Plan Completo Tarmatambo
Plan Completo Tarmatambo
Plan Completo Tarmatambo
Plan de Marketing
PRODUCCIÓN DE OVINOS PARA CARNE
Índice
1. Análisis de la situación.
1.1. La comunidad campesina de Tarmatambo.
1.2. El mercado.
1.2.1. Características.
1.2.2. Necesidades.
1.2.3. Tendencias.
1.2.4. Evolución prevista.
1.3. La competencia.
1.3.1. Principales competidores.
1.3.2. Posicionamiento y situación.
1.4. Análisis D.A.F.O.
1.5. Posicionamiento actual.
1.5.1. El producto.
1.5.2. Marca.
1.5.3. Puntos críticos.
1.5.4. Factores exógenos.
1.6. Claves para el éxito.
2. Misión y objetivos.
2.1. Misión.
2.2. Objetivos de Marketing.
2.3. Objetivos económicos.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
3. Estrategia de Marketing
3.1. Grandes líneas estratégicas.
3.1.1. Valor diferencial.
3.1.2. La idea en la mente del consumidor.
3.1.3. Los Beneficios para el cliente.
3.1.4. Branding.
3.1.5. Estrategia de producto.
3.1.6. Estrategia de clientes.
3.1.7. Estrategia de lanzamiento.
3.1.8. Estrategia de desarrollo.
3.2. Marketing Mix.
3.2.1. Política de producto y servicio.
3.2.2. Política de precios, descuentos y condiciones.
3.2.3. Política de distribución.
3.2.4. Política de promoción.
3.3. Investigación.
.
4. Estimaciones económicas.
4.1. Previsión de Ventas.
4.2. Punto de equilibrio.
5. Conclusiones.
6. Recomendaciones
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
1- Análisis de la Situación
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
1. Análisis de la situación
Explotación de ovino para carne en la comunidad Tarmatambo es básicamente, con pastos naturales.
1.2. El mercado.
El mercado local y regional son las principales fuentes de comercialización, debido al margen de
producción, en muchos casos acopiadores y la informalidad predominante. Los consumidores
de la ciudad de Huancayo están principalmente representados por las típicas familias que viven
en la ciudad e inclusive en las zonas rurales. Son personas que han superado el umbral de
pobreza y pueden variar su alimentación con gran diversidad de productos, entre los que las
carnes rojas gozan de una amplia aceptación, en las que según estadísticas, se tiene que al
año el consumo de carnes rojas y blancas llega a 1.91 kg/año, de los cuales las carnes de pollo
representan el 37.1% del total de carnes consumidas, mientras que la carne de ovino significa el
18% del total de carnes consumidas, por encima del consumo de carne de vacuno y otras
carnes (excepto pescado). A nivel de las provincias de sierra de la región Junín, se tiene que la
población tiene por costumbre y como parte de su cultura el consumo de carnes rojas como
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
parte de su dieta habitual, tal es así que de acuerdo a la estadística oficial del INEI respecto al
consumo de carnes, y si bien la carne de pollo es la más consumida, muy de cerca se tiene un
alto consumo de carnes rojas, como la de ovino, la misma que es mucho mayor al promedio
nacional. En ese sentido, se tiene que, en el valle del Mantaro, el consumo de carne de ovinos
es muy significativa, tal es así que en promedio el poblador de estas zonas consume al mes
1.23 Kg. de carne de ovino. En este escenario, los compradores dirigen el producto hacia la
ciudad de Huancayo y/o nacional, sin embargo, la comercialización se realiza en la misma zona
y es esta oportunidad la que pretende aprovechar la organización, enfocando sus estrategias a
fortalecer sus capacidades productivas y comerciales para satisfacer las exigencias de los
clientes quienes ofrecen mayor precio y opciones de sostenibilidad para el negocio
Potencial
(Hab) Efectiva (Hab)
2019 557,227 638,883
2020 563,202 653,450
2021 569,189 668,348
2022 575,240 683,587
2023 581,355 699,172
1.3. La competencia.
A B
C COMUNIDAD
COMUNIDAD COMUNIDAD
Comunidad Comunidad
Comunidad Comunidad
Lugar de Campesina Campesina de
Campesina de Campesina de
Producción de San Pedro de
Huasahuasi Palca
Tarmatambo Cajas.
