Reguli de automatizare¶

Regulile de automatizare sunt folosite pentru a declanșa modificări automate pe baza acțiunilor utilizatorului (de exemplu, aplicarea unei modificări atunci când un câmp este setat la o anumită valoare), evenimente de e-mail, condiții de timp (de exemplu, arhivarea unei înregistrări la 7 zile după ultima actualizare) sau extern evenimente.

Pentru a crea o regulă de automatizare cu Studio, procedați după cum urmează:

1. Deschideți Studio și faceți clic pe Automatizări, apoi pe Nou.

2. Selectați Declanșator și, dacă este necesar, completați câmpurile care apar pe ecran în funcție de declanșatorul ales.

3. Faceți clic pe Adăugați o acțiune, apoi selectați Tipul de acțiune și completați câmpurile care apar pe ecran pe baza acțiunii selectate de dvs. .

4. Faceți clic pe Salvează și închide sau pe Salvează și nou.

Example

Declanșator¶

Trigger este folosit pentru a defini când trebuie aplicată regula de automatizare. Declanșatoarele disponibile depind de modelul. În total, sunt disponibile cinci categorii de declanșare:

• Valori actualizate

• Evenimente prin e-mail

• Condiții de timp

• Personalizat

• Extern

Sfat

De asemenea, puteți defini un Before Update Domain pentru a specifica condițiile care trebuie îndeplinite înainte de declanșarea regulii de automatizare. În schimb, condițiile definite folosind :ref:`Condiții suplimentare <studio/automated-actions/trigger/values-timing-conditions>` și :ref:`Se aplică pe filtrele <studio/automated-actions/trigger/custom>` sunt verificate *in timpul executării regulii de automatizare.

Pentru a defini un Înainte de a actualiza domeniul, activați modul dezvoltator, creați sau editați o regulă de automatizare, faceți clic pe Editați domeniul, apoi faceți clic pe Nou Regula.

De exemplu, dacă doriți ca acțiunea automată să aibă loc atunci când o adresă de e-mail este setată pentru o persoană de contact care nu avea o adresă înainte (spre deosebire de modificarea adresei existente), definiți Înainte de a actualiza domeniul la :guilabel :E-mailul nu este setat, iar domeniul Aplicați pe pentru E-mailul este setat.

Valori actualizate¶

Declanșatoarele disponibile în această categorie depind de model și se bazează pe modificări comune ale câmpului, cum ar fi adăugarea unei etichete specifice (de exemplu, la o activitate) sau setarea câmpului Utilizator. Selectați declanșatorul, apoi selectați o valoare dacă este necesar.

Evenimente prin e-mail¶

Declanșați acțiuni automate la primirea sau trimiterea de e-mailuri.

Condiții de timp¶

Declanșează acțiuni automate pe baza unui câmp de dată. Sunt disponibile următoarele declanșatoare:

• Based on date field: Selectați câmpul care va fi folosit lângă câmpul Delay.

• După creare: Acțiunea este declanșată atunci când o înregistrare este creată și salvată.

• După ultima actualizare: Acțiunea este declanșată atunci când o înregistrare existentă este editată și salvată.

Apoi puteți defini:

• a Întârziere: Specificați numărul de minute, ore, zile sau luni. Pentru a declanșa acțiunea înainte de data de declanșare, specificați un număr negativ. Dacă ați selectat declanșatorul Based on date field, trebuie să selectați și câmpul de dată care va fi folosit pentru a determina întârzierea.

• Condiții suplimentare: Faceți clic pe Adăugați condiție, apoi specificați condițiile care trebuie îndeplinite pentru a declanșa regula de automatizare. Faceți clic pe Regulă nouă pentru a adăuga o altă condiție.

Acțiunea este declanșată când întârzierea este atinsă și condițiile sunt îndeplinite.

