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Informe Final-Sistemas de Información Empresarial
Informe Final-Sistemas de Información Empresarial
Informe Final-Sistemas de Información Empresarial
INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERÍA DE
SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEMA
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA
LA TIENDA DE ROPA CHLOE”
CURSO DE:
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
AUTOR(ES):
2
DEDICATORIA
El trabajo de investigación es dedicado a
Dios y nuestros padres por brindarnos la
salud necesaria para alcanzar nuestras metas
y objetivos, por lograr protegernos y
cuidarnos desde que comenzamos la carrera
hasta poder culminarla con éxito siempre
guiando nuestros caminos.
3
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................... 7
1.3. Problemas................................................................................................................... 10
2.1.1. ODOO..................................................................................................................... 15
3.3.2. Pruebas del ERP de los flujos de trabajo de la cadena de valor ....................... 49
5
3.3.4. Evidencia de pruebas con datos de 7 operaciones por día hasta 5 días .......... 149
3.3.5. Evidencia de pruebas de operaciones con 7 productos o servicios por día .... 154
6
RESUMEN EJECUTIVO
En la actualidad muchas empresas están adoptando la implementación de servicios
tecnológicos para aminorar los procedimientos tradicionales, esto por tomar demasiado
tiempo en realizar el proceso; el termino sistemas de Planeación de Recursos
Empresariales o más conocidos como ERP, son sistemas diseñados para cubrir
necesidades de la empresa de manera concisa para una o más determinadas áreas,
llevando el control de procesos vitales. Teniendo el control de información siempre
actualizada y listo para cuando necesiten una toma de decisión oportuna en el crecimiento
de las ganancias económicas. El objetivo del trabajo de investigación abarca la
implementación de un sistema ERP para la gestión de E-Commerce en una MYPE, que
contenga los módulos de marketing y ventas, contabilidad y finanzas, suministro y
recursos humanos.
7
ABSTRACT
Currently, many companies are adopting the implementation of technological services to
lessen traditional procedures, this for taking too long to complete the process; The term
Business Resource Planning systems or better known as ERP, are systems designed to
cover the needs of the company in a concise way for one or more determined areas, taking
control of vital processes. Having the control of information always updated and ready
for when they need a timely decision-making in the growth of economic profits. The
objective of the research work includes the implementation of an ERP system for the
management of E-Commerce in a MYPE, which contains the modules of marketing and
sales, accounting and finance, supply and human resources.
Chapter I: The introduction, here we describe those necessary data on the research to be
carried out, we pose the problem with the adequate justification for the solution, we set
out the objectives and the methodology to be used for the resolution, ending with
limitations and scope to continue with the theoretical framework.
Chapter II: The theoretical and conceptual framework, we narrate the tools and
techniques used in the research, citing information from other authors that help to fortify
our work, being favorable the concepts used for development.
Chapter IV: Finally we finish with the conclusions and recommendations obtained based
on the results of the research, used for future work that we will carry out in the degree
program, coupling the bibliographic references that show the compendium of texts used
to support this report, in addition of annexes and group evidence.
8
CAPITULO I. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describe el planteamiento y justificación del tema, la situación actual,
la problemática, justificaciones, el objetivo general y los objetivos específicos. Asimismo,
se mencionan algunos aspectos sobre los pasos para la del proyecto, limitaciones y
alcance de la investigación.
9
El establecimiento comercial especializado en distribución y venta de ropa
femenina “C H L O E”, cuenta con 4 áreas saturadas por la alta demanda de
productos las cuales son marketing y ventas, contabilidad y finanzas, producción y
manufactura y recursos humanos, dedicados al servicio de producción y elaboración
de ropa femenina garantizando una calidad adecuada para la satisfacción de sus
clientes.
Datos de la empresa:
• C H L O E - Comas
• Atención de 9:00am a 5:00pm
• (01) 6122200 Anexo: 13018 Informes
1.3. Problemas
Según la investigación preliminar realizada en la empresa de distribución y venta
de ropa femenina “C H L O E”, por toda la realidad problemática se pueden llegar
a las siguientes conclusiones:
10
• Por otro lado, la falta de organización de los procesos e información genera
inseguridad e incertidumbre de la fidelidad de los datos para elaboración de
reportes que permitan la toma de decisiones.
1.4. Justificación
La ejecución del proyecto permitirá reducir costos directos en papelería debido a la
eliminación de distintos formatos, así como aumentar su ingreso de presupuesto,
pues la tienda “C H L O E” tomará decisiones más acertadas en cuanto a la atención
del cliente; además reducirá el tiempo en cada uno de los procesos permitiendo a
los trabajadores ocuparse en aspectos de mayor beneficio a la tienda. Permitirá que
la atención se brinde con mayor rapidez, repercutiendo en la comodidad y
satisfacción de los clientes.
Permitirá automatizar los procesos el cual reducirá el tiempo de cada uno de éstos.
Al ser una propuesta práctica y de fácil uso, el mismo personal de la tienda podrá
hacer uso de ella directamente. La tienda “C H L O E” a través de la nueva
modalidad que ejercerá mejorará el proceso de atención hacia el cliente, ya que las
diferentes áreas que interactúan en el proceso estarán alineadas a una sola idea, que
será la de reducir el tiempo de atención desde el momento que ingresa a la tienda
hasta que se atienda.
11
1.5.2. Objetivo Especifico
• Implementar el módulo de marketing y ventas con sus respectivos reportes
para mejorar el diseño del producto, pedidos y atención al cliente de la mano
con la prevención del posicionamiento del mercado en el futuro, así como
facilitar el envío de publicidad de forma periódica a los clientes para que se
enteren de las novedades y promociones.
• Implementar el módulo de contabilidad y finanzas con sus respectivos
reportes para llevar control de los recursos y operaciones para su
administración óptima informando los estados financieros sobre todas las
operaciones efectuadas.
• Implementar el módulo de producción y manufactura con sus respectivos
reportes para la transformación de materias primas en bienes o productos
terminados o semielaborados.
