Rapport over distributie van leads¶
Een lead distributierapport kan worden gebruikt om te zien of actieve leads eerlijk worden verdeeld over verkoopmedewerkers. Het kan ook worden gebruikt om de verdeling van goede of kwaliteit leads te bekijken en te zien hoe vaak elke verkoper leads ontvangt (en behoudt).
Rapporten over leadverdeling kunnen elke week worden uitgevoerd om verkopers op het goede spoor te houden en ze tegelijkertijd van voldoende goede leads te voorzien. Deze rapporten kunnen ook worden gebruikt om te zien of verkopers productief blijven, of een verkoper te vaak goede leads kwijtraakt en welk percentage goede leads over het algemeen wordt vastgehouden.
Rapporten over leadverdeling maken¶
Om een lead-distributierapport te maken, navigeer je eerst naar , waardoor het Pipeline Analysis dashboard verschijnt.
Verwijder alle standaardfilters in de zoekbalk bovenaan de pagina. Als je dit doet, worden gegevens met betrekking tot alle leads weergegeven.
Custom filters can now be added by clicking the (down caret) icon, to the right of the search bar, to reveal a drop-down menu of search and filter options.
Er worden drie kolommen weergegeven: Filters, Groeperen op en Favorieten. Om te beginnen navigeer je naar de onderkant van de kolom Filters en klik je op Een aangepast filter toevoegen. Dit opent een Eigen filter toevoegen pop-up venster, waar de essentiële filters één voor één kunnen worden toegevoegd.
Essentiële filters¶
De volgende filtervoorwaarden worden gebruikt om een basisrapport voor leadverdeling te maken. Samen verzamelen ze alle leads die binnen een bepaalde tijdspanne zijn aangemaakt, een bijbehorende contactmethode hebben en zijn toegewezen aan een verkoopteam.
Datum waarop de lead is aangemaakt¶
Klik op het eerste veld onder Kom overeen met een van de volgende regels: met de waarde Land erin. Typ in de popover die verschijnt Gemaakt op in de zoekbalk of scroll door de lijst om het te vinden en te selecteren.
Selecteer dan in het tweede veld van die rij >= uit het vervolgkeuzemenu. Deze operator omvat alleen waarden groter dan (of gelijk aan) de waarde in het derde, meest rechtse veld.
Het derde veld in het pop-upvenster Eigen filter toevoegen moet de vroegste datum bevatten waarop leads zijn geselecteerd.
Als je bijvoorbeeld 01/01/2024 00:00:00 instelt, worden alleen leads meegenomen die zijn aangemaakt vanaf en inclusief de eerste dag van 2024.
Sales team¶
Klik op Nieuwe regel om nog een regel aan het formulier toe te voegen en kies Verkoopteam als parameter voor deze regel. Klik vervolgens op het tweede veld van de nieuwe regel en selecteer bevat in het vervolgkeuzemenu. Door deze operator te selecteren filter je op alle records die de woorden in het derde, meest rechtse veld bevatten.
Tip
Voor bepaalde vooraf bepaalde, beperkte keuzes, zoals een verkoopteam, helpt de is in operator om een eenvoudigere en nauwkeurigere selectie te maken via een drop-down menu in het derde veld, in plaats van het risico te lopen op een typefout of onjuiste waarde in het tekstvakveld dat bij de bevat operator hoort.
Voer in dit derde veld de naam in van de gewenste verkoopteams die in het rapport moeten worden opgenomen. Het is belangrijk dat alle contains argumentwaarden specifiek genoeg zijn en correct gespeld zijn zoals ze bestaan in Odoo, anders bestaat het risico dat er meerdere (of nul) waarden worden geretourneerd.
Belangrijk
Door meer dan één regel aan het formulier toe te voegen, verschijnt er een nieuwe optie bovenaan het pop-up venster boven alle filters, om aan te geven of any of all van de voorwaarden moet overeenkomen. Dit onderscheid is belangrijk om correct in te stellen, omdat het de logica beïnvloedt van hoe de filters gegevens retourneren.
Click the default any menu item and be sure the all option is chosen instead. This setting will only show records that match all the rules contained inside the form.
Contactmethode¶
Notitie
The instruction below is not necessary, however, it’s highly recommended to add a set contact value to the report’s search criteria. A lot of spam, duplicate, or low quality leads can easily be screened out of the report simply by adding either a set Phone or Email rule.
