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Estudio Sector Porcino 15-9-2020
Estudio Sector Porcino 15-9-2020
Estudio Sector Porcino 15-9-2020
SECTORIALES
Carne de cerdo
(Porcino)
AGOSTO 2020
CONTENIDO
01 02 03
Generalidades Descripción Descripción
de la oferta de la
demanda
04 05 06
Mercado Comportamiento Bibliografía
internacional del precio
01
GENERALIDADES
3
La carne porcina ha incrementado su
mercado a través de los años, lo cual ha
sido fruto de los esfuerzos de los
actores del sector por impulsar el
consumo y mejorar la cadena de
producción. Sin embargo, por temas
sociales y religiosos hay países con
reducido o inexistente consumo de
carne de cerdo, como son los países de
mayorías musulmanas.
4
En 2019 se alcanzaron 446.627 precebo donde se mantiene y
toneladas producidas de carne de alimenta al animal entre 6 y 7
cerdo principalmente de las zonas de semanas hasta que alcanzan un peso
Antioquia y Cundinamarca de 30 kg. Luego de esto, inicia la
(incluyendo Bogotá), sacrificios por parte de cebo en la que se obtiene el
4,8 millones de cabezas y un peso final del cerdo entre 110 y 130 kg
consumo de 11,2 Kg por habitante. según la empresa en un periodo de
Con información a mayo de 2020, se 13 a 16 semanas. (Agronegocios, 2019)
tiene un acumulado de 177.752 Una vez el cerdo tenga el peso y edad
toneladas de carne, un 2,9% más en adecuados, se procede al sacrificio,
comparación con al mismo periodo corte y congelado de las piezas del
del año anterior y un total de animal. La transformación se lleva a
beneficio de 1,9 millones de cabezas. cabo en las plantas de beneficio,
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo mataderos, frigomataderos y plantas
Rural, 2020) procesadoras, en donde se puede
El número de ocupados por el sector llevar a cabo el proceso de sacrificio,
agropecuario para el trimestre de corte, refrigeración y
marzo a junio fue de 3.008.000, comercialización en algunos casos.
representado el 17% del total de Además de obtener las vísceras y la
ocupados a nivel nacional. carne, se tienen derivados como
Adicionalmente, se estima que la grasas, sebos, huesos, sangre, piel
cadena cárnica porcina genera cerca entre otros, destinados para otras
de 135.000 empleos directos e industrias. De los cortes se tiene las
indirectos. (Agronegocios, 2019) carnes arregladas y la fabricación de
La cadena productiva de la carne de embutidos dependiendo el corte que
cerdo comienza con la producción se use y la cantidad de carne y otros
agropecuaria del cerdo, con los ingredientes. Luego se empacan y se
procesos de preñez, gestación que inicia el proceso de transporte y
dura 114 días y lactancia entre 21 a 28 comercialización de los productos
días. El lechón nace de 1,4 kg y terminados. (DNP, s.f.)
termina la lactancia con entre 6,5 a 8
kg. Se continúa con el proceso de
Ilustración 1. Cadena productiva carne de cerdo porcino
5
El mercado de la carne porcina ha presentado evoluciones y crecimientos que
superan el 7,2% promedio en los últimos diez años en los últimos años siendo
Antioquia el principal departamento de sacrificio y producción de carne
superando el 44% de participación. Con la coyuntura actual, a pesar de que se
continúa la producción, la comercialización ha caído por cierre de algunos
establecimientos comerciales por lo que los inventarios en las granjas han
aumentado al igual que los costos asociados. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2020).