• Implementar el módulo de recursos humanos con sus respectivos reportes
para gestionar todo lo relacionado con las personas que trabajan en ella como
contratos, selección del personal para diferentes áreas de trabajo,
capacitación, nómina de sueldos o despidos.
ENTREGABLE SEMANA
Desarrollo de la Introducción. Semana 1
Mapa de procesos de la Tienda CHOLE. Semana 2
Marco teórico y conceptual. Semana 6
Descripción de la empresa. Semana 1
Descripción de la reseña de la organización. Semana 1
Flujogramas de la cadena de valor. Semana 2
Descripción del gobierno actual de la organización Semana 10
Descripción del gobierno actual de TI Semana 10
Matriz de funciones del negocio. Semana 3
Evaluación de la matriz de funciones del negocio Semana 12
Interpretación del grado de apego global. Semana 4
EDT del proyecto. Semana 4
12
Elaboración del cronograma del trabajo. Semana 4
Catálogo de sistemas de información. Semana 6
Configuración y Personalización del ERP. Semana 6
Pruebas del ERP de los flujos de trabajo de la cadena de Semana 7
valor.
Matriz de arquitectura ERP Semana 10
Área de Marketing & Ventas Semana 9
Área de la Gestión de la cadena de Suministro Semana 10
Área de Contabilidad & Finanzas Semana 12
Área de Recursos Humanos Semana 14
Evidencias de pruebas con datos de operaciones. Semana 7
Evidencias de pruebas con datos de operaciones de producto. Semana 7
Evidencias de reportes de operaciones acumuladas. Semana 7
ARQUITECTURA DE SISTEMAS ERP-CRM Semana 13
Reporte de seguimiento de actividades Semana 14
Actas de reunión de trabajos con interesados Semana 14
Tabla 1.- Metodología de la Investigación
1.7. Limitaciones
Las limitaciones que presenta el proyecto vendrían hacer el nivel de spring exigido
de acuerdo con las posibles necesidades que se pueden presentar en la
implementación del software, el tiempo disponible para las reuniones de equipo,
limitaciones con respecto a situaciones tecnológicas (computadoras para hacer
trabajos en equipo y disponibilidad de los laboratorios de la universidad en nuestros
horarios libres) y apoyo económico para la implementación del ERP.
• Marketing y Ventas.
• Contabilidad y Finanzas.
13
• Producción y Manufactura.
• Recursos Humanos.
Todos estos módulos van a estar integrados mediante un sistema integrado en donde
se contará con una base de datos que almacene toda la información de los clientes.
14
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
En este capítulo se describe un breve resumen sobre las herramientas utilizadas como
plataformas en la nube y módulos que nos ofrece ODOO, así también técnicas de creación
como mapa de procesos e información de catálogo de sistema.
2.1. Herramientas
2.1.1. ODOO
Plataforma en la nube
Lo que nos ofrece ODOO entorno a su plataforma en la nube, es contar con una
integración web para todas sus aplicaciones que nos ofrece, así mismo la
sincronización en cualquier momento para expandir el tiempo de ganancias del
negocio, gestión controlada y prevención para factura a pagar en cualquier
momento que sea necesario, ahorrando un tiempo automatizado en 95% en
procesos que si no fuera con la nube tendríamos que demorar y eso genera
pérdidas es toda organización (¿Qué Es El Software Odoo? – Diagram Software
Europa S.L.U., n.d.).
Figura 1. Odoo
Costos y Características
Los precios varían dependiendo a los servicios que deseas adquirir de ODOO,
entre los 8 dólares hasta su precio más elevado que seria 32 dólares teniendo un
sinfín de aplicaciones muy interesantes en pagos anuales o mensuales. La prueba
gratuita te permite a usar 10 módulos por unos 15 días, con aceptación de
15
verificación del correo ingresado para crear la cuenta (¿Qué Es El Software Odoo?
– Diagram Software Europa S.L.U., n.d.).
(Mejia, 20016)
16
(Monk & Wagner, 2012)
17
(Marta et al., 2017)
18
2.1.2. Arquitectura de sistemas ERP
Programas (Domínguez & Navarro, 2014):
19
- Los datos manejadores por los programas del ERP.
20
2.1.4. BIZAGI
Se pueden diseñar e implementar de manera fácil y rentable los procesos reales de
negocio de cualquier organización, aportando sustanciales mejoras de rendimiento
y productividad (Bizagi Es La Solución Líder de Business Process Management |
Seys, n.d.).
2.1.6. MS PROJECT
El MS Project es un programa que permite gestionar con éxito los proyectos.
Microsoft Project es una herramienta de administración de proyectos eficaz y
flexible que puede utilizar para controlar proyectos simples o complejos. Le
ayudará a programar y realizar un seguimiento de todas las actividades para
supervisar su progreso. Con Microsoft Project podrá planificar y gestionar mejor
su trabajo; se comunicará con mayor facilidad y le será más sencillo ajustarse al
presupuesto y a las fechas de entrega. Es una poderosa herramienta de
planificación, análisis y gestión que le permitirá aplicar soluciones de gestión de
proyectos a nivel de la empresa de misiones concretas. Podrá ver los planes más
complejos con sólo dividir un proyecto en pasos fáciles de manejar y percibir en
detalle cómo están relacionadas entre sí las distintas tareas: cuáles son las más
importantes para el calendario general, dónde habrá cuellos de botella, y cuánto
costará el proyecto completo. Podrá agrupar varios proyectos para evaluar los
recursos compartidos, la carga de trabajo de los diferentes equipos, y comprobar
si los proyectos que planifica simultáneamente pueden considerarse, en efecto,
como un todo (Ms Project Empresarial – InfoUNSA, n.d.).
21
2.2. Técnicas
2.2.1. Sistema ERP
Los ERP (Enterprise Resource Planning), son sistemas que integran y administran
la información generada en cada área de la organización; logrando automatizar
muchos de los procesos del negocio asociados con los aspectos operativos y
productivos (Estrada Torres & Chacón Castro, 2017).
