템플릿(서식)¶

Spreadsheet templates allow you to quickly create spreadsheets without starting from scratch.

Several pre-built templates are available when creating a new spreadsheet from the Documents app, such as:

• budget reports,

• pipeline revenue reports, or

• sales commission report.

You can also save any spreadsheet as a template and manage and edit existing templates.

Default templates¶

Accounting: budget reports¶

예산 보고서는 회사의 실제 지출과 정의된 기간 동안의 예산을 비교합니다. 보고서에 두 가지 템플릿을 사용할 수 있습니다. 하나는 분기별 빈도 (예산 보고서 (분기별))가 적용되고 다른 하나는 월별 빈도 (예산 보고서 (월별))가 적용됩니다.

실제 열 아래에 있는 셀에는 해당 기간 (월 또는 분기) 동안 벌어들인 금액과 지출한 금액이 자동으로 입력됩니다. 데이터는 수입 및 지출 계정 아래에 게시된 전표 항목에서 가져옵니다.

예산 성과를 분석하려면 관련 기간 및 계정별로 예상되는 수입 (수입 행)과 지출 (지출 행)을 예산 열 아래의 셀에 입력합니다. 그런 다음 실적 (실적) 열에 실제 데이터를 해당 예산과 비교하여 백분율로 표시합니다.

Lastly, the Net Profit row represents the total Income minus the total Expenses for the Actuals and Budget columns.

CRM: pipeline revenue reports¶

두 가지 파이프라인 수익 보고서를 사용할 수 있습니다. 파이프라인 수익 보고서 (월별) 는 일회성 수익 (NRR) 전용인 반면, MRR/NRR 파이프라인 수익 보고서 (월별) 는 일회성 수익에 대한 전용 보고서이며 반복 및 비반복적인 수익 (MRR)을 다루고 있습니다.

The cells under the Actuals column are automatically filled in with the amount of monthly revenue from won opportunities.

To compute the revenue performance, fill in the monthly revenue targets.

• For the Revenue by Team sheet, fill in the cells under the Target columns for each sales team.

• 영업 담당자별 매출 시트의 경우 대상 시트를 열고 각 영업 담당자 옆에 있는 셀을 입력합니다. 아래의 월별 요인 표를 사용하여 연도별 월에 따라 주요 목표를 조정합니다.

Then, the performance (Perf.) column compares Actuals data to their related budget, expressed as a percentage.

Lastly, the Forecasted column gathers the monthly revenue of leads multiplied by their Probability percentage.

Sales: sales commission¶

This report presents the monthly commission earned or due to each salesperson.

요율 열은 요율 탭에 있는 백분율로 이미 입력되어 있으며, 회사 정책에 맞추어 각 품목 카테고리에 대해 사용자 지정할 수 있습니다. 특정 품목 카테고리에 대한 요율을 조정하면 해당 카테고리에 대한 수수료 금액이 자동으로 업데이트됩니다.

The Invoiced column shows the total amount of untaxed invoices grouped by salesperson and month.

Lastly, the Comm. column is computed by multiplying the invoiced amount with the rate percentage.

Save a spreadsheet as a template¶

Any spreadsheet can be saved as a template. From the menu bar, click File ‣ Save as template. Modify the default Template Name if necessary and click Confirm.

Manage and edit templates¶

Manage templates by going to Documents ‣ Configuration ‣ Spreadsheet Templates. Remove the My Templates filter to view all templates in the database.

To edit an existing template, click ✎ Edit next to the desired template. Modifications are automatically saved.