Example

Dacă doriți să trimiteți un e-mail de memento cu 30 de minute înainte de începerea unui eveniment din calendar, selectați Start (Eveniment de calendar) sub Trigger Date și setați Delay la ** -30** Minute.

Personalizat¶

Declanșează acțiuni automate:

• On save: Când înregistrarea este salvată;

• La ștergere: Când o înregistrare este ștearsă;

• On UI change: Când valoarea unui câmp este modificată în Vizualizare formular, chiar înainte de a salva înregistrarea.

Pentru declanșatoarele La salvare și La modificarea interfeței de utilizare, trebuie apoi să selectați câmpurile care vor fi utilizate pentru a declanșa regula de automatizare în La actualizare camp.

Opțional, puteți defini și condiții suplimentare care trebuie îndeplinite pentru a declanșa regula de automatizare în câmpul Aplicați pe.

Extern¶

Declanșați acțiuni automate bazate pe un eveniment extern folosind un webhook. Un webhook este o metodă de comunicare între două sisteme în care sistemul sursă trimite o solicitare HTTP(S) către un sistem de destinație pe baza unui anumit eveniment. De obicei, include o încărcătură de date care conține informații despre evenimentul care a avut loc.

Pentru a configura declanșatorul On webhook, copiați URL generat de Odoo în sistemul de destinație (adică, sistemul care primește cererea). Apoi, în câmpul Înregistrare țintă, introduceți codul de rulat pentru a defini înregistrările care urmează să fie actualizate folosind regula de automatizare.

De asemenea, puteți alege să Înregistrați apelurile pentru a înregistra încărcăturile primite, de exemplu, pentru a vă asigura că datele trimise de sistemul sursă se potrivesc cu formatul și conținutul așteptat. Acest lucru ajută, de asemenea, la identificarea și diagnosticarea oricăror probleme care pot apărea. Pentru a accesa jurnalele, faceți clic pe butonul inteligent Jurnale din partea de sus a formularului Reguli de automatizare.

Acțiuni¶

După ce ați definit regula de automatizare trigger, faceți clic pe Adăugați o acțiune pentru a defini acțiunea de executat.

Actualizare înregistrare¶

Această acțiune permite actualizarea unuia dintre câmpurile (conexe) ale înregistrării. Faceți clic pe câmpul Update și, în lista care se deschide, selectați sau căutați câmpul de actualizat; faceți clic pe săgeata dreapta de lângă numele câmpului pentru a accesa lista de câmpuri asociate, dacă este necesar.

Dacă ați selectat un câmp many2many, alegeți dacă câmpul trebuie actualizat prin Adăugarea, Eliminarea sau :guilabel:` Setând-o la` valoarea selectată sau prin Ștergerea acesteia.

Example

Dacă doriți ca acțiunea automată să elimine o etichetă din înregistrarea clientului, setați câmpul Actualizare la Client > Etichete, selectați Prin eliminare, apoi selectați eticheta.

Sfat

Alternativ, puteți, de asemenea, să setați dinamic câmpul unei înregistrări folosind codul Python. Pentru a face acest lucru, selectați Compute în loc de Update, apoi introduceți codul care va fi folosit pentru calcularea valorii câmpului. De exemplu, dacă doriți ca regula de automatizare să calculeze un câmp personalizat datetime când prioritatea unei sarcini este setată la High (prin marcarea cu stea a sarcinii), puteți defini declanșatorul Prioritatea este setată la la High și definiți acțiunea Actualizați înregistrarea după cum urmează:

Creează activitate¶

Această acțiune este utilizată pentru a programa o nouă activitate legată de înregistrare. Selectați un Tip de activitate, introduceți un Titlu și o descriere, apoi specificați când doriți să fie programată activitatea în câmpul Data scadență în și selectați un :guilabel:` Tip utilizator`:

• Pentru a atribui întotdeauna activitatea aceluiași utilizator, selectați Utilizator specific și adăugați utilizatorul în câmpul Responsabil;

• Pentru a viza un utilizator conectat la înregistrare în mod dinamic, selectați Utilizator dinamic (bazat pe înregistrare) și modificați Câmpul utilizatorului, dacă este necesar.

