Bericht über vernachlässigte Leads¶
Vernachlässigte Leads sind Leads, die geplante Aktivitäten haben, die entweder fällig oder überfällig sind. Immer wenn eine Aktivität geplant ist, verfolgt Odoo das Fälligkeitsdatum und sendet E-Mail-Erinnerungen an die Benutzer, denen die Aktivität zugewiesen ist.
Ein Bericht über vernachlässigte Leads stellt alle aktiven Leads in der Pipeline mit fälligen oder überfälligen Aktivitäten zusammen, sodass ein Vertriebsleiter erkennen kann, welche Verkaufschancen sofortige Aufmerksamkeit erfordern.
Mit einem täglichen Bericht über vernachlässigte Leads können Vertriebsleiter ihre Teams daran erinnern, sich um ausstehende Aktivitäten zu kümmern, bevor sie überfällig werden. So vermeiden sie vernachlässigte Leads und stärken das proaktive Verhalten ihrer Vertriebsmitarbeiter.
Example
Ein Vertriebsleiter beginnt seinen Tag, indem er einen Bericht über vernachlässigte Leads abruft. Wenn er zur Listenansicht wechselt, sieht er Folgendes:
Ihr Teammitglied Mitchell hat zwei Leads in der Phase Umsatzprognose mit fälligen Aktivitäten.
Das gelbe Symbol 📞 (Telefon) zeigt an, dass der Verantwortliche für Modern Open Space (modernes Großraumbüro) für heute einen Telefonanruf geplant hat. Der rote ✉️ (Briefumschlag) zeigt an, dass für den Lead 5 VP Chairs (5 VP-Stühle) eine E-Mail-Aktivität geplant ist, die überfällig ist.
Der Vertriebsleiter klickt auf den Lead 5 VP Chairs (5 VP-Stühle), öffnet den Datensatz des Leads und überprüft den Chat. Er sieht, dass die E-Mail vor zwei Tagen versendet werden sollte, aber Mitchell hat diese Aktivität nie als erledigt markiert.
Wichtig
Um einen Bericht über vernachlässigte Leads zu erstellen, müssen die Verkaufsteams regelmäßig die Aktivitäten in der CRM-Pipeline auf individuellen Lead- und Verkaufschancen-Karten nutzen.
Es ist nicht möglich, einen vollständigen Bericht zu erstellen, wenn die Vertriebsmitarbeiter nicht die Aktivitäten-Funktion im Chatter verwenden.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitäten
Einen Bericht über vernachlässigte Leads erstellen¶
Um einen Bericht über vernachlässigte Leads zu erstellen, navigieren Sie zunächst zu , um das Dashboard Pipeline-Analyse zu öffnen. Klicken Sie in die Leiste Suchen … oben auf der Seite und entfernen Sie alle Standardfilter.
Bemerkung
Der Filter Erstellt am kann aktiv bleiben, da diese Variable für die Aufnahme in den Bericht nützlich sein kann.
Fügen Sie als nächstes benutzerdefinierte Filter hinzu, indem Sie oben auf der Seite auf das Symbol 🔻(Dreieck nach unten) rechts neben der Leiste Suchen … klicken, um das Dropdown-Menü zu öffnen, das die Spalten Filter, Gruppieren nach und Favoriten enthält. Klicken Sie unter der Spalte Filter auf Benutzerdefinierten Filter hinzufügen, wodurch sich ein Pop-up-Fenster Benutzerdefinierten Filter hinzufügen öffnet.
Das Pop-up-Fenster Benutzerdefinierten Filter hinzufügen ermöglicht die Erstellung spezifischerer Filter.
Benutzerdefinierte Filter hinzufügen¶
Um einen Bericht über vernachlässigte Leads zu erstellen, müssen Sie Filter für die folgenden Bedingungen erstellen:
Ältere, überfällige Aktivitäten: schränkt die Ergebnisse so ein, dass nur Leads mit einer zugewiesenen Aktivität berücksichtigt werden, deren Fälligkeitsdatum bereits überschritten ist. Dies kann so geändert werden, dass auch Aktivitäten berücksichtigt werden, die an dem Tag, an dem der Bericht erstellt wird, fällig sind.
Unzugewiesene Leads: schließt Leads ohne einen zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter aus.
Spezifische Verkaufsteams: schränkt die Ergebnisse auf Leads ein, die einem oder mehreren Verkaufsteams zugeordnet sind. Dieser Filter ist optional und sollte nicht verwendet werden, wenn der Bericht für das gesamte Unternehmen bestimmt ist.
Filter für ältere, überfällige Aktivitäten hinzufügen¶
Klicken Sie auf das erste Feld für die neue Regel und geben Sie Aktivitäten in die Leiste Suchen … ein oder scrollen Sie durch die Liste, um es zu finden. Klicken Sie dann neben Aktivitäten auf das > (Größer-als-Zeichen), um ein neues Dropdown-Menü mit Unterbedingungen zu öffnen.
