Walmart and Amazon Duke It Out for E-commerce Supremacy

CASE STUDY

Walmart is the world’s largest and most successful retailer, with $483 billion in 2015 sales and more
than 11,500 stores worldwide, including more than 4,600 in the United States. Walmart has 2.3 million
employees and ranks number one on the Fortune 500 list of companies. Walmart had such a large and
powerful selling machine that it really didn’t have any serious competitors—until now.

Today Walmart’s greatest threat is Amazon.com, often called the “Walmart of the Web.” Amazon sells
not only books but just about everything else people want to buy—DVDs, video and music streaming
downloads, software, video games, electronics, apparel, furniture, food, toys, and jewelry. The company
also produces consumer electronics—notably the Amazon Kindle e-book reader, Kindle Fire tablet, Echo
and Tap speakers, and Fire TV set-top box. No other online retailer can match Amazon’s breadth of
selection, low prices, and fast, reliable shipping. For many years, Amazon has been the world’s largest e-
commerce retailer with the world’s largest and most powerful online selling machine. Moreover,
Amazon has changed the habits and expectations of consumers in ways to which Walmart and other
retailers must adapt. Instead of a “push” model, where merchandisers have a large degree of control of
what items they stock and sell, retailers must adapt to a “pull” model, where shoppers are more
empowered than ever. According to Brian Yarbrough, a retail analyst at Edward Jones in St. Louis,
Amazon and online retailing is probably the biggest disrupter of retail since Walmart itself.

Walmart was founded as a traditional, offline, physical store in 1962, and that’s still what it does best.
But it is being forced to compete in e-commerce as well. Seven years ago, only one-fourth of all Walmart
customers shopped at Amazon.com, according to data from researcher Kantar Retail. Today, however,
half of Walmart customers say they’ve shopped at both retailers. Online competition and the profits to
be reaped from e-commerce have become too important to ignore.

Walmart’s traditional customers—who are primarily bargain hunters making less than $50,000 per year
—are becoming more comfortable using technology. More affluent customers who started shop- ping at
Walmart during the recession are returning to Amazon as their finances improve. Amazon has started
stocking merchandise categories that Walmart traditionally sold, such as vacuum bags, diapers, and
apparel, and its revenue is growing much faster than Walmart’s. In 2015, Amazon had sales of more
than $113 billion.

If more people want to do even some of their shopping online, Amazon has some clear-cut advantages.
Amazon has created a recognizable and highly successful brand in online retailing. The company has
developed extensive warehousing facilities and an extremely efficient distribution network specifically
designed for web shopping. Its premium ship- ping service, Amazon Prime, provides fast “free” two-day
shipping at an affordable fixed annual subscription price ($99 per year), often considered to be a weak
point for online retailers. According to the Wall Street Journal, Amazon’s shipping costs are lower than
Walmart’s, ranging from $3 to $4 per package, while Walmart’s online shipping can run $5 to $7 per
parcel. Walmart’s massive supply chain needs to support more than 11,000 physical stores worldwide,
which Amazon doesn’t have to worry about. Shipping costs can make a big difference for a store like
Walmart where popular purchases tend to be low- cost items like $10 packs of underwear. It makes no
sense for Walmart to create a duplicate supply chain for e-commerce.
However, Walmart is no pushover. It is an even larger and more recognizable brand than Amazon.
Consumers associate Walmart with the lowest price, which Walmart has the flexibility to offer on any
given item because of its size. The company can lose money selling a hot product at extremely low mar-
gins and expect to make money on the strength of the large quantities of other items it sells. Walmart
also has a significant physical presence, and its stores provide the instant gratification of shopping,
buying an item, and taking it home immediately as opposed to waiting when ordering from Amazon.
Seventy percent of the U.S. population is within five miles of a Walmart store, according to company
management.

