พอร์ทัล Avalara (Avatax)¶

คอนโซลการจัดการของ Avalara (AvaTax) มีตัวเลือกการจัดการบัญชี ได้แก่ การดู/แก้ไขธุรกรรมที่ส่งจาก Odoo ไปยัง AvaTax รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณภาษี การรายงานภาษี การจัดการการยกเว้นภาษี และทรัพยากรการคืนภาษี

หากต้องการเข้าถึงคอนโซล ขั้นแรก ให้ไปที่สภาพแวดล้อม แซนด์บ็อกซ์ หรือ `การใช้งานจริง<https://admin.avalara.com/>`_ ของ Avalara ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่ถูกตั้งค่าไว้ใน การรวม เข้าสู่ระบบคอนโซลการจัดการ

ธุรกรรม¶

หากต้องการเข้าถึงธุรกรรม ให้คลิกลิงก์ ธุรกรรม บนแดชบอร์ดหลักเมื่อเข้าสู่ระบบ พอร์ทัล Avalara (Avatax) หากต้องการเข้าถึงหน้า ธุรกรรม ด้วยตนเอง ในขณะที่เข้าสู่ระบบคอนโซล Avalara ให้ไปที่ ธุรกรรม ‣ ธุรกรรม

แก้ไขธุรกรรม¶

คลิกเข้าไปในธุรกรรมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม รายละเอียดเหล่านี้รวมถึงหัวข้อต่างๆ ใน ​​:guilabel:รายละเอียดใบแจ้งหนี้, ข้อมูลเพิ่มเติม และ ข้อมูลลูกค้า คลิก แก้ไขรายละเอียดเอกสาร เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงธุรกรรม

สามารถเพิ่ม ส่วนลด เพื่อปรับใบแจ้งหนี้ได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ธุรกรรมได้ซิงค์กับ Avalara / AvaTax แล้ว และจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ตัวกรอง¶

กรองธุรกรรมในหน้า ธุรกรรม โดยตั้งค่าฟิลด์ จาก และ ถึง และกำหนดค่าฟิลด์อื่นๆ ที่จะกรอง รวมถึง:

• สถานะเอกสาร: ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ ทั้งหมด, เป็นโมฆะ, ประมวลผลสำเร็จ, ไม่มีการประมวลผล หรือ ล็อค

• รหัสเอกสาร: ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ ตรงกัน, เริ่มต้นด้วย หรือ ประกอบด้วย

• รหัสลูกค้า/ผู้ขาย: รหัสลูกค้า/ผู้ขายใน Odoo (เช่น Contact18)

• ประเทศ: ประเทศที่คำนวณภาษีนี้ นี่คือช่องข้อความ

• ภูมิภาค: ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามการเลือก ประเทศ

คลิก ตัวกรอง เพื่อเข้าถึงเงื่อนไขตัวกรองต่อไปนี้:

• ประเภทเอกสาร: ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ ทั้งหมด, ใบแจ้งหนี้การขาย, ใบแจ้งหนี้การจัดซื้อ, ใบแจ้งหนี้สินค้าส่งคืน, ใบแจ้งหนี้ขาเข้าการโอนสินค้าคงคลัง, ใบแจ้งหนี้การโอนสินค้าคงคลังขาออก หรือ ใบแจ้งหนี้ศุลกากร

• ID นำเข้า: หมายถึง ID การนำเข้าของเอกสาร

เรียงลำดับตาม¶

ในหน้า ธุรกรรม ธุรกรรมจะแสดงรายการด้านล่าง ตามชุด ตัวกรอง ซึ่งอยู่ที่ครึ่งบนของหน้า คอลัมน์ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น เพื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย:

• รหัสเอกสาร: หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ ตรงกัน, เริ่มต้นด้วย หรือ ประกอบด้วย

• สถานะเอกสาร: หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ ทั้งหมด, เป็นโมฆะ, คอมมิชชัน, ไม่มีการประมวลผล หรือ ล็อค

• รหัสลูกค้า/ผู้ขาย : นี่คือรหัสลูกค้า/ผู้ขายใน Odoo (เช่น Contact18)

