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Introduction gnrale.
Conclusion gnrale.
Bibliographie
Annexes
1
INTRODUCTION
de transport.
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Premire partie : PRESENTATION de lONCF et de son environnement.
FILIALES
3
Carte du rseau ferroviaire
Statut de lONCF :
4
lexclusivit de la construction et de lexploitation des voies ferres
du pays.
5
II- Analyse du macro-environnement :
Environnement dmographique :
Dans quelle mesure les principales volutions dmographiques
reprsentent-elles une menace ou opportunit pour lO.N.C.F. ? Telle
est la question principale pose par lanalyse de cet environnement. A
priori, seule lactivit voyageurs peut tre influence par cette
variable, lactivit fret quant elle, nest pas concerne directement
par cette dernire.
Environnement conomique
La conjoncture conomique marocaine est fortement lie la
conjoncture internationale, ainsi les exportations (FAB) se chiffrent
34 milliards de DH contre des importations (CAF) de lordre de 62
milliards de DH, ce qui consolide un dficit budgtaire trs important.
Aux importations, les biens dquipements constituent le secteur le
plus important. Les produits nergtiques imports sont galement
important et en augmentation, en volume et en valeur. Dautres
achats portent sur les produits chimiques, le soufre brut, le fer, lacier
et bien dautres. Aux exportations, on trouve par ordre dimportance
en valeur : les vtements confectionns, les phosphates, les crustacs
et les mollusques, les engrais naturels et chimiques, les agrumes, les
poissons frais et en conserves, les conserves de lgumes.
Par ailleurs, le Maroc est dot d'une infrastructure moderne qui
rpond ses besoins de dveloppement conomique et social. Parmi
les grands projets qui seront raliss au cours des annes venir
figurent:
-Le pont sur le Dtroit de Gibraltar reliant le Maroc et l'Europe.
-L'Autoroute de la jeunesse, Rabat-Tanger qui constitue un
maillon important du rseau reliant l'Europe l'Afrique. La premire
phase de ce projet sera ralise entre Rabat et Larache sur 150 km.
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Le reste de linfrastructure routire se compose comme suit :
-Routes principales : 10.914 km
-Routes secondaires : 9.434 km
-Chemins tertiaires : 39.442 km
-Total des routes : 59.790 km
Environnement politique
Vu son statut doffice, lONCF accompagne la politique gnrale
du pays en matire de dveloppement. Ainsi les dcisions
stratgiques de cette firme sont prises en concertation avec les
autres dpartements ministriels concerns.
Environnement technologique
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III- LES PERSPECTIVES DE LIBERALISATION DU SECTEUR :
A- Une situation danarchie :
Cest des failles de la rglementation des transports routiers et
des drives quelle a connues quest ne lanarchie du march des
transports et le glissement progressif de lensemble du secteur vers
linformel.
Le non-respect de la rglementation, usuelle dans le secteur, est
en effet devenu considrable. La fraude, autrefois circonscrite aux
seuls transporteurs du secteur informel est dsormais pratique
courante, ainsi pour survivre mme les transporteurs organiss
sacrifient lentretien de leurs vhicules, le paiement des impts, les
cotisations sociale et les polices dassurances. Et plus dangereux,
cette fraude est aujourdhui admise collectivement, de ce fait un
transporteur explique quil lui arrive parfois de payer pour
pouvoir transporter, ces sommes dargents vont essentiellement
quelques reprsentants des grandes socits ou bien des socits
de transit qui interviennent lors du choix du mode de transport, et
varient gnralement entre 50 et 100 DH par camion. Cet exemple de
pratique dloyale est admis mme par les grandes socits qui le
justifie par la ncessit de continuer lexploitation de leur flot, et
incombe la responsabilit de cette drive aux petits transporteurs et
au secteur informel.
B- lancienne rglementation :
En 1963, le dahir n 1.63.260. a t promulgu pour
rglementer le secteur de transport de marchandises, ce dernier peut
tre rsum comme suite :
N lments traits
TITRE
Dfinition des diffrents types de transport
I
auxquels sapplique le dahir.
II Les modalits doctroi des diffrentes
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autorisations et agrments pour le service public
de transport.
Dmontre les articles de divergence entre
III
transport public et priv.
La coordination de transport : rle et structure de
lONT, des bureaux de chargement ainsi que des
IV comits provinciaux des transports. Dans un
dernier point larticle met laccent sur le systme
de fixation des prix et taxes.
Ce chapitre du dahir est rserv aux sanctions et
V
pnalits.
