Brazilia¶

Introducere¶

Cu localizarea braziliană, taxele pe vânzări pot fi calculate automat și facturile electronice pentru bunuri (NF-e) și servicii (NFS-e) pot fi trimise folosind AvaTax (Avalara) prin API apeluri. Mai mult, taxele pentru servicii pot fi configurate.

Pentru procesul de calcul al taxei pe bunuri și servicii și facturare electronică, trebuie să configurați contacts, company, products și creați un cont în AvaTax care trebuie configurat în setările generale.

Pentru taxele de servicii, le puteți crea și configura direct din Odoo, fără a le calcula cu AvaTax.

Localizarea include, de asemenea, taxe și un șablon de plan de conturi care poate fi modificat dacă este necesar.

Configurare¶

Module instalate¶

Instalați următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării braziliene:

Configurați compania dvs¶

Pentru a configura informațiile despre companie, accesați aplicația Contacts și căutați numele dat companiei dvs.

1. Selectați opțiunea Company din partea de sus a paginii. Apoi, configurați următoarele câmpuri:

   • Nume

   • Adresă: add Oraș, Stat, Cod poștal, Țara

     • În câmpul Street, introduceți numele străzii, numărul și orice informații suplimentare despre adresă.

     • În câmpul Street 2, introduceți cartierul.

   • Număr de identificare: CNPJ sau CPF

   • Cod fiscal: asociat cu tipul de identificare

   • IE: Înregistrare de stat

   • IM: Înmatriculare municipală

   • Cod SUFRAMA: Supraintendența Zonei Libere Manaus - adăugați dacă este cazul

   • Telefon

   • E-mail

   

2. Configurați Informații fiscale în fila Vânzări și achiziții:

   • Adăugați Poziția fiscală pentru AvaTax Brazilia.

   • Regimul fiscal: Regimul fiscal federal

   • :gui label:ICMS Taxpayer Type: indică :gui label:regimul ICMS, :gui label:Starea scutită sau Necontribuabil

   • Sector de activitate principal

   

3. Configurați următoarele Informații fiscale dacă intenționați să emiteți NFS-e:

   • Adăugați Poziția fiscală pentru AvaTax Brazilia.

   • Detalii COFINS: Impozabil, Neimpozabil, Impozabil cu cota 0%, Scutit, Suspendat

   • Detalii PIS Impozabil, Neimpozabil, Impozabil cu cota 0%, Scutit, Suspendat

   • Detalii PIS Impozabil, Neimpozabil, Impozabil cu cota 0%, Scutit, Suspendat

   

4. În cele din urmă, încărcați un logo al companiei și salvați contactul.

Configurați integrarea AvaTax¶

Avalara AvaTax este un furnizor de calculare a taxelor și de facturare electronică care poate fi integrat în Odoo pentru a calcula automat taxele ținând cont de informațiile despre companie, contact (client), produs și tranzacție pentru a recupera taxa corectă care urmează să fie utilizată și a procesa e- factură ulterior cu guvernul.

Utilizarea acestei integrări necesită In-App-Purchases (IAPs) pentru a calcula taxele și pentru a trimite facturile electronice. Ori de câte ori calculați taxe, trimiteți un document electronic (NF-e, NFS-e etc.) sau efectuați orice flux electronic (Anulare NF-e, Scrisoare de corectare, Invalidare interval de numere de factură), se efectuează un apel API folosind credite de la dvs. Soldul creditelor IAP.

Configurarea acreditărilor¶

Pentru a activa AvaTax în Odoo, trebuie să creați un cont. Pentru a face acest lucru, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Taxe, iar în secțiunea AvaTax Brazil, adăugați adresa de e-mail de administrare care va fi utilizată pentru portalul AvaTax în AvaTax Portal Email, apoi faceți clic pe Create account.

Atenționare

Când testați sau creați o producție AvaTax Portal Email integrarea într-un sandbox sau o bază de date de producție, utilizați o adresă de e-mail reală, deoarece este necesară pentru a vă conecta la Avalara Portal și a configura certificatele, indiferent dacă doriți să le testați sau să le utilizați în producție.