• ภูมิภาค: นี่คือภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเลือก ประเทศ

• จำนวน: จำนวนตัวเลขของจำนวนเงินทั้งหมดในเอกสาร Odoo

• ภาษี: จำนวนภาษีที่เป็นตัวเลขที่ใช้กับยอดรวม

ปรับแต่งคอลัมน์¶

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมได้โดยการคลิก ปรับแต่งคอลัมน์ ในหน้าต่างป๊อปโอเวอร์ที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับ คอลัมน์ ที่ควรเปลี่ยน

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลธุรกรรมเพิ่มเติมได้:

• ที่คำนวณโดย AvaTax: จำนวนภาษีที่คำนวณโดย AvaTax

• ประเทศ: ประเทศที่คำนวณภาษีนี้ นี่คือช่องข้อความ

• รหัสลูกค้า/ผู้ขาย: รหัสลูกค้า/ผู้ขายใน Odoo (เช่น Contact18)

• สกุลเงิน: ตัวย่อมาตรฐานสำหรับสกุลเงินที่มีจำนวนเงินทั้งหมด

• วันที่เอกสาร: วันที่สร้างเอกสาร

• สถานะเอกสาร: ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ ทั้งหมด, เป็นโมฆะ, ประมวลผลสำเร็จ, ไม่มีการประมวลผล หรือ ล็อค

• ประเภทเอกสาร: ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ ทั้งหมด, ใบแจ้งหนี้การขาย, ใบแจ้งหนี้การจัดซื้อ, ใบแจ้งหนี้สินค้าส่งคืน, ใบแจ้งหนี้ขาเข้าการโอนสินค้าคงคลัง, ใบแจ้งหนี้การโอนสินค้าคงคลังขาออก หรือ ใบแจ้งหนี้ศุลกากร

• ID นำเข้า: หมายถึง ID การนำเข้าของเอกสาร

• แก้ไขครั้งล่าสุด: การประทับเวลาครั้งล่าสุดที่มีการแก้ไขเอกสาร

• รหัสสถานที่: รหัสสถานที่ที่ใช้ในการคำนวณภาษีตามที่อยู่ในการจัดส่ง

• หมายเลข PO: หมายเลขใบสั่งซื้อ

• รหัสอ้างอิง: รหัสอ้างอิง Odoo (เช่น NV/2024/00003)

• ภูมิภาค: ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเลือก ประเทศ

• รหัสพนักงานขาย: ID ตัวเลขของผู้ใช้ที่กำหนดให้กับใบสั่งขายใน Odoo

• วันที่ภาษี: เดือน/วัน/ปีที่คำนวณภาษี

• ประเภทการแทนที่ภาษี: โดยที่การยกเว้นจะปรากฏขึ้น หากไม่มี ฟิลด์นี้จะมี ไม่มี

หากต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ ให้คลิก คอลัมน์

นำเข้าส่งออก¶

ขณะที่อยู่ใน ธุรกรรม ให้คลิก ธุรกรรมการนำเข้า หรือ ธุรกรรมการส่งออก เพื่อทำธุรกรรมการนำเข้าหรือส่งออก

รายงาน¶

หากต้องการเข้าถึงการรายงาน ให้ไปที่ลิงก์ รายงาน ในเมนูด้านบนของคอนโซลการจัดการ Avalara จากนั้นเลือกจากแท็บการรายงานที่มีอยู่: รายงานธุรกรรม, รายงานหนี้สินและการคืนภาษี หรือ รายงานการได้รับการยกเว้น

ทำการเลือกสำหรับ หมวดหมู่รายงาน และ ชื่อรายงาน ใต้ส่วน เลือกรายงาน

จากนั้น กรอกข้อมูลในส่วน เลือกรายละเอียดรายงาน ตัวเลือกเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามแท็บที่เลือกด้านบน

