INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO - CARHUAZ

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO1

I. Datos generales del Proyecto Productivo.

Nombre de la Entidad
Programa de Estudios
Periodo Académico
Nombre del Proyecto Productivo
Rubro del Proyecto
Giro del Proyecto Productivo
Producto Final
Número de integrantes
Monto de inversión
Fecha de Inicio del Proyecto
Fecha de Final del Proyecto

II. Diagnóstico participativo. (2 cuartillas máximo)

II.1 Origen, Características y Experiencias del Grupo y de los Participantes. (Ejemplo: histórico,
familiar; discapacidad, tercera edad, capacitación; otras actividades relacionadas o no al proyecto).

II.2 ¿Cómo y por qué se eligió el Proyecto Productivo? (Ejemplo: en grupo, por
sugerencia, por las características de las integrantes del grupo, por las características de la
Comunidad).

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NOTA: Sin considerar el Análisis Financiero, el cual se realizará en formato Excel; (con cálculos matemáticos vinculados) el
Proyecto Productivo deberá tener un mínimo de 10 y un máximo de 17 hojas; respetando este formato Word de este Anexo “B” (con
letra Arial número 11 interlineado sencillo). Deberá respetar el número de hojas propuestas en cada perfil para desarrollar el proyecto.

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II.3 Fortalezas y debilidades de la implementación del Proyecto Productivo.

II.4 Oportunidades y amenazas de la implementación del Proyecto Productivo.

II.5 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.

III. Análisis del mercado (4 cuartillas máximo)

III.1 Descripción y análisis de los productos y/o servicios ¿Cuál es el producto o servicio
final a ofrecer? ¿Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo
del proyecto) ¿Cuáles son las características físicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? ¿En qué
presentación (empaque y embalaje) será ofertado el producto? ¿El proyecto genera un valor agregado
en los productos a ofertar? ¿En qué consiste?

III.2 Características del mercado local: Plaza o mercado ¿Cuántos habitantes tiene(n) la(s)
comunidad(es) y/o municipio(s) dónde se comercializará el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de
esa(s) comunidad(es) o municipio(s) ¿Cuál será el punto de venta y cuál es el nicho de mercado)?

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III.3 Análisis de la demanda y oferta: ¿Cuántos son los “clientes potenciales” del producto(s)
y/o servicio(s), ¿cuál es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el porcentaje de participación
del proyecto en el mercado? ¿Cuántos competidores ofertan el mismo producto, en la misma
comunidad(es) y/o municipio(s)? ¿Con qué frecuencia se consume el producto o servicio?

III.4 Análisis y fijación de precios: ¿Cuál es el precio promedio que oferta la competencia?
(Señalar los productos más importantes) ¿Cuál es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a
ofertar? ¿Con base en qué se define? ¿Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del
producto(s) y/o servicio(s)? Reflejarlo en corrida financiera. ¿Cómo, cuándo y por qué se presentan?

III.5 Estrategias de comercialización:

1. Mencionar los principales mecanismos de promoción y difusión del producto(s) y/o servicio(s).
En caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, este debe de incluirse como parte del
Análisis Financiero.

2. ¿El proyecto forma parte de una cadena productiva o ampliación? Indicar en que parte del proceso
se integrará (desde la producción hasta el consumidor final y mencionar las actividades con las cuales
se relaciona el proyecto)

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Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos del
programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razón social del proveedor, dirección, teléfonos,
papel membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.
IV. Ingeniería del Proyecto (9 cuartillas máximo)
IV.1 Localización.
1. Macro localización (Estado, Municipio, Núcleo Agrario, Comunidad, rutas, vías de
acceso, croquis y distancias con principales proveedores).

2. Micro localización (colindancias y referencias).

Nota: Para Macro y Micro localización, la descripción se realiza de manera textual en el documento y las
imágenes se adjuntan directamente al sistema.

IV.2 Descripción técnica del proyecto.

1. Condiciones climáticas y servicios: ¿Cuáles son las temperaturas máximas y
mínimas y en qué meses se presentan? ¿Cuál es la época de lluvia y cuál es la
precipitación promedio? ¿Cuál es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que
existe donde se establecerá el proyecto? Y ¿Cuáles son los servicios con los que se
cuenta?

2. Diagrama de distribución de áreas (indicar: superficie del terreno, de

infraestructura, dimensiones y distribución de mobiliario y equipo). Esta imagen se
adjunta directamente al sistema.

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3. Componentes requeridos para la ejecución del proyecto (incluir y describir lo

solicitado al programa y la aportación de los socios: infraestructura, superficie de terreno,
mano de obra, materiales, herramientas, descripción de equipos, variedades, razas y
otros).

IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización.

1. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso productivo o de comercialización? (Mencionar todas
las actividades requeridas y necesarias a realizar por el grupo desde la adquisición de la
materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando los conceptos de
inversión solicitados).
NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo es válida,
siempre y cuando se tomen únicamente parámetros técnicos que se adapten a las
características del lugar y del proyecto, y se citen las páginas consultadas en la
bibliografía. Los parámetros técnicos contemplados en el proceso productivo deben
verse reflejados en la memoria de cálculo de la corrida financiera.

IV.4 Programa de trabajo. Incluir un cronograma de actividades (mínimamente de un año) en el

que se desarrollen los procesos generales para el proyecto; por ejemplo: inicio del proyecto,
capacitaciones, entrega de reportes, estadíos de producción, temporadas de ventas, mantenimiento a
los equipos y locales, adquisición de suministros e insumos, actividades complementarias.

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IV.5 Identificación de proveedores de materia prima e insumos.

