Contatos¶

Contacts are created in the Contacts application for customers the company does business with through Odoo. A contact is a repository of vital business information, facilitating communication and business transactions.

Formulário de contato¶

Para criar um novo contato, navegue até o aplicativo Contatos e clique em Criar. É exibido um novo formulário, no qual é possível adicionar diversas várias informações de contato.

Tipo de contato¶

O Odoo permite tanto contatos Individuais quanto de Empresas. Selecione Individual ou Empresa, dependendo do tipo de contato que está sendo adicionado.

Nome¶

Primeiro, preencha o nome do Indivíduo ou Empresa. É assim que o nome aparece em todo a base de dados. Esse campo é obrigatório.

Endereço¶

Em seguida, digite o Endereço da Empresa ou Individual.

Campos adicionais¶

Detalhes adicionais são incluídos no formulário inicial. Há os seguintes campos disponíveis:

• CPF/CNPF: número de identificação fiscal.

• Identificação do cidadão: número de identificação do cidadão ou do governo (disponível apenas em Individual).

• Cargo: lista o cargo do Indivíduo (disponível apenas em Individuais).

• Telefone: lista o número de telefone (com o código do país). Faça uma chamada, envie um SMS ou uma mensagem de WhatsApp passando o mouse sobre o campo no formulário salvo e clicando na opção desejada.

• Celular: lista o número do telefone celular (com o código do país). Faça uma chamada, envie um SMS ou uma mensagem de WhatsApp passando o mouse sobre o campo no formulário salvo e clicando na opção desejada.

• E-mail: digite o endereço de e-mail com o domínio.

• Site: digite o endereço completo do site, começando com http ou https.

• Título: selecione Doutor, Senhora, Senhorita, Senhor, Professor, ou crie um novo diretamente desse campo.

• Marcadores: insira marcadores pré-configurados digitando-os no campo ou clicando no menu suspenso e selecionando uma. Para criar uma nova, digite o novo marcador no campo e clique em Criar no menu suspenso resultante.

Aba Contatos e endereços¶

Na parte inferior do formulário de contato há várias abas. Na aba Contatos e Endereços, é possível adicionbar contatos associados a uma Empresa e endereços relacionados. Por exemplo, aqui pode ser listada uma pessoa de contato específica.

Vários endereços podem ser adicionados aos contatos Individual e Empresa. Para fazer isso, clique em Adicionar na aba Contatos e Endereços. Isso abre um formulário pop-up Criar contato, no qual endereços adicionais podem ser configurados.

No formulário pop-up Criar contato, comece clicando no campo padrão Outro endereço na parte superior para revelar um menu suspenso de opções relacionadas a endereços.

Selecione uma das seguintes opções:

• Contato: adiciona outro contato ao formulário de contato existente.

• Endereço de faturamento: adiciona um endereço de faturamento específico ao formulário de contato existente.

• Endereço de entrega: adiciona um endereço de entrega específico ao formulário de contato existente.

• Outro endereço: adiciona um endereço alternativo ao formulário de contato existente.

• Endereço privado: adiciona um endereço privado ao formulário de contato existente.

Depois que uma opção for selecionada, insira as informações de contato correspondentes que devem ser usadas no tipo de endereço especificado.

Adicione o Nome do contato, Endereço, E-mail, juntamente com os números Telefone e/ou Celular abaixo.

Defina o Cargo, que aparece se o tipo de endereço Contato tiver sido selecionado, semelhantemente ao contato Individual.

Para adicionar uma nota, clique no campo de texto ao lado de Notas e escreva qualquer coisa que seja aplicável ao cliente ou contato.

Em seguida, clique em Salvar e Fechar para salvar o endereço e fechar a janela Criar contato. Ou clique em Salvar e Novo para salvar o endereço e inserir outro imediatamente.

Aba Vendas e Compras¶

Em seguida, há a aba Vendas e Compras, que só aparece quando os aplicativos Vendas, Compras, ou Ponto de venda estão instalados.

A Posição fiscal pode ser definida na aba Vendas e compras. Selecione uma Posição fiscal no menu suspenso.

Seção Vendas¶

Na seção Vendas, um Vendedor específico pode ser atribuído a um contato. Para fazer isso, clique no campo suspenso Vendedor e selecione um. Crie um novo Vendedor digitando o nome do usuário e fazendo a seleção adequada.