ขึ้นอยู่กับขนาดรายงาน มีตัวเลือกสองตัวเลือกต่อไปนี้ในส่วนที่มีป้ายกำกับ เลือกจำนวนธุรกรรมโดยประมาณสำหรับรายงานของคุณ: สร้างและดาวน์โหลดรายงานทันที (สำหรับรายงานขนาดเล็ก) และ : guilabel:สร้างและดาวน์โหลดรายงานในพื้นหลัง (สำหรับรายงานขนาดใหญ่) เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกรรมในรายงานนี้

สุดท้าย ภายใต้ส่วนที่ระบุว่า รายงานตัวอย่างและส่งออก ให้เลือกประเภทไฟล์ที่จะดาวน์โหลด สามารถเลือก .PDF หรือ .XLS ได้ หรือสามารถดูตัวอย่างไฟล์ได้โดยเลือกตัวเลือก ดูตัวอย่าง

หลังจากกำหนดค่าทั้งหมดแล้ว คลิก สร้างรายงาน เพื่อดาวน์โหลดรายงาน คลิก ทำให้รายงานนี้เป็นรายการโปรด เพื่อบันทึกการกำหนดค่ารายงานลงในรายการโปรดของผู้ใช้

หลังจากสร้างรายงานแล้ว คลิก ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ไปยังอุปกรณ์

เพิ่มเขตอำนาจศาลเพิ่มเติม¶

คุณสามารถเพิ่มเขตอำนาจศาลเพิ่มเติม (สถานที่เก็บภาษี) ได้ในคอนโซลการจัดการของ Avalara ไปที่สภาพแวดล้อม แซนด์บ็อกซ์ ของ Avalara หรือสภาพแวดล้อม การใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่ถูกตั้งค่าไว้ใน การรวม

จากนั้น ไปที่ การตั้งค่า ‣ สถานที่เก็บภาษี เลือกระหว่างสามแท็บที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจ แท็บแรกคือ ภาษีการขายและการใช้ ซึ่งสามารถเก็บภาษีได้สำหรับสหรัฐอเมริกา คลิก เพิ่มไปยังที่ที่คุณเก็บภาษีการขายและภาษีการใช้ เพื่อเพิ่มสถานที่อื่นที่บริษัทเก็บภาษีการขายและภาษีโภคภัณฑ์

ตัวเลือกที่สองคือแท็บ VAT/GST ซึ่งคุณสามารถเลือก เพิ่มประเทศหรือเขตแดนที่คุณเก็บ VAT/GST เพื่อเพิ่มประเทศหรือเขตแดนอื่น โดยบริษัทเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/GST

สุดท้าย ทางด้านขวาสุดคือแท็บ ภาษีศุลกากร ซึ่งคุณสามารถเพิ่มประเทศที่บริษัทเก็บภาษีศุลกากรได้ เพียงคลิกที่ไอคอน เพิ่มประเทศที่คุณคำนวณภาษีศุลกากร ไอคอนด้านล่างแท็บ

หนังสือรับรองการยกเว้นภาษี¶

คุณสามารถเพิ่มใบรับรองการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าลงในคอนโซลการจัดการของ Avalara ได้ เพื่อให้ AvaTax ทราบว่าลูกค้ารายใดที่อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีบางอย่าง หากต้องการเพิ่ม ใบรับรองข้อยกเว้น ให้ไปที่ :เมนูการเลือก:การยกเว้น --> ใบรับรองลูกค้า จากนั้นคลิกที่ เพิ่มใบรับรอง เพื่อกำหนดค่าการยกเว้น

การดำเนินงานสิ้นปี¶

บริการของ Avalara ประกอบด้วยบริการคืนภาษี เมื่อถึงเวลายื่นภาษีในช่วงปลายปี หากต้องการเข้าถึงบันทึกบริการด้านภาษีของ Avalara ให้ไปที่ พอร์ทัลการจัดการ จากนั้น จากแดชบอร์ดหลัก คลิก การคืนภาษี Avalara จะแจ้งให้ผู้ใช้ Avalara เข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัย และเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังพอร์ทัล การคืนภาษี

คลิก เริ่มต้น เพื่อเริ่มกระบวนการคืนภาษี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร Avalara นี้: เกี่ยวกับการส่งคืนที่มีการจัดการ.