Perkembangan Keuangan Digital

Perbankan
& Peran OJK
Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital
 Tantangan Industri Jasa Keuangan
1. Inklusi keuangan rendah
2. Distribusi layanan keuangan belum merata (17.000 pulau)
3. Literasi keuangan rendah
4. Layanan keuangan belum fleksibel per sektoral
5. Proses bisnis manual

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

 Tren Teknologi

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

 Pengguna Teknologi Digital di Indonesia

1. Keramaian ada di internet  aktifitas rutin menggunakan internet

2. Para pelaku ekonomi terhubung oleh internet (produsen, konsumen, perantara)
3. Kemunculan Gen Y - digital native generation

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

 Tren Global Pengguna Internet

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

 Perubahan Perilaku Konsumen
• Digital Savvy, mobile first
• Self-service
• Price sensitive

• Survei CHARACTERISTIC Generation - X Generation - Y

(sumber: Trans Group)
WORK ETHICS BALANCED EAGER

PERSONAL TRAITS - CONVENTIONAL - INTEREST TO CREATIVE THINGS

- INTERESTED IN LONG TERM PLAN - CELEBRITY OBSESSED
- PLAY SAFE - GADGET & SOCIAL MEDIA FREAK
- ON SCHEDULED - ANTI MAINSTREAM
- RISK TAKER
- ON DEMAND

WORK TRAITS - SOP IT’S A MUST - WANT TO KNOW WHY

- SPECIALIST - ENJOY “FUN” WORK PLACE
- MULTI TASK WORKER

BEHAVIOR LOYAL DISLOYAL

COMMUNICATION - DIRECT - SOCIAL MEDIA

- CELL PHONES - INTERNET
- CALL ME AT WORK - PICTURE PHONES
- EMAIL

LIFESTYLE - CAUTIOUS & CONSERVATIVE - EARN TO SPEND

- BRICK - CLICK

AGE (65-79) (80-PRESENT)

- CHANGE IS A CONSTANT - NOT USED ON NEGATIVE FEEDBACK
- ONLY 40 MILLION OF THEM - WILL BE BIG: 80 MILLION OF THEM
- LOYAL TO INDIVIDUAL, NOT FIRM - LIVE FOR “NOW”, NOT TOMORROW
- WANT LIFETIME BALANCE

6
Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital
Branches becomes residual channel
Banks who treat e-Channel as alternate channel will be loosing customers

Treat e-Channel as
the main channel
Transaction Distribution by Channel
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
ATM 64.07% 68.40% 58.41% 60.00% 49.36% 46.43%
Mobile Banking 6.56% 5.88% 8.43% 9.67% 23.32% 27.65%
Int. Banking 10.82% 13.73% 22.06% 20.02% 19.46% 19.32%
Branches 18.55% 11.99% 11.10% 10.31% 7.85% 6.60%
Tren Inovasi Keuangan Digital

Perusahaan Jasa Keuangan Layanan Keuangan oleh Perusahaan Teknologi

(FinTech Startup, Telco)

Perbankan IKNB Pasar Modal

118
150 Asuransi 525 Emiten
Bank Umum

268 Lembaga 20094 Pengelola

1643 BPR
Pembiayaan Investasi

12 BUS 140 Perusahaan

244 Dana Pensiun
22 UUS Efek

10597 WPEE &

36 LKK
WPPE

236 Jasa 50 Lembaga

Penunjang Penunjang

160 LKM
 P2P / LPMUBTI
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Platform

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

 Tren Inovasi Keuangan Digital

“Kemitraan”

Perusahaan Keuangan &

Fintech Startup

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

 Tren Inovasi Keuangan Digital

INTEGRATED PLATFORM (Fintech + eCommerce)

(Fintech + eTransport)

11
Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital
 Today’s Bank

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

Sumber BCA
 Security Biometrics

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

Sumber BCA
 Social Networks and Behavioral Science

SMOKING YO OBESITY
(Christakis and Fowler 2008) U (Christakis and Fowler 2007)

tt

HAPPINESS LONELINESS
(British Medical Journal 2008) (Boomsma and Others 2005)