Walmart has steadily increased its investment in its online business, spending between $1.2 billion and
$1.5 billion annually in 2015 and the next few years on e-commerce, including fulfillment centers and
technology. Walmart has constructed one of the world’s largest private cloud computing centers, which
provides the computing horsepower for Walmart to increase the number of items avail- able for sale on
Walmart.com from 1 million three years ago to 10 million today. In the spring of 2015 the company
opened four new fulfillment centers around the country, each of which is more than

1 million square feet. To further counter Amazon, Walmart introduced its own “free” two-day shipping
program called Shipping Pass, similar to Amazon Prime but costing only $49 per year.

New technology will also give Walmart more expertise in improving the product recommendations for
web visitors to Walmart.com, using smart- phones as a marketing channel, and personalizing the
shopping experience. Walmart has been steadily adding new applications to its mobile and online
shopping channels and is expanding its integration with social networks such as Pinterest.

A Pay With Cash program enables the 25 percent of Walmart customers who don’t have credit cards or
bank accounts to order their products online and then pay for them in cash at their nearest Walmart
store. Walmart’s online and digital development division @WalmartLabs acquired the recipe technology
start-up Yumprint in order to expand its online grocery delivery services. Management hopes that Yum-
print will help Walmart customers more easily make shopping lists from recipes they find in Yumprint
before they shop.

Walmart is also trying to improve links between its store inventory, website, and mobile phone apps so
that more customers can order online and pick up their purchases at stores. Shoppers can order items
online and pick them up from lockers in local stores without waiting in line. Walmart’s lockers are similar
to Amazon’s recent deal with Staples and 7-Eleven to do the same. The idea is to be able to offer
Walmart products anywhere a consumer prefers to shop, whether that’s online, in stores, or on the
phone.

The company is rethinking its in-store experience to draw more people into its stores. More than half of
Walmart customers own smartphones. Walmart has designed its mobile app to maximize Walmart’s
advantage over Amazon: its physical locations. About 140 million people visit a Walmart store each
week. The company started testing the app’s in-store mode, which detects when a customer is in a
physical store. When the mode is activated, customers can check their wish lists, locate items of interest
in the store, and see local promotions. The app’s “Scan & Go” feature lets customers scan items as they
shop so they can move quickly through self-checkout. Shoppers can add items to their lists using voice
or by scanning bar codes.
The Walmart website uses software to monitor prices at competing retailers in real time and lower its
online prices if necessary. The company is also doubling inventory sold from third-party retailers in its
online marketplace and tracking patterns in search and social media data to help it select more trendy
products. This strikes directly at Amazon’s third-party marketplace, which accounts for a significant
revenue stream for Amazon. Additionally, Walmart is expanding its online offerings to include upscale
items like $146 Nike sunglasses and wine refrigerators costing more than $2,500 to attract customers
who never set foot in a Walmart store. A new Product Content Collection System will facilitate vendors
sending their product catalogs to Walmart, and the product information will then be available online

Walmart’s commitment to e-commerce is not designed to replicate Amazon’s business model. Instead,
CEO Doug McMillon is crafting a strategy that gives consumers the best of both worlds—what is called
an omnichannel approach to retailing. Walmart’s management believes the company’s advantage is that
it is not a pure-play e-commerce retailer and that customers want some real interaction with physical
stores as well as digital. Walmart will sell vigorously through the web and also in its physical stores,
retaining its hallmark everyday low prices and wide product assortment in both channels and using its
large network of stores as distribution points. Walmart will closely integrate online shop- ping and
fulfillment with its physical stores so that customers can shop however they want, whether it’s ordering
on their mobile phones for home delivery, through in-store pickup, or by wandering down the aisles of a
Walmart superstore. Walmart is aiming to be the world’s biggest omnichannel retailer.

Amazon is working on expanding its selection of goods to be as exhaustive as Walmart’s. Amazon has
allowed third-party sellers to sell goods through its website for a number of years, and it has
dramatically expanded product selection via acquisitions such as its 2009 purchase of online shoe
shopping site Zappos.com to give the company an edge in footwear. Amazon has been building its
grocery offerings, with Amazon Prime, Prime Now, Prime Pantry, and Amazon Fresh offering delivery
times as short as an hour in some cases. Amazon has opened a retail bookstore in Seattle and plans
more in other U.S. locations. Customers will be able to use Amazon’s Alexa voice-controlled digital
assistant (built into the Echo and Tap speakers and Fire TV) to order tens of millions of products from
Amazon’s online store.