Los sistemas ERP disponen de módulos específicos para cubrir las exigencias de
cada una de las áreas funcionales de la empresa, de tal manera que crean un flujo
de trabajo (Workflow) entre los distintos usuarios. Este flujo permite evitar tareas
repetitivas, y permite el aumento de la comunicación en tiempo real entre todas
las áreas que integran la empresa.
22
Procesos claves; son aquellos procesos que permiten la realización del producto
o servicio que se entregará al cliente y dan valor inmediatamente; estos procesos
están relacionados con la misión de la organización (Todo Sobre La Gestión Por
Procesos (Parte I) | Sinapsys Business Solutions, n.d.).
Procesos de apoyo; son aquellos que dan soporte a los procesos claves,
aportándoles los recursos necesarios; estos no están relacionados directamente con
la misión ni la visión de la organización (Lucas Alonso, 2014).
23
Figura 2. Cadena de valor
24
menores, etc. Esa información debe contemplarse como parte del SIE (Sistemas
de Información Empresarial, n.d.).
2.2.6. EDT
Elaboración de la estructura desagregada de trabajos del proyecto (EDT) también
conocida por su nombre en inglés Wok Breakdown Structure o WBS, es en
gestión de proyectos una descomposición jerárquica orientada al entregable, del
trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos
de éste y crear los entregables requeridos (La EDT En La Gestión de Proyectos,
n.d.).
• Para lograr desarrollar una Estructura desagregada de trabajo hay que tener
en cuenta lo siguiente:
• Identificar el entregable final del proyecto para así poder lograr el éxito.
• Revisar los documentos que contienen el alcance del proyecto.
• Definir los entregables previos necesarios para el proyecto.
• Después de definida la EDT, revisar, ejecutar y controlar el proceso para
obtener los resultados esperados.
Entre los beneficios que definen a este tipo de gráfico se encuentran los siguientes:
Históricamente, las empresas han tenido estructuras organizativas que separan las
áreas funcionales. Las escuelas de negocios se han organizado de manera similar,
por lo que cada área funcional se ha enseñado como un curso separado. En una
compañía que separa las áreas funcionales de esta manera, Marketing y Ventas
pueden estar completamente aisladas de la Gestión de la Cadena de Suministro, a
pesar de que el personal de Marketing y Ventas vende lo que los empleados de la
Gestión de la Cadena de Suministro obtienen y producen. Por lo tanto, puede
concluir que lo que sucede en un área funcional no está estrechamente relacionado
con lo que sucede en otras. Sin embargo, como aprenderá en este capítulo, las
áreas funcionales son interdependientes, y cada una requiere datos de las demás.
Cuanto mejor una empresa pueda integrar las actividades de cada área funcional,
más exitosa será en el entorno altamente competitivo de hoy (Monk & Wagner,
2012).
26
Figura 3. Áreas funcionales de operación
28
muchas veces no se considera, pero que puede hacer que el proyecto sea un
fracaso.
6. Gestión de Proyecto Evidentemente hay que hacer una buena gestión del
proyecto, planificando, organizando, dirigiendo y controlando las diferentes del
proyecto, utilizando los recursos adecuados y motivando al personal, para
alcanzar los objetivos establecidos (Oltra Badenes, 2012):.
7. Equipo de implantación El equipo de profesionales que intervienen en un
proyecto es clave para que este llegue a buen término. Y en un proyecto
de implantación de un ERP, es fundamental. Un equipo bien formado y
con las características adecuadas a la situación de la organización es
imprescindible para que se alcancen los objetivos establecidos.
8. Y al decir un equipo de proyecto adecuado, no sólo se refiere a las características
técnicas, sino también a las “soft skills”, o capacidades transversales,
que en un proyecto de implantación de un ERP son casi más importante que las
técnicas (Oltra Badenes, 2012).
9. Formación La formación es esencial. Hay que tener en cuenta que
tanto el personal implicado en el proyecto de implantación, como todo
trabajador de la empresa (bien sea un operario de línea, un administrativo, un
comercial o un gerente o directivo) va a trabajar de una u otra forma con el ERP,
durante la implantación, o en la operativa diaria una vez el sistema esté
funcionando. Por tanto, la formación en el sistema ERP, para que luego pueda
ser manejado de forma eficiente, es fundamental. Una buena formación del
equipo de proyecto permitirá extraer el potencial de un sistema ERP,
configurándolo de la manera más adecuada a la organización en que se implanta.
Y una buena formación de todo el personal que lo utilice conseguirá que el
sistema funcione de la mejor forma posible, minimizando los errores, e
incluso haciendo que ese personal pueda proponer mejoras y optimizar procesos
en el ERP, si lo conocen con suficiente nivel de detalle y se les permite hacer
este tipo de propuestas (Oltra Badenes, 2012).
29
CAPITULO III. INGENIERÍA DEL PRODUCTO O DE
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo se describe etapas de inicio, etapas de planificación, elaboración del
cronograma de trabajo, a si también, catálogo de sistemas de información de la cadena de
valor con los requerimientos completos, etapas de ejecución, configuración y
personalización con sus respectivas evidencias de pruebas con datos 5 días, operaciones
con 7 productos y reportes con operaciones acumuladas.
30
• Humildad: La atención a los clientes es con mucha amabilidad y con el
debido respeto que se merece cada uno de los clientes que nos da la
preferencia.
31
3.1.4. Flujograma de la cadena de valor
32
los productos que ofrecemos. En la empresa se cuenta con los valores de calidad,
variedad, buen servicio y esfuerzo colaborativo.
Fortaleza Debilidades
-Variedad de productos. -Sistema manual.
-Ropa de buen material. -Alquiler.
-Local con buen diseño. -La ubicación.
-Personal capacitado.
Oportunidad Amenaza
-Muchos proveedores. -La competencia.
-Ropa diferentes. -La economía
FO DO
-Implementar medios tecnológicos -Crear nuevas propuestas de
para la venta de nuestros productos. publicidad virtual.
-Capacitar de la mejor manera a
nuestros trabajadores para el trato con
los clientes.
