Pro-forma-Rechnungen¶
Eine Pro-forma-Rechnung ist eine verkürzte oder geschätzte Rechnung, die im Vorfeld einer Warenlieferung verschickt wird. Sie vermerkt die Art und Menge der Waren, ihren Wert und andere wichtige Informationen, wie z. B. Gewicht und Transportkosten.
Pro-forma-Rechnungen werden in der Regel als vorläufige Rechnungen mit einem Angebot verwendet. Sie werden auch für Zollzwecke bei der Einfuhr genutzt. Sie unterscheiden sich von einer normalen Rechnung dadurch, dass sie keine Zahlungsaufforderung (oder -anfrage) darstellen.
Konfiguration¶
Um Pro-Forma-Rechnungen verwenden zu können, muss die Funktion Pro-Forma-Rechnung aktiviert sein.
Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu , und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Angebote & Aufträge. Klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen neben Pro-forma-Rechnung. Klicken Sie auf Speichern, um alle Änderungen zu speichern.
Pro-forma-Rechnung versenden¶
Wenn die Funktion Pro-Forma-Rechnung aktiviert wurde, können Sie jetzt über die Schaltfläche Pro-forma-Rechnung senden in jedem Angebot oder Verkaufsauftrag eine Pro-forma-Rechnung versenden.
Bemerkung
Pro-forma-Rechnungen können nicht für einen Verkaufsauftrag oder ein Angebot versendet werden, wenn bereits eine Rechnung für eine Anzahlung oder für ein wiederkehrendes Abonnement versendet wurde.
In beiden Fällen wird die Schaltfläche Pro-forma-Rechnung senden nicht angezeigt.
Pro-forma-Rechnungen können jedoch für Dienstleistungen, Veranstaltungsanmeldungen, Kurse und/oder neue Abonnements versandt werden. Pro-forma-Rechnungen sind nicht auf physische, verbrauchbare oder lagerfähige Waren beschränkt.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Pro-forma-Rechnung senden klicken, erscheint ein Pop-up-Fenster, von dem aus Sie eine E-Mail versenden können.
Das Feld Empfänger des Pop-up-Fensters wird automatisch mit dem Kunden aus dem Verkaufsauftrag oder dem Angebot ausgefüllt. Ändern Sie dann bei Bedarf das Feld Betreff und den Text der E-Mail.
Die Pro-forma-Rechnung wird der E-Mail automatisch als Anhang angehängt.
Klicken Sie auf Senden, sobald sie fertig ist, und Odoo sendet die E-Mail mit der angehängten Pro-forma-Rechnung sofort an den Kunden.
Tipp
Um zu sehen, wie die Pro-forma-Rechnung aussieht, klicken Sie auf das PDF am unteren Rand des Pop-up-Fensters für E-Mails, bevor Sie auf Senden klicken. Wenn Sie darauf klicken, wird die Pro-forma-Rechnung sofort heruntergeladen. Öffnen Sie diese PDF-Datei, um die Pro-forma-Rechnung anzusehen (und zu überprüfen).