Amazon continues to build more fulfillment centers closer to urban centers and expand its same-day
delivery services, and it has a supply chain optimized for online commerce that Walmart just can’t
match. It now has more than 100 warehouses from which to package and ship goods. Warehouses
speed up Amazon’s shipping, encouraging users to shop more at Amazon, and the cost of these centers
as a portion of Amazon’s operations is decreasing. Both Donna Tam, “Walmart: Amazon Image
Recognition a ‘Shiny

Amazon and Walmart are experimenting with drones to accelerate fulfilment and delivery. But Walmart
has thousands of stores, one in almost every neighborhood, which Amazon won’t ever be able to
replicate. The winner of this epic struggle will be which company leverages its advantage better.
Walmart’s technology initiative looks promising, but it still has work to do before its local stores are
anything more than local stores. Can Walmart successfully move to an omnichannel strategy?

CASE STUDY QUESTIONS

10-15 Analyze Walmart and Amazon.com using the competitive forces and value chain models.
10-16 Compare Walmart and Amazon’s business models and business strategies.

10-17 What role does information technology play in each of these businesses? How is it helping them
refine their business strategies?

10-18 Will Walmart be successful against Amazon. com? Explain your answer.

Walmart dan Amazon Duke It Out untuk Supremasi E-commerce

STUDI KASUS
Walmart adalah pengecer terbesar dan paling sukses di dunia, dengan $ 483 miliar pada penjualan
tahun 2015 dan lebih dari 11.500 toko di seluruh dunia, termasuk lebih dari 4.600 di Amerika
Serikat. Walmart memiliki 2,3 juta ees mempekerjakan dan peringkat nomor satu di daftar perusahaan
Fortune 500. Walmart memiliki mesin penjualan yang begitu besar dan kuat sehingga tidak memiliki
pesaing serius — sampai sekarang.
Saat ini, ancaman terbesar Walmart adalah Amazon.com, sering disebut "Walmart Web." Amazon
menjual tidak hanya buku, tetapi juga tentang semua hal yang ingin dilakukan orang lain. - Streaming
musik, video, dan musik, perangkat lunak, permainan video, elektronik , pakaian, furnitur,
untuk mainan, dan perhiasan. Perusahaan juga memproduksi barang elektronik konsumen — khususnya
pembaca e-book Amazon Kindle, tablet Kindle Fire, speaker Echo and Tap, dan set-top box Fire TV.  Tidak
ada reta iler online lainnya yang dapat menandingi seleksi Amazon , harga rendah, dan pengiriman yang
cepat dan andal. Selama bertahun-tahun, Amazon telah worl d's larg est e-commerce retailer dengan
mesin penjualan online terbesar dan paling kuat di dunia. Lagipula, Amazon telah mengubah kebiasaan
dan harapan konsumen dengan cara yang mana Walmart dan pengecer lain harus beradaptasi. Alih-alih
model "push", di mana merchandiser memiliki kendali besar atas barang-barang apa yang mereka stok
dan jual, pengecer harus beradaptasi dengan model "tarik", di mana pembeli lebih berdaya dari
sebelumnya. Menurut Brian Yarbrough, seorang analis ritel di Edward Jones di St Louis, Amazon, dan
ritel online mungkin adalah gangguan terbesar ritel sejak Walmart sendiri.
Walmart didirikan sebagai toko fisik tradisional, offline, pada tahun 1962, dan itu masih yang
terbaik. Tetapi dipaksa untuk bersaing dalam e-commerce juga. Tujuh tahun yang lalu, hanya
seperempat dari semua pelanggan Walmart yang berbelanja di Amazon.com, sesuai dengan data dari