6
02
Descripción
de la oferta
La temperatura, alimento y densidad de los corrales afecta directamente la
calidad de la carne porcina, por esto cada empresa maneja unos rangos de
acuerdo con la raza, cantidad de cerdo y clima de la región de producción. De
acuerdo con los registros a 2019 se contaban con 232.776 precios porcícolas y
en 3.000 granjas se concentró la mayor producción. De 6,7 millones de cerdos
que se encontraban en granjas 922 mil fueron lechones y 308 hembras de
cría. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020)
300.000
250.000
200.000 177.752
150.000
100.000
50.000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (SIOC; Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2020)
2020* datos a mayo
8
Ilustración 3. Producción nacional de carne porcina por región 2019
(Toneladas)
Antioquia 197.543
Cundinamarca 77.218
Meta 31.130
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2020)
1.000.000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2020)
*2020 datos a mayo
9
Ilustración 5. Beneficio porcino nacional por departamento.
(Cabezas)
Antioquia
Bogotá, D.C
Valle
Meta
Risaralda
2019 2018
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2020)
10
En 2019 fue un año en el que se competitividad de la carne
trabajó en acciones para fortalecer nacional en el mercado.
el gremio nacional en diferentes (Agronegocios, 2020)
temas y se comenzó a consolidar Para las cifras referentes al
una estrategia de sustitución de comercio internacional, se toman
importaciones con el objetivo de los datos correspondientes carne
lograr el crecimiento del mercado porcina de las subpartidas
nacional de la carne de cerdo. La arancelarias: 02.03, 02.06, 02.09,
carne importada ha ganado mayor 0210 y 16.02. Teniendo en cuenta lo
terreno en el mercado pasando de anterior, se observa una tendencia
un 8% hace 10 años a un 20% en la creciente en cantidades en todos
actualidad, reflejando que el los años de 2015 a 2019 y en cuanto
crecimiento de las importaciones a valores decrece únicamente en
se ha incrementado más que el de el 2016. En 2019 se alcanza una
la producción nacional. Sin cifra de 114.573 toneladas y US$ 254
embargo, aunque se observó un millones importados en carne de
crecimiento en las importaciones cerdo. En lo corrido de 2020 se
del último año, en el segundo llevan 21.945 toneladas y US $52
semestre la devaluación y el precio millones.
internacional aportaron a la
Ilustración 6. Importaciones de carne de ganado porcino.
(Toneladas – Millones USD)
140.000 300
254
120.000 242
250
100.000 195
200
80.000
137
125 150
60.000
100
40.000
52
20.000 50
56.231 57.532 81.368 105.772 114.573 21.945
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Cantidades Valor (Eje derecho)
11
El principal país origen de las importaciones colombianas de carne porcina
y sus subproductos es Estados Unidos quien tiene en lo corrido del 2020 una
participación del 88%.
Tabla 2. Países origen de importaciones de carne de ganado porcino
(2020)*
País Toneladas importadas
Estados Unidos 19.306
Chile 1.688
Canadá 676
España 272
Italia 3
Francia 0,4
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a marzo
$ 6.000.000
$ 5.244.792 $ 5.304.139
$ 5.000.000 $ 4.750.158
$ 4.000.000
$ 3.000.000
$ 2.000.000 $ 1.453.186
$ 1.408.668
$ 1.177.697
$ 1.000.000
$0
2016 2017 2018
12
La utilidad operacional fue positiva para los dos grupos de empresas en
los años analizados. En el caso de las empresas dedicadas a la cría de
ganado porcino para el 2018 presentó un decrecimiento de la utilidad
llegando a los $110.677 millones de pesos, mientras que en el otro grupo
de empresas en 2017 se observa un decrecimiento y posterior
recuperación en 2018 alcanzando $276.682 millones de pesos.
Ilustración 8. Utilidad operacional de empresas de cría de ganado porcino y procesamiento y
conservación de carne y productos cárnicos.
(Millones COP)
$ 250.000
$ 224.291
$ 200.000
$ 158.303
$ 150.000
$ 109.111 $ 110.677
$ 100.000
$ 50.000
$0
2016 2017 2018
13
Ilustración 9. Prueba ácida de empresas de cría de ganado porcino y procesamiento
y conservación de la carne y productos cárnicos.
