Beheer verloren opportuniteiten¶

Niet elke kans resulteert in een succesvolle verkoop. Om de pijplijn up-to-date te houden, moeten verloren kansen worden geïdentificeerd. Specificeren waarom een kans verloren is gegaan, geeft extra inzicht dat nuttig kan zijn voor toekomstige kansen.

Markeer een kans als verloren¶

Om een opportunity als verloren te markeren, open je eerst de CRM app en selecteer je een opportunity uit de pijplijn door op de bijbehorende Kanban-kaart te klikken. Hierdoor verschijnt het detailformulier van die kans.

Klik dan op Verloren boven aan het detailformulier van de opportunity.

Het pop-upvenster Verloren markeren wordt geopend. Kies een bestaande reden uit het Verloren reden uitklapmenu. Als er geen reden beschikbaar is, maak dan een nieuwe aan door deze in te voeren in het Verloren reden veld en op Maken te klikken.

Aanvullende notities en opmerkingen kunnen worden toegevoegd onder de reden van het verlies in het daarvoor bestemde Sluitnotitie veld.

Wanneer alle gewenste informatie is ingevoerd in het Markeer als verloren pop-upvenster, klik je op Markeer als verloren.

Nadat je op Markeer als verloren hebt geklikt, wordt er een rode Verloren banner toegevoegd aan de rechterbovenhoek van de kans.

Verloren redenen aanmaken/bewerken¶

Om een nieuwe reden voor verlies aan te maken of een bestaande reden te bewerken, navigeer je naar :menuselectie:`CRM app --> Configuratie --> Redenen voor verlies`.

Een bestaande reden voor verlies bewerken:

1. Klik op de reden die je wilt bewerken om deze te markeren.

2. Wijzig de geselecteerde reden van het verlies door het Beschrijving veld te bewerken.

3. Klik op Opslaan in de linkerbovenhoek als je klaar bent.

Een nieuwe verloren reden creëren:

1. Klik op Nieuw in de linkerbovenhoek van de Verloren redenen pagina.

2. Klik in de nieuwe lege regel in het veld Beschrijving en typ de nieuwe reden voor het verlies.

3. Klik op Opslaan als je klaar bent.

Bekijk gemiste kansen¶

Om verloren kansen terug te vinden in Odoo CRM, open je de CRM app. Klik op het Pipeline hoofddashboard in de Zoek… balk bovenaan de pagina en verwijder alle standaard filters.

Open het vervolgkeuzemenu Filters door op het 🔻(driehoek naar beneden) pictogram rechts van de balk Zoeken… te klikken om het vervolgkeuzemenu te openen met de opties Filters, Groeperen op en Favorieten, ingedeeld in de respectievelijke kolommen.

Selecteer de optie Verloren in de sectie Filters. Als je Verloren selecteert, verschijnen alleen de als verloren gemarkeerde kansen op de Pijplijn pagina.

Sorteer kansen op verloren reden¶

Om kansen te filteren op een specifieke reden van zoekraken, klik je nogmaals op het 🔻(driehoek naar beneden) pictogram rechts van de Zoeken… balk om het vervolgkeuzemenu te openen. Naast het Verloren filter, klik je onder de Filters kolom op Eigen filter toevoegen, waarmee een Eigen filter toevoegen pop-up venster wordt geopend.

Klik in het pop-upvenster Eigen filter toevoegen in het eerste veld en typ Verloren reden in de balk Zoek… of scroll door de lijst om het te vinden. Klik vervolgens in het volgende veld en selecteer = in het vervolgkeuzemenu. Klik in het derde veld en selecteer een reden voor het verlies in het vervolgkeuzemenu. Klik ten slotte op Add.

Tip

Om resultaten voor meer dan één verloren reden te bekijken, selecteer je de operator is in in het tweede veld van het aangepaste filter in het pop-upvenster Een aangepast filter toevoegen. Als je deze operator kiest, kun je meerdere redenen kiezen in het derde veld.

Verloren kansen herstellen¶

Om een verloren kans te herstellen, open je de CRM app om het Pipeline dashboard te openen. Of navigeer naar CRM app ‣ Verkoop ‣ Mijn pijplijn. Klik hier op het 🔻(driehoek naar beneden) pictogram rechts van de Zoek… balk om het uitklapmenu te openen dat de Filters, Groeperen op en Favorieten kolommen bevat.

