Gestionați oportunitățile pierdute¶

Nu orice oportunitate are ca rezultat o vânzare de succes. Pentru a menține canalul la zi, trebuie identificate oportunitățile pierdute. Specificarea motivului pentru care a fost pierdută o oportunitate oferă informații suplimentare care se pot dovedi utile pentru oportunitățile viitoare.

Marcați o oportunitate ca fiind pierdută¶

Pentru a marca o oportunitate ca pierdută, deschideți mai întâi aplicația CRM și selectați o oportunitate din conductă, făcând clic pe cardul Kanban corespunzător. Procedând astfel, dezvăluie forma de detaliu a oportunității.

Apoi, faceți clic pe Pierdut, situat în partea de sus a formularului de detalii al oportunității.

Aceasta deschide fereastra pop-up Mark Lost. Din meniul drop-down Motivul pierdut, alegeți un motiv pierdut existent. Dacă nu este disponibil niciun motiv aplicabil, creați unul nou introducându-l în câmpul Motiv pierdut și făcând clic pe Creați.

Note și comentarii suplimentare pot fi adăugate sub motivul pierdut în câmpul desemnat Notă de închidere.

Când toate informațiile dorite au fost introduse în fereastra pop-up Marcați pierdut, faceți clic pe Marcați ca pierdut.

După ce faceți clic pe Marcați ca pierdut, un banner roșu Pierdut este adăugat în colțul din dreapta sus al oportunității.

Creați/editați motivele pierdute¶

Pentru a crea un nou motiv pierdut sau pentru a edita unul existent, navigați la CRM app ‣ Configuration ‣ Lost Reasons.

Pentru a edita un motiv pierdut existent:

1. Faceți clic pe motivul pentru a fi editat pentru a-l evidenția.

2. Modificați motivul pierdut selectat editând câmpul Descriere.

3. Când ați terminat, faceți clic pe Salvați în colțul din stânga sus.

Pentru a crea un nou motiv pierdut:

1. Faceți clic pe Nou în colțul din stânga sus al paginii Motive pierdute.

2. În noua linie goală, faceți clic în câmpul Description, apoi introduceți noul motiv pierdut.

3. Când ați terminat, faceți clic pe Salvați.

Vedeți oportunitățile pierdute¶

Pentru a recupera oportunitățile pierdute în Odoo CRM, deschideți aplicația CRM. În tabloul de bord principal Pipeline, faceți clic în bara Search… din partea de sus a paginii și eliminați toate filtrele implicite.

Deschideți meniul derulant Filtre, făcând clic pe pictograma 🔻(triunghi îndreptat în jos) din dreapta barei Căutare… pentru a deschide meniul drop-down care conțin opțiunile Filtre, Grupați după și Favorite, desemnate în coloanele respective.

Selectați opțiunea Lost din secțiunea Filters. La selectarea Pierdută, numai oportunitățile marcate ca Pierdute apar pe pagina Pipeline.

Sortați oportunitățile după motivul pierdut¶

Pentru a filtra oportunitățile după un anumit motiv pierdut, faceți clic pe pictograma 🔻(triunghi îndreptat în jos) din dreapta barei Căutare… pentru a deschide meniul drop-down. Pe lângă filtrul Pierdut, sub coloana Filtre, faceți clic pe Adăugați filtru personalizat, care deschide o fereastră pop-up Adăugați filtru personalizat.

În fereastra pop-up Adăugați filtru personalizat, faceți clic în primul câmp și tastați Motivul pierdut în bara Căutare… sau derulați pentru a căuta prin listă pentru a-l găsi . Apoi, faceți clic în câmpul următor și selectați = din meniul derulant. Faceți clic în al treilea câmp și selectați un motiv pierdut din meniul derulant. În cele din urmă, faceți clic pe Adăugați.

Sfat

Pentru a vedea rezultatele pentru mai multe motive pierdute, selectați operatorul se află în în al doilea câmp al filtrului personalizat din fereastra pop-up Adăugați filtru personalizat. Alegerea acestui operator face posibilă alegerea mai multor motive pierdute în al treilea câmp.

Restaurați oportunități pierdute¶

Pentru a restabili o oportunitate pierdută, deschideți aplicația CRM pentru a dezvălui tabloul de bord Pipeline. Sau navigați la CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline. De aici, faceți clic pe pictograma 🔻(triunghi îndreptat în jos) din dreapta barei Căutare… pentru a deschide meniul drop-down care conține Filtre, :guilabel :Group By și coloanele Favorite.