0,90 0,83
0,80 0,77
0,74 0,73
0,70
0,62
0,57
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
-
2016 2017 2018
69% 68%
70% 66%
61%
60% 56%
54%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016 2017 2018
14
El comportamiento del retorno de los activos para los dos sectores es
diferente; mientras para la cría de ganado porcino crece en 2017 pero
disminuye en 2018, en las empresas de procesamiento y conservación de
carne y productos cárnicos decrece en 2017 y se recupera en 2018. Sin
embargo, para los dos casos valores en todos los años son positivos indicando
rentabilidad de los activos de las empresas.
Ilustración 11. ROA de empresas de cría de ganado porcino y procesamiento y
conservación de carne y productos cárnicos.
5%
4,0% 3,9%
4,7%
4%
2,8%
3%
2% 2,6%
2,0%
1%
0%
2016 2017 2018
Cría de ganado porcino
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Portal de Información Empresarial, 2019)
15
Para tener una idea del 2018 y el primer trimestre del 2020,
comportamiento del vencimiento de presenta un máximo de 1,6% en la
la cartera de los dos sectores, se participación de la cartera con
analizan las calificaciones CDE y DE vencimiento de hasta dos meses
que reflejan el promedio de la (CDE) y para cartera de más de tres
proporción de la cartera con hasta meses de mora (DE); los datos
dos meses de vencimiento y con tres anteriores se presentan en el último
o más meses de vencimiento, trimestre del 2019. Estos valores son
respectivamente. Entre mayores relativamente bajos, y únicamente
niveles alcancen estos porcentajes, superan el 0,2% en los dos últimos
más inconvenientes en flujo de caja trimestres por lo que se refleja un
presentan esas empresas. flujo de cartera saludable de las
El sector de procesamiento y empresas, al tener más del 98% de
conservación de carne y productos concentración de la cartera en
cárnicos entre el primer trimestre del vencimientos al día.
Ilustración 13. CDE y DE empresas de de procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.
1,8%
1,6%
1,6%
1,6%
1,4%
1,5%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,2% 0,1%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20
CDE DE
16
Descripción
de la 03
demanda
A pesar de que la producción anual supera las 400 mil toneladas (2019), esta
no alcanza a cubrir la totalidad de la demanda del subyacente en el país. Para
el año en curso (2020), el consumo aparente ha alcanzado las 160 mil
toneladas de carne de cerdo donde el 83% está representada por la
producción nacional y el restante por las importaciones ya que el año en
curso no ha presentado exportaciones y en los últimos 10 años solo se exportó
carne de cerdo en los años 2012 (1.77 toneladas) y en el año 2018 (1,609
toneladas).
Ilustración 14. Consumo aparente de carne de ganado porcino.
600.000 561.200
514.436
500.000 452.715
414.143
376.536
400.000
321.160
279.424
300.000 254.038
200.000 161.888
93.342
100.000
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Producción Importaciones
Exportaciones Consumo aparente
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN contrade database, 2020
)2020* Datos a marzo
18
Ilustración 15. Consumo per cápita de carne de ganado porcino en Colombia.
(Kg/Hab)
12 11,2
10,3
10 9,2
8,5
7,8
8 7,2
6,7
6,0
6 5,5
4,8
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Ministerio de agricultura y desarrollo rural,, 2020)
19
Mercado
internacional 04
La producción mundial de carne de cerdo se ha mantenido
estable oscilando entre 109 y 113 millones de toneladas con la
excepción del año 2019 que se prevé que la producción mundial
descienda a 106 millones de toneladas. Es importante mencionar
que los años 2019 y 2020 son proyecciones de la organización de
las naciones unidas para la alimentación y la agricultura.