9
Suppression du monopole daffrtement dvolu lONT et
dcontingentement du nombre de camions mettre en circulation
par les transporteurs.
Professionnalisation par lorganisation de laccs aux professions
de transporteurs publics, sur la base de critres professionnels,
techniques et financiers.
Drglementation des tarifs avec la possibilit dinstaurer des
tarifs de rfrence.
Intgration des camions de moins de 8 tonnes de poids total en
charge dans le systme lgal de transport routier de marchandises.
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IV- la restructuration actuelle de lONCF :
Organigramme
Diagnostic et Structure en place
organisation
cible Migration de
lorganisation. Performance.
Optimisation de
lorganisation.
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Direction Gnrale
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Deuxime partie : Prsentation de la concurrence et sa stratgie.
Consistances ferroviaires
1- Les terminaux conteneurs :
Terminal conteneurs TARIK ( MOLE TARIK)
Ce terminal dont la cration remonte lanne 1972 est situ la
partie Ouest du port, ses principales caractristiques sont :
Superficie totale 19 hectares
Capacit de stockage 9 hectares
Un hangar pour visite douanire 4700 m
Linaire de quai 500 m linaires
Les voies ferres 4 voies
Nouveau terminal conteneurs (NTC)
13
Ce terminal dont la cration remonte lanne 1996, est situ la
partie est du port. Ses principales caractristiques sont :
Superficie totale 45 hectares
Un hangar pour visite douanire 2130 m
Linaire de quai 380 m linaires
Les voies ferres 3 voies
FERROVIAIRE :
Le rseau ferroviaire de lONCF longe la clture du port depuis
la porte N1 jusquau-del de jete des phosphates ou stend la zone
de triage. Seules les lignes pntrant dans la zone portuaire par la
porte N4 intressent le trafic portuaire.
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II- Prsentation de la concurrence et ses caractristiques :
Caractristiques :
Une forte atomisation des entreprises de transport, ce qui
1600
1400
1200
Plateaux S/R
1000 Bennes S/R
Nombre
de 800 Citernes
vhicules Double quipement
600
Bennes solos
400
Plateaux solos
200
Vhicules spciaux
0
1996 1997 1998 1999 2000
Annes
17
transport prpare son passage pour devenir une socit anonyme (au
plus tard en 2004) pour cela il a rduit de moiti son effectif et par
consquent ses charges sociales, ce qui mne penser une plus forte
comptitivit de ce gant pendant les annes venir.
La part de march de ce parc est estim 32,4%.
Les professionnels de ce secteur bnficient de
lencadrement de la fdration nationale du transport
routier au Maroc (FNTRM), qui a pour mission de dfendre
leurs intrts, et les reprsents auprs des institutions
gouvernementales.
LONT prouve son inquitude vis--vis de ses adhrents
actuels et qui seront ses concurrents partir de mars 2003,
pour cela il est entrain d'tablir des critres pour ses
prochains collaborateurs afin de ne pas voir ces derniers
court-circuiter son portefeuille de client.
En labsence de statistiques exactes impliquant cette
catgorie dans les accidents spectaculaires que connat le
Maroc, certains organismes reprochent aux dits
professionnels dtre la premire source de corruption et
par consquent de la drglementation actuelle. (Voir compte
rendu du colloque national sur la scurit routire. Annexe n4)
Parmi les problmes que connat cette catgorie de
transport, on trouve la co-proprit, en effet
lhritage des agrments a multipli les bnficiaires des
agrments do des problmes dordre lgislatif pour
linsertion de ces derniers dans des coopratives ainsi que
leurs relations avec les dpartements tatiques.
Malgr la signature dune convention de dontologie entre
les diffrents centres du royaume, les transporteurs routier
dsapprouvent la concurrence au niveau du retour des
vhicules transportant des marchandises avec des prix bas.
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En considrant le scnario le plus pessimiste pour lONT,
celui-ci gardera toujours un avantage concurrentiel (gestion
dun parc tatique important), ainsi lintense formation des
employs adopte actuellement prpare cet office un
climat de concurrence plus svre.
Dans le plan de dveloppement conomique et social 2000-
2004, le gouvernement prvoit 2.500 nouvelles autorisations
correspondant 50.000 tonnes supplmentaires.
