Usar carteiras digitais e cartões de presente

Com o Odoo, os clientes podem utilizar carteiras digitais e cartões de presente para compras on-line e na loja.

Para ativar as carteiras digitais e os cartões de presente no e-Commerce e no ponto de venda (PDV), ative primeiro Descontos, Fidelidade Cartões de presente no app Vendas ‣ Configuração ‣ Definições ‣ Preços. Uma vez ativada, acesse o app Vendas ‣ Produtos ‣ Cartões de presente e carteira digital e Crie um novo programa de carteira digital ou cartão de presente.

Carteiras digitais

As carteiras digitais permitem que os clientes guardem créditos na sua conta on-line e utilizem esses créditos como forma de pagamento quando compram artigos em uma loja on-line ou física. As carteiras digitais também podem ser utilizadas para centralizar vários cartões de presente.

Antes de criar um programa de carteira digital, é necessário criar um produto Recarga de carteira digital. As recargas são valores de crédito digital pré-definidos adicionados a uma carteira digital em troca do seu equivalente em moeda real. Estes créditos podem então ser utilizados como método de pagamento na loja de e-commerce ou no PDV. As recargas podem ser de diferentes valores.

Example

Uma recarga de 50 dólares pode ser comprada por 50 dólares e adiciona o mesmo valor em créditos à carteira digital.

Para criar um produto de recarga, vá ao app Vendas ‣ Produtos ‣ Produtos e Criar um novo produto. No modelo de produto, configure as opções da seguinte forma:

  • Nome do produto: digite um nome para o produto de recarga (por exemplo, recarda de US$ 50)

  • Pode ser vendido: ativado

  • Tipo de produto: selecione Serviço

  • Política de faturamento: selecione Pré-pago/Preço fixo

  • Criar no pedido: selecione Nada

  • Preço de venda: digite o valor da recarga

Nota

Para ter recargas da carteira digital com diferentes valores, crie vários produtos de recarga e modifique o Preço de venda de acordo.

Uma vez criada a recarga, acesse o app Vendas ‣ Produtos ‣ Cartões de presente e carteira digital para Criar um programa de carteira digital. Estão disponíveis as seguintes opções de configuração:

  • Nome do programa: digite um nome para o programa carteira digital

  • Tipo de programa: selecionar carteira digital

  • Produtos da carteira digital: selecione a recarga da carteira digital criada anteriormente. Repita o processo se tiver criado recargas de valores diferentes.

  • Modelo de e-mail: selecione o modelo de e-mail utilizado no e-mail enviado ao cliente. Para criar um novo modelo, clique no campo, seleccione Pesquisar mais e, em seguida, clique em Criar.

  • Moeda: selecione a moeda a utilizar no programa de carteira digital

  • Empresa: selecione a empresa para a qual o programa é válido e está disponível

  • Disponível em: selecione os aplicativos em que o programa é válido e está disponível

  • Site: selecione o site no qual o programa é válido e está disponível. Deixe este campo vazio para incluir todos os sites.

  • Ponto de Venda: selecione o PDV em que o programa é válido e está disponível. Deixe este campo vazio para incluir todos os PDV.

Página de configuração do programa de carteira digital

Uma vez configurado o programa, clique no botão Gerar carteira digital no canto superior esquerdo para gerar carteiras digitais. As carteiras digitais podem ser geradas com base em Clientes e/ou Marcadores do cliente. A quantidade é automaticamente adaptada de acordo com Clientes e Marcadores do cliente selecionados. Em seguida, defina o valor da carteira digital. Finalmente, defina o período Válido até, se aplicável.

As carteiras digitais geradas podem ser acessadas através do botão inteligente Carteiras digitais no canto superior direito. A partir daí, Enviar ou Compartilhar as carteiras digitais por e-mail ou através de um link.

Botões de envio e compartilhamento de carteiras digitais

Clique em uma carteira digital para alterar a Data de expiração, Parceiro ou Saldo. O Código de uma carteira digital não pode ser alterado, apagado ou duplicado.

Cartões de presente

Os cartões de presente podem ser comprados pelos clientes e, por sua vez, utilizados como forma de pagamento no momento do checkout em uma loja de e-Commerce ou PDV.

Antes de criar um novo programa de cartões de presente, primeiro é necessário criar cartões de presente como produtos. Para fazer isso, vá a app Vendas ‣ Produtos ‣ Produtos e Crie um produto. No modelo de produto, configure as opções da seguinte forma:

  • Nome do produto: digite um nome para o produto de cartão de presente

  • Pode ser vendido: ativado

  • Tipo de produto: selecione Serviço

  • Política de faturamento: selecione Pré-pago/Preço fixo

  • Criar no pedido: selecione Nada

  • Preço de venda: digite o valor do cartão de presente

Nota

Para ter cartões de presente de diferentes valores, crie vários produtos de cartões de presente e modifique o Preço de venda de acordo.

Uma vez criado o produto de cartão de presente, vá a app Vendas ‣ Produtos ‣ Cartões de presente e carteira digital para Criar um programa de cartão de presente. Estão disponíveis as seguintes opções de configuração:

  • Nome do programa: digite um nome para o programa de cartões de presente

  • Tipo de programa: selecione Cartão de presente

  • Produtos de cartão de presente: selecione o produto de cartão de presente criado anteriormente. Repita o processo se tiver criado produtos de cartão de presente de valores diferentes.

  • Modelo de e-mail: selecione o modelo padrão Cartão de presente: Informações do cartão de presente, ou crie um novo modelo clicando no campo, selecionando Pesquisar mais, e depois clicando em Criar.

  • Imprimir relatório: selecione Cartão de presente

  • Moeda: selecione a moeda a utilizar no programa de cartões de presente

  • Empresa: selecione a empresa para a qual o programa é válido e está disponível

  • Disponível em: selecione os aplicativos em que o programa é válido e está disponível

  • Site: selecione o site no qual o programa é válido e está disponível. Deixe este campo vazio para incluir todos os sites.

  • Ponto de Venda: selecione o PDV em que o programa é válido e está disponível. Deixe este campo vazio para incluir todos os PDV.

Página de configuração do programa de cartões de presente

Quando o programa estiver configurado, clique no botão Gerar cartões de presente no canto superior esquerdo para gerar cartões de presente. Os cartões de presente podem ser gerados para Clientes anônimos ou Clientes selecionados. Defina a Quantidade a gerar para Clientes anônimos, ou selecione Clientes e/ou Marcadores de cliente para Clientes selecionados. Em seguida, defina o Valor do cartão de presente. Finalmente, defina o período Válido até, se aplicável.

Os cartões de presente gerados podem ser acessados através do botão inteligente Cartões de presente no canto superior direito. A partir daí, Envie ou Compartilhe os cartões de presente por e-mail ou por um link.

Botões de envio e compartilhamento de cartões de presente

Clique em um cartão de presente para alterar a Data de expiração, o Parceiro, ou o Saldo. Os Códigos de cartões de presente não podem ser alterados, apagados ou duplicados.