FA DA
-Preparar al personal sobre el dominio -Gastar en arquitectura para mantener
de sistemas o plataformas autorizadas las herramientas tecnológicas a utilizar
para la mejora de servicios. para la mejora de los servicios.
33
3.1.7. Matriz de funciones del negocio
Área funcional Marketing y Ventas Gestión de la cadena de Contabilidad y Finanzas RR.HH
de operación suministro
34
3.1.8. Evaluación de la matriz de funciones del negocio
Área funcional de Marketing y Ventas Gestión de la cadena de suministro Contabilidad y Finanzas RR. HH
operación
Comercializar un producto. (5) Compra de bienes y materia prima. (5) Contabilidad Financiera de pagos Reclutamiento y contrataciones.
de clientes y proveedores. (5) (3)
Tomando pedidos de venta. (5) Recepción de bienes y materias primas. Asignación de costos y control. Capacitación. (1)
(5) (1)
Apoyo al cliente. (3) Transporte y Logística. (1) Planeación y presupuesto. (3) Nómina de Sueldos. (5)
Gestión de Relaciones con Clientes. Programación de las ejecuciones de Gestión de flujo efectivo. (1) Beneficios. (3)
FUNCIONES DEL (1) producción. (1)
NEGOCIO
Pronóstico de Ventas. (1) Fabricación de bienes. (3) Cumplimiento del gobierno. (3)
Puntaje obtenido 18 18 10 15
Puntaje deseado 30 30 20 25
(PO / PD) * 100 (18/30) *100 (18/30) *100 (14/20) * 100 (15/25) *100
Total % 60 % 60 % 50 % 60 %
35
3.1.9. Interpretación del grado de apego global
Puntaje obtenido 18 18 10 15
Puntaje deseado 30 30 20 25
(PO / PD) * 100 (18/30) *100 (18/30) *100 (10/20) * 100 (15/25) *100
Total % 60 % 60 % 50 % 60 %
En el siguiente cuadro se aprecia los puntajes obtenidos por cada área que evaluaremos e
implementaremos un módulo necesario, teniendo 4 áreas funcionales que son marketing
y ventas, gestión de la cadena de suministro, contabilidad y finanzas terminando con
recursos humanos; todo ellos pasando por una puntuación para saber el grado de apego
tenemos a la primera área con el 60%, a la segunda área con 60%, tercera área con un
50% y la última con 60%.
36
3.2. Etapa de Planificación
3.2.1. Definición del EDT del proyecto
INGENIERÍA DE
SOFTWARE
MODELO DE REQUERIMIEN
INSTALACIÓN PRUEBAS ENTREGA DESPLIEGUE
NEGOCIO TOS PERSONALIZA
CIÓN
ANALISIS DE MSION Y CONFIGURACI VERSION BETA INFORME DE ESTADISTICAS
SITUACION VISION ON ERP ERP CIERRE DE LOGRO
MODULO
JEFATURA
UNIDADES PRUEBAS DE MANUAL DE FIRMA DE REPORTE DE
REUNIONES
ORGANIZACIO DOMINIO USUARIO CONTRATO ERRORES
NALES MODULO
MARKETING Y
APROBACION VENTAS PLAN DE INFORME ADMINISTRACI
DE
MAPA DE PRUEBAS SELLADO ON DEL ERP
INTERESADOS MODULO
PROCESOS
CONTABILIDA
HARDWARE D Y VENTAS
PARA MODULO
INSTALACION PRODUCCIÓN
Y
MANUFACTUR
A
MODULO
RRHH
37
3.2.2. Elaboración del cronograma del trabajo
38
Figura 5. Cronograma del proyecto
39
3.2.3. Elaboración del alcance de la investigación
Nos sirve para lograr optimizar los procesos complejos y de mucho trabajo manual
dentro de la empresa, logrando un papel importante en la generación de resultados
eficientes para reducir o eliminar la duplicidad y retraso en el flujo de trabajo
habitual. Automatizando las tareas, se acelera el crecimiento de producción
logrado reducir el nivel de errores que se cometía de manera tradicional.
40
3.2.4. Catálogo de sistemas de información de la cadena de valor con los requerimientos completo
Marketing y Ventas
MÓDULO
Tomando pedidos de PEDIDOS OPERACIONAL NÚMERO REPORTE DE PEDIDO. REGISTRAR ENVÍO. VENTAS
venta. PEDIDO. FECHA DE ENTREGA. REGISTRAR COSTO DE
ID PRODUCTO ENVÍO.
SOLICITADO. CONSULTAR
CANTIDAD. NÚMERO DE PEDIDO.
PRECIO. REGISTRAR STOCK.
STOCK DE REGISTRAR VENTA.
PRODUCTO.
TIPO DE PAGO.
Apoyo al cliente. ATENCIÓN AL DE APOYO ID CLIENTE. REPORTE CLIENTE. CONSULTAR CLIENTE.
CLIENTE CONSULTA DEL
CLIENTE.
Gestión de Relaciones ATENCIÓN AL DE APOYO ID CLIENTE. REPORTE DE CONSULTAR CLIENTE.
con Clientes. CLIENTE ESTADO DE PROMOCIONES.
CLIENTE. REPORTE CUPÓN DE
PROMOCIONES. DESCUENTO.
CUPÓN DE
DESCUENTO.
Pronóstico de Ventas.
Publicidad. MARKETING ESTRATÉGICOS NÚMERO DE REPORTE DE CONSULTAR
OFERTA. PROMOCIONES. PROMOCIONES.
PRODUCTOS. CONSULTA DE REGISTRAR NUEVAS
PUBLICIDAD CAMPAÑAS.
ACTUAL.
Compra de bienes y CADENA DE 60 % DE APOYO CANT PEDIDO AL REGISTRAR
materia prima. SUMINISTROS CATEGORÍA PROVEEDOR. PROVEEDOR.
PRODUCTO
41
TRAZABILIDAD DEL NOTIFICAR ESCASEZ
PRODUCTO. DEL PRODUCTO- MÓDULO
Gestión de la cadena CONSULTAR STOCK PRODUCCIÓN
de suministro DE UN PRODUCTO.
