Pro-forma invoices¶
Een pro-forma factuur is een verkorte of geschatte factuur die voorafgaand aan een levering van goederen wordt verstuurd. Het vermeldt de soort en hoeveelheid goederen, de waarde ervan en andere belangrijke informatie, zoals gewicht en transportkosten.
Pro-forma facturen worden vaak gebruikt als voorlopige facturen bij een offerte. Ze worden ook gebruikt bij import voor douanedoeleinden. Ze verschillen van een normale factuur doordat ze geen aanmaning (of verzoek) tot betaling zijn.
Configuratie¶
Om pro-forma facturen te gebruiken, moet de functie Pro-Forma Factuur must geactiveerd zijn.
Om deze functie in te schakelen, ga je naar en klik je in het gedeelte Quotations & Orders op het selectievakje naast Pro-Forma Factuur. Klik vervolgens op Opslaan om alle wijzigingen op te slaan.
Send pro-forma invoice¶
With the Pro-Forma Invoice feature activated, the option to send a pro-forma invoice is now available on any quotation or sales order, via the Send Pro-Forma Invoice button.
Notitie
Pro-forma facturen kunnen niet worden verzonden voor een verkooporder of offerte als er al een factuur voor een aanbetaling is verzonden, of voor een terugkerend abonnement.
In beide gevallen verschijnt de Verstuur Pro-Froma Factuur knop niet.
Pro-forma facturen kunnen echter wel worden verstuurd voor diensten, inschrijvingen voor evenementen, cursussen en/of nieuwe abonnementen. Pro-forma facturen zijn niet beperkt tot fysieke, verbruikbare of houdbare goederen.
Als er op de knop Verstuur Pro-Forma Factuur wordt geklikt, verschijnt er een pop-up venster van waaruit een e-mail kan worden verzonden.
In het pop-upvenster wordt het ontvangers veld automatisch gevuld met de klant uit de verkooporder of offerte. Het Onderwerp veld en de inhoud van de e-mail kunnen indien nodig worden aangepast.
De pro-forma factuur wordt automatisch als bijlage aan de e-mail toegevoegd.
Als je klaar bent, klik je op Verstuur en Odoo verstuurt de e-mail met de bijgevoegde pro-forma factuur direct naar de klant.
Tip
To preview what the pro-forma invoice looks like, click on the PDF at the bottom of the email pop-up window before clicking Send. When clicked, the pro-forma invoice is downloaded instantly. Open that PDF to view (and review) the pro-forma invoice.