Anzahlungen¶
Eine Anzahlung ist eine Teilzahlung, die der Käufer bei Abschluss eines Verkaufsauftrags leistet. Damit verpflichten sich beide Parteien (Verkäufer und Käufer), den Vertrag einzuhalten.
Bei einer Anzahlung zahlt der Käufer einen Teil des geschuldeten Gesamtbetrags und verpflichtet sich, den Restbetrag zu einem späteren Zeitpunkt zu zahlen. Im Gegenzug stellt der Verkäufer dem Käufer Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung, nachdem er die Anzahlung erhalten hat, im Vertrauen darauf, dass der Restbetrag später gezahlt wird.
Rechnungen erstellen¶
Wenn ein Verkaufsauftrag bestätigt wird, können Sie über die Schaltfläche Rechnung erstellen in der oberen linken Ecke des Verkaufsauftragsformulars eine Rechnung erstellen. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Pop-up-Fenster Rechnungen erstellen.
Bemerkung
Rechnungen werden automatisch als Entwürfe erstellt, sodass sie vor der Validierung überprüft werden können.
Auf dem Pop-up-Fenster Rechnungen erstellen stehen Ihnen im Feld Rechnung erstellen 3 Optionen zur Auswahl:
Reguläre Rechnung
Anzahlung (Prozent)
Anzahlung (fester Betrag)
Bemerkung
Wenn Sie Reguläre Rechnung wählen, verschwinden die anderen Felder, da sie sich nur auf die Anzahlungskonfigurationen beziehen.
Anfängliche Anzahlungsanfrage¶
Auf dem Pop-up-Formular Rechnungen erstellen sind die Optionen für Anzahlungen:
Anzahlung (Prozent)
Anzahlung (fester Betrag)
Sobald Sie die gewünschte Anzahlungsoption im Feld Rechnung erstellen auf dem Pop-up-Formular ausgewählt haben, geben Sie den gewünschten Betrag (entweder als Prozentsatz oder als Festbetrag) im Feld Anzahlungsbetrag an.
Wählen Sie dann im Feld Ertragskonto das entsprechende Ertragskonto für die Rechnung aus. Fügen Sie ggf. einen Steuerbetrag im Dropdown-Feld Kundensteuern hinzu.
Sobald Sie alle Felder mit den gewünschten Informationen ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Entwurfsrechnung erstellen. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, zeigt Odoo den Entwurf der Kundenrechnung an.
Im Reiter Rechnungszeilen des Entwurfs der Kundenrechnung erscheint die Anzahlung, die soeben im Pop-up-Formular Rechnungen erstellen konfiguriert wurde, als Produkt.
Bemerkung
Wenn Sie im Reiter Rechnungszeilen auf das Produkt Anzahlung klicken, öffnet Odoo das Produktformular für die Anzahlung.
Standardmäßig ist der Produkttyp für Anzahlungsprodukte, die für Rechnungen erstellt werden, auf Dienstleistung und die Abrechnungspolitik auf Vorkasse/Festpreis eingestellt.
Dieses Produkt kann jederzeit bearbeitet/geändert werden.
Warnung
Wenn Basierend auf gelieferter Menge (Manuell) als Abrechnungspolitik gewählt wird, kann keine Rechnung erstellt werden.
Beispiel: 50 % Anzahlung anfordern¶
Bemerkung
Im folgenden Beispiel geht es um eine 50%ige Anzahlung auf ein Produkt (Schrank mit Türen) mit bestellten Mengen als Abrechnungspolitik.
Navigieren Sie zunächst zu , und fügen Sie dem Angebot einen Kunde hinzu.
Klicken Sie dann auf Produkt hinzufügen im Reiter Auftragspositionen und wählen Sie das Produkt Schrank mit Türen.
Wenn der Auftrag bestätigt wurde (über die Schaltfläche Bestätigen) wird das Angebot zum Verkaufsauftrag. Erstellen Sie dann die Rechnung und zeigen Sie sie an, indem Sie auf Rechnung erstellen klicken.
Wählen Sie dann im Pop-up-Fenster Rechnungen erstellen die Option Anzahlung (Prozent) und geben Sie 50 in das Feld Anzahlungsbetrag ein.
Bemerkung
Die Felder Ertragskonto und Kundensteuern sind keine Pflichtfelder und sie werden nicht angezeigt, wenn sie bereits in früheren Anzahlungsanforderungen vorkonfiguriert wurden.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Änderungen der Kundensteuern bei Anzahlungen und Änderungen zu Ertragskonten bei Anzahlungen.
Klicken Sie abschließend auf Entwurfsrechnung erstellen, um den Rechnungsentwurf zu erstellen und anzuzeigen.
Wenn Sie auf Entwurfsrechnung erstellen klicken, wird der Rechnungsentwurf angezeigt, der die Anzahlung als Produkt im Reiter Rechnungszeilen enthält.