Ovino en pie Ovino en pie Ovino en pie Ovino en pie
Producto
para carne para carne para carne para carne
Oferta
221 Kg por 150 Kg por 250 Kg por
Mensual en 100 Kg por mes
mes mes mes
Kg
Calidad del
Media Alta Media Media
Producto
N° de ovinos
212 250 150 180
para saca
Peso vivo de
20 a 25Kg 25Kg 20Kg 20Kg
ovino
Mercado
Mercado de Restaurantes Mercado Mercado
local –
Destino Mercado local mayorista Lima Regional
Población
Venta Directa
Estrategia de Venta al Venta directa Venta al
al Minorista -
distribución intermediario Mayorista Minorista
Mayorista
Imagen de la
Buena Buena Regular Buena
Organización
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de Formulación – 2019.
Análisis D.A.F.O.
ANÁLISIS FODA:
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
1) ANÁLISIS INTERNO:
Fortalezas:
Disponibilidad de recursos hídricos en épocas de lluvias
Disponibilidad de extensiones de terreno para la siembra de forrajes, así como represas.
Disponibilidad de animales en producción.
Disponibilidad de amplio mercado dentro de la región.
Disponen de socios con una mentalidad de superación y están constituidas
legalmente (registros públicos).
Debilidades:
Excesivo heladas y escases de recursos hídricos en épocas de estiaje .
No están capacitados en temas de Planes de Negocio, producción de ovinos para carne
y mejoramiento genético.
No cuentan con máquinas, equipos, infraestructura, material e insumos adecuados para
la producción de ovinos.
Débil articulación a mercados atractivos.
Oportunidades:
Amenazas:
Largas épocas de secano escases de agua, gran parte de la zona de pastoreo.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
FO DO
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
FA DA
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
. capacitaciones técnicas para en buenas practicas Contar con equipos y máqu ina s, para
de manejo de o v i n o s p a r a c a r n e . reducir los costos de producción y reducir
Adquirir equipos para realizar un buen manejo en los precios.
pastos cultivados con riego. Implementación con equipos de mejora
MATRIZ FODA
FORTALEZA DEBILIDAD
1) Disponibilidad de recursos hídricos e n é p o c a s d e 1) Excesivo heladas y escases de recursos hídricos
lluvias. en épocas de estiaje.
2) Disponibilidad de extensiones de terreno. 1) No estar capacitados en temas de
3) Disponibilidad de animales en producción. Comercialización, producción y
4) Disponen de socios con una mentalidad de superación mejoramiento genético de ovinos para carne.
y están constituidas legalmente (registros públicos). 2) No cuentan con equipo, máquinas y
material e insumos adecuados para la
producción de ovinos.
3) Débil articulación a mercados atractivos.
4) Transporte de la carne de ovino hacia los
mercados cercanos.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
1.4.1. El producto.
Ganado ovino para carne
1.4.2. La marca.
La crianza es de la raza Junín, predominante en la producción de carne,
en la comunidad campesinas de Tarmatambo, provincia de Tarma.
1.4.3. Puntos críticos.
Los obstáculos para mejorar la producción los escases de alimentos de ovinos
para carne, en épocas de verano por falta de mejora en el sistema de riego.
1.4.4. Factores exógenos a tener en cuenta.
1. Tasa de interés
2. inflación/ deflación
3. competencia de marca
4. productos sustitutos
5. rivalidad
6. El cambio climático
7. Políticas monetarias y fiscales
15
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
2- Misión y objetivos
16
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
2. Misión y objetivos
a) Misión:
b) Visión
17
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
18
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
19
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
3- Estrategia de Marketing
20
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
3. Estrategia de Marketing
Estrategia de precio
El precio de los ovinos de saca para carne pagada al productor a nivel de nuestra
región es competitivo considerando que los costos de producción están más
relacionados a pastoreo e insumos, lo que hace que sea competitivo no requiriendo
muchos ajustes.
PRECIO DE CARNE DE OVINO EN PIE DE EN EL MERCADO
21
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
y cultivados sin
abonos inorgánicos,
con edades de 9 a 12
carne
meses de edad con
todas las garantías de
sanidad y salubridad.
22
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
23
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
24
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
25
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
26
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
1 ESTUDIO TECNICO
Pastos cultivados
Habitualmente la disponibilidad de pastos para el ganado se ve
comprometida, por lo que es necesario realizar la siembra de pastos
cultivados que pueden suplir o reducir la deficiencia de alimentación del
animal.
Animales en acabado se deben de alimentar adicionalmente al pastoreo en
praderas naturales con pastos cultivados (asociación Rye grass, trébol y
27
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
28
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
Sanidad
En materia de sanidad, SENASA está vacunando contra la brucelosis a los
ovinos que se encuentren en crianzas mixtas con caprinos. En el año 2015,
SENASA ha vacunado a 26,492 entre caprinos y ovinos contra la brucelosis
caprina. Otra enfermedad de ovinos que cobertura SENASA es la
equinococosis.