Recepción de bienes y GESTIÓN DE DE APOYO CANT STOCK CATALOGAR EL
materias primas. ALMACÉN CATEGORÍA ACTUALIZADO. ESTADO DE
PRODUCTO PRODUCTOS
ESTADO ADQUIRIDOS.
REPORTA
IRREGULARIDADES
EN PEDIDOS.
ACTUALIZAR STOCK.
Transporte y Logística.
Programación de las
ejecuciones de
producción.
Fabricación de bienes.
Mantenimiento de planta. GESTIÓN DE DE APOYO PRODUCTO REPORTE DE REGISTRAR
ALMACÉN CATEGORÍA PRODUCTOS. CUIDADOS Y
CANTIDAD MANTENIMIENTOS.
Contabilidad financiera CONTABILIDAD 50 % DE APOYO DATOS DEL REPORTES DE
del pago de clientes y CLIENTE. COMPRA Y VENTA.
proveedores. DATOS DEL
PROVEEDOR.
DATOS DE
COMPRA Y Registrar comprobantes de MÓDULO
Contabilidad y VENTA. compra y venta. CONTABLE Y
Finanzas Asignación de costos y ESTUDIO DE ESTRATÉGICO COSTO DE BALANCE DE COSTOS Registrar costos de FINANCIERO
control. MERCADO PRODUCCIÓN. DE PRODUCCIÓN. producción, compra y
COSTO EN EL venta de los productos,
MERCADO. registrar precio promedio
en el mercado.
Planeación y I+D ESTRATÉGICOS CAPITAL REPORTE DE Resúmenes de compra y
presupuesto. ACTUAL. PROYECCIÓN DE venta de un período,
ESTADÍSTICAS VENTAS. realizar gráficas con el
DE VENTA. historial empresarial,
PRECIO DE realizar gráficas con la
PRODUCTOS. oferta y demanda de
productos.
42
Planta de mantenimiento. CONTABILIDAD DE APOYO INGRESOS Y REPORTE DE FLUJO Resúmenes de compra y
EGRESOS. DE CAJA. venta de un período.
UTILIDAD. Ingresar préstamos y
depósitos para la empresa.
Reclutamiento y RECURSOS 60 % DE APOYO Inscripción del Datos y perfil del Consultar Lista de los
contrataciones. HUMANOS candidato. candidato. Selección de candidatos relacionados
Características del CV. con cargo.
RR.HH puesto. Tipo de contrato. Registros de candidatos. MÓDULO
Registro de puestos y RECURSOS
funciones. Reportes de HUMANOS
ingresos y salidas. Reporte
de portales de empleo.
Capacitación. FORMACIÓN DE APOYO ID PUESTO. ID Proceso de inducción. Listado de trabajadores.
LABORAL CANDIDATO. Manuales. Planificación. Reporte de manuales por
FECHA. Talleres. Desarrollo de puesto. Registro de
MODALIDAD trabajos prácticos. manuales. Registro de
Modalidades (Formación, trabajos prácticos. Reporte
actualización, de capacitación por tipo
Especialización, de modalidad.
Perfeccionamiento, Reporte de notas.
Complementación).
Nómina de Sueldos. GESTIÓN DE DE APOYO Datos del Monto de remuneración. Planillas de remuneración,
PLANILLA trabajador. Boletas de pago. vacaciones,
Días/Horas gratificaciones, CTS y
trabajadas. Puesto. pago de utilidades.
Sueldo. Cálculo de liquidaciones.
Impresión de planillas y
boletas. Reportes de
Planilla.
Reporte mensual y
liquidación anual de pago.
Informe Mensual/Anual
de Nóminas
Beneficios. RECURSOS DE APOYO DATOS DEL Beneficios disponibles. Consultar trabajador.
HUMANOS TRABAJADOR. Registrar beneficio.
CARGO.
TIPO DE
BENEFICIO.
43
Cumplimiento del GOBIERNO Y ESTRATÉGICO Datos del Penalizaciones. Registrar incumplimiento.
gobierno. POLÍTICAS DE trabajador. Consultar incumplimiento.
LA EMPRESA Norma incumplida. Reporte de
incumplimientos.
Tabla 4.- Catálogo de sistemas de información de la cadena de valor
44
3.3. Etapa de ejecución
3.3.1. Configuración y Personalización del ERP
Se busca una implementación con muy pocas modificaciones a los procesos
estándar, cuya validez está garantizada, renunciando a grandes esfuerzos en la
personalización del sistema.
45
46
Creación de cuenta en ODOO
47
Figura 9. Creación cuenta Odoo
48
3.3.2. Pruebas del ERP de los flujos de trabajo de la cadena de valor
El cliente accede a la tienda online “C H L O E”
49
El cliente realiza búsqueda en el catálogo de productos
50
Segunda fila del mapa de procesos
51
52
Tercera fila del mapa de procesos
53
Dirección de envió y facturación
54
55
56
3.3.3. MATRIZ DE ARQUITECTURA ERP
57
Cadena de Consultar stock de productos. Compra de bienes y materia Culminado
suministros Realizar compras. prima
GESTIÓN DE LA • Almacén Consultar proveedor.
CADENA DE • Suministro Registrar proveedor.
SUMINISTRO Modificar proveedor.
Eliminar proveedor.
Gestión de Almacén Registrar producto ingresante. Recepción de bienes y materias Culminado
Consultar estado del producto. primas
Registrar incidentes en productos.
Gestión de Almacén Revisión técnica de salubridad. Mantenimiento de planta Culminado
Ingreso de fechas de mantenimiento.
Registrar gastos de compras de limpieza.
Lista de factura de cliente. Contabilidad financiera del pago Culminado
Registrar factura a cliente. de clientes y proveedores.
CONTABILIDAD Y Modificar factura a cliente. Asientos Contables Culminado
FINANZAS Eliminar factura de cliente.
Generar enlace de pago. Planeación y presupuesto Culminado
Factura rectificativa.
