시간 추적 및 청구¶

Odoo 헬프데스크*를 통해 팀에서 상담 작업에 소요된 시간을 추적하고 해당 시간에 대해 고객에게 청구하는 기능을 사용할 수 있습니다. *판매, 작업 기록, 프로젝트 및 회계 애플리케이션과 통합 연동하여 작업 완료 후, 혹은 작업 시작 전에도 고객에게 비용을 청구할 수 있습니다.

시간 추적 및 청구 기능 설정¶

고객에게 지원 서비스에 대한 청구서를 발행하려면, 반드시 각각의 헬프데스크 팀에서 개별적으로 시간 추적 및 청구 기능이 사용 설정되어 있어야 합니다.

헬프데스크 팀에서 시간 추적 및 청구 기능 활성화하기¶

헬프데스크 팀에서 추적 및 청구 시간 기능을 확인한 후 활성화하려면 먼저 :menuselection:`헬프데스크 앱 –> 환경 설정 –> 팀`으로 이동하세요. 그런 다음 목록에서 팀을 선택하거나 :doc:`새 팀 <../../helpdesk>`을 만듭니다. 그러면 팀 설정 페이지가 나타납니다.

팀의 설정 페이지에서 시간 추적 및 청구 필드로 이동합니다. 작업시간표 및 :guilabel:`시간 청구`라고 표시된 박스를 선택하세요.

작업시간표 박스를 선택하면 :guilabel:`프로젝트`라는 새로운 필드가 나타납니다.

이 필드에서 선택한 프로젝트 항목에 팀에서 진행한 상담 관련 작업시간표가 모두 기록됩니다 프로젝트 드롭다운 메뉴를 클릭하여 프로젝트를 선택하세요.

작업시간표를 기록할 새 프로젝트를 생성하려면 프로젝트 드롭다운 메뉴를 클릭하여 프로젝트 이름을 입력한 후 아래에 있는 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`만들기`를 클릭합니다.

서비스 품목 설정하기¶

시간 청구 기능을 사용 설정할 경우, 판매 앱에 작업시간표의 서비스*라는 새로운 품목이 생성됩니다. 해당 품목은 :menuselection:`판매 앱–> 품목 –> 품목`에서 확인할 수 있습니다. 그런 다음 :guilabel:`검색` 창에서 `작업시간표의 서비스`를 검색하세요. 이 품목은 *후불 지원 서비스*가 **완료된 후* 청구서를 발행할 때 사용되는 항목입니다.

품목 페이지에서 작업시간표의 서비스`를 선택합니다. 그러면 해당 품목에 대한 세부 정보 양식이 표시됩니다. :guilabel:`품목 유형`이 :guilabel:`서비스`로 설정되어 있고 :guilabel:`청구서 발행 정책`이 :guilabel:`작업시간표 기준`으로 설정된 상태로 품목을 설정합니다. :guilabel:`원가 또는 :guilabel:`판매가`와 같이 필요에 따라 품목 기록 내용을 변경합니다.

작업을 완료하기 전에 지원 서비스에 대해 청구서를 발행하려면 (*선불 지원 서비스*라고도 함), 반드시 청구서 발행 정책이 다르게 적용되는 별도의 품목을 생성해야 합니다.

새로운 서비스 품목을 생성하려면 :menuselection:`판매 앱 –> 품목 –> 품목`으로 이동하여 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭합니다. 그러면 품목 세부 양식이 나타납니다.

신규 품목 양식에 :guilabel:`품목 이름`을 추가하고 :guilabel:`품목 유형`을 :guilabel:`서비스`로 설정합니다. 그런 다음, :guilabel:`청구서 발행 정책`을 :guilabel:`선불/고정 가격`으로 설정합니다. 이렇게 하면 해당 서비스에 대하여 작업시간표 항목을 기록하기 전에 품목 관련된 청구서를 생성하고 결제를 받을 수 있습니다.

마지막으로, 판매 가격`을 설정 후 :guilabel:`측정 단위 설정이 :guilabel:`시간`으로 되어 있는지 확인합니다.

선불 지원 서비스 청구서¶

지원 서비스를 고정 가격으로 청구하는 경우, 해당 내용에 대한 작업이 완료되기 전에 청구서를 생성할 수 있습니다. 이와 같은 경우에는, 위의 섹션 과 동일하게 *청구서 발행 정책*이 *선불/고정 가격*으로 적용된 서비스 품목이 사용됩니다.

선불 품목으로 판매주문서 생성하기¶

선불 지원 서비스에 대해 고객에게 청구서를 발행하려면 먼저 지원 서비스 품목으로 판매주문서 (SO: Sales Order)를 생성합니다. 생성하려면 :menuselection:`판매 앱 –> 주문서 –> 견적서`로 이동합니다. 그런 다음 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭하면 견적서 양식이 나타납니다.