Există două portaluri Avalara diferite, unul pentru testare și unul pentru producție:

• Sandbox: https://portal.sandbox.avalarabrasil.com.br/

• Production: https://portal.avalarabrasil.com.br/

Când creați contul din Odoo, asigurați-vă că selectați mediul potrivit. Mai mult, e-mailul folosit pentru deschiderea contului nu poate fi folosit pentru a deschide un alt cont. Salvați ID-ul API și Cheia API când creați contul din Odoo.

După ce creați contul din Odoo, trebuie să accesați Portalul Avalara pentru a vă configura parola:

1. Accesați portalul Avalara.

2. Faceți clic pe Primul meu acces.

3. Adăugați adresa de e-mail pe care ați folosit-o în Odoo pentru a crea contul Avalara/AvaTax, apoi faceți clic pe Solicitați parola.

4. Veți primi un e-mail cu un simbol și un link pentru a vă crea parola. Faceți clic pe acest link și copiați și lipiți simbolul pentru a aloca parola dorită.

Încărcarea certificatului A1¶

Pentru a emite facturi electronice, un certificat trebuie să fie încărcat pe portalul AvaTax.

Certificatul va fi sincronizat cu Odoo, atâta timp cât numărul de identificare extern din portalul AvaTax se potrivește - fără caractere speciale - cu numărul CNPJ, iar numărul de identificare (CNPJ) din Odoo se potrivește cu CNPJ din AvaTax.

Configurați datele principale¶

Planul de conturi¶

planul de conturi este instalat implicit ca parte a setului de date inclus în modulul de localizare. Conturile sunt mapate automat în taxele corespunzătoare și câmpurile implicite pentru contul de plătit și contul de încasat.

Jurnale¶

În Brazilia, un număr de serie este legat de un interval de numere de secvență pentru facturile electronice. Numărul de serie poate fi configurat în Odoo pe un jurnal de vânzări din câmpul Series. Dacă este nevoie de mai multe serii, va trebui creat un nou jurnal de vânzări și să i se aloce un nou număr de serie pentru fiecare serie necesară.

Câmpul Utilizați documente trebuie selectat. La emiterea facturilor electronice și neelectronice, câmpul Type selectează tipul de document utilizat la crearea facturii. Câmpul Type va fi afișat numai dacă câmpul Use Documents este selectat în jurnal.

Taxe¶

Taxele sunt create automat la instalarea localizării braziliene. Taxele sunt deja configurate, iar unele dintre ele sunt folosite de Avalara la calculul taxelor pe comanda de vânzare sau pe factură.

Taxele pot fi editate sau pot fi adăugate mai multe taxe. De exemplu, unele taxe utilizate pentru servicii trebuie adăugate și configurate manual, deoarece tariful poate diferi în funcție de orașul în care oferiți serviciul.

Produse¶

Pentru a utiliza integrarea AvaTax pe comenzile de vânzare și facturile, mai întâi specificați următoarele informații despre produs, în funcție de utilizarea prevăzută:

Factură electronică pentru mărfuri (NF-e)¶

• Cod CEST: Cod pentru produsele supuse înlocuirii fiscale ICMS

• Codul NCM Mercosur: Codul Produsului Nomenclatorului Comun Mercosur

• Sursa de origine: Indică originea produsului, care poate fi străină sau autohtonă, printre alte opțiuni posibile în funcție de cazul specific de utilizare

• SPED Fiscal Product Type: Tipul de produs fiscal conform tabelului SPED

• Scopul utilizării: ​​Specificați scopul de utilizare prevăzut pentru acest produs

Factură electronică pentru servicii (NFS-e)¶

• Codul NCM Mercosur: Codul Produsului Nomenclatorului Comun Mercosur

• Scopul utilizării: ​​Specificați scopul de utilizare prevăzut pentru acest produs

• Cod de serviciu Origin: Codul de serviciu al orașului în care este înregistrat furnizorul

• Coduri de serviciu: Codul de serviciu al orașului în care va fi furnizat serviciul, dacă nu este adăugat niciun cod, va fi utilizat Codul orașului de origine

• Misiunea de muncă: Definește dacă serviciile dvs. includ forță de muncă

Contacte¶

Înainte de a utiliza integrarea, specificați următoarele informații pe contact:

1. Informații generale despre contact:

   • Selectați opțiunea Company pentru un contact cu un cod fiscal (CNPJ) sau bifați Persoană fizică pentru un contact cu un CPF.