Voeg nog een Nieuwe regel toe aan het formulier en stel het eerste veld in op Telefoon. Selecteer vervolgens is set uit het keuzemenu in het tweede veld. Als je deze regel selecteert, filter je alleen op records die een telefoonnummer aan de lead hebben gekoppeld.
Alternatively (or in addition to the above rule), click New rule and set the first field to Email. Then, select is set from the drop-down menu in the second field.
Deze regels voegen alleen leads met een bijbehorende contactmethode toe aan het rapport.
Actieve status¶
Klik op het (Add branch) pictogram rechts van de regel Phone is set om een nieuwe regel toe te voegen die aftakt van de bovenstaande regels.
Twee horizontale sets velden verschijnen onder een regel met any of: optie. Deze instelling filtert op records die voldoen aan elke van de regels die erin staan. Dit gebruikt dezelfde logica als een OR (|) logische operator.
Stel het eerste veld in op Actief. Selecteer vervolgens is ingesteld in het volgende veld.
Klik vervolgens op de (Nieuwe regel toevoegen) knop naast Actief is ingesteld om er een nieuwe regel met velden onder te maken.
Stel het eerste veld in op Actief. Selecteer vervolgens is niet ingesteld in het volgende veld.
Deze regel voegt de activiteitsstatus van de lead toe aan het rapport.
Notitie
Actieve status is een belangrijk filter om op te nemen bij het maken van een rapport over leadverdeling omdat alle leads, ongeacht gewonnen/verloren of actieve/inactieve status, in het rapport worden opgenomen. Dit geeft een uitgebreid overzicht van alle leads die aan elk verkoopmedewerker zijn toegewezen.
Groeperen op¶
Als alle filters zijn ingesteld, klik je op de knop Add om deze filters toe te voegen aan de zoekbalk. Om het rapport op de juiste manier te groeperen, klik je op het (down caret) pictogram, rechts van de zoekbalk, en klik je op Verkoper in het Groeperen op gedeelte. Alle resultaten worden nu gegroepeerd op de verkoper die aan elke lead is toegewezen.
Zodra de regels voor het filter zijn ingesteld, klik je op de paarse Confirm knop onderaan het pop-upmenu om het aangepaste filter op te slaan en het pop-upmenu te sluiten.
Het Pipeline Analysis dashboard wordt nu weer weergegeven bij elke filterregel in de zoekbalk.
Click the (Graph) icon, to the right of the search bar, to view the report as a bar chart. Alternatively, click the (List) icon to view leads in a grouped list.
Tip
Om het filter op te slaan zodat je het eenvoudig opnieuw kunt toepassen, klik je op de knop De huidige zoekopdracht opslaan in het Favorieten gedeelte van het vervolgkeuzemenu van de zoekbalk.
Typ vervolgens een naam voor het filter in het tekstvak eronder. Schakel het selectievakje Gedeeld in om het filter te laten delen met elke gebruiker met toegang tot de pijplijn. Klik ten slotte op de paarse Opslaan knop hieronder om het filter op te slaan.
The filter will now appear with the name it was given under the Favorites section of the drop-down menu and can be re-applied by clicking on it.
Filter op kwaliteitsleads¶
De volgende aanvullende voorwaarden worden gegeven als voorbeeld van een goede, maar niet allesomvattende set regels voor het vinden van leads van hoge kwaliteit. Deze filters moeten worden toegepast bovenop de Essentiële filters in de opgegeven volgorde om een zeer gedetailleerd filter te krijgen.
Gerefereerd door: Filter op verwijzingen, zoals op afspraak of verkoopmedewerker.
Bron: Filter op specifieke UTM-bronnen, zoals Facebook of LinkedIn.
Noten: Filter op interne notities.
Tags: Filter op categorische tags.
Email: Filter op specifieke e-maildomeinen, zoals gmail.com of yahoo.com.
Verkoper: Filter op leads die zijn gekoppeld aan bepaalde verkopers.
Deze voorwaarden kunnen worden toegevoegd, verwijderd of aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de gewenste informatie in het rapport.
Zie ook
kwaliteit_leads_rapport/add-quality-regels
../../essentials/search