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2me type : le parc priv pour compte propre avec permis de circuler :
(APC)
Selon les statistiques du ministre de transport et de la marine
marchande, on compte quelques 7.000 vhicules couverts par
des permis de circuler, offrant une capacit de transport
avoisinant les 135.000 tonnes. Cette catgorie accapare une
part de march estime 31,7%. La rpartition de ce parc est
la suivante :
Agriculture
3%
Commerce
36%
Industrie
61%
Caractristiques :
Ce parc bnficie de plusieurs avantages de la part des
pouvoirs publics, car destin amliorer les conditions
dexploitation des entreprises marocaines. Ces avantages
directs et indirects permettent davoir dnormes conomies
dchelle et par consquent un avantage concurrentiel.
Echappe toute rglementation et par consquent
contrevient toutes les rgles de circulation et de scurit
(surcharge, excs de vitesse)
Pratique une forte pression sur les pouvoirs publics, et ne
cesse de rclamer plus davantages en matire dexonration
de TVA et dquipement en chrono tachygraphe.
Ce parc ralise de fortes marges bnficiaires en offrant ses
services aux tiers, ce qui lui est interdit par la loi.
20
Selon lavis des professionnels, le parc des APC opre trs
activement dans les grandes villes, particulirement
Casablanca.
3me type : Le parc priv pour compte propre sans permis de circuler.
(SPC)
Caractristiques :
Le parc le plus gter du secteur : lEtat marocain,
motiv par le dsir de voir les nationaux investir dans
ce domaine, ne cesse de faire bnficier cette catgorie
de plusieurs avantages.
22
Le parc de TIR marocain se trouve en troisime position
derrire les parcs espagnols et franais.
Pays dorigine Part dans lactivit globale
Espagne 40,5 %
France 26,7 %
Maroc 15 %
Allemagne 5,2 %
Grande Bretagne 5,2 %
Autres 7,4 %
23
Tr o i s i m e p a r t i e : A N A LY S E .
I - L a p p r o c h e d e s 7 S d e
M c k i n s e y.
Structure
Stratgie Systme
Shared
values
Style
Skill
Staff
Prsentation de lapproche :
Cest une mthode de jugement de lentreprise propose par McKINSEY , elle prsente
lavantage dtudier simultanment plusieurs niveaux, et permet de :
Dcrire tous les aspects cls de lentreprise pour rflchir sur le plan stratgique.
Donner du poids des facteurs les uns concrets (stratgie, structure) les autres non
concrets (valeurs partages)
24
libert aux agences dont la structure reste adquate aux exigences
du march.
25
*Daprs lentretien accord au journal LIBERATION.
26
II- Analyse de la rivalit largie :
( de MICHAEL PORTER)
Entrants
potentiel Menace de nouveaux
s entrants
Pouvoir de ngociation
des clients
29
4- Le pouvoir de ngociation des clients :
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III- Analyse S.W.O.T.
31
32
Transport ferroviaire
Forces Faiblesses
Transport de masse. Un rseau limit.
Facilits de paiement. Matriel dexploitation vtuste.
Scurit de transport. Vitesse moyenne non concurrentielle.
Octroi de caution moral aux clients.
Consommation dnergie rduite.
Le train est le moyen de transport le moins
polluant.
Divers services accompagnent le service
principal (chargement, pesage,
manutention)
Important savoir-faire dans le domaine.
Un parc diversifi de wagons.
Monopole du transport du phosphate.
Le rseau permet de desservir les grandes
rgions conomiques, agricoles, industrielles
et minires.
Opportunits Menaces
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Projets ambitieux de construction de nouvelles Vive concurrence formelle et informelle.
lignes. Absence de contrle de la rglementation dans
Croissance continue des exportations et le secteur.
importations. Prise dassaut par les privs du march de
transport marchandises.
Un fort dumping social exerc par les
transporteurs routiers.( droit du travail non
respect)
Regroupement des petits transporteurs
favoris par lONT.
Certaines socits de transit ont leurs propres
filiales de transport..
Transport routier
Forces Faiblesses
Une grande flexibilit. Parc vtuste (48,6% du parc a plus de 11 ans et 30,2% a
Un cot dexploitation rduit. plus de 15 ans).
59.790 Km de route permettant de desservir toutes les Des ressources humaines non qualifies.
zones du royaume.
LONT dispose dun grand rseau dagences implantes
dans lensemble du royaume, ainsi que dun savoir-faire de
plus de 60 annes.
Multiples accord bilatraux entre le Maroc et les autres
pays en matire de TIR (Annexe n5).
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Opportunits Menaces
Un programme de dveloppement du rseau autoroutier Un nombre de concurrents directs trs important.
trs important (1000 Km dici 2004). Concurrence informelle acharnes.
