Raport de prognoză¶
Raportul Prognoză din aplicația CRM permite utilizatorilor să vadă oportunitățile viitoare și să construiască o prognoză a vânzărilor potențiale. Oportunitățile sunt grupate în funcție de luna datei de închidere estimate și pot fi trase și plasate pentru a ajusta termenul limită.
Pentru a accesa raportul Prognoză, navigați la .
Navigați în raportul de prognoză¶
Raportul implicit Prognoză include oportunități alocate canalului utilizatorului actual și se așteaptă să se închidă în termen de patru luni. De asemenea, arată oportunități fără o dată de închidere estimată atribuită. Oportunitățile sunt grupate pe lună într-o vizualizare (Kanban).
Data de închidere estimată¶
Oportunitățile sunt grupate după data atribuită în câmpul Închidere așteptată dintr-un formular de oportunitate. Pentru a schimba această dată direct din pagina Prognoză, selectați cardul Kanban pentru oportunitatea dorită, apoi faceți clic și trageți cardul în coloana dorită.
Notă
Perioada de timp implicită pentru prognoză este lună. Acest lucru poate fi modificat făcând clic pe (down) icon lângă bara Căutare… din partea de sus a raportului. Sub titlul Grupați după din meniul derulant rezultat, faceți clic pe Închidere așteptată pentru a extinde lista de opțiuni disponibile și selectați perioada dorită din listă.
După ce o oportunitate este adăugată la o nouă lună, câmpul Închidere așteptată din formularul de oportunitate este actualizat la data ultima a noii luni.
Sfat
Câmpul Închidere așteptată poate fi, de asemenea, actualizat manual pe cardul de oportunitate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cardul Kanban pentru o oportunitate pe pagina Prognoză pentru a deschide formularul cu detaliile oportunității. Faceți clic în câmpul Închidere așteptată și utilizați popover-ul calendarului pentru a selecta o nouă dată de închidere.
Venituri proporționale¶
În partea de sus a coloanei pentru fiecare lună din pagina de raportare Prognoză, în partea dreaptă a barei de progres, este o sumă a veniturilor proporționale pentru intervalul de timp respectiv.
Venitul proporțional se calculează folosind formula de mai jos:
Pe măsură ce oportunitățile sunt mutate de la o coloană la alta, venitul coloanei este actualizat automat pentru a reflecta modificarea.
Example
Un raport de prognoză pentru iunie include două oportunități:
Prima oportunitate, Global Solutions, are un venit estimat de 3.800$, si o probabilitate de 90%. Acest lucru are ca rezultat un venit proporțional de „3.420 USD”.
A doua oportunitate, Citat pentru 600 de scaune, are un venit estimat de 22.500 $, si o probabilitate de 20%. Acest lucru are ca rezultat un venit proporțional de „4.500 USD”.
Venitul combinat proporțional al oportunităților este de „7.920 USD”, care este listat în partea de sus a coloanei pentru luna respectivă.
Vedeți și
Pentru mai multe informații despre modul în care probabilitatea este atribuită oportunităților, consultați Atribuiți clienți potențiali cu punctaj predictiv
Vezi rezultate¶
Faceți clic pe pictograma (diagrama zonei) pentru a trece la vizualizarea grafică. Apoi, faceți clic pe pictograma corespunzătoare din partea de sus a raportului pentru a comuta la un (bar chart), :guilabel:` (diagramă cu linii)`, sau (diagramă circulară).
Faceți clic pe (pivot) icon pentru a trece la vizualizarea pivot sau la |listă| pentru a trece la vizualizarea listă.
Sfat
Vizualizarea pivot poate fi folosită pentru a vizualiza și analiza datele într-un mod mai aprofundat. Pot fi selectate mai multe măsuri, iar datele pot fi vizualizate pe lună și pe etape de oportunitate.
Vedeți și
Pentru a salva acest raport ca preferat, consultați căutare/favorite.