Comercialización
El MINAGRI registra la comercialización de ovinos vivos (de donde a partir de
unos factores de conversión se calcula la cantidad de carne y carcasa) y de
lana de ovinos. Los productores de ovinos comercializan sus animales en
ferias y a través de la venta de intermediarios. En su mayoría no están
asociados y los acopiadores e intermediarios son los que, debido a las
condiciones asimétricas de la venta, fijan el precio al productor.
TECNOLOGÍ
TECNOLOGÍA
A DE JUSTIFICACION DEL
PROCES DE
PRODUCCIO CAMBIO DE
O PRODUCCION
N TECNOLOGIA
ACTUAL
PROPUESTA
Siembra Siembra Uso de Reduce el uso de mano
de pastos manual con maquinaria de obra, aumenta la
alto uso de agrícola (tractor, eficiencia en el uso de
29
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
VALOR Ventas
Producción
Años UNITARIO proyectadas
KG
S/. (S/.)
0 5,303 5.00 26,514
1 36,961 6.00 221,766
2 38,071 6.00 228,426
3 47,416 6.00 284,496
4 69,156 7.00 484,092
5 84,031 7.00 588,217
30
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
2 ESTUDIO FINANCIERO
31
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
0
semilla de Rye grass Kg. 60 25.00 1500 1500
Fosfato diamonico sacos 4 130.00 520 520
Cloruro de potasio sacos 4 100.00 400 400
Materia orgánica sacos 9 50.00 450 450
(Guano de Isla)
Botiquín veterinario
Triclabendazol litro Und 2 90 180 180
Vitamina AD3E Und 2 80 160 160
(vigantol) 100 ml
Diclofenaco 100ml Und 2 50 100 100
Ivermectina 1% 250ml Und 2 85 170 170
biomex
II. MANO DE OBRA 13212
Mano de Obra Directa 7572
a) Mano de Obra para
instalación de pastos
cultivados
* Preparación de
terreno
Limpieza de campo jornal 72 10 720 720
Limpieza de acequia jornal 72 10 720 720
Riego de machaco jornal 72 10 720 720
Desterronado jornal 24 10 240 240
Nivelación jornal 24 10 240 240
Camelloneo jornal 36 10 360 360
* Siembra
Siembra jornal 48 12 576 576
Abonamiento (voleo) jornal 48 12 576 576
b) Mano de Obra
mant. de pastos
cultivados
Limpieza de acequia jornal 48 10 480 480
jornal 18 10 1800 1800
Riego quincenal
0
Abonamiento jornal 30 10 300 300
Deshierbo jornal 84 10 840 840
Mano de Obra 840
Indirecta
Responsable de und 3 280.00 840 840
comercialización
Mano de Obra 4800
Operación
Asistente técnico und 6 800.00 4800 4800
199,951. 25,412. 23,760. 150,779.
TOTAL INVERSIÓN
00 00 00 00
100% 12.71 11.88% 75.41%
PORCENTAJE
%
32
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE
PRODUCCIÒN 82,088.22 84,468.26 99,010.83 139,412.20 160,491.00
I.1. COSTOS
DIRECTOS 79,248.22 81,628.26 96,170.83 136,572.20 157,651.00
I.1.1. MATERIALES
DIRECTOS 48,703.80 50,166.51 59,103.98 83,933.56 96,888.01
I.1.2. MANO DE
OBRA DIRECTA. 30,544.42 31,461.75 37,066.86 52,638.64 60,762.99
I.2. COSTOS
INDIRECTOS 2,840.00 2,840.00 2,840.00 2,840.00 2,840.00
I.2.1. MANO DE
OBRA INDIRECTA. 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
I.2.2 OTROS
COSTOS
INDIRECTOS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
II. GASTOS DE
OPERACIÒN 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00
II.1. GASTOS DE
VENTA 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
II.2. GASTOS
ADMINISTRATIVOS 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00
III. DEPRECIACIÒN
DE ACT.FIJO
Y AMORTIZACION 13,786.02 13,786.02 13,786.02 13,786.02 13,786.02
INTANG.