100
94
95
90
85
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (US Department of Agriculture ,, 2020)
*2019-2020 proyecciones
Cerdo
120
38% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (FAO, 2020)
21
De acuerdo con las cifras de comercio internacional, las exportaciones
mundiales de las diferentes subpartidas, 12 en total, reflejan por el lado del
valor de las exportaciones, un comportamiento cíclico con su peor registro
en el año 2015 con 35 mil millones de dólares exportados a nivel global
mientras que para el caso de las exportaciones por volumen, las
exportaciones aumentaron desde el año 2013 a 2017 con una ligera caída en
el año 2018 y presentando una recuperación en el año 2019. Para el año 2020
a corte de junio, las exportaciones tanto por valor como por volumen no
alcanzan a llegar a la mitad de las exportaciones del año anterior por lo que
se deduce una caída de las exportaciones a final del año.
Valor $ Volumen
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN contrade database, 2020)
2020* datos a junio
22
Ilustración 19. Principales exportadores mundiales de carne de ganado porcino 2020
(Millones USD- Miles de toneladas)
Alemania
Estados Unidos
Canadá
Dinamarca
España
Países Bajos
Polonia
Brasil
Reino Unido
Otros Países
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN contrade database, 2020)
Volumen Valor $ *2020* datos a junio
23
Teniendo en cuenta las cifras de importaciones reportadas, los principales
importadores de carne de cerdo son Alemania, Japón e Italia, Cabe resaltar
que el 65% de las importaciones mundiales se concentra en los 9 países
mencionados a continuación:
Ilustración 21. Principales importadores mundiales de carne de ganado porcino.
(Millones USD-Miles de toneladas)
Japón
Alemania
Polonia
Reino Unido
Italia
República Checa
Estados Unidos
Países Bajos
Rumania
Otros países
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Volumen Valor $
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a junio
24
05
Comportamiento
del precio
El precio internacional de la canal de cerdo ha presentado una tendencia
decreciente desde mayo de 2019 cuando alcanzó US$ 1.904 por tonelada. En el
último mes el precio está en US $1.093 por tonelada.
Ilustración 22. Precio internacional de la canal de cerdo promedio mensual
(USD/Ton)
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200 $ 1.093
1.000
800
600
400
200
0
abr-19
abr-20
jun-19
oct-19
jun-20
ene-19
may-19
jul-19
feb-19
ago-19
dic-19
ene-20
feb-20
may-20
jul-20
mar-19
sep-19
nov-19
mar-20
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (CME group, 2020)
$ 6.000
$ 5.445
$ 5.500
$ 5.000
$ 4.500
$ 4.000
$ 3.500
3-feb-17
20-abr-18
15-abr-16
8-feb-19
24-abr-20
12-may-17
17-may-19
16-dic-16
24-nov-17
14-sep-18
21-dic-18
29-nov-19
22-jul-16
28-oct-16
11-oct-19
12-jun-20
26-feb-16
3-jun-16
9-sep-16
24-mar-17
30-jun-17
18-ago-17
6-oct-17
12-ene-18
27-jul-18
8-jun-18
2-nov-18
29-mar-19
5-jul-19
23-ago-19
17-ene-20
31-jul-20
8-ene-16
2-mar-18
6-mar-20
26
Este comportamiento es similar en el caso del canal caliente y frío con
incrementos en precios en temporadas decembrinas y decrecimiento en los
meses de mitad de año. El precio del canal caliente, que hace referencia al
cerdo después del sacrifico y antes de ser refrigerado, es más bajo que el de
canal frío.
Ilustración 24. Precio semanal canal caliente y canal frio
(COP/Kg)
8.000 7.569
7.500
7.240
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
El corte con mayor precio para la semana del 1 al 6 de agosto fue el lomo sin
hueso y el de menor precio el espinazo..
