Leads mit Predictive Lead Scoring zuweisen¶
Die Odoo CRM-Anwendung kann Leads/Verkaufschancen automatisch Verkaufsteams und Vertriebsmitarbeitern zuweisen. Ein gängiges Verfahren ist die Zuweisung von Leads auf der Grundlage der Gewinnwahrscheinlichkeit des jeweiligen Leads. Unternehmen können die Leads, die mit größerer Wahrscheinlichkeit zu erfolgreichen Geschäften führen, priorisieren, indem sie sie schnell den entsprechenden Vertriebsmitarbeitern zuweisen.
Odoo berechnet die Gewinnwahrscheinlichkeit jedes Leads automatisch mithilfe der Methode Predictive Lead Scoring.
Predictive Lead Scoring¶
Predictive Lead Scoring ist ein maschinelles Lernmodell, das historische Daten aus Odoo CRM verwendet, um offene Leads/Verkaufschancen zu bewerten.
Während ein Unternehmen Verkaufschancen durch die CRM-Pipeline bearbeitet, sammelt Odoo Daten darüber, welche Verkaufschancen gewonnen und verloren werden. Das Predictive Lead Scoring nutzt diese Daten, um die Gewinnwahrscheinlichkeit jedes neuen Leads oder jeder Verkaufschance vorherzusagen.
Je mehr Verkaufschancen durch die CRM-Pipeline geschickt werden, desto mehr Daten sammelt Odoo, was zu genaueren Wahrscheinlichkeiten führt.
Predictive Lead Scoring von Odoo verwendet das Naive-Bayes-Wahrscheinlichkeitsmodell:
Aufschlüsselung der Gleichung:
P(A|B) = Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Leads in diesem Fall
P(A) = Die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Leads, der ungeachtet der Bedingungen erfolgreich ist.
P(B|A) = Die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Fall ist, wenn eine Lead erfolgreich ist
P(B) = Die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Fall ist
Der Begriff in diesem Fall bezieht sich auf die Variablen, die den Erfolg eines Leads in Odoo beeinflussen können. Dazu gehören Variablen wie der zugewiesene Vertriebsmitarbeiter, die Quelle des Leads, die Sprache des Leads und andere historische und demografische Daten.
Welche Variablen bei dieser Berechnung berücksichtigt werden, kann konfiguriert werden, um die Berechnung an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens anzupassen.
Die Erfolgswahrscheinlichkeit jeder Verkaufschance wird auf dem Verkaufschancenformular angezeigt und wird automatisch aktualisiert, wenn die Verkaufschance in der CRM-Pipeline voranschreitet.
Wenn eine Verkaufschance in die nächste Phase übergeht, erhöht sich ihre Erfolgswahrscheinlichkeit automatisch entsprechend dem Algorithmus des Predictive Lead Scoring.
Konfiguration¶
Die Predictive Lead Scoring ist in Odoo CRM immer aktiv. Die Variablen, die zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit verwendet werden, können jedoch in den Einstellungen angepasst werden.
Um die vom Predictive Lead Scoring verwendeten Variabeln anzupassen, gehen Sie zu . Klicken Sie unter Predictive Lead Scoring auf die Schaltfläche Wahrscheinlichkeiten aktualisieren.
Klicken Sie dann auf das Drop-down-Menü, um auszuwählen, welche Variablen bei der Predictive-Lead-Scoring-Funktion berücksichtigt werden sollen.
Die folgenden Variabeln können aktiviert werden:
State: der geografische Staat, aus dem die Verkaufschance stammt
Land: das geografische Land, aus dem die Verkaufschance stammt
Telefon-Qualität: ob eine Telefonnummer für die Verkaufschance angegeben ist oder nicht
E-Mail-Qualität: ob eine E-Mail-Adresse für die Verkaufschance angegeben ist oder nicht
Herkunft: die Herkunft einer Verkaufschance (z. B. Suchmaschine, Soziale Medien)
Sprache: die in der Verkaufschance hinterlegte Sprache
Stichwörter: die auf der Verkaufschance hinterlegten Stichwörter
Bemerkung
Die Variabeln Phase und Team sind immer aktiv. Phase verweist auf die Phase der CRM-Pipeline, in der eine Verkaufschance sich befindet. Team verweist auf das Verkaufsteams, das einer Verkaufschance zugewiesen ist. Predictive Lead Scoring berücksichtigt immer diese beiden Variabeln, unabhängig davon, welche optionalen Variablen ausgewählt wurden.
Klicken Sie anschließend auf das Datumsfeld neben der Option Für Leads mit einem Erstellungsdatum ab dem:, um das Datum auszuwählen, ab dem die Predictive Lead Scoring ihre Berechnungen beginnen soll.
Klicken Sie zum Abschluss auf Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.
Die Wahrscheinlichkeit manuell ändern¶
Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Verkaufschance kann im Verkaufschancenformular manuell geändert werden. Klicken Sie auf die Wahrscheinlichkeitszahl, um sie zu bearbeiten.