Selecteer onder de Filters kolom Verloren. Hierdoor worden alle verloren kansen op de Pipeline pagina weergegeven.

Klik vervolgens op de Kanban-kaart van de gewenste verloren kans die je wilt herstellen.

Klik op het detailformulier van de verloren opportunity op Herstel in de linkerbovenhoek. Hierdoor wordt de rode Verloren banner van het opportunityformulier verwijderd, wat aangeeft dat de opportunity is hersteld.

Herstel meerdere mogelijkheden tegelijk¶

Om meerdere kansen tegelijk te herstellen, navigeer je naar het hoofddashboard Pipeline in de CRM app, open je het keuzemenu Filters en selecteer je de optie Verloren.

Selecteer vervolgens de optie lijstweergave, weergegeven door het ≣ (lijst) pictogram in de rechterbovenhoek. Hierdoor worden alle kansen van de Pijplijn pagina in een lijstweergave geplaatst. Selecteer in de lijstweergave het selectievakje links van elke kans die je wilt herstellen.

Zodra de gewenste mogelijkheden zijn geselecteerd, klik je op het ⚙️ Actions uitklapmenu bovenaan de Pipeline pagina. Selecteer ⚙️ Acties in het uitklapmenu Unarchive.

Hierdoor worden de geselecteerde kansen verwijderd van de Pipeline pagina omdat ze niet meer voldoen aan de Verloren filtercriteria. Verwijder het Verloren filter uit de zoekbalk om deze nieuwe kansen weer te geven.

Verloren leads beheren¶

Als leads zijn ingeschakeld in een database, kunnen ze op dezelfde manier als opportunities worden gemarkeerd als verloren. Leads gebruiken dezelfde verloren redenen als opportunities.

Markeer een lead als verloren¶

Om een lead als verloren te markeren, ga je naar :menuselectie:`CRM app --> Leads` en selecteer je een lead uit de lijst. Hierdoor verschijnt het detailformulier van de lead.

Klik vervolgens op Verloren, bovenaan het detailformulier van de lead.

Het pop-upvenster Verloren markeren wordt geopend. Kies een bestaande reden uit het Verloren reden uitklapmenu. Als er geen reden beschikbaar is, maak dan een nieuwe aan door deze in te voeren in het Verloren reden veld en op Maken te klikken.

Aanvullende notities en opmerkingen kunnen worden toegevoegd onder de reden van het verlies in het Sluitnotitie veld.

Wanneer alle gewenste informatie is ingevoerd in het Markeer als verloren pop-upvenster, klik je op Markeer als verloren.

Verloren leads herstellen¶

Om een verloren lead te herstellen, navigeer je naar CRM app ‣ Leads en klik je vervolgens op het 🔻 (driehoek naar beneden) pictogram rechts van de Zoek… balk om het uitklapmenu te openen dat de Filters, Groep door en Favorieten kolommen bevat.

Selecteer onder de kolom Filters de optie Verloren. Hierdoor worden alle verloren leads op de pagina Leads weergegeven.

Klik vervolgens op de gewenste verloren lead die je wilt herstellen, waardoor het detailformulier van die lead wordt geopend.

Klik in het detailformulier van de verloren lead op Herstel in de linkerbovenhoek. Hiermee verwijder je de rode Verloren banner van het leadformulier, wat aangeeft dat de lead is hersteld.

Herstel meerdere afleidingen tegelijk¶

Om meerdere leads in één keer te herstellen, ga je naar CRM app ‣ Leads, open je het Filters uitklapmenu en selecteer je de Verloren optie. Schakel het selectievakje links van elke lead in die moet worden hersteld.

Zodra de gewenste leads zijn geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu ⚙️ Acties bovenaan de pagina Leads. Selecteer ⚙️ Acties in het uitklapmenu Unarchive.

Hierdoor worden de geselecteerde leads verwijderd van de pagina Leads omdat ze niet langer voldoen aan de filtercriteria van Lost. Verwijder de Verloren filter uit de balk Zoeken… om deze nieuwe leads weer te geven.