Atividades¶

Atividades são tarefas de acompanhamento vinculadas a um registro da base de dados do Odoo.

O ícone usado para exibir as atividades varia de acordo com o tipo de atividade:

• ícone (relógio): o ícone padrão das atividades.

• ícone (telefone) : uma ligação telefônica está agendada.

• ícone (envelope) : um e-mail está agendado.

• :ícone guilabel:(verificação) : um “a fazer” está agendado.

• ícone (pessoas) : uma reunião está agendada.

• ícone (carregar) : está agendado o carregamento de um documento.

• ícone (solicitar assinatura): uma solicitação de assinatura está agendada.

Agendar atividades¶

As atividades podem ser agendadas em qualquer página da base de dados que contenha um tópico do chatter, uma visualização Kanban, uma visualização de lista ou uma visualização de atividades de um aplicativo.

Chatter¶

As atividades podem ser criadas a partir do chatter em qualquer registro.

Para agendar uma nova atividade, clique no botão Atividades, localizado na parte superior do chatter. Na janela pop-up Agendar atividade que aparece, preencha o formulário Agendar atividades.

Visualização Kanban¶

As atividades também podem ser criadas a partir da visualização (Kanban).

Para fazer isso, clique no |relógio| localizado na parte inferior de um registro.

Clique em + Agendar uma atividade e, em seguida, prossiga e preencha o formulário Agendar atividades.

Visualização de lista¶

As atividades também podem ser criadas a partir de uma visualização de (lista).

Se a coluna Atividades estiver oculta, revele-a com o ícone (ajuste das configurações) na extremidade direita da linha superior.

Em seguida, clique no |relógio| do registro ao qual a atividade está sendo adicionada e clique em + Agendar uma atividade. Prossiga e preencha o formulário Agendar atividade que será exibido.

Visualização da atividade¶

A maioria dos aplicativos no Odoo tem uma visualização Atividade disponível. Se disponível, um |relógio| fica visível no canto superior direito da barra de menu principal, entre os outros ícones de opções de visualização.

Para abrir a visualização de atividades, clique no ícone |relógio|.

Nessa visualização, todas as atividades disponíveis são listadas nas colunas, enquanto as entradas horizontais representam cada registro individual.

Em verde aparecem as atividades com data de vencimento no futuro, em laranja, as atividades com vencimento hoje, enquanto em vermelho são as atividades atrasadas.

As barras coloridas em cada coluna representam registros de tipos de atividade específicos e exibem um número que indica quantas atividades estão programadas para esse tipo.

Se vários tipos de atividade estiverem agendados em um registro, aparecerá na caixa um número indicando o total de atividades agendadas.

Para agendar uma atividade em um registro, passe o mouse sobre o campo correspondente. Clique no ícone (adição) e, em seguida, preencha o formulário Agendar atividade.

Formulário Agendar atividade¶

As atividades podem ser agendadas em vários locais diferentes, como no chatter de um registro ou em uma das várias visualizações de um aplicativo, quando disponíveis: a visualização Kanban, visualização de lista ou visualização de atividade.

Insira as seguintes informações no formulário:

• Tipo de atividade: selecione o tipo de atividade no menu suspenso. As opções padrão são: E-mail, Ligação, Reunião ou A fazer. Dependendo dos aplicativos instalados, outras opções podem estar disponíveis.

• Resumo: insira um título curto para a atividade, como Discutir a proposta.

• Prazo final: usando o popover do calendário, selecione o prazo final da atividade.

• Atribuído a: por padrão, o usuário atual preenche esse campo. Para atribuir um usuário diferente à atividade, selecione-o no menu suspenso.

• Notas: adicione qualquer informação adicional sobre a atividade nesse campo.

Ao concluir o preenchimento da janela pop-up Agendar atividade, clique em um dos seguintes botões:

• Abrir calendário: abre o calendário do usuário para adicionar e agendar a atividade.

  Clique na data e na hora desejadas para a atividade e será exibida uma janela pop-up Novo evento. O resumo da janela pop-up Agendar atividades preenche o campo Título.

  Insira as informações na janela pop-up Novo evento e, em seguida, clique em Salvar e Fechar para agendá-la. Depois de agendada, a atividade é adicionada ao chatter na seção Atividades planejadas.

  Importante

  O botão Abrir calendário aparece somente se o Tipo de atividade estiver definido como Ligação ou Reunião.

• Agendar: agenda a atividade e adiciona a atividade ao chatter em Atividades planejadas.

• Agendar e marcar como concluído: adiciona os detalhes da atividade ao chatter em Hoje. A atividade não é agendada e é automaticamente marcada como concluída.

• Concluir e agendar próxima: adiciona os detalhes da atividade ao chatter em Hoje. A atividade não é agendada, é automaticamente marcada como concluída e uma nova janela pop-up Agendar atividade é exibida.

• Cancelar: descarta as alterações feitas na janela pop-up Agendar atividade.

Todas as atividades agendadas¶

Para visualizar uma lista consolidada de atividades, organizada por aplicativo, clique no |relógio| no menu do cabeçalho, localizado no canto superior direito.

Se houver alguma atividade agendada, o número de atividades aparecerá em uma bolha vermelha no |relógio|.

As atividades de cada aplicativo são divididas em subseções, indicando em que ponto do aplicativo a atividade deve ser concluída. Cada subseção lista o número de atividades que estão Atrasadas, com vencimento Hoje e agendadas para o Futuro.

