Raportul privind veniturile așteptate¶
Venitul așteptat este valoarea în numerar totală a clienților potențiali care se așteaptă să se închidă până la o anumită dată, de obicei la sfârșitul lunii curente.
Un raport privind veniturile așteptate compilează toți clienții potențiali activi dintr-un canal de vânzări care au o dată de închidere estimată stabilită și compară performanța echipelor de vânzări într-un interval de timp dat.
Prin elaborarea unui raport lunar privind veniturile așteptate, managerii de vânzări pot vedea care membri ai echipei își ating obiectivele și cine ar putea avea nevoie de asistență suplimentară pentru a încheia tranzacții valoroase.
Creați un raport privind veniturile așteptate¶
Pentru a crea un raport privind veniturile așteptate, navigați mai întâi la . Aceasta deschide tabloul de bord Pipeline Analysis.
Important
Tabloul de bord Pipeline Analysis include în mod implicit mai multe filtre în bara de căutare. Eliminați-le înainte de a adăuga orice filtre personalizate suplimentare.
În partea din stânga sus a raportului, faceți clic pe Măsuri, apoi selectați Venit așteptat din meniul drop-down.
În partea de sus a paginii, faceți clic pe pictograma 🔻(triunghi îndreptat în jos) din dreapta barei Căutare… pentru a deschide meniul drop-down care conține Filtre Coloanele `, :guilabel:`Group By și Favorites. Sub coloana Filtre, faceți clic pe Adăugați filtru personalizat, care deschide o fereastră pop-up Adăugați filtru personalizat.
Adăugați filtre personalizate¶
Pentru a genera un raport privind veniturile așteptate, trebuie create filtre pentru următoarele condiții:
Data de închidere așteptată: limitează rezultatele pentru a include doar clienții potențiali care se estimează că se vor închide într-un interval de timp specific.
Exclude clienți potențiali nealocați: exclude clienții potențiali fără un agent de vânzări desemnat.
Echipe de vânzări specifice: limitează rezultatele pentru a include doar clienții potențiali alocați uneia sau mai multor echipe de vânzări. Acest filtru este opțional și nu trebuie inclus dacă raportul este destinat întregii companii.
Adăugați un filtru pentru data de închidere estimată¶
În fereastra pop-up Adăugați filtru personalizat, faceți clic în primul câmp al noii reguli. Tastați Închidere așteptată în bara Căutare… sau derulați pentru a o selecta din listă. Faceți clic în al doilea câmp și selectați is set. Acest lucru limitează rezultatele pentru a include numai clienți potențiali pentru care este listată o dată estimată de închidere.
Apoi, faceți clic pe pictograma ➕ (plus) din dreapta regulii pentru a o duplica.
Sfat
Utilizarea pictogramei ➕ (plus) facilitează adăugarea mai multor reguli bazate pe același filtru.
În al doilea câmp al noii reguli, selectați se află între din meniul drop-down. Acest lucru creează un interval de timp stabilit în care trebuie să aibă loc data de închidere estimată pentru ca clienții potențiali să fie incluse în rezultate.
Faceți clic în fiecare câmp de dată, unul câte unul și utilizați fereastra popover a calendarului pentru a adăuga atât o dată de început, cât și o dată de încheiere la regulă. Acesta este de obicei începutul și sfârșitul lunii curente sau al trimestrului fiscal.
Excludeți clienții potențiali nealocați¶
După filtrarea pentru data de închidere estimată, adăugați o Regulă nouă. Apoi, faceți clic în primul câmp al noii reguli și tastați Vânzător în bara Căutare… sau derulați prin listă pentru a o selecta. Faceți clic în al doilea câmp al regulii și selectați is set din meniul drop-down. Acest lucru exclude orice rezultat fără un agent de vânzări desemnat.
Adăugați un filtru pentru echipele de vânzări¶
Notă
Acest filtru este optional. Pentru a vedea rezultatele pentru întreaga companie, nu adăugați acest filtru și continuați să Vizualizați rezultatele.
Pentru a limita rezultatele raportului la una sau mai multe echipe de vânzări, faceți clic pe Regulă nouă. Apoi, faceți clic pe primul câmp pentru noua regulă și tastați Sales Team în bara Search… sau derulați pentru a căuta prin listă pentru a o găsi.
În al doilea câmp al regulii, selectați is in din meniul drop-down. Selectarea acestui operator limitează rezultatele la echipele de vânzări indicate în câmpul următor.