Geben Sie Fälligkeitsdatum in die Leiste Suchen … ein, oder scrollen Sie durch die Liste, um zu suchen. Klicken Sie auf Fälligkeitsdatum, um es der Regel hinzuzufügen.
Klicken Sie dann in das nächste Feld und wählen Sie <= aus dem Dropdown-Menü. Wenn Sie diesen Operator auswählen, werden alle Aktivitäten mit einem Fälligkeitsdatum bis einschließlich des im nächsten Feld ausgewählten Datums berücksichtigt.
Das dritte Feld kann als heutiges Datum belassen oder nach Bedarf angepasst werden.
Nicht zugewiesene Leads ausschließen¶
Nachdem Sie nach Aktivitäten gefiltert haben, fügen Sie eine Neue Regel hinzu. Klicken Sie dann in das erste Feld für die neue Regel und geben Sie Vertriebsmitarbeiter in die Leiste Suchen … ein oder scrollen Sie durch die Liste, um sie zu finden.
Im zweiten Feld der Regel wählen Sie ist gesetzt aus dem Dropdown-Menü. Wenn Sie diesen Operator wählen, werden alle Leads ausgeschlossen, die keinem bestimmten Vertriebsmitarbeiter zugewiesen sind.
Ein Verkaufsteam hinzufügen¶
Bemerkung
Dieser Filter ist optional. Wenn Sie die Ergebnisse für das gesamte Unternehmen anzeigen möchten, fügen Sie diesen Filter nicht hinzu und fahren Sie mit Ergebnisse anzeigen fort.
Um die Ergebnisse des Berichts auf ein oder mehrere Verkaufsteams zu beschränken, klicken Sie auf Neue Regel. Klicken Sie dann auf das erste Feld für die neue Regel und geben Sie Verkaufsteam in die Leiste Suchen … ein, oder scrollen Sie durch die Liste, um es zu finden.
Im zweiten Feld der Regel wählen Sie ist in aus dem Dropdown-Menü. Wenn Sie diesen Operator auswählen, werden die Ergebnisse auf die im nächsten Feld ausgewählten Verkaufsteams beschränkt.
Im dritten Feld schließlich wählen Sie das gewünschte Verkaufsteam aus dem Dropdown-Menü aus. In diesem Feld können mehrere Teams hinzugefügt werden, wobei jeder Parameter in der Suchlogik mit einem „oder“-Operator (z. B. „beliebig“) behandelt wird.
Ein Beispiel für das Pop-up-Fenster **Benutzerdefinierten Filter* hinzufügen* mit allen konfigurierten Regeln.¶
Ergebnisse ansehen¶
Oben im Formular Benutzerdefinierten Filter hinzufügen gibt es eine Option, um beliebig oder alle der Regeln zu erfüllen. Damit der Bericht ordnungsgemäß ausgeführt werden kann, sollten nur Datensätze berücksichtigt werden, die allen der folgenden Filter entsprechen. Bevor Sie die Filter hinzufügen, vergewissern Sie sich, dass alle in diesem Feld ausgewählt ist.
Nachdem Sie die Filter konfiguriert haben, klicken Sie auf Hinzufügen. Der daraus resultierende Bericht zeigt alle Leads an, die einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wurden und bei denen eine Aktivität überfällig ist oder am aktuellen Datum fällig wird. Die Standardanzeige ist ein Balkendiagramm, in dem die Leads nach Phase gruppiert sind.
Um die Ergebnisse nach Vertriebsmitarbeiter zu gruppieren, klicken Sie auf das Symbol 🔻(Dreieck nach unten) rechts neben der Leiste Suchen …, um das Dropdown-Menü zu öffnen, das die Spalten Filter, Gruppieren nach und Favoriten enthält. Wählen Sie unter der Überschrift Gruppieren nach die Option Vertriebsmitarbeiter.
Bemerkung
Die Option, nach Verkaufsteam zu gruppieren, finden Sie auch unter der Überschrift Gruppieren nach.
Um zur Listenansicht zu wechseln, klicken Sie auf das Symbol ≣ (Liste) in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
Tipp
Wenn Sie auf das Ein/Aus-Symbol klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit zusätzlichen Spalten, die dem Bericht hinzugefügt werden können.
Einige Optionen, die für diesen Bericht von Vorteil sind, sind:
Activities: die Zusammenfassung der letzten Aktivität für diesen Lead.
Erwarteter Abschluss: das voraussichtliche Datum, an dem der Lead gewonnen wird.
Wahrscheinlichkeit: geschätzte Erfolgsquote basierend auf der Phase.
Siehe auch