen volgers, of Geauthenticeerde werknemers.

Selecteer een Bedrijf uit het vervolgkeuzemenu om dit team aan toe te wijzen.

Notitie

Het Bedrijf veld is alleen zichtbaar in databases met meerdere bedrijven en is niet verplicht.

De instellingenpagina voor een nieuw verkoopteam.

Notitie

Als de Sales app op de database is geïnstalleerd, verschijnt er een Invoicing Target veld op het verkoopteam formulier. Dit is het omzetdoel voor de huidige maand. Het in dit veld ingevoerde bedrag wordt gebruikt om de voortgangsbalk voor facturering op het verkoopteamdashboard in te vullen.

Verkoopteamleden toevoegen

Om teamleden toe te voegen, klik je op Toevoegen onder het tabblad Leden wanneer je de configuratiepagina van het verkoopteam bewerkt. Er wordt dan een Leden verkoopteam aanmaken pop-upvenster geopend.

Notitie

Als de Regelgebaseerde toewijzing functie niet is ingeschakeld op de Instellingen pagina van de CRM app, wordt door het klikken op Toevoegen onder de Leden tab een Toevoegen: Verkopers pop-up venster geopend. Schakel het selectievakje uiterst links van de verkoper die je aan het team wilt toevoegen in en klik vervolgens op Selecteren.

Het pop-upvenster Toevoegen: Verkopers pop-up venster op een nieuw verkoopteam.

Selecteer een gebruiker uit de Verkoper vervolgkeuzelijst om hem aan het team toe te voegen. Om te voorkomen dat deze verkoper automatisch leads krijgt toegewezen, vink je het selectievakje autotoewijzing overslaan aan. Als deze functie is geactiveerd, kan de verkoper nog steeds handmatig leads toegewezen krijgen.

Het pop-upvenster Leden verkoopteam maken.

Het Leads (30 dagen) veld houdt bij hoeveel leads de verkoper in de afgelopen dertig dagen voor dit team heeft toegewezen gekregen en hoeveel leads hij maximaal toegewezen mag krijgen. Om het maximale aantal leads te bewerken dat aan deze verkoper kan worden toegewezen, voer je dat aantal in het Leads (30 dagen) veld in.

Tip

Toewijzingsregels kunnen worden geconfigureerd voor individuele verkopers met behulp van het Domain gedeelte.

Klik op Opslaan & Sluiten als je klaar bent, of op Opslaan & Nieuw om extra leden toe te voegen.

Meerdere teams mogelijk maken

Om verkopers toe te kunnen wijzen aan meer dan één verkoopteam, moet de instelling Multi Teams worden ingeschakeld. Navigeer eerst naar :menuselectie:`CRM app --> Configuratie --> Instellingen`. Schakel onder het CRM gedeelte het selectievakje Multi Teams in. Klik vervolgens op Opslaan linksboven aan de pagina.

De instellingenpagina van de CRM app met de instelling Multi Teams ingeschakeld.

Dashboard verkoopteam

Om het dashboard van het verkoopteam te bekijken, ga je naar :menuselectie:`CRM app --> Verkoop --> Teams`. Elk team waarvan de gebruiker lid is, verschijnt in het dashboard.

Het dashboard van het verkoopteam in de CRM-app.

Elke Kanban-kaart geeft een overzicht van de open kansen, offertes, verkooporders en verwachte inkomsten van het verkoopteam, evenals een staafdiagram van nieuwe kansen per week en een voortgangsbalk voor facturering.

Klik op de Pipeline knop om direct naar de CRM pijplijn van dat team te gaan.

Klik op het (verticale ellips) pictogram in de rechterbovenhoek van de Kanban-kaart om een vervolgkeuzemenu te openen. Klik vervolgens op Configuratie om de instellingen van het team te bekijken of te bewerken.

Zie ook