În cele din urmă, faceți clic în al treilea câmp și fie: faceți o selecție din lista completă dezvăluită în meniul popover sau introduceți primele caractere din titlul echipei de vânzări specifice pentru a o găsi și selecta rapid ca parametru.
Sfat
Mai multe echipe pot fi adăugate la regula „Echipă de vânzări”, în care fiecare parametru este tratat cu un operator „sau” (de exemplu, „oricare”) în logica de căutare.
Vezi rezultate¶
În partea de sus a formularului Adăugați filtru personalizat, există o opțiune de a potrivi orice sau toate regulile. Pentru a rula corect raportul, trebuie incluse numai înregistrările care se potrivesc cu toate următoarele filtre. Înainte de a adăuga filtrele, asigurați-vă că all este selectat în acest câmp.
În partea de jos a formularului Adăugați filtru personalizat, faceți clic pe Adăugați.
Vizualizați opțiunile¶
Raportul privind veniturile așteptate beneficiază de utilizarea mai multor vizualizări. Vizualizarea grafică implicită poate fi utilizată pentru a identifica care agenți de vânzări sunt de așteptat să aducă cele mai multe venituri, în timp ce vizualizarea listă și vizualizarea pivot oferă mai multe detalii despre anumite oferte.
Vizualizarea grafică este utilizată pentru a vizualiza datele și este benefică în identificarea tiparelor și a tendințelor.
Diagramele cu bare sunt folosite pentru a afișa distribuția datelor în mai multe categorii sau între mai mulți agenți de vânzări.
Diagramele cu linii sunt utile pentru a arăta tendințele în schimbare de-a lungul unei perioade de timp.
Diagramele circulare sunt utile pentru a arăta distribuția sau compararea datelor între un număr mic de categorii sau agenți de vânzări, în special modul în care acestea formează partea semnificativă a unei imagini întregi.
Vizualizarea implicită pentru raportul privind veniturile așteptate este diagrama cu bare, stivuită. Pentru a trece la o altă vizualizare a graficului, dați clic pe una dintre pictogramele din partea stângă sus a raportului. Deși atât diagrama cu linii, cât și diagrama cu bare sunt disponibile în vizualizarea stivuită, diagrama circulară nu este.
Pictogramele de vizualizare grafică în ordine: diagramă cu bare, diagramă cu linii, diagramă circulară, stivuite.¶
Vizualizarea listă oferă o listă a tuturor clienților potențiali care se așteaptă să se închidă până la data desemnată. Făcând clic pe un client potențial în vizualizarea listă, se deschide înregistrarea pentru o analiză detaliată, dar multe informații pot fi adunate din vizualizarea de bază.
Pentru a comuta la vizualizarea listă, faceți clic pe pictograma ≣ (listă) din partea dreaptă sus a raportului.
Pentru a adăuga valori suplimentare la raport, faceți clic pe meniul de opțiuni suplimentare indicat de pictograma toggle din colțul din dreapta sus al listei.
Făcând clic pe pictograma de comutare în vizualizarea listă, se deschide meniul de opțiuni suplimentare.¶
Selectați orice valori suplimentare din meniul derulant pentru a le adăuga la vizualizarea listă. Unele opțiuni care pot fi utile sunt Închiderea așteptată și Probabilitatea.
Vizualizarea pivot aranjează toți clienții potențiali care se așteaptă să se închidă până la data desemnată într-un tabel dinamic.
Pentru a comuta la vizualizarea pivot, faceți clic pe pictograma Pivot din colțul din dreapta sus al raportului.
Când vizualizarea pivot este selectată pentru acest raport, axa X listează etapele din conductă, în timp ce axa Y grupează implicit rezultatele după data creării lor. Pentru a schimba aceste grupări, faceți clic pe pictograma de acces flip (⇄) din partea de sus a raportului.
Pentru a adăuga măsuri suplimentare la raport, faceți clic pe butonul Măsuri din partea stângă sus a raportului. Selectați orice valori suplimentare din meniul drop-down.
Pentru a adăuga un grup la un rând sau o coloană la vizualizarea pivot, faceți clic pe ➕ (semnul plus) de lângă Total, apoi selectați unul dintre grupuri. Pentru a elimina unul, faceți clic pe ➖ (semnul minus) și deselectați opțiunea corespunzătoare.
Faceți clic pe Inserați în foaia de calcul pentru a adăuga vizualizarea pivot într-un format de foaie de calcul editabil în aplicația Tablouri de bord. Dacă este instalată aplicația Odoo Documente, raportul poate fi inserat într-o foaie de calcul goală sau existentă și exportat.