peneliti Kantar Retail. Namun, hari ini, separuh pelanggan Walmart mengatakan mereka berbelanja di
kedua pengecer. Persaingan online dan keuntungan yang akan diperoleh dari e-commerce telah menjadi
terlalu penting untuk diabaikan.
Pelanggan tradisional Walmart — yang merupakan pencari barang murah yang berpenghasilan kurang
dari $ 50.000 per tahun — menjadi lebih nyaman menggunakan teknologi nology. Pelanggan yang lebih
makmur yang mulai berbelanja di Walmart selama masa resesi akan kembali ke Amazon
karena keuangannya membaik. Amazon telah mulai menimbun kategori barang dagangan yang dijual
Walmart secara tradisional, seperti tas vakum, popok, dan pakaian jadi, dan pendapatannya tumbuh
jauh lebih cepat daripada Walmart. Pada 2015, Amazon memiliki penjualan lebih dari $ 113 miliar.
Jika lebih banyak orang ingin melakukan bahkan beberapa belanja online mereka, A mazon memiliki
beberapa tunjangan jelas . Amazon telah menciptakan merek yang dapat dikenali dan sangat sukses
dalam penjualan online. Perusahaan ini telah mengembangkan fasilitas pergudangan yang luas
dan jaringan distribusi yang sangat efisien yang dirancang khusus untuk belanja web. Layanan
pengiriman premiumnya, Amazon Prime, menyediakan pengiriman dua hari "gratis" dengan harga
sub scription tetap tahunan ($ 99 per tahun), sering dianggap sebagai titik lemah bagi pengecer
online. Menurut Wall Street Journal, biaya pengiriman Amazon lebih rendah daripada Walmart, mulai
dari $ 3 hingga $ 4 per paket, sementara pengiriman online Walmart dapat berjalan $ 5 hingga $ 7 per
paket. Rantai pasokan besar-besaran Walmart perlu mendukung lebih dari 11.000 toko fisik di seluruh
dunia, yang tidak perlu dikhawatirkan oleh Amazon . Biaya ping kapal dapat membuat perbedaan besar
untuk toko seperti Walmart di mana pembelian populer cenderung menjadi item berbiaya rendah
seperti paket pakaian dalam $ 10. Tidak masuk akal bagi Walmart untuk membuat rantai pasokan
duplikat untuk e-commerce.
Namun, Walmart tidak mudah mengalah. Ini adalah merek yang bahkan lebih besar dan lebih dikenal
daripada Amazon. Konsumen mengasosiasikan Walmart dengan harga terendah, yang Walmart memiliki
fleksibilitas untuk menawarkan item apa pun yang diberikan karena ukurannya. Perusahaan dapat
kehilangan uang dengan menjual produk panas di marjin yang sangat rendah dan berharap dapat
menghasilkan uang dengan kekuatan sejumlah besar barang lain yang dijualnya. Walmart juga memiliki
kehadiran fisik yang signifikan, dan toko-tokonya memberikan kepuasan belanja instan, membeli barang,
dan membawanya pulang dengan segera sebagai lawan menunggu ketika menunggu dari
Amazon. Tujuh puluh persen dari populasi AS berada dalam jarak lima mil dari toko Walmart, menurut
manajemen perusahaan.
Walmart telah terus meningkatkan investasinya dalam bisnis online , menghabiskan antara $ 1,2
miliar dan $ 1,5 miliar setiap tahun pada tahun 2015 dan beberapa tahun ke depan pada e-commerce,
termasuk pusat pemenuhan dan teknologi. Walmart telah membangun salah satu pusat komputasi
awan pribadi terbesar di dunia, yang menyediakan horsepower komputasi untuk Walmart untuk
menambah jumlah barang yang tersedia untuk dijual di Walmart.com dari 1 juta tiga tahun lalu menjadi
10 juta hari ini. Pada musim semi 2015 perusahaan membuka empat pusat pemenuhan baru di seluruh
negeri, yang masing-masing lebih dari
1 juta kaki persegi. Untuk lebih lanjut melawan Amazon, Walmart memperkenalkan program