Recepción de recibo de ventas. Planta de mantenimiento Culminado
Facturas y Recibos a Pago validado.
clientes y Informe de seguimiento al cliente.
proveedores Informe de Producto a cliente.
Informe de cliente.
Registrar factura a proveedor.
Factura de proveedor rectificada
Recepción de recibo de compra a
proveedor
Consultar Pago a proveedor
Informe de producto a proveedor
Informe de proveedor
RECLUTAMIENTO Registro de solicitante. Reclutamiento y contrataciones Culminado
Modificar solicitante.
Eliminar solicitante.
Lista de solicitantes.
Consultar puesto de trabajo.
58
•Solicitantes Lista de cantidad de solicitantes por
RR. HH •Empleados puesto de trabajo
Registro puesto de trabajo.
•Encuestas Modificar puesto de trabajo.
•Puestos de Eliminar puesto de trabajo.
trabajo Exportar información de puestos de
•Asistencias trabajo.
•Contratos Registrar encuesta.
Modificar encuesta.
•Nóminas Eliminar encuesta
•Incumplimientos Registrar preguntas de encuesta.
Iniciar encuesta
Rellenar encuesta
Enviar encuesta
FORMACIÓN Registrar fecha de capacitación. Capacitación Culminado
LABORAL Modificar fecha de capacitación.
Eliminar fecha de capacitación.
Registro de manuales.
Lista de manuales.
GESTIÓN DE Consultar registro de asistencia de Nómina de Sueldos Culminado
PLANILLA personal
Registro de asistencia de personal
Modificar asistencia de personal
Eliminar registro de asistencia de
personal
Exportar ingresos y salidas de asistencia
Lista de trabajadores en planilla.
Registrar contrato (fecha inicio, fecha fin,
sueldo, horas a la semana)
Editar contrato
Eliminar contrato
Lista de trabajadores en planilla
Lista de contratos
Exporta lista de contratos
Nómina por empleado
Lista de nóminas del empleado
59
Exportar nóminas del empleado
Imprimir recibo de nómina
Análisis de nómina.
BENEFICIOS Lista de personal Beneficios Culminado
Lista de personal por puesto
Lista de personal por departamento
Registro de personal.
Modificar personal.
Eliminar personal.
Consultar lista de personal relacionados
con cargo
Registrar beneficio.
Modificar beneficio.
Eliminar beneficio.
Consultar beneficio.
Reporte de beneficio.
GOBIERNO Y Registrar incumplimiento. Cumplimiento del gobierno Culminado
POLÍTICAS DE LA Modificar incumplimiento.
EMPRESA Eliminar incumplimiento.
Consultar incumplimiento.
Reporte de incumplimientos.
60
3.3.3.1.Área de Marketing & Ventas
61
Modificar producto (foto y descripción).
Eliminar producto.
62
TOMAR PEDIDO DE VENTA
Registrar cliente.
63
Modificar datos personales.
64
Registrar venta.
Seleccionar producto.
65
Registrar datos de despacho. (departamento, provincia, distrito, calle).
66
Facturación.
67
Modificar venta.
68
69
SOPORTE AL CLIENTE - CRM
Seguimiento a mi orden.
70
Revisar estado de compra.
71
Visualización del detalle y estado de compra
72
Cambios y devoluciones.
73
Consultar carrito de compras.
74
PRONÓSTICO DE VENTAS
75
Consultar venta diaria por cliente.
76
Consultar venta mensual por producto
77
Consultar venta anual.
78
MARKETING
Consultar promoción.
Registrar promoción.
Modificar promoción.
79
Eliminar promoción.
80
81
82
3.3.3.2.Área de Gestión de la cadena de suministro
COMPRAS DE BIENES Y MATERIA PRIMA
83
Realizar compras con proveedores.
84
Consultar proveedor.
Registrar proveedor.
85
86
Modificar proveedor.
Eliminar proveedor.
87
RECEPCIÓN DE BIENES Y MATERIA PRIMA
88
Consultar estado del producto.
89
Registrar incidentes en productos.
MANTENIMIENTO DE PLANTA
90
Ingreso de fechas de mantenimiento.
91
92
93
94
Registrar gastos de compras de limpieza.
95
96
97
3.3.3.3.Área de Contabilidad & Finanzas
98
Registrar factura a cliente.
99
Eliminar factura de cliente.
Factura rectificativa
100
Recepción de recibo de ventas
101
Pago validado
102
Informe de Producto
Informe de cliente
103
Registrar factura a proveedor
104
Recepción de recibo de compra a proveedor
105
Consultar Pago a proveedor
106
Informe de proveedor
ASIENTOS CONTABLES
107
108
109
PRESUPUESTOS
110
111
112
FLUJO DE CAJA
113
114
115
Estados financieros
116
117
118
3.3.3.4.Área de Gestión de Recursos Humanos
RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIONES
Registro de solicitante.
119
Modificar solicitante.
Eliminar solicitante.
120
Lista de solicitantes por etapa de selección.
121
Registro puesto de trabajo.
122
Eliminar puesto de trabajo y funciones.
123
Registrar encuesta.
Modificar encuesta.
124
Eliminar encuesta
125
Iniciar encuesta
126
Rellenar encuesta
127
Enviar encuesta
128
CAPACITACIÓN
129
Modificar fecha de capacitación
130
Registro de manuales.
Lista de manuales
131
GESTIÓN DE PLANILLA
Consultar registro de asistencia de personal
132
Modificar asistencia de personal
133
Exportar de ingresos y salidas de asistencias de personal
134
Editar contrato
Eliminar contrato
135
Lista de trabajadores en planilla
Lista de contratos
136
Nómina por empleado
137
Imprimir recibo de nómina
138
Análisis de nómina
139
BENEFICIOS
Lista de personal por departamento
Lista de personal
140
Lista de personal por puesto
Registro de personal.
141
Modificar personal.
Eliminar personal.
142
Consultar lista de personal relacionados con cargo
Registrar beneficio.
143
Modificar beneficio.
Eliminar beneficio.
144
Consultar beneficio.