Regroupements initis par lONT permettant des
rductions des redevances ainsi que dnormes conomies
dchelle.
La suppression des redevances due lONT partir du 15
mars 2003.
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Quatrime partie : Etude de la perception des
entreprises.
Mthodologie de ltude :
Echantillon total : 40 entreprises.
1. SGS
surveillance
Socits de
2. BEN CHORKI
SHIPPING
3. SGBS
1. MINOTERIE
SAHARA
1. CONSERVERIE D
1. ANDALOUSSIA 2. MINOTERIE
2. TOP FOOD
2. BARAKAT ISMAILIA
3. CARTIER SAAD
Importateurs
3. HOURIA 3. MINOTERIE
Exportateurs
4. SOMIA
1. CARGILL 4. EL WAHDA ZARHOUNE
5. SIDI GHANEM
2. CMH 5. DOKKARAT 4. HUILERIES DE
&
6. SIMS
6. ZALAGH MEKNES
7. LAGRO
7. SICOPA 5. CONSERVERIES DE
8. MCSL
8. SIOF MEKNES
9. MAROCAPRE
6. SAADYINE
10. ABBASSIA
7. CONSERVERIES
NORA
1. ACACIA
Compagnies
maritimes
MARITIME
2. IMTC
3. COMARINE
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Rsultats de ltude
Les principaux rsultats de ltude se prsentent comme suit :
longueurdutrajet
11%
disponibilitdutransporteur
17% T arifsappliqusparle
15%
transporteur
37
En premier lieu viennent les chemins de fer avec 47% suivit par le
transport agre (40.2%). Il faut signaler que le rail a t plus prfr
par les clients (importateurs/exportateurs) que par les transitaires.
ONCF
40%
47% Trans.SPC
Sts transit
Sonpropreparc.
8% 5% Trans.SPC
Trans.Agre
ONCF
16
14
12
10
8
6
Rail
4
2
0
Route
Critres de coix
38
Accueil et informations 16,09 14,44
Service aprs vente 15,22 12,63
Dlai d'acheminement 13,89 17,25
Garantie et assurance 15,67 14
Note moyenne 15,05 14,87
Satisfaction
39
Suggestions pour amliorer les prestations ferroviaires
Augmenter les dparts partir du port de Casablanca.
Avoir assez de matriel roulant pour servir la clientle surtout lors
daccostage de nombreux navires.
Revoir les prix la baisse ainsi que les frais de magasinage.
Contrler les pertes de marchandises.
Crer des gares ddies au fret dans les zones industrielles.
Amlioration du matriel porte porte.
Satisfaire les besoins exprims en matire dembranchement.
Dployer plus de moyens de mise disposition.
Respecter les dlais de livraison.
Personnaliser les services offerts chaque entreprise.
Tel t un exemple des suggestions formules par la clientle, et
qui concerne trois volets essentiels :
Le prix du transport.
Le service (contrle, dlai,)
Les moyens dexploitation.
Ces trois variables tendent tre le mix-marketing de la logistique
moderne.
40
problme avec acuit, et insistent sur le fait que ce sont des pertes
considrables, pour certains ce problme est plus prsent lorsque la
provenance est le port de Casablanca (au contraire du port de Safi). De ce
fait lexemple de la minoterie ABBASSIA est significatif, cette dernire
dispose dun potentiel trs important et ne remet au rail que 12% de
son trafic, dautres firmes comme SIMS ont investis pour se doter de
leur propre parc mme sils sont embranchs.
Et la libralisation ?
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I- Le service :
La diffrenciation : Le service principal ne fait plus la diffrence,
cest travers les services priphriques accompagnant ce
dernier que les entreprises modernes font de la diffrenciation.
Dans le cas de lONCF, le service ne doit pas sarrter
lacheminement de la marchandise, dautres lments peuvent tre
perus prcieusement par la clientle.
La stratgie de verrouillage : Garder sa part de march tout en
prospectant de nouveaux clients est une chose difficile dans un
march de concurrence effrne et de dtournement permanent
de la clientle, pour cela loffice ne doit pargner aucun effort
verrouiller ses clients, et ce travers :
Signature de convention dexclusivit moyens et long terme.
Octroi doccupations temporaires aux clients a fort potentiel.
Embranchement des clients.
La fidlisation : Le verrouillage lui seul ne suffit pas pour
garder ses clients. Des actions de fidlisation doivent
laccompagner. Ces actions peuvent prendre plusieurs formes :
Transport gratuit de X tonnes au-del dun tonnage prdfinis
remis au rail.