pengiriman dua hari "gratis" miliknya yang disebut Pass Pass, mirip dengan Amazon Prime tetapi hanya
berbiaya $ 49 per tahun.
Teknologi baru juga akan memberikan keahlian bagi Walmart untuk membuktikan rekomendasi
produk untuk pengunjung web ke Walmart.com, menggunakan telepon pintar sebagai saluran
pemasaran, dan mempersonalisasi pengalaman belanja. Walmart telah menambahkan aplikasi baru
secara terus-menerus ke saluran belanja seluler dan online, dan memperluas integrasinya dengan
jejaring sosial seperti Pinterest .
Program Pay With Cash memungkinkan 25 persen pelanggan Walmart yang tidak memiliki kartu kredit
atau rekening bank untuk memesan produk mereka secara online dan kemudian membayarnya secara
tunai di toko Walmart terdekat. Walmart onlin e dan pengembangan
digital pengestimasian @ WalmartLabs memperoleh teknologi resep start-up Yumprint dalam rangka
memperluas jasa pengiriman cery gro online. Manajemen berharap bahwa Yum- print akan membantu
pelanggan Walmart lebih mudah membuat daftar belanjaan dari resep yang mereka temukan
di Yumprint sebelum mereka berbelanja.
Walmart juga mencoba meningkatkan hubungan antara inventaris toko, situs web, dan aplikasi
ponselnya sehingga lebih banyak pelanggan dapat memesan secara online dan membeli di toko-
toko. Pembeli dapat memesan barang secara online dan mengambilnya dari loker di toko lokal tanpa
mengantre. Loker milik Walmart serupa dengan kesepakatan terbaru Amazon dengan Staples dan 7-
Eleven untuk melakukan hal yang sama. Idenya adalah untuk dapat menawarkan produk-produk
Walmart di mana saja yang disukai konsumen untuk berbelanja, baik itu online, di toko, atau di telepon.
Perusahaan sedang memikirkan kembali pengalaman di dalam tokonya untuk menarik lebih banyak
orang ke tokonya. Lebih dari setengah pelanggan Walmart memiliki smartphone. Walmart telah
merancang aplikasi selulernya untuk memaksimalkan keunggulan Walmart atas Amazon: lokasi
fisiknya. Sekitar 140 juta orang mengunjungi toko Walmart setiap minggu. Perusahaan mulai menguji
mode dalam toko aplikasi, yang mendeteksi kapan pelanggan berada di toko fisik. Ketika mode
diaktifkan, pelanggan dapat memeriksa daftar keinginan mereka, menemukan item yang menarik di
toko, dan melihat promosi lokal. Aplikasi "Scan & Go" memungkinkan pelanggan memindai item saat
mereka berbelanja sehingga mereka dapat bergerak dengan cepat melalui pemeriksaan
mandiri. Pembeli dapat menambahkan item ke daftar r ini menggunakan suara atau dengan
memindaikode bar ning.
Situs web Walmart menggunakan perangkat lunak untuk memantau harga di pengecer yang bersaing
secara real time dan menurunkan harga online jika perlu. Perusahaan ini juga menggandakan persediaan
yang dijual dari pengecer pihak ketiga di pasar online dan pola pelacakan dalam pencarian dan data
media sosial untuk membantunya memilih produk yang lebih trendi. Ini menyerang langsung di
pasar renda pihak ketiga Amazon , yang menyumbang aliran pendapatan yang signifikan untuk
Amazon. Selain itu, Walmart memperluas penawaran online untuk memasukkan barang-barang kelas
atas seperti kacamata Nike $ 146 dan lemari es anggur seharga lebih dari $ 2.500 untuk
menarik pelanggan yang tidak pernah menginjakkan kaki di toko Walmart. Sistem Kumpulkan
Kandungan Konten Produk baru akan memudahkan pemasok mengirim katalog produk mereka ke
Walmart, dan informasi produk kemudian akan tersedia secara online