   • Nume

   • Adresă: add Oraș, Stat, Cod poștal, Țara

     • În câmpul Street, introduceți strada, numărul și orice informații suplimentare despre adresă.

     • În câmpul Street 2, introduceți cartierul.

   • Număr de identificare: CNPJ sau CPF

   • Cod fiscal: asociat cu tipul de identificare

   • IE: numărul de identificare fiscală de stat

   • IM: numărul de identificare fiscală municipală

   • Cod SUFRAMA: Număr de înregistrare SUFRAMA

   • Telefon

   • E-mail

   

   Notă

   Câmpurile CPF, IE, IM și Cod SUFRAMA sunt ascunse până când Țara este setată la Brazilia.

2. Informații fiscale despre persoana de contact din fila Vânzări & Cumpărare:

   • Poziție fiscală: adăugați poziția fiscală AvaTax pentru a calcula automat taxele pe comenzile și facturile de vânzare automat

   • Tax Regime: regim fiscal federal

   • ICMS Taxpayer Type: tipul de contribuabil stabilește dacă persoana de contact se află în regimul ICMS, Statut scutit sau Necontribuabil

   • Sector de activitate principal: lista principalelor sectoare de activitate ale contactului

   

3. Configurați următoarele Informații fiscale dacă intenționați să emiteți NFS-e:

   • Adăugați Poziția fiscală pentru AvaTax Brazilia

   • Detalii COFINS: Impozabil, Neimpozabil, Impozabil cu cota 0%, Scutit, Suspendat

   • Detalii PIS: Impozabil, Neimpozabil, Impozabil cu cota 0%, Scutit, Suspendat

   • CSLL Taxable: Dacă societatea face obiectul CSLL sau nu

   

Poziții fiscale¶

Pentru a calcula taxele și a trimite facturi electronice pentru comenzile de vânzare și facturi, atât opțiunile Detect Automatically, cât și Utilizați AvaTax API trebuie să fie activate în Fiscal Position.

Poziția fiscală poate fi configurată pe contact sau selectată la crearea unei comenzi de vânzare sau a unei facturi.

Fluxuri de lucru¶

Această secțiune oferă o prezentare generală a acțiunilor care declanșează „apeluri API <https://en.wikipedia.org/wiki/API>`_ pentru calcularea taxelor, împreună cu instrucțiuni despre cum să trimiteți facturile electronice pentru mărfuri (NF-e) și servicii (NFS-e) pentru validarea guvernamentală.

Calculul impozitelor¶

Calcule de taxe pe cotații și comenzi de vânzare¶

Declanșează un API sunați pentru a calcula automat taxele pentru o cotație sau o comandă de vânzare cu AvaTax în oricare dintre următoarele moduri:

• Confirmare ofertă

  Confirmați o ofertă într-o comandă de vânzare.

• Declanșare manuală

  Faceți clic pe Calculează taxe folosind AvaTax.

• Previzualizare

  Faceți clic pe butonul Previzualizare.

• Trimiteți o ofertă prin e-mail/comandă de vânzare

  Trimiteți o ofertă sau o comandă de vânzare unui client prin e-mail.

• Acces la cotație online

  Când un client accesează oferta online (prin vizualizarea portalului), API apelul este declanșat.

Calcule fiscale pe facturi¶

Declanșează un API sunați pentru a calcula automat taxele pe o factură de client cu AvaTax în oricare dintre următoarele moduri:

• Declanșare manuală

  Faceți clic pe Calculează taxe folosind AvaTax.

• Previzualizare

  Faceți clic pe butonul Previzualizare.

• Acces la factura online

  Când un client accesează factura online (prin vizualizarea portalului), API apelul este declanșat.