Von dort aus kann die Rechnung bestätigt und gebucht werden, indem Sie auf Bestätigen klicken. Wenn Sie die Rechnung bestätigen, ändert sich der Status von Entwurf auf Gebucht. Außerdem wird eine neue Reihe von Schaltflächen am oberen Rand der Seite angezeigt.
Über diese Schaltflächen können Sie die Zahlung registrieren, indem Sie auf Zahlung registrieren klicken.
Dadurch wird ein Pop-up-Formular Zahlung registrieren angezeigt, das automatisch mit den erforderlichen Informationen ausgefüllt wird. Überprüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind, und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung erstellen.
Nachdem Sie auf Zahlung erstellen geklickt haben, zeigt Odoo die Kundenrechnung an, jetzt mit einem grünen In Zahlung-Banner in der oberen rechten Ecke.
Wenn der Kunde nun den Restbetrag des Auftrags bezahlen möchte, muss eine weitere Rechnung erstellt werden. Kehren Sie dazu über die Brotkrümelnavigation zum Verkaufsauftrag zurück.
Zurück auf dem Verkaufsauftrag gibt es im Reiter Auftragspositionen einen neuen Abschnitt Anzahlungen, zusammen mit der Anzahlung, die gerade in Rechnung gestellt und gebucht wurde.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnung erstellem.
Im Pop-up-Fenster Rechnungen erstellen gibt es zwei neue Felder: Bereits abgerechnet und Abzurechnender Betrag.
Wenn der verbleibende Betrag zur Zahlung bereit ist, wählen Sie die Option Reguläre Rechnung. Odoo erstellt dann eine Rechnung über den genauen Betrag, der für die gesamte Zahlung erforderlich ist, wie im Feld Rechnungsbetrag angegeben.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Entwurfsrechnung erstellen.
Dadurch wird eine weitere Seite Kundenrechnungsentwurf angezeigt, auf der alle Rechnungen für diesen spezifischen Verkaufsauftrag im Reiter Rechnungszeilen aufgelistet sind. Jede Rechnungsposition zeigt alle notwendigen Informationen zu jeder Rechnung an.
Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf Bestätigen, wodurch sich der Status der Rechnung von Entwurf auf Gebucht ändert. Klicken Sie dann auf Zahlung registrieren.
Auch hier erscheint das Fenster Zahlung registrieren, in dem alle Felder automatisch mit den erforderlichen Informationen ausgefüllt werden, einschließlich des Restbetrags, der noch für den Auftrag zu zahlen ist.
Nachdem Sie diese Informationen bestätigt haben, klicken Sie auf Zahlung erstellen. Daraufhin wird die endgültige Kundenrechnung mit einem grünen In Zahlung-Banner in der oberen rechten Ecke angezeigt. Außerdem sind beide Anzahlungen im Reiter Rechnungszeilen zu sehen.
Nun ist der Rechnungsablauf beendet.
Bemerkung
Dieser Ablauf ist auch mit der Anzahlungsoption Fester Betrag möglich.
Wichtig
Wenn eine Anzahlung mit einem Produkt verwendet wird, für das eine Abrechnungspolitik Gelieferte Mengen gilt, können die Anzahlungen nicht abgezogen werden, wenn es an der Zeit ist, dem Kunden eine Rechnung zu stellen.
Der Grund dafür ist, dass das/die Produkt(e) aufgrund der Abrechnungspolitik vor der Erstellung der endgültigen Rechnung geliefert werden müssen.
Wenn nichts geliefert wurde, wird eine Gutschrift erstellt, die den Rechnungsentwurf, der nach der Anzahlung erstellt wurde, storniert.
Um die Option Gutschrift nutzen zu können, muss die Lager-App installiert sein, um die Lieferung zu bestätigen. Andernfalls kann die gelieferte Menge manuell direkt auf dem Verkaufsauftrag eingegeben werden.
Änderung der Kundensteuern auf Anzahlungen¶
Um das Ertragskonto und die mit einer Anzahlung verbundenen Kundensteuern anzupassen, navigieren Sie zur Seite Produkte (), suchen Sie in der Suchleiste nach dem Produkt Anzahlung und wählen Sie es aus, um die Produktdetailseite zu öffnen.
Sie können Kundensteuern auf der Produktseite Anzahlung im Reiter Allgemeine Informationen im Feld Kundensteuern bearbeiten.
Änderung des Eingangskontos auf Anzahlungen¶
Um das der Produktseite Anzahlung zugeordnete Ertragskonto zu ändern oder anzupassen, muss die Buchhaltungsapp installiert sein.
Wenn die Buchhaltungsapp installiert ist, wird der Reiter Buchhaltung auf der Produktseite verfügbar. Dieser Reiter ist nicht zugänglich, wenn die Buchhaltungsapp nicht installiert ist.
Im Reiter Buchhaltung können Sie im Feld Ertragskonto im Abschnitt Forderungen das Ertragskonto ändern.