Overboeking¶

Met de betaalmethode overboeking kunnen betalingsinstructies worden gedeeld met een klant na aankoop van een product. Bij een abonnement worden deze betalingsinstructies elke keer dat de betaling wordt vernieuwd gedeeld.

Configuratie¶

Om de betaalmethode met bankoverschrijving te gebruiken, zorg je er eerst voor dat de betaalmethode Betaling via bankoverschrijving is ingeschakeld.

Om dit te doen, ga je eerst naar de pagina Betalingsaanbieders in de Boekhouding, Website of Verkoop apps.

Navigeer bijvoorbeeld naar :menuselectie:`Accounting app --> Configuratie --> Online betalingen: Payment Providers` en klik vervolgens op de Wire Transfer kaart.

Stel vervolgens de State in op Enabled om overschrijvingen in te schakelen. Gebruik de vervolgkeuzemenu’s naast de velden Bedrijf en Website om in te stellen waar overschrijvingen kunnen worden gebruikt.

De opties op het tabblad Configuratie kunnen worden gebruikt om de overschrijving aan te passen. Vink desgewenst het selectievakje naast Enable QR Codes aan om het gebruik van QR-codes in te schakelen bij betalingen per bankoverschrijving.

Use the drop-down menu next to the Communication field to select the communication type used on sales orders. Choose Based on Document Reference to use the sales order (or invoice number), or Based on Customer ID to use the customer identifier. With either method selected, communication is given to the customer, once they choose the wire transfer payment method.

De configuratieopties in de sectie Beschikbaarheid worden gebruikt om betalingsbeperkingen in te stellen en zijn optioneel. Gebruik het Maximumbedrag veld om een maximale betalingswaarde in te stellen, het Koersen veld om het gebruik van valuta’s voor betalingen te beperken en het Landen veld om betalingen uit bepaalde landen te beperken, indien gewenst.

Gebruik in het tabblad Messages het veld Pending Message om een bericht met informatie over de overboeking toe te voegen. Dit bericht wordt aan de klant getoond na het bevestigen van de bestelling en ook als de bestelling als hangend wordt gemarkeerd nadat de betaling is verwerkt.

Als een bankrekening al is gedefinieerd, wordt het rekeningnummer automatisch toegevoegd aan het standaardbericht dat door Odoo wordt gegenereerd. Een bankrekening kan ook achteraf worden toegevoegd en het bericht wordt bijgewerkt met de juiste bankgegevens door te klikken op Reload pending message.

Zodra alle noodzakelijke configuratie-instellingen zijn voltooid, verandert de Unpublished slimme knop bovenaan de pagina automatisch in Published om aan te geven dat de betaaloptie voor bankoverschrijvingen nu zichtbaar is voor klanten. Houd de betaalmethode alleen gepubliceerd als er betalingen klaar staan om te worden ontvangen.

Testmodus¶

De betaalmethode voor elektronische overboeking kan worden getest voordat deze door klanten wordt gebruikt door de optie Testmodus te selecteren in het veld Status op het formulier. Bij het selecteren van Testmodus verschijnt er een oranje Testmodus banner in de rechterbovenhoek van het formulier.

Voer vervolgens op het tabblad Messages de gegevens in van een bankrekening met toegankelijke transacties. Om de normale functie na het testen weer in te schakelen, verander je de instelling State in Enabled.

Betalen via overschrijving¶

Met overschrijvingen ingeschakeld en gepubliceerd, zien klanten bij het afrekenen van een product overschrijvingen als een beschikbare betaalmethode.

Als deze methode door een klant wordt geselecteerd, krijgen ze na het bevestigen van hun aankoop het In afwachting bericht te zien dat is ingesteld in de draadoverboeking-configuratiepagina. Zodra de aankoop is bevestigd, wordt er een verkooporder aangemaakt.

Om te beginnen met het verwerken van de betaling, navigeer je naar Verkoop app ‣ Bestellingen ‣ Bestellingen en klik je op de bijbehorende verkooporder. Controleer of de verkooporder correct is en klik dan op Bevestigen om de verkooporder te bevestigen.

Klik vervolgens op de nieuwe Factuur maken knop, kies vervolgens Reguliere factuur en klik op Ontwerpfactuur maken. Er verschijnt een conceptfactuur. Klik op Bevestigen om de factuur te valideren.

Om deze factuur naar de klant te sturen, klik je op de Versturen & Afdrukken knop. Er verschijnt een Versturen pop-upvenster met een e-mailsjabloon en een PDF-factuur als bijlage.

Controleer of de informatie correct is en klik dan op Versturen & Afdrukken. Het pop-upvenster verdwijnt en de knop Versturen & Afdrukken wordt grijs om aan te geven dat de factuur is verzonden.

Next, click the Register payment button on the invoice page. A pop-up window titled, Register Payment, appears with options for selecting the type of payment. In the Journal field, select Bank from the drop-down menu. Next, set the Payment Method to Manual. Ensure the Amount and Payment Date are correct, then click the Create Payment button.

De klantfactuur wordt weergegeven met een groene In Betaling banner in de rechterbovenhoek. Op dit punt is de stroom nu voltooid.