Reporte de beneficio.
145
GOBIERNOS Y POLITICAS DE LA EMPRESA
Registrar Incumplimiento.
Modificar Incumplimiento.
146
Eliminar Incumplimiento.
Consultar Incumplimiento.
Consultar Incumplimiento.
147
Reporte Incumplimiento.
148
3.3.4. Evidencia de pruebas con datos de 7 operaciones por día hasta 5 días
PRODUCTOS
07/07/2020
08/07/2020
149
09/07/2020
10/07/2020
11/07/2020
150
EMPLEADOS
151
152
153
CLIENTES
154
155
156
Registrar pedido – Fecha: 08/07/2020
157
158
Registrar pedido – Fecha: 09/07/2020
159
160
161
Registrar pedido – Fecha: 10/07/2020
162
163
Registrar pedido – Fecha: 11/07/2020
164
165
166
ÁREA CONTABILIDAD Y FINANZAS
167
168
Registrar pedido – Fecha: 08/07/2020
169
170
171
Registrar pedido – Fecha: 09/07/2020
172
173
174
Registrar pedido – Fecha: 10/07/2020
175
176
177
Registrar pedido – Fecha: 11/07/2020
178
179
180
ÁREA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
181
Registrar compra a proveedor – Fecha: 10/07/2020
182
3.3.6. Evidencia de reportes de operaciones acumuladas
183
En el siguiente grafico observamos
el módulo de presupuesto
obteniendo la cantidad total,
impuestos y base imponible de los
clientes en el mes de julio del 220,
recibiendo la cantidad total de
62.002.441,56; impuestos
9.457.999,56 y por último la base
imponible de 52.544.442,00.
En la figura se puede apreciar un reporte en lista de pedidos de venta, ordenado por cada cliente con
su monto y la fecha realizada.
184
185
186
CANTIDAD E IMPORTE TOTAL DE PEDIDO DE VENTA DE CADA CLIENTE
187
CANTIDAD E IMPORTE TOTAL DE PEDIDO DE VENTA DE CADA PRODUCTO
188
CANTITAL TOTAL DE PEDIDOS DE VENTA Y PRESUPUESTOS AGRUPADO POR
CLIENTE
189
REPORTE DETALLADO DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
190
TOTAL, GENERAL DE PAGOS A CADA PROVEEDOR
191
En la siguiente figura podemos observar un reporte donde tenemos en la parte de las
filas todos los proveedores y en las columnas tenemos las variables de cuenta, total,
base, tasa, numero recogidas y impuesto; mostrando total general.
192
193
REPORTE INVENTA RIO
194
195
196
197
198
199
200
201
REPORTE RECURSOS HUMANOS
202
203
204
205
206
207
REPORTE CONTABILIDAD & FINANZAS
208
ASIENTO CONTABLES PARA VENTAS
209
ASIENTO CONTABLES PARA COMPRAS
210
ASIENTO CONTABLES PARA BANCO
211
ASIENTO CONTABLE PARA CLIENTES
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
3.3.7. Arquitectura de sistemas ERP-CRM
FACTURACIÓN
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES.
227
CAMPAÑA COMERCIAL
Cupones
228
229
230
231
232
233
234
235
VENTA DIRECTA(DURANTE)
Seleccionar producto
236
Seleccionar características del producto
237
Registrar pago + costo adicional.
Facturación.
238
SOLICITUD DE SERVICIO(DESPUÉS)
Lista de clientes:
239
240
241
Seguimiento a mi orden.
242
Revisar estado de compra.
243
Visualización del detalle y estado de compra
244
Cambios y devoluciones.
245
Consultar carrito de compras.
246
VISIÓN 360 CLIENTE (DESPUÉS)
LISTA DE CLIENTES:
CLIENTES
247
LISTA DE PRODUCTOS
248
249
250
PROGRAMA DE PROMOCIONES (Código promocional automático)
251
PROGRAMA DE PROMOCIONES (Con código promocional)
252
PROMOCIÓN CON RECOMPENSA DE UN PRODUCTO GRATIS
ENCUESTA CLIENTE
253
254
ENCUESTA PROVEEDOR
255
3.4. Etapa de Seguimiento y Control
3.4.1. Reporte de seguimiento de actividades
Beneficio Tangibles
Disminuir la cantidad de trabajadores a Incremento en un 70%
contratar
Registrar adecuadamente el stock de cada Incremento en un 90%
producto
Ahorrar el material de trabajo manual Incremento en un 90%
TITULO
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA TIENDA DE ROPA
CHLOE
CODIGO FECHA REVISION
0004 04/05/2020 06/07/2020
257
Presentación Del Informe No Falta terminar el proyecto con la
aprobación del docente a cargo del trabajo
de investigación.
Integrantes
Elizabeth Cortez De La Jair Polanco Santos Juan Pacherres Alor
Peña
Jefe de la Organización
William Lazarte Rondón
DNI: 60254185
259
CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Conclusiones
1. Con la implementación del sistema se tendrá un beneficio en el manejo de
información de las ventas, además de estadísticas de ventas, clientes y productos
actualizados en línea.
2. Se logró implementar el módulo de marketing y ventas con sus respectivos
reportes para mejorando el diseño del producto, pedidos y atención al cliente de
la mano con la prevención del posicionamiento del mercado en el futuro, así como
facilitar el envío de publicidad de forma periódica a los clientes para que se
enteren de las novedades y promociones.
3. Se culminó satisfactoriamente la implementación del módulo de contabilidad y
finanzas con sus respectivos reportes para llevar control de los recursos y
operaciones para su administración óptima informando los estados financieros
sobre todas las operaciones efectuadas.
4. Se elaboró satisfactoriamente la implementación del módulo de producción y
manufactura con sus respectivos reportes para la transformación de materias
primas en bienes o productos terminados o semielaborados.
5. Se elaboró satisfactoriamente la implementar el módulo de recursos humanos con
sus respectivos reportes para gestionar todo lo relacionado con las personas que
trabajan en ella como contratos, selección del personal para diferentes áreas de
trabajo, capacitación, nómina de sueldos o despidos.