Concepto Proveedor Ubicación Frecuencia

IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y

disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:
1. Programa de administración de recursos humanos.
Nota: Reflejarlo en la memoria de cálculo de la corrida financiera.

Nombre del Jornales Salario por

Actividad
Integrante Requeridos (Anual) Jornal

2. Programa de capacitación y asistencia técnica.

Temas Objetivos Duración Nombre del Asesor

VI.7 Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y

acciones para solventarlos (identificar los factores climáticos, condiciones del suelo,
financieros, económicos, etc. ¿Cómo pudiesen afectar al proyecto? ¿Qué acciones se tomarán para
mitigar el daño latente de cada riesgo identificado?).

VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del

proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.).
De las normas citadas ¿Qué procesos o acciones aplican al proyecto productivo? ¿Qué acciones se
tomarán para el seguimiento y cumplimiento de esta norma?

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V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas máximo).

(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qué no
genera un impacto negativo)

V.1 Valoración de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora

del medio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgánicos e inorgánicos: ¿Cuáles son los desechos

orgánicos e inorgánicos que genera el proyecto o la actividad y qué manejo sustentable se
les dará? ¿El manejo de estos desechos lleva algún proceso y costo? Describir el proceso
de manejo (compostas, lombricompostas etc.).

2. La fuente de abastecimiento de agua: ¿De dónde y cómo se abastecerá de agua al

proyecto? ¿Este abastecimiento tiene algún costo? Proponer medidas aplicables y
adecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de este recurso.

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3. La conservación y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algún impacto

negativo sobre el suelo, ¿Qué acciones se realizarán para mitigar el impacto negativo?

4. Flora y/o fauna nociva: ¿Cuál es la flora y/o fauna nociva de la región que pudiesen
afectar al proyecto? ¿Qué medidas de prevención, control y seguimiento se implementarán
para mitigar su efecto en la producción?

V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos: ¿En la actividad a realizar dentro del
proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? ¿Cómo? En caso de que afecte, ¿qué medidas se
tomarán para mitigar el impacto negativo?

VI. Referencias bibliográficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas
más importantes).

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(Archivo de Excel)
a. Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del Programa y de
los socios/as.
b. Cálculos técnicos.
I. Calculo de volúmenes de producción
II. Memorias de cálculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales, salarios o
sueldos), parámetros técnicos, insumos y/o materias primas acordes a los volúmenes de
producción (indicar concepto, frecuencia, volúmenes y precio de compra).

III. Proyección de costos (de Producción, de Distribución y Ventas, Administrativos, de

Mantenimiento)
c. Proyección financiera mínima a cinco años.
I. Proyección de Ingresos (determinado Volúmenes y Precios)
II. Proyección de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
III. Calculo de Capital de trabajo para iniciar la operación del Proyecto
IV. Estado de Resultados.
V. Flujo de Efectivo
VI. Calculo de Punto de Equilibrio del Proyecto en Porcentaje de Ventas.
d. Análisis de rentabilidad.
I. Utilizar una taza de actualización igual o mayor al 10%
II.Cálculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno)

Nota: La hoja de cálculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los
cálculos y fórmulas que se presentan dentro del horizonte del análisis financiero.

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FORMATO DE ANÁLISIS FINANCIERO

VII.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Diferenciar y desglosar la aportación del Programa y de los socios/as.

Conceptos Unidad Cantidad Costo Unitario Montos Programa Socios Total

Activo Fijo

Activo Diferido

Capital De Trabajo

Total

VII.2 CÁLCULOS TÉCNICOS

VII.2.1 MEMORIAS DE CÁLCULO (COSTOS Y VENTAS)

*Ejemplo
Especificar parámetros técnicos y productivos de acuerdo al proceso productivo
Desglosar costos de producción
Desglosar costos de distribución
Desglosar costos administrativos
Desglosar costos de mantenimiento
Desglosar ventas

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VII.3 PROYECCIÓN FINANCIERA

VII.3.1 CALCULO DE COSTOS

Costos Del Proyecto Costos Año Año Año Año Año

Concepto Semana/Mes/Ciclo 1 2 3 4 5

Total

VII.3.2 PROYECCIÓN DE COSTOS TOTALES

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total

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Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Fijos
Costos Variables
Costos Totales

VII.3.3 PROYECCIÓN DE INGRESOS

Precio VENTAS
Concepto Volumen Unitario Semana/Mes/Ciclo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total

VII.3.4 ESTADO DE RESULTADOS

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

( + ) Ventas
Costos Fijos
Costos Variables

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( - ) Costos Totales
( = ) Utilidad Bruta
( - ) Depreciación
( = ) Utilidad Antes De Impuestos
( - ) Impuestos
( = ) Utilidad Del Ejercicio

DEPRECIACIÓN
Depreciación
Activo Fijo Valor Original Tasa Años Anual Valor Rescate

TOTAL

VII.3.5 FLUJO DE EFECTIVO

Conceptos / Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

( + ) Ventas
( + ) Valor De Rescate
( = ) Ingresos Totales

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Costos Fijos
Costos Variables
( = ) Costos Totales
Compra Activo Fijo
Compra Activo Diferido
Compra Capital De Trabajo
( = ) Saldo Final

VII.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

VII.4.1 PUNTO DE EQUILIBRIO

Conceptos / Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas
Costos Fijos
Costos Variables
Costos Totales
Punto De Equilibrio $
Punto De Equilibrio %
INTERPRETACIÓN

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TASA DE ACTUALIZACIÓN 10%

Flujo de Tasa Ingresos Egresos
Año Ingresos Costos Efectivo (1+T)-N Actualizados Actualizados
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Total
VAN
TIR
B/C

CRITERIO DE DECISIÓN E INTERPRETACIÓN:

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