Ilustración 25. Precios semanales de cortes
(COP/Kg)
Corte Precio promedio Semana 1 a 6 de
agosto
Carne de cerdo en canal $ 7,854
Carne de cerdo, brazo con hueso $ 9,935
Carne de cerdo, brazo sin hueso $ 11,848
Carne de cerdo, cabeza de lomo $ 11,397
Carne de cerdo, costilla $ 12,488
Carne de cerdo, espinazo $ 7,174
Carne de cerdo, lomo con hueso $ 10,979
Carne de cerdo, lomo sin hueso $ 14,260
Carne de cerdo, pernil con hueso $ 10,604
Carne de cerdo, pernil sin hueso $ 12,560
Carne de cerdo, tocineta plancha $ 11,333
Carne de cerdo, tocino barriga $ 10,016
Carne de cerdo, tocino papada $ 8,603
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (DANE-SIPSA 2019)
27
El precio de la carne de cerdo fresca o refrigerada en canal que se
registra en la Bolsa Mercantil de Colombia presentó variaciones
principalmente en 2016 y 2017. El precio más bajo registrado fue de
$3.917 en mayo de 2016 y el más alto en $7.861 en noviembre de 2017.
Ilustración 26. Precio carne de cerdo fresca o refrigerada en canal- Promedio semanal
(COP/Kg)
$8.500
$8.000
$7.500
$7.000 $7.141
$6.500
$6.000
$5.500
$5.000
$4.500
$4.000
$3.500
Septiembre
Septiembre
Marzo
Octubre
Febrero
Octubre
Febrero
Julio
Marzo
Julio
Marzo
Junio
Junio
Noviembre
Noviembre
Junio
Enero
Enero
Enero
Diciembre
Diciembre
Abril
Abril
Abril
Agosto
Agosto
Mayo
Mayo
Mayo
2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Federación Nacional de Cafeteros, 2020)
28
Ilustración 27. Índice de precios al productor y consumidor de carne de cerdo.
120
102,0
100
101,6
80
Febrero
Julio
Julio
Marzo
Marzo
Noviembre
Febrero
Junio
Junio
Enero
Septiembre
Diciembre
Enero
Octubre
Agosto
Abril
Mayo
Abril
Mayo
2019 2020
IPC IPP
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (DANE, 2020)
Marzo
Febrero
Julio
Febrero
Julio
Junio
Noviembre
Junio
Enero
Diciembre
Enero
Agosto
Octubre
Abril
Mayo
Abril
Mayo
2019 2020
IPC IPP
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (DANE, 2020)
29
El margen de comercialización se define como el cociente entre el IPC y el IPP,
dando cuenta de si la comercialización del producto distribuido refleja un
margen frente a su precio minorista. Valores inferiores al 100% evidencian un
crecimiento más acelerado en los precios al productor que en los precios al
consumidor, por lo que el comercializador minorista estaría obteniendo un
margen negativo. Por el contrario, valores superiores al 100% evidencian un
margen positivo para el comercializador del producto.
Marzo
Agosto
Septiembre
Julio
Febrero
Julio
Enero
Junio
Noviembre
Enero
Junio
Diciembre
Octubre
Abril
Mayo
Abril
Mayo
2019 2020
IPC IPP Margen de comercialización (Eje derecho)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (DANE, 2020)
30
06
Bibliografía
Agronegocios. (19 de Octubre de 2019). La producción de carne de
cerdo en Colombia llegaría a 448.000 toneladas este año.
Obtenido de https://www.agronegocios.co/ganaderia/la-
produccion-de-carne-de-cerdo-en-colombia-llegaria-a-
448000-toneladas-este-ano-
2923383#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20de%20carne%20d
e%20cerdo%20en%20Colombia%20creci%C3%B3%2010,a%2041
0.000%20toneladas%20en%202018.
32
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2020). SIOC Cadena
cárnica porcina. Obtenido de Dirección de Cadenas Pecuarias,
Pesqueras y Acuícolas:
https://sioc.minagricultura.gov.co/Porcina/Documentos/2020-
06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf
33
Informe realizado por la Vicepresidencia de Desarrollo de
Nuevos Negocios y Estudios Económicos
Vicepresidente
Juan Esteban Estrada
juan.estrada@bolsamercantil.com.co
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