Wichtig
Durch die manuelle Änderung der Wahrscheinlichkeit werden die automatischen Wahrscheinlichkeitsaktualisierungen für diese Verkaufschance aufgehoben. Die Wahrscheinlichkeit wird nicht mehr automatisch aktualisiert, wenn die Verkaufschance jede Phase der Pipeline durchläuft.
Um die automatische Wahrscheinlichkeit wieder zu reaktivieren, klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Wahrscheinlichkeitsprozentsatz.
Leads auf Grundlage der Wahrscheinlichkeit zuweisen¶
Odoo CRM kann den Verkaufsteams und Vertriebsmitarbeitern Leads/Verkaufschancen auf der Grundlage bestimmter Regeln zuweisen. Erstellen Sie Zuweisungsregeln auf der Grundlage der Erfolgswahrscheinlichkeit der Leads, um die Leads zu priorisieren, die mit größerer Wahrscheinlichkeit zu einem Abschluss führen.
Regelbasierte Zuweisung konfigurieren¶
Um die regelbasierte Zuweisung zu aktivieren, gehen Sie zu und aktivieren Sie Regelbasierte Zuweisung.
Die regelbasierte Zuweisungsfunktion kann so eingestellt werden, dass sie entweder Manuell ausgeführt wird, was bedeutet, dass ein Odoo-Benutzer die Zuweisung manuell auslösen muss, oder Wiederholt, was bedeutet, dass Odoo die Zuweisung entsprechend dem gewählten Zeitraum automatisch auslöst.
Um eine automatische Lead-Zuweisung einzurichten, wählen Sie im Feld Laufend Wiederholt aus. Legen Sie dann im Feld Wiederholen alle fest, wie oft Odoo die automatische Zuweisung auslösen soll.
Wenn die regelbasierte Zuweisung so eingestellt ist, dass sie Wiederholt ausgeführt wird, kann die Zuweisung immer noch manuell über das kreisförmige Pfeilsymbol in den Einstellungen Regelbasierte Zuweisung ausgelöst werden (oder über die Schaltfläche Leads zuweisen auf der Konfigurationsseite des Verkaufsteams).
Zuweisungsregeln konfigurieren¶
Konfigurieren Sie nun die Zuweisungsregeln für jedes Verkaufsteam und/oder jeden Vertriebsmitarbeiter. Diese Regeln bestimmen, welche Leads Odoo welchen Personen zuordnet. Navigieren Sie dazu zunächst auf , und wählen Sie ein Verkaufsteam aus.
Klicken Sie im Konfigurationsformulars des Verkaufsteams unter under Zuweisungsregeln auf Domain bearbeiten, um die Regeln zu konfigurieren, die Odoo verwendet, um die Lead-Zuweisung für dieses Verkaufsteam zu bestimmen. Die Regeln können alles umfassen, was für dieses Unternehmen oder Team relevant ist, und es können beliebig viele Regeln hinzugefügt werden.
Klicken Sie auf Filter hinzufügen, um neue Zuweisungsregeln anzulegen. Klicken Sie auf + rechts neben der Zuweisungsregel, um eine weitere Zeile hinzuzufügen. Klicken Sie auf x, um eine Zeile zu entfernen.
Um eine Zuweisungsregel basierend auf der Erfolgswahrscheinlichkeit einer Verkaufschance zu erstellen, klicken Sie auf das Drop-down-Menü ganz links in einer Zeile der Zuweisungsregel und wählen Sie Wahrscheinlichkeit.
Wählen Sie aus dem mittleren Drop-down-Menü das gewünschte Gleichungssymbol aus – in der Regel das Symbol für größer als, kleiner als, größer oder gleich oder kleiner oder gleich.
Geben Sie in das Feld ganz rechts den gewünschten Zahlenwert für die Wahrscheinlichkeit ein. Klicken Sie abschließend auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Example
Um eine Zuweisungsregel so zu konfigurieren, dass ein Verkaufsteam Leads erhält, die eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 20 % oder mehr haben, erstellen Sie eine Zeile mit dem Wortlaut Domain: Wahrscheinlichkeit >= 20.
Für einzelne Teammitglieder können auch separate Zuweisungsregeln konfiguriert werden. Klicken Sie auf der Konfigurationsseite des Verkaufsteams im Reiter Mitglieder auf ein Teammitglied, und bearbeiten Sie dann den Abschnitt Domain. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Wenn die automatische Lead-Zuweisung in den Einstellungen konfiguriert ist, haben sowohl das Verkaufsteam als auch die einzelnen Teammitglieder die Option Automatische Zuweisung überspringen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein bestimmtes Verkaufsteam oder einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter von der automatischen Zuweisung von Leads durch die regelbasierte Zuweisungsfunktion von Odoo auszuschließen. Wenn Automatische Zuweisung überspringen aktiviert ist, können dem Verkaufsteam oder dem Vertriebsmitarbeiter weiterhin manuell Leads zugewiesen werden.
Um diesem Verkaufsteam manuell Leads zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Leads zuweisen oben auf der Konfigurationsseite des Verkaufsteams. Dadurch werden alle Leads zugewiesen, die derzeit nicht zugewiesen sind und der angegebenen Domain des Teams entsprechen.