Șabloane¶
Șabloanele de foi de calcul vă permit să creați rapid foi de calcul fără a începe de la zero.
Mai multe șabloane predefinite sunt disponibile atunci când creați o nouă foaie de calcul din aplicația Documente, cum ar fi:
De asemenea, puteți să salva orice foaie de calcul ca șablon și să gestionați și să editați șabloanele existente.
Șabloane implicite¶
Contabilitate: rapoarte bugetare¶
Rapoartele bugetare compară cheltuielile reale ale unei companii cu bugetul acesteia pe o perioadă definită. Sunt disponibile două șabloane: unul folosește intervale trimestriale (Raport bugetar (trimestrial)), în timp ce celălalt folosește intervale lunare (Raport bugetar (lunar)).
Celulele de sub coloana Actuale sunt completate automat cu suma de bani realizată și cheltuită în perioada corespunzătoare (lună sau trimestru). Datele sunt preluate din articolele jurnalului înregistrate sub conturile de venituri și cheltuieli.
Atenționare
Articolele din jurnal din tipul de cont Alte venituri nu sunt luate în considerare la colectarea datelor.
Pentru a analiza performanța bugetului, completați celulele din coloana Buget cu câți bani vă așteptați să câștigați (rândurile:guilabel:Venituri) și să cheltuiți (rândurile:guilabel:Cheltuieli) în perioada aferentă și pe cont. Apoi, coloana de performanță (Perf.) compară datele Reale cu bugetul corespunzător, exprimat ca procent.
În cele din urmă, rândul Profit net reprezintă totalul Venitul minus totalul Cheltuieli pentru coloanele Actuale și Buget.
CRM: rapoarte privind veniturile pipeline¶
Sunt disponibile două rapoarte privind veniturile din conductă. Raportul veniturilor pipeline (lunar) este dedicat veniturilor unice (NRR), în timp ce Raportul veniturilor pipelinei MRR/NRR (lunar) acoperă veniturile recurente și nerecurente (MRR).
Sfat
Activați Venituri recurente accesând .
Celulele de sub coloana Reprezentante sunt completate automat cu suma venitului lunar din oportunitățile câștigate.
Pentru a calcula performanța veniturilor, completați obiectivele lunare de venit.
Pentru foaia Venituri pe echipă, completați celulele de sub coloanele Target pentru fiecare echipă de vânzări.
Pentru foaia Venituri după agent de vânzări, deschideți foaia Ținte și completați celulele de lângă fiecare agent de vânzări. Utilizați tabelul Factor lunar de mai jos pentru a adapta obiectivele principale în funcție de luna anului.
Apoi, coloana de performanță (Perf.) compară datele Reale cu bugetul aferent, exprimat ca procent.
În cele din urmă, coloana Previzată adună venitul lunar al clienților potențiali înmulțit cu procentul lor Probabilitatea.
Notă
Pentru date reale și previziuni:
Data Închidere așteptată găsită pe clienți potențiali este folosită pentru a le atribui unei luni.
Venitul lunar recurent este utilizat chiar dacă numărul de luni al planului recurent este setat la o valoare diferită de 1 lună. De exemplu, venitul unui plan anual este împărțit la 12 luni.
Vânzări: comision de vânzări¶
Acest raport prezintă comisionul lunar câștigat sau datorat fiecărui agent de vânzări.
Coloana Rate este pre-completată cu rata procentuală din fila Rates, care poate fi personalizată pentru fiecare categorie de produse conform politicii companiei. Ajustarea ratei pentru o anumită categorie de produse actualizează automat suma comisionului pentru acea categorie.
Coloana Facturat arată suma totală a facturilor netaxate grupate după agent de vânzări și lună.
În cele din urmă, coloana Comm. este calculată prin înmulțirea sumei facturate cu procentul tarifului.
Salvați o foaie de calcul ca șablon¶
Orice foaie de calcul poate fi salvată ca șablon. Din bara de meniu, faceți clic pe . Modificați Numele șablonului implicit, dacă este necesar și faceți clic pe Confirmați.
Notă
Șabloanele sunt disponibile pentru toți utilizatorii din baza de date.
Gestionați și editați șabloanele¶
Gestionați șabloanele accesând . Eliminați Șabloanele mele filtrul pentru a vedea toate șabloanele din baza de date.
Pentru a edita un șablon existent, faceți clic pe „✎ Editați” lângă șablonul dorit. Modificările sunt salvate automat.
Sfat
Utilizați butonul de descărcare din coloana Data pentru a exporta un șablon în format JSON. Fișierul poate fi importat într-o altă bază de date.