Example

No aplicativo Folgas, há uma atividade programada no painel de solicitações Todas as folgas e seis atividades programadas no painel Alocações.

Essas solicitações aparecem em duas listas separadas no menu suspenso de todas as atividades: uma denominada Folga e outra denominada Alocação de folga.

Solicitar um documento¶

A opção Solicitar um documento está disponível na parte inferior da lista de todas as atividades agendadas, a opção Solicitar um documento aparece. Clique em Solicitar um documento e uma janela pop-up Solicitar um arquivo será exibida.

Insira as seguintes informações no formulário:

• Nome do documento: digite um nome para o documento solicitado.

• Solicitação para: selecione o usuário a quem é solicitado o documento no menu suspenso.

• Vencimento em: insira um valor numérico que indique a data de vencimento do documento. Ao lado desse campo, um campo Dias fica visível. Clique em Dias, a opção padrão, para exibir um menu suspenso. Selecione a opção de período de tempo desejada na lista. As opções são: Dias, Semanas ou Meses.

• Espaço de trabalho: no menu suspenso, selecione o Espaço de trabalho específico em que o documento será carregado.

• Marcadores: selecione os marcadores desejados no menu suspenso. Os marcadores disponíveis são baseadas nos marcadores configurados para o Espaço de trabalho selecionado.

• Mensagem: insira uma mensagem para esclarecer a solicitação do documento nesse campo.

Quando todos os campos estiverem preenchidos, clique em Solicitar para enviar a solicitação do documento.

Tipos de atividades¶

Para visualizar os tipos de atividades atualmente configurados na base de dados, navegue até app Definições ‣ seção Mensagens ‣ Configuração de atividades ‣ Tipos de atividades.

Isso revela a página Tipos de atividades, onde são encontrados os tipos de atividade existentes.

Editar tipos de atividade¶

Para editar um tipo de atividade existente, clique no tipo de atividade e o formulário de tipo de atividade será carregado.

Faça as alterações desejadas no formulário de tipo de atividade. O formulário é salvo automaticamente, mas pode ser salvo manualmente a qualquer momento clicando na opção Salvar manualmente, representada por um ícone (upload na nuvem), localizado no canto superior esquerdo da página.

Criar novos tipos de atividade¶

Para criar um novo tipo de atividade, clique em Novo na página Tipos de atividade e um formulário de tipo de atividade em branco será carregado.

Insira um Nome para o tipo de atividade na parte superior do formulário e, em seguida, insira as seguintes informações no formulário.

Seção Configurações de atividade¶

• Ação: no menu suspenso, selecione uma ação associada a esse novo tipo de atividade. Algumas ações acionam comportamentos específicos quando uma atividade é agendada, como:

  • Carregar documento: se selecionado, um link para carregar documentos é automaticamente adicionado no chatter da atividade agendada.

  • Ligação ou Reunião: se selecionado, os usuários têm a opção de abrir o calendário para selecionar uma data e hora para a atividade.

  • Solicitação de assinatura: se selecionado, um link para abrir uma janela pop-up de solicitação de assinatura é automaticamente adicionado no chatter da atividade planejada. Isso requer que o aplicativo Odoo Assinar esteja instalado.

  Nota

  Os tipos de atividade disponíveis variam de acordo com os aplicativos instalados na base de dados.

• Pasta: selecione uma pasta específica do espaço de trabalho para salvar um documento. Esse campo aparece somente se Carregar documento for selecionado para a Ação.

  No menu suspenso, selecione a Pasta na qual o documento será salvo.

• Usuário padrão: selecione um usuário no menu suspenso para atribuir automaticamente ao usuário selecionado as atividades agendadas com esse tipo. Se esse campo for deixado em branco, a atividade será atribuída ao usuário que criar a atividade.

• Resumo padrão: insira uma nota a ser incluída sempre que esse tipo de atividade for criado.

  Nota

  As informações nos campos Usuário padrão e Resumo padrão são incluídas quando uma atividade é criada. No entanto, elas podem ser alteradas antes que a atividade seja agendada ou salva.

• Manter quando concluído: marque essa caixa de seleção para manter as atividades que foram marcadas como Concluído visíveis na visualização de atividades.

• Nota padrão: insira notas que serão exibidas com a atividade.

Seção Próxima atividade¶

É possível ter outra atividade sugerida ou acionada. Para fazer isso, configure a seção Próxima atividade.

• Tipo de encadeamento: selecione Sugerir a próxima atividade ou Acionar a próxima atividade no menu suspenso. Dependendo da opção selecionada, o campo Sugerir ou Acionar será exibido.

  Nota

  O campo Tipo de encadeamento não aparecerá se Carregar documento for selecionado para a Ação.

• Sugerir/Acionar: dependendo do que for selecionado no Tipo de encadeamento, esse campo exibirá Sugerir ou Acionar. No menu suspenso, selecione a atividade a recomendar ou agendar como uma tarefa de acompanhamento do tipo de atividade.

• Agendar: configura quando a próxima atividade é sugerida ou acionada.

  Primeiro, insira um valor numérico indicando quando a atividade é sugerida ou acionada.

  Ao lado desse campo, há o campo Dias. Clique em Dias, a opção padrão, para exibir um menu suspenso. Selecione a opção de tempo desejada na lista, que são: Dias, Semanas ou Meses.

  Por fim, usando o menu suspenso, selecione se a atividade será agendada ou acionada após o prazo da atividade anterior ou após a data de conclusão.