Documente electronice¶

Facturi client¶

Pentru a procesa o factură electronică pentru bunuri (NF-e) sau servicii (NFS-e), factura trebuie să fie confirmată și taxele trebuie calculate de Avalara. Odată ce pasul este făcut, faceți clic pe butonul Trimite și imprimă din colțul din stânga sus. În fereastra pop-up care apare, faceți clic pe Procesează factura electronică și pe oricare dintre celelalte opțiuni - Descărcare sau E-mail. În cele din urmă, faceți clic pe Trimite și imprimă pentru a procesa factura cu guvernul.

Înainte de a trimite factura electronică pentru bunuri (NF-e) sau servicii (NFS-e), trebuie completate câteva câmpuri pe factură:

• Client, cu toate informațiile despre client

• Metoda de plată: Brazilia: cum urmează să fie plătită factura

• Poziția fiscală setată ca Cartografiere automată a taxelor (Avalara Brazilia)

• Tipul de document setat ca (55) Factură electronică (NF-e) sau (SE) Factură electronică de servicii (NFS-e)

Există și alte câmpuri opționale care depind de natura tranzacției. Aceste câmpuri nu sunt obligatorii, așa că nu vor apărea erori din partea guvernului dacă aceste câmpuri opționale nu sunt completate în majoritatea cazurilor:

• Modelul de marfă determină modul în care mărfurile sunt planificate să fie transportate - intern

• Transporter Brazil determină cine face transportul

Note de credit¶

Dacă trebuie înregistrată o retur de vânzări, atunci o notă de credit poate fi creată în Odoo pentru a fi trimisă guvernului pentru validare.

Note de debit¶

Dacă trebuie incluse informații suplimentare sau dacă trebuie corectate valori care nu au fost furnizate cu acuratețe în factura originală, poate fi emisă o notă de debit.

Anularea facturii¶

Este posibilă anularea unei facturi electronice care a fost validată de guvern.

Facturi electronice pentru mărfuri (NF-e)¶

Anulați o factură electronică pentru mărfuri (NF-e) în Odoo făcând clic pe Solicitare anulare și adăugând o anulare Motiv în fereastra pop-up care apare. Dacă doriți să trimiteți acest motiv de anulare clientului prin e-mail, activați caseta de selectare E-mail.

Facturi electronice pentru servicii (NFS-e)¶

Anulați o factură electronică pentru servicii (NFS-e) în Odoo făcând clic pe Solicitare anulare. În acest caz, nu există un proces electronic de anulare, deoarece nu toate orașele au acest serviciu disponibil. Utilizatorul trebuie să anuleze manual acest NFS-e pe portalul orașului. Odată finalizat acel pas, aceștia pot solicita anularea în Odoo, care va anula factura.

Scrisoare de corectare¶

O scrisoare de corectare poate fi creată și legată de o factură electronică pentru mărfuri (NF-e) care a fost validată de guvern.

Acest lucru se poate face în Odoo făcând clic pe Scrisoare de corectare și adăugând o corecție Reason în fereastra pop-up care apare. Pentru a trimite acest motiv de corectare unui client prin e-mail, activați caseta de selectare E-mail.

Invalidați intervalul de numere de factură¶

O serie de secvențe care sunt atribuite jurnalelor de vânzări pot fi invalidate de guvern dacă nu sunt utilizate în prezent, și nu vor fi utilizate în viitor. Pentru a face acest lucru, navigați la jurnal și faceți clic pe pictograma ⚙️ (roată) ‣ Invalidați intervalul de numere (BR). În vrăjitorul Invalidare interval de numere (BR), adăugați Numărul inițial și Numărul final ale intervalului care ar trebui anulat și introduceți un Motivul de invalidare .

Facturi vânzător¶

În ceea ce privește facturile furnizorului, atunci când primiți o factură de la un furnizor, puteți codifica factura în Odoo adăugând toate informațiile comerciale împreună cu aceleași informații specifice braziliene care sunt înregistrate pe facturile clienților.

Aceste câmpuri specifice braziliene sunt:

• Metoda de plată: Brazilia: cum urmează să fie plătită factura

• Tipul de document: utilizat de furnizorul dvs

• Numărul documentului: numărul facturii de la furnizorul dumneavoastră

• Model de marfă: specific NF-e modul în care sunt planificate să fie transportate mărfurile - intern

• Transport Brazilia: NF-e specific care face transportul.