Também é possível definir determinadas Condições de pagamento ou uma determinada Lista de preços, se necessário. Clique no menu suspenso ao lado de Condições de pagamento e altere-o para uma das Condições de pagamento pré-selecionadas ou Crie uma nova. Selecione o menu suspenso Lista de preços para escolher a Lista de preços adequada.

Clique no campo Método de entrega para selecionar uma opção no menu suspenso.

Seção Ponto de venda¶

Sob o título Ponto de venda, insira um Código de barras que possa ser usado para identificar o contato. Use o campo Pontos de fidelidade para monitorar os pontos que o usuário ganhou como parte de um Programa de fidelidade.

Seção Compras¶

Especifique Condições de pagamento, informações de 1099 Box e a Forma de pagamento preferida aqui. Também é possível definir um Lembrete de recibo aqui.

Seção Diversos¶

Na seção Diversos, use o campo Referência para adicionar qualquer informação adicional a esse contato. Se esse contato só puder ser acessado por uma empresa em uma base de dados de várias empresas, selecione-a na lista suspensa do campo Empresa. Use o menu suspenso Site para restringir a publicação desse contato a um site (se estiver trabalhando em um base de dados com vários sites). Selecione um ou mais Marcadores do site para ajudar a filtrar os clientes publicados na página /customers do site. Selecione o Setor do contato no menu suspenso. Use o campo Políticas de SLA para atribuir uma política de SLA da Central de Ajuda a esse contato.

Aba Financeiro¶

A aba Financeiro é exibida quando o aplicativo Financeiro é instalado. Aqui, um usuário pode adicionar Contas bancárias relacionadas ou definir Lançamentos contábeis padrão.

Na seção Diversos, use o campo LEI para inserir um Identificador de Entidade Jurídica, se necessário.

Aba Notas internas¶

Após a aba Financeiro, há a aba Notas internas, na qual ser deixadas anotações nesse formulário de contato, assim como no formulário de contato mencionado acima.

Aba Atribuição de parceiros¶

Em seguida, há a aba Atribuição de parceiros, que, por padrão, inclui uma seção Geolocalização e outras opções de parceiros, incluindo as configurações Ativação do parceiro e Avaliação do parceiro, que apenas estão presentes quando o módulo Revendedores está instalado.

Aba Associação¶

Por fim, nos formulários de contato há a aba Associação, que pode ajudar os usuários a gerenciar associações que estejam sendo oferecidas a esse contato específico. Deve-se observar que essa aba só aparece quando o aplicativo Membros está instalado.

Ativar Associação¶

Para ativar a associação de um contato, clique em Adquirir associação na aba Associação de um formulário de contato. Na janela pop-up que aparece, selecione um Associação no menu suspenso. Em seguida, configure um Preço para membro. Clique em Faturar associação quando os dois campos estiverem preenchidos.

Como alternativa, para oferecer uma associação gratuita, marque a caixa de seleção Membro gratuito na aba Associação de um formulário de contato.

Botões inteligentes¶

Na parte superior do formulário de contato, há algumas opções adicionais disponíveis, conhecidas como botões inteligentes.

Ali, o Odoo exibe uma variedade de registros relacionados a esse contato, que foram criados em outros aplicativos. O Odoo integra informações de todos os aplicativos, portanto, existem muitos botões inteligentes.

Um usuário pode ver Reuniões, Vendas, Pedidos de PDV, Assinaturas, Tarefas de projetos, além de que o botão inteligente Mais oferece opções adicionais em um menu suspenso. O usuário pode inclusive acessar rapidamente as Compras, tarefas da Central de Ajuda, Taxa de pontualidade das entregas, informações de Faturas, Contas do fornecedor e o Livro-razão do parceiro conectado a esse contato.

Entregas, documentos, cartões de fidelidade e débitos diretos também são vinculados a botões inteligentes, como este, caso haja algo pendente/em arquivo para esse contato.

Se o contato for um parceiro, o usuário poderá visitar a página do parceiro no site criado pela Odoo clicando no botão inteligente Ir para o site.

Arquivar contatos¶

Se um usuário decidir que não quer mais ter esse contato ativo, o registro poderá ser arquivado. Para fazer isso, vá até o menu Ação na parte superior do formulário de contato e clique em Arquivar.

Em seguida, clique em OK na janela pop-up de Confirmação.

O contato – arquivado com sucesso, conforme indicado por um banner na parte superior – não aparece na página principal de contatos, mas ainda pode ser pesquisado com o filtro Arquivado.