6. Con la implementación del sistema se logrará aumentar el flujo de clientes de
calidad, además aumentar 10 veces las ventas.
7. Con la propuesta de marketing en línea se concluye que es una fuente muy
poderosa de llegar a los potenciales clientes y sin mayor esfuerzo físico, ya que
actualmente la mayoría maneja los medios electrónicos con facilidad.
8. Para evitar clientes fantasmas, bromas o pedidos falso, los métodos de pago que
se considerarán serán por medio online, transferencias o pago en tienda (con un
plazo de 24 horas).
260
9. Con la implementación del sistema se evitará el manejo físico del dinero y
aglomeraciones de personas para proteger a nuestros clientes de cualquier tipo de
bacterias o enfermedades (COVID-19).
10. Así mismo al contar con la información de los clientes potenciales podemos lograr
que dicha información sea una ventaja competitiva ante la competencia y que nos
permitirá tomar decisiones adecuadas y estos nos darán buenas utilidades a
mediano plazo.
11. Los sistemas ERP nos proporcionan datos en tiempo real para una mejor toma de
decisiones, así como ayuda en un panorama general para los procesos de la
empresa y el entorno competitivo.
12. Los sistemas ERP se encuentran expandiéndose de manera rápida siendo adoptado
por muchas empresas pequeñas de manera que incrementan sus ingresos
significativamente al contar con una herramienta tecnológica para procesos
manuales.
13. El software ODOO nos permite integrar de manera significativa los módulos
necesarios de tal modo que la información se comparta y enlace de manera exitosa
con problemas que se vallan presentando en la empresa.
14. Es necesario automatizar procesos en la empresa especialmente de ventas e
inventario, por involucrar demasiadas fallas de manera manual, así como
duplicidad de datos en la información en los registros obtenidos.
15. El emplear las tecnologías de información establece una mejor conexión
enfocándose en SCM Y CRM donde la productividad aumenta significativamente,
así como las ganancias dentro de la empresa, gracias a la buena toma de decisiones
con reportes establecidos automáticamente en el software ODOO.
Recomendaciones
1. Se recomienda actualizar la página web constantemente con nuevos productos
manteniéndola viva y de esta manera no se pierda el interés de visitarla.
2. Se recomienda que las empresas con el mismo giro del negocio implementen este
tipo de sistema con el objetivo de agilizar sus procesos del negocio y permitirles
crecer.
3. Se recomienda a las empresas usar este tipo de sistema para hacer un seguimiento
de ventas y ayudar a tomar mejores decisiones de gerencia.
261
4. Se recomienda desarrollar una aplicación del sistema que funcionen en los
sistemas operativos iOS y Android para el uso en teléfonos inteligentes.
5. Se recomienda implementar una interfaz que permite agregar comentarios y
compartir los productos en las redes sociales.
6. Se recomienda desarrollar la página web con diseños atractivos que no confundan
al usuario y que vayan acorde a la imagen de la empresa.
7. Se recomienda capacitar a todo el personal de la tienda para que realicen un
correcto funcionamiento del sistema de información.
8. Se recomienda elaborar el manual de procesos a fin de mejorar el soporte en el
momento de que se realicen nuevas opciones.
10. Tener el documento ordenado para una comprobación rápida o búsqueda de algún
dato.
262
REFERENCIAS
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parte-i
264
ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS
265
GLOSARIO DE TÉRMINOS
ODOO: Software de ERP integrado con código abierto bajo licencia LGPLv3
Sistema de Información: Conjunto de datos que interactúan entre sí para un fin común
Software: Equipamiento o parte lógica e intangible que poseen los sistemas informáticos
266
APÉNDICES
Evidencias trabajo remoto
Al mismo tiempo usamos la plataforma de videoconferencia ZOOM, para hacer uso del
micrófono y la cámara, y asi poder avanzar más rápido mediante la comunicación.
Google Drive es una excelente herramienta que se puede utilizar para trabajar en
grupo, permite crear documentos que pueden ser vistos y editados por varias
personas en un solo espacio.
El Drive funciona como una herramienta que facilita el trabajo en grupo cuando
las posibilidades de reunirse son limitadas, o sencillamente se quiere aprovechar
la tecnología. Una vez terminado el trabajo en conjunto, el archivo -del tipo que
sea- se puede descargar en un formato compatible para lectura en los programas
que generalmente se usan como Office, OpenOffice, texto PDF (.pdf), texto
enriquecido (.rtf), texto sin formato (.txt) o como página web comprimido (.html).
267
ZOOM
Zoom es un servicio de videoconferencia basado en la nube que puede usar para reunirse
virtualmente con otros, ya sea por video o solo audio o ambos, todo mientras realiza chats
en vivo, y le permite grabar esas sesiones para verlas más tarde.
268
269
ACTA DE CONSTITUCIÓN
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Motivo
0.1 Cortez Elizabeth Pacherres Juan Cortez Elizabeth 01/04/20 Versión Original
ACTA DE CONSTITUCIÓN
La tienda de ropa femenina CHLOE necesita implementar de un sistema ERP para el control de E-
Commerce en una MYPE, que abarcará solo venta de ropa femenina online.
Definición del Producto del Proyecto: Descripción del producto, servicio o capacidad a generar.
Se implementará un sistema ERP, que abastecerá el tiempo y rapidez que generará a la hora de
comprar ropa femenina.
Objetivos el Proyecto: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la
triple restricción.
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE EXITO
270
Finalidad Del Proyecto: Fin último, propósito general, u objetivo y nivel superior por el cual se ejecuta
el proyecto. Enlace con programas, portafolios, o estrategias de la organización.
Justificación del Proyecto: Motivos, razones, o argumentos que justifican la ejecución del proyecto.
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA
Mejorar el rendimiento de ventas Se mostrará stock con información necesaria del cliente
Poder tener menos errores en la Realizar que el sistema no guarde si es que faltan datos de la
venta venta.
271
Principales Amenazas del Proyecto (Riesgos negativos)
272