Komitmen Walmart terhadap e-commerce tidak dirancang untuk meniru model bisnis
Amazon. Sebaliknya, CEO Doug McMillon menyusun strategi yang memberi konsumen yang terbaik dari
kedua dunia — apa yang disebutpendekatan omnichannel ke ritel. Manajemen Walmart percaya bahwa
keuntungan perusahaan adalah bahwa ia bukan pengecer e-niaga yang bermain murni dan para  stomers
menginginkan interaksi yang nyata dengan toko fisik dan juga digital. Walmart akan menjual dengan
penuh semangat melalui web dan juga di toko fisiknya, mempertahankan ciri khasnya setiap hari dengan
harga murah dan berbagai macam produk di kedua saluran dan menggunakan jaringan tokonya yang
besar sebagai titik distribusi. Walmart akan secara erat mengintegrasikan online shoping dan
pemenuhan dengan toko fisiknya sehingga pelanggan dapat berbelanja sesuka mereka, apakah itu
memesan di ponsel mereka untuk pengiriman rumah, melalui pickup di dalam toko, atau dengan
berkeliaran di gang-gang superstore Walmart . Walmart bertujuan untuk
menjadi pengecer omnichannel terbesar di dunia .
Amazon sedang bekerja untuk memperluas pilihan barangnya hingga selengkap seperti milik
Walmart. Amazon telah mengizinkan penjual pihak ketiga untuk menjual barang melalui situs webnya
selama bertahun-tahun, dansecara dramatis telah memperluas pemilihan produk melalui akuisisi seperti
pembelian situs belanja online Zappos.com pada 2009 untuk memberikan keunggulan bagi perusahaan
tersebut. alas kaki. Amazon telah membangun penawaran kelontongnya, dengan Amazon Prime, Prime
Now, Prime Pantry, dan Amazon Fresh menawarkan waktu pengiriman sesingkat satu jam dalam
beberapa kasus. Amazon telah membuka toko buku ritel di Seattle dan berencana lebih banyak di lokasi
AS lainnya. Pelanggan akan dapat menggunakan asisten digital Amazon yang dikendalikan suara Alexa
(dibangun ke speaker Echo and Tap dan Fire TV) untuk memesan puluhan juta produk dari toko online
Amazon.
Amazon terus membangun lebih fulfillm ent cen ters lebih dekat ke pusat-pusat kota dan memperluas
jasa pengiriman yang sama-hari, dan memiliki rantai pasokan Opti kap pola untuk
c ommerce online yang Walmart hanya tidak bisa cocok. Sekarang memiliki lebih dari 100 gudang
dari untuk mengemas dan mengirim barang. Gudang mempercepat pengiriman Amazon, mendorong
pengguna untuk berbelanja lebih banyak di Amazon, dan biaya pusat-pusat ini sebagai bagian dari
operasi Amazon menurun. Kedua               Donna Tam, “Walmart: Pengenalan Citra Amazon 'Shiny
Amazon dan Walmart bereksperimen dengan drone untuk mempercepat pemenuhan dan
pengiriman. Tapi Walmart memiliki ribuan kios , satu di hampir setiap wilayah pinggiran, yang
Amaz pada tidak akan pernah dapat mereplikasi . Pemenang perjuangan epik ini adalah perusahaan
mana yang memanfaatkan keunggulannya dengan lebih baik. Inisiatif teknologi Walmart tampak
menjanjikan, tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan sebelum toko lokalnya lebih dari sekadar
toko lokal. Bisakah Walmart berhasil pindah ke strategi omnichannel ?
PERTANYAAN STUDI KASUS
10-15 Menganalisis Walmart dan Amazon.com menggunakan kekuatan kompetitif dan model rantai
nilai.
10-16 Bandingkan model bisnis Walmart dan Amazon serta strategi bus iness.
10-17 Peran apa yang dimainkan teknologi informasi di masing-masing bisnis ini? Bagaimana itu
membantu mereka memperbaiki strategi bisnis mereka?
10-18 Akankah Walmart sukses melawan Amazon. com ? Jelaskan jawabanmu.