Akdital 2
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Akdital 2
PUISSENT PROFITER
58,3% 41,7%
global de l’Opération
Nombre d’actions 2 333 334 1 666 726 37, bd. Abdellatif Ben Kaddour angle rue
Upline Securities
Prix de souscription 300 MAD par action 300 MAD par action Ali Abderrazak, Casablanca
Minimum de souscription
par investisseur
10 000 actions,
soit 3 000 000 MAD
P our l’ensemble des investisseurs hors OPCVM, 10%
Aucun minimum
AVEC VOUS,
définis par l’article 1.30 paragraphe (c) de la circulaire de définis par l’article 1.30 paragraphe (c) de la circulaire de
l’AMMC n°03/19, hors OPCVM : Tous les membres du l’AMMC n°03/19, hors OPCVM : Tous les membres du Bank Of Africa 140, avenue Hassan II, Casablanca
syndicat de placement ; syndicat de placement ;
Pour les investisseurs qualifiés de droit marocain tels que P our les investisseurs qualifiés de droit marocain tels que BMCI 26, place des Nations Unies, Casablanca
C’EST POSSIBLE
Placement définis par l’article 3 de la loi n°44-12 et l’article 1.30 de la définis par l’article 3 de la loi n°44-12 et l’article 1.30 de la
circulaire de l’AMMC n°03/19, hors OPCVM : Chef de file circulaire de l’AMMC n°03/19, hors OPCVM : Chef de file BMCI Bourse Bd. Bir Anzarane, imm. Romandie I, Casablanca
et Co-Chefs de file du syndicat de placement ; et Co-Chefs de file du syndicat de placement ; Membres du Syndicat de
Pour les autres catégories d’investisseurs hors OPCVM Pour les autres catégories d’investisseurs hors OPCVM Placement Capital Trust Securities 50. bd. Rachidi, Casablanca
DEVENEZ
monétaires et obligataires court terme : Tous les membres monétaires et obligataires court terme : Tous les membres
du syndicat de placement. du syndicat de placement. CFG Bank 5-7, rue Ibnou Toufaïl, Casablanca
Pour les personnes physiques ou morales de droit P our les personnes physiques ou morales de droit marocain Crédit Agricole du Maroc Place des Alouyine, Rabat
ACTIONNAIRE
marocain ou étranger (non qualifiées), les souscriptions ou étranger (non qualifiées), les souscriptions doivent être
doivent être couvertes à 100% par : couvertes à 100% par : Crédit du Maroc 48, bd. Mohammed V, Casablanca
• un dépôt effectif (remise de chèque,espèces ou virement) • un dépôt effectif (remise de chèque,espèces ou virement)
sur le compte du souscripteur,et/ou; sur le compte du souscripteur,et/ou; Espace Porte d’Anfa, 29, rue Bab El
• un collatéral constitué de titres selon les modalités suivantes : ICF Al Wassit
• un collatéral constitué de titres selon les modalités suivantes : Mansour, Casablanca
- obligations d’Etat : prises à 100% maximum de la valeur - obligations d’Etat : prises à 100% maximum de la valeur
à la date de souscription ;
- OPCVM monétaires à valeur liquidative quotidienne : pris
à la date de souscription ;
- OPCVM monétaires à valeur liquidative quotidienne : pris M.S.I.N Imm. Zénith, Rés. Tawfiq, Sidi Maârouf,
Casablanca
SOUSCRIPTION
à 100% maximum de la valeur à la date de souscription ;
à 100% maximum de la valeur à la date de souscription ;
- parts d’OPCVM à valeur liquidative quotidienne (hors - parts d’OPCVM à valeur liquidative quotidienne (hors
monétaires), dépôts à terme, actions cotées : pris à 80% Redmed Capital Securities 23, rue Ibnou Hilal Quartier Racine, DU 29 NOVEMBRE
monétaires), dépôts à terme, actions cotées : pris à Casablanca
80% maximum de la valeur à la date de souscription.
Pour les investisseurs qualifiés de droit marocain : aucune
maximum de la valeur à la date de souscription.
Pour les investisseurs qualifiés de droit marocain : aucune Société Générale 55, bd Abdelmoumen, Casablanca
AU 6 DÉCEMBRE 2022
couverture au moment de la souscription. couverture au moment de la souscription.
Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger (i) justifiant Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger (i) justifiant Sogecapital Bourse 55, bd Abdelmoumen, Casablanca
Couverture des de plus d’une année d’existence à la date de souscription de plus d’une année d’existence à la date de souscription
de la présente Opération ou (ii) ayant déjà effectué une Wafa bourse 416, rue Mustapha El Maani, Casablanca
PRIX DE L’ACTION :
souscriptions de la présente Opération ou (ii) ayant déjà effectué une
300 DH
opération sur le marché primaire ou secondaire de la opération sur le marché primaire ou secondaire de la
Bourse de Casablanca : aucune couverture au moment Organisme assurant le
service financier des titres CFG Bank
Bourse de Casablanca : aucune couverture au moment 5-7, rue Ibnou Toufail, Casablanca
de la souscription de la souscription
Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger (i) ne Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger (i) ne
justifiant pas de plus d’une année d’existence à la date justifiant pas de plus d’une année d’existence à la date Organisme chargé de
de souscription de la présente Opération et (ii) n’ayant de souscription de la présente Opération et (ii) n’ayant l’enregistrement des titres CFG Marchés 5-7, rue Ibnou Toufail, Casablanca
pas déjà effectué une opération sur le marché primaire
pas déjà effectué une opération sur le marché primaire
ou secondaire de la Bourse de Casablanca : couverture à en Bourse (côté vendeur)
ou secondaire de la Bourse de Casablanca : couverture
à 30% par un dépôt effectif (remise de chèque, espèces
ou virement) ou à 100% par une caution bancaire.
30% par un dépôt effectif (remise de chèque, espèces ou
virement) ou à 100% par une caution bancaire.
akdital.ma
La couverture par collatéral est soumise à l’appréciation La couverture par collatéral est soumise à l’appréciation
de chaque membre du syndicat de placement retenu de chaque membre du syndicat de placement retenu
par le souscripteur.
Avertissement
par le souscripteur.
La couverture de la souscription en espèces, chèque, La couverture de la souscription en espèces,chèque,virement La valeur de l’action peut évoluer à la hausse ou à la baisse suivant l’offre et la demande
virement et/ou en collatéral devra rester bloquée, jusqu’à et/ou en collatéral devra rester bloquée,jusqu'à l’allocation du titre en bourse. Le présent document ne saurait se substituer, en aucun cas, au
l’allocation des titres en date du 7 décembre 2022. des titres en date du 7 décembre 2022. prospectus relatif à la présente opération, élaboré conformément aux dispositions légales
1ère allocation : par itération à hauteur de 150 actions et réglementaires régissant l’appel public à l’épargne et visé par l’Autorité Marocaine
par souscripteur ; du Marché des Capitaux (AMMC) sous le n° [xx] en date du [xx].
Modalités d’allocation Allocation au prorata des demandes 2ème allocation : allocation du reliquat au prorata de l’excédent Celui-ci est tenu gratuitement à la disposition du public au siège d’AKDITAL et auprès
des demandes au-delà des 150 actions. des membres du syndicat de placement et :
S i le nombre d’actions demandé au niveau du type d’ordre S i le nombre d’actions demandé au niveau du type d’ordre - sur le site internet d’AKDITAL : www.akdital.ma
Règles de I est inférieur à l’offre correspondante, la différence est II est inférieur à l’offre correspondante, la différence est - sur le site internet de l’AMMC : www.ammc.ma
transvasement attribuée au type d’ordre II attribuée au type d’ordre I.. - sur le site internet de la Bourse de Casablanca : www.casablanca-bourse.com
PRÉSENTATION D’AKDITAL INDICATEURS CLÉS historiques et prévisionnels CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION
Cartographie des établissements du groupe Akdital au premier trimestre 2023
Acteur majeur du secteur de la santé au Maroc, le Groupe Nature de l’opération : introduction en bourse par cession
Casablanca (8) - 792 lits Salé (2) - 220 lits
AKDITAL fait de l’accessibilité aux soins une priorité Jerrada Centre d’oncologie
Tanger (2) - 270 lits
Centre d’oncologie
de 1.333.400 actions et augmentation de capital social
dans sa mission au Maroc. Il compte à ce jour un réseau
Aïn Borja
CIOC
Hôpital privé Hôpital privé
par émission de 2.666.660 nouvelles actions – Offre à
important d’établissements de santé dans plusieurs villes
HPC
Atfal Fès (2) - 220 lits
prix ferme.
Longchamps
Hôpital privé
Ouverture prévue en 2023 Période de souscription : du 29 novembre au 6 décembre
Établissements opérationnels
2022 inclus
OBJECTIFS DE L’OPÉRATION Évolution de la capacité litière du groupe Akdital au premier trimestre 2023p
Date de première cotation : 14 décembre 2022
- Lever des fonds en vue notamment du financement des 2242
1100
768
507 S1 2022
325 450
Groupe AKDITAL
2019 2020 2021 2022e 2023p
246 Route de l’Oasis, Casablanca - 20250
Source : Akdital Téléphone : (+212) 5 22 23 14 14
Correspond au chiffre d’affaires 2023 des cliniques présentées dans la cartographie ci-dessus Site web : Akdital.ma