Avantages en terme de transport des salaris des entreprises
fidles.
Le business to business : Une personnalisation des relations et
par consquent des offres doit tre oprer, cette adquation
donnera plus dassurance aux entreprises et se traduira par plus
de satisfaction envers les prestations ferroviaires.
La logistique : En fin un lment qui pose de nombreux
problmes et suscite une attention particulire. Les matriels
dexploitation ferroviaires ncessitent des investissements lourds
42
ainsi que des cots dentretien considrables, mais font partie
intgrante de lexploitation. A ce niveau plusieurs firmes ont
exprim leur insatisfaction du fait que loffice ne dispose pas
dassez de moyens de logistiques, et le matriel existant reste trs
vulnrable aux pannes et pose beaucoup de difficults, de ce fait
la poursuite des investissements savre ncessaire voire urgente,
cette action doit tre accompagne par une compagne de
communication pour rtablir la bonne image de marque de loffice.
II- La communication externe :
Une variable qui prend de plus amples dimportance dans notre
conomie. La communication ferroviaire doit suivre le changement que
connat lentreprise et son secteur et prendre par consquent plusieurs
forme :
Une compagne de communication priodique ciblant la clientle
actuelle et les prospects, prsentant les atouts du rail et les
changements que vit lentreprise, et ce travers diffrents
supports (Internet, prospectus, annuaires et salons
professionnels,)
Etablir une liste des transitaires non-transporteurss afin
denvisager une compagne de communication ciblant cette
catgorie, et envisageant une ventuelle collaboration contre de
possibles avantages.
Saisir chaque occasion pour sensibiliser les institutionnels et
pouvoirs publics du danger que constitue le secteur informel sur
lconomie nationale.
Lutilisation optimale des relations publiques afin de promouvoir
le rail.
Maintenir un canal de communication rciproque avec les
partenaires notamment lODEP.
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Dans le cadre de la gestion concurrentielle qui consiste bien
prendre en compte les entits extrieures, loffice doit dfinir une
stratgie de communication, ceci impliquant en particulier :
Le choix des forces de lentreprise promouvoir, autant que des
faiblesses estomper ou relativiser.
Llaboration de rgles de communication respecter par
lensemble du personnel.
III- Linformation :
Avec la libralisation du secteur linformation prendra une
importance considrable et sa gestion deviendra plus
complexe. Pour cela loffice doit prparer le terrain pour une
gestion optimale de cette variable.
Conception dun tableau de bord plus exhaustif, permettant
aux responsables de tirer parti de lessentiel des donnes dont
ils ont besoin en vue de laction court terme.
Renforcer et former une veille stratgique active sur le terrain
(antennes), qui aura pour objectif de scruter lenvironnement,
afin de situer les enjeux venir, et de nourrir le processus de
dcision stratgique de la hirarchie.
Confier la gestion de linformation un service spcialis
(veilleur), et donnant accs sa base de donnes aux cadres
de lentreprise.
IV- Linvestissement :
Coteux mais indispensable, loffice doit accompagner
lvolution des besoins exprims par sa clientle, et proposer des
services complmentaires. Ces investissements devront faire
lobjet dtudes rigoureuses afin de dterminer leurs rentabilits
relles.
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Linvestissement en tlcommunications et nouvelles
technologies dinformation dans le but doptimiser la
ractivit de loffice.
Renforcement des dispositifs de scurit.
Cration de ligne ferroviaire ddie au transport de
marchandises, amliorant ainsi la vitesse comptitive des
trains.
A linstar de la SNCF (France), cration dune filiale de
transit permettant dajouter une boucle indispensable la
chane de service.
Cration de centres de stockage.
Oprer priodiquement, une valuation rigoureuse de
ltat des quipements et une estimation des cots de
remise en tat et des cots dentretien, lattention des
services concerns.
Conclusion
45
deux trains, cela nous pousse chercher les points
46
BIBLIOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE
Lopinion du lundi 29 avril 2002
Lopinion du 9 janvier 2000.
Libration du 19 avril 2002.
Le Matin conomique du 15 mai 2002.
Lconomiste du 17 janvier 2002.
Magazine ALAM ANNAQL de la confdration nationale des
transporteurs routiers.
WEBOGRAPHIE
www.oncf.org.ma
www.odep.co.ma
www.emi.ac.ma
www.leconomiste.com/archives
www.iru.org/TIR
47