33
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
34
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
35
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
COK 20%
36
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
37
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
MESES TOTA
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 L
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA
TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y
OBRAS CIVILES 0%
I.1.2. MAQUINARIA
Y EQUIPO 100.0% 100%
I.2. INVERSION FIJA
INTANGIBLE 100.0% 100.0% 100%
II. CAPITAL DE
TRABAJO 70.0% 15.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.0% 100%
38
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
Y EQUIPO 00
I.2. INVERSION FIJA
INTANGIBLE 600 600.00
II. CAPITAL DE
TRABAJO 26664 5714 1524 1524 1524 1143 38,092.00
TOTAL INVERSIÒN 188,523 5,714 1524 1524 1524 1143 199,951.00
39
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
3.4 INDICADORES
Indicadores Unidad de Línea de Meta al Meta al Meta al Meta al Meta al Meta Total
Medida Base Finalizar Finalizar Finalizar Finalizar Finalizar
Ciclo / Ciclo / Ciclo / Ciclo / Ciclo /
Campaña / Campaña / Campaña / Campaña / Campaña /
Año I Año II Año III Año IV Año V
Programada Programada Programada Programada Programada Programada
Empleos generados Empleos 27 70 70 70 70 70 350
Rendimiento Peso
25.00 35.00 35.00 37.00 38.00 40.00 185
vivo/Kg
Producción Kg. 5,302.88 36,961.00 38,071.00 47,416.00 69,156.00 84,031.00 275,635.00
Costo Unitario S/. x Kg 3.00 2.22 2.22 2.09 2.02 1.91 10.454
Total Costo de S/.
15,908.63 82,088.22 84,468.26 99,010.83 139,412.20 160,491.00 565,470.51
Producción
Número de Kg.
5,302.88 36,961.00 38,071.00 47,416.00 69,156.00 84,031.00 275,635.00
Unidades Vendidas
Precio Unitario S/. por Kg 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 32.00
Ingresos por Ventas S/. x Año 26,514.38 221,766.00 228,426.00 284,496.00 484,092.00 588,217.00 1,806,997.00
Utilidades S/. x Año 10,605.75 139,677.78 143,957.74 185,485.17 344,679.80 427,726.00 1,241,526.49
Número de socios Socios 27 27 27 27 27 27 135.00
Utilidad promedio S/. x Socio 392.81 5,173.251 5,331.768 6,869.821 12,765.918 15,841.704 45,982.46
40
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
Indicadores Unidad de Línea de Meta al Meta al Meta al Meta al Meta al Meta Total
Medida Base Finalizar Finalizar Finalizar Finalizar Finalizar
Ciclo / Ciclo / Ciclo / Ciclo / Ciclo /
Programada Programada Programada Programada Programada Programada
por cada socio del
AEO*
Rentabilidad de las %
40.00% 62.98% 63.02% 65.20% 71.20% 72.72% 335%
Ventas**
Rentabilidad de la %
5.30% 69.86% 72.00% 92.77% 172.38% 213.92% 621%
Inversión ***
Ingresos promedio S/. x Socio
por cada socio del 982.01 8,213.56 8,460.22 10,536.89 17,929.33 21,785.81 66,925.81
AEO****
41
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
4- Estimaciones económicas
42
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
4. Estimaciones económicas
RUBROS AÑOS
1 2 3 4 5
VENTAS 221,766.0 450,192.0 734,688.0 1,218,780.0 1,806,997.0
COSTOS 300,275.24 402,979.51 520,226.36 677,874.58 856,601.60
TOTALES
COSTOS FIJOS 14,736.02 14,736.02 14,736.02 14,736.02 14,736.02
43
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
7. CONCLUSIONES
Existe un gran potencial demanda de carne de ovino, demanda que hasta
la fecha no ha sido plenamente cubierta por la producción existente.
La implementación de la propuesta productiva, va a permitir hacer una
transferencia de tecnología (en el uso de equipos más modernos) y de un
nuevo know how (nuevos métodos de trabajo) con la finalidad de generar
un incremento en el volumen del producto, la misma que tiene que ir de la
mano con una mejora en la calidad del producto.
El Plan de Negocio de ovinos para carne está enmarcado dentro de las
prioridades de la región que contempla en el Plan de Desarrollo
Concertado regional, en el Plan estratégico regional y en la priorización de
las cadenas productivas.
La AEO cuenta con aliados estratégicos públicos y privados que
contribuyen en generar valor a la cadena productiva, como la agencia
agraria Tarma, Sierra Exportadora y ONGs.
En el tiempo de existencia de la AEO ha demostrado tener capacidad
organizativa y de gestión, pero es necesario fortalecer sobre todo en el
44
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
INDICADOR VALOR
S/.
INVERSION 199,951.
00
S/.
VANE 311,053.
86
TIRE 62.95%
8. RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar la presente propuesta por tener viabilidad técnica y
1
económica, según las sustentaciones y resultados mostrados en la misma.
Se recomienda seguir con los procedimientos del proceso concursable
2 PROCOMPITE, en el marco de la ley N° 29337 y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF.
45
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
4- Anexos
46
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
47
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
48
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
49
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
50
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
51
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
52
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
53
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
54
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
55
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
56
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
57
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
58
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
59
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
60
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN PROCOMPITES
61