CREDITWORTHINESS
(Lenddo 2014)

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

Sumber Lenddo
 Putting machine learning to work

Machine Learning
Verification

Latent Dirichlet
Allocation
2.6 billion data records

12,000 variables

15 best features
300 features

Arachno
Score
NLP

Markov
Network Scoring
Scoring
Multiple Cox
Regression 874

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

Sumber Lenddo
 Potret Inovasi Keuangan Digital
 Perluasan jalur distribusi menggunakan internet dan smartphone

 Digitalisasi produk keuangan menjadi non-warkat

 Produk/layanan hybrid

 Muncul entitas baru: Fintech startup dengan model bisnis baru

 Berkembang konsep sharing economy & digital economy

 Tren disintermediasi/dekonstruksi supply chain

 Meningkatkan kompetisi

16
Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital
 Transformasi Keuangan Digital di Perbankan

Organic Crossed Platform Inorganic

Internet banking FinTech – Bank partnership Venture capital

Mobile banking eCommerce – Bank partnership FinTech startup incubator

Digital branch eHealthcare – Bank partnership

eMoney eTransport – Bank partnership

Digital banking

Biometric

17
Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital
 Program OJK
1. Mendorong inovasi keuangan digital
• Regulatory sandbox
• Jenis layanan baru online (RBB)
• Pengenalan nasabah secara online (eKYC)
Kebijakan • Pengembangan digital utilities: digital signature, cloud
&Regulasi • Kolaborasi antar Otoritas dan Lembaga
Pengawasan 2. Meningkatkan keamanan siber (cybersecurity)
• Kepedulian industri
Perlindungan • Tata kelola pengamanan
• Simulasi pengamanan rutin
Memfasilitasi • Sarana berbagi informasi insiden & mitigasi
Inovasi • CISRT
Keuangan
Digital 3. Perlindungan data kritikal (data PII, data transaksi)

18
Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital
 Kerangka Peraturan Keuangan Digital

Lokasi Data di
Tata kelola TI RI
Standar DRC
Teknologi
Peraturan Tanda Tangan BCP
Pengaturan Pengaturan Elektronik
Aspek Aspek Rekam Jejak Outsourcing IT
Bisnis Teknologi & Audit
Keuangan Data Pengelolaan
Keamanan Data Risiko
Privasi Data

Retensi Data

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

 Pengaturan Terkait Keuangan Digital
UU ITE 11/2008 & PP 82 2012:
Pusat Data Data wajib di Indonesia demi
POJK 38/2016: MRTI Perbankan
penegakan kedaulatan hokum & perlindungan
Manajemen risiko dalam pemanfaatan TI, Lokasi data di
PP 82/2012: Sistem dan Transaksi Elektronik Indonesia dg pengecualian
Layanan keuangan digital termasuk Penyelenggara
Sistem Elektronik Publik POJK 77/2016: P2P Lending/LPMUBTI
Model bisnis fintech pinjam meminjam uang berbasis TI,
PerPres 82/2016: Strategi Nasional Keuangan
lokasi data di Indonesia
Inklusi
Sasaran pemerintah meningkatkan inklusi
keuangan nasional POJK 12/2017: e-KYC (non face to face)
Model bisnis fintech wajib menjalankan prinsip-prinsip
PerMen 20/2016: Perlindungan Data Pribadi
pengenalan nasabah dan pencegahan pendanaan
Pengaturan aktifitas mengumpulkan, menyimpan
terorisme dan pencucian uang
dan menggunakan informasi nasabah
Pengkajian model bisnis baru FinTech
PerPres 74 /2017: Roadmap eCommerce
- Equity CrowdFunding
Indonesia 2017 – 2019
- InsurTech
Sasaran pemerintah menuju ekonomi digital 2020
- RoboAdviser, dsb
20
Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital
 Program Inovasi Keuangan Digital

Internet
Coverage

Source: Dellloite

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

Program Perlindungan Konsumen & Literasi

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

 Cybersecurity (case study)

Fithri Hadi – Grup Inovasi Keuangan Digital

 TERIMA
KASIH
Kontak: Fithri.hadi@ojk.go.id