Sub coloana Filtre, selectați Lost. Procedând astfel, dezvăluie toate oportunitățile pierdute pe pagina Pipeline.

Apoi, faceți clic pe cardul Kanban al oportunității pierdute dorite pentru restaurare, care deschide formularul de detalii al oportunității respective.

Din formularul de detalii ale oportunității pierdute, faceți clic pe Restaurare în colțul din stânga sus. Procedând astfel, se elimină bannerul roșu Lost din formularul de oportunitate, ceea ce înseamnă că oportunitatea a fost restaurată.

Restaurați mai multe oportunități simultan¶

Pentru a restabili mai multe oportunități simultan, navigați la tabloul de bord principal Pipeline în aplicația CRM, deschideți meniul derulant Filtre și selectați opțiunea Lost.

Apoi, selectați opțiunea de vizualizare a listei, reprezentată de pictograma ≣ (listă) din colțul din dreapta sus. Procedând astfel, toate oportunitățile din pagina Pipeline într-o vizualizare listă. Cu vizualizarea listă aleasă, bifați caseta de selectare din stânga fiecărei oportunități de restaurat.

Odată ce oportunitățile dorite au fost selectate, faceți clic pe meniul drop-down ⚙️ Actions din partea de sus a paginii Pipeline. Din meniul derulant ⚙️ Actions, selectați Dezarhivare.

Procedând astfel, acele oportunități selectate sunt eliminate din pagina Pipeline, deoarece nu se mai potrivesc criteriilor de filtru Lost. Ștergeți filtrul Lost din bara de căutare pentru a dezvălui aceste oportunități recent restaurate.

Gestionați clienții potențiali pierduti¶

Dacă Leads sunt activați într-o bază de date, aceștia pot fi marcați ca pierduți în același mod ca oportunitățile. Clientii potentiali folosesc aceleasi motive pierdute ca oportunitati.

Marcați o pistă ca pierdută¶

Pentru a marca un client potențial ca pierdut, navigați la CRM app ‣ Leads și selectați un client potențial din listă. Procedând astfel, dezvăluie forma de detaliu a acelui lead.

Apoi, faceți clic pe Pierdut, situat în partea de sus a formularului de detalii al clientului potențial.

Aceasta deschide fereastra pop-up Mark Lost. Din meniul drop-down Motivul pierdut, alegeți un motiv pierdut existent. Dacă nu este disponibil niciun motiv aplicabil, creați unul nou introducându-l în câmpul Motiv pierdut și făcând clic pe Creați.

Note și comentarii suplimentare pot fi adăugate sub motivul pierdut desemnat în câmpul Notă de închidere.

Când toate informațiile dorite au fost introduse în fereastra pop-up Marcați pierdut, faceți clic pe Marcați ca pierdut.

Restaurați clienții potențiali pierduti¶

Pentru a restabili un client potențial pierdut, navigați la CRM app ‣ Leads, apoi faceți clic pe pictograma 🔻 (triunghi îndreptat în jos) din dreapta barei Search… pentru a deschide meniul drop-down care conține coloanele Filtre, Group By și Favorite.

Sub coloana Filtre, selectați Lost. Procedând astfel, dezvăluie toate clienții potențiali pierduti pe pagina Leads.

Apoi, faceți clic pe clientul dorit pierdut pentru a restabili, ceea ce deschide formularul de detalii al clientului potențial.

Din formularul de detalii ale clientului potențial pierdut, faceți clic pe Restaurare în colțul din stânga sus. Dacă procedați astfel, se elimină bannerul roșu Lost din formularul de client potențial, ceea ce înseamnă că lead-ul a fost restabilit.

Restaurați mai mulți clienți potențiali simultan¶

Pentru a restabili mai mulți clienți potențiali simultan, navigați la CRM app ‣ Leads, deschideți meniul drop-down Filters și selectați opțiunea Lost. Bifați caseta de selectare din stânga fiecărui client potențial care urmează să fie restaurat.

După ce au fost selectați clienții potențiali doriti, faceți clic pe meniul drop-down ⚙️ Actions din partea de sus a paginii Leads. Din meniul derulant ⚙️ Actions, selectați Dezarhivare.

Procedând astfel, acești clienți potențiali selectați din pagina Leads, deoarece nu se mai potrivesc criteriilor de filtru Lost. Ștergeți filtrul Lost din bara Search… pentru a dezvălui acești clienți potențiali recent restaurați.