Example

După ce un client potențial este transformat într-o oportunitate, doriți ca acțiunea automată să stabilească un apel pentru utilizatorul responsabil pentru client potențial. Pentru a face acest lucru, setați Tipul de activitate la Apel și Tipul utilizatorului la Utilizator dinamic (bazat pe înregistrare).

Trimite e-mail și trimite SMS¶

Aceste acțiuni sunt folosite pentru a trimite un e-mail sau un mesaj text unui contact legat de o anumită înregistrare. Pentru a face acest lucru, selectați sau creați un Șablon de e-mail sau un Șablon SMS, apoi, în câmpul Trimite e-mail ca sau Trimite SMS ca, alegeți cum doriți să trimiteți e-mailul sau mesajul text:

• E-mail: pentru a trimite mesajul ca e-mail către destinatarii Șablonului de e-mail.

• Mesaj: pentru a posta mesajul pe înregistrare și pentru a notifica adepții înregistrării.

• Notă: pentru a trimite mesajul ca o notă internă vizibilă utilizatorilor interni în chat.

• SMS (fără notă): pentru a trimite mesajul ca mesaj text către destinatarii Șablonul SMS.

• SMS (cu notă): pentru a trimite mesajul ca mesaj text către destinatarii Șablon SMS și pentru a-l posta ca notă internă în chatter.

• Numai notă: pentru a posta mesajul doar ca notă internă în chatter.

Adăugați urmăritori și eliminați urmăritori¶

Utilizați aceste acțiuni pentru a (de)abonați contactele existente la/din înregistrare.

Creează înregistrare¶

Această acțiune este folosită pentru a crea o înregistrare nouă pe orice model.

Selectați modelul dorit în câmpul Înregistrați pentru a crea; conține implicit modelul curent. Specificați un Nume pentru înregistrare și apoi, dacă doriți să creați înregistrarea pe alt model, selectați un câmp în câmpul Câmp de legătură pentru a lega înregistrarea care a declanșat crearea noului model. record.

Executați codul¶

Această acțiune este folosită pentru a executa codul Python. Puteți scrie codul în fila Cod folosind următoarele variabile:

• env: mediu în care este declanșată acțiunea

• model: modelul înregistrării pe care se declanșează acțiunea; este un set de înregistrări nul

• record: înregistrare pe care este declanșată acțiunea; poate fi nulă

• records: setul de înregistrări al tuturor înregistrărilor pe care acțiunea este declanșată în multi-mode; aceasta poate fi lăsată goală

• time, datetime, dateutil, timezone: biblioteci utile Python

• float_compare: funcție de utilitate pentru a compara elementele flotante pe baza preciziei specifice

• log(message, level='info'): funcție de înregistrare pentru a înregistra informațiile de depanare în tabelul ir.logging

• _logger.info(message): logger pentru a emite mesaje în jurnalele serverului

• UserError: clasă de excepție pentru ridicarea mesajelor de avertizare adresate utilizatorului

• Comand: x2many comenzi spațiu de nume

• Comand: x2many comenzi spațiu de nume

Trimiteți o notificare Webhook¶

Această acțiune permite trimiterea unei cereri POST cu valorile Fields la adresa URL specificată în câmpul URL.

Sample Payload oferă o previzualizare a datelor incluse în cerere folosind datele unei înregistrări aleatorii sau date fictive dacă nu este disponibilă nicio înregistrare.

Executați acțiunile existente¶

Acțiunea este folosită pentru a declanșa mai multe acțiuni (legate de modelul curent) în același timp. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Adăugați o linie, apoi, în fereastra pop-up Adăugați: Acțiuni pentru copii, selectați o acțiune existentă sau faceți clic pe Nou pentru a crea una nouă.