그런 다음, 견적서 양식에 고객 정보를 입력합니다.

견적서의 주문서 내역 탭으로 이동하여 품목 추가`를 클릭합니다. 그런 다음 위 단계에서 설정한 *선불 서비스 품목*을 선택합니다. :guilabel:`수량 필드에 시간 수를 입력합니다.

다른 필요한 정보를 업데이트한 후 견적서 :guilabel:`확인`을 클릭합니다. 그러면 견적서가 :abbr:`SO (판매주문서)로 변환됩니다.

선불 서비스에 대한 청구서 생성 및 전송하기¶

SO 확인을 완료한 후에는 청구서 만들기 버튼을 클릭합니다. 그러면 청구서 만들기 항목이 팝업창으로 열립니다.

선결제를 받지 않는 경우, 청구서 만들기 유형은 일반 청구서`로 유지됩니다. :doc:`선결제 <../../../sales/sales/invoicing/down_지불>`를 받는 경우에는 :guilabel:`선결제 금액 (퍼센트) 또는 선결제 금액 (정액) 중 하나를 선택하세요.

필요한 정보 입력을 완료한 후, :guilabel:`청구서 생성`을 클릭합니다.

그러면 고객에게 결제용 청구서를 전송할 수 있습니다.

선불 서비스용 헬프데스크 상담 만들기¶

선불 서비스에 대해 헬프데스크 상담을 생성하려면 헬프데스크`로 이동한 다음 :guilabel:`상담 버튼을 클릭하여 특정 팀의 파이프라인을 표시합니다. :guilabel:`새로 만들기`를 클릭하여 새로운 상담을 생성합니다.

빈 상담 양식에 상담 제목`을 만들고 :guilabel:`고객 정보를 입력합니다.

고객 이름을 추가하면, 판매주문서 항목 필드는 자동으로 잔여 시간이 남아 있는 가장 최근의 선납 판매주문서 항목으로 채워집니다.

헬프데스크 상담 건의 시간 추적하기¶

헬프데스크 상담 작업으로 소요된 시간은 특정 상담 건의 작업시간표 탭에서 추적할 수 있습니다.

상담 세부 양식에서 작업시간표 탭을 클릭하고 :guilabel:`줄 추가`를 클릭합니다. :guilabel:`직원`을 선택하고, 작업에 대한 :guilabel:`설명`을 추가한 다음 :guilabel:`소요 시간`의 숫자를 입력합니다.

근무시간표 탭에 새로운 줄이 추가되면 탭 우측 하단에 있는 판매주문서 잔여 시간 필드가 자동으로 업데이트됩니다.

시간이 작업시간표 탭에 추가될 경우, SO (판매주문서)`의 :guilabel:`배송 완료 필드에도 자동 업데이트됩니다.

후불 지원 서비스 청구하기¶

문제 해결에 소요된 시간을 기준으로 지원 서비스를 청구할 경우, 작업시간표에 문제를 해결하는 데 필요한 총 시간을 입력해야만 청구서를 생성할 수 있습니다. 이와 같은 경우에는, *청구서 발행 정책*이 *작업시간표 기준*으로 설정된 서비스 품목이 사용되며, 이는 :ref:`위의 섹션 <helpdesk/configure-service-products>`에서 생성된 내용과 동일합니다.

판매주문서를 시간 추적 품목으로 생성하기¶

후불 지원 서비스에 대해 고객에게 청구서를 발행하려면 먼저 지원 서비스 품목으로 판매주문서 (SO: Sales Order)를 생성합니다. 생성하려면 :menuselection:`판매 앱 –> 주문서 –> 견적서`로 이동합니다. 그런 다음 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭하면 견적서 양식이 나타납니다.

견적서에 고객 정보를 입력합니다.

주문서 내역 탭에서 :guilabel:`품목 추가`를 클릭합니다. 위의 단계에서 설정한 후불 서비스 품목을 선택합니다. 기타 필요한 정보를 업데이트한 후 :guilabel:`확인`을 클릭합니다.

시간 추적 서비스에 대한 헬프데스크 상담 만들기¶

시간 추적 서비스에 대한 작업시간표 항목을 기록하려면 :menuselection:`헬프데스크 앱`으로 이동하여 해당 서비스를 적용할 팀을 알맞게 선택합니다.

이 문제에 대한 기존 상담건이 이미 있는 경우에는, 칸반 화면에서 해당하는 상담을 선택합니다. 그러면 상담 세부정보 양식이 열리게 됩니다. 고객 문제와 관련한 기존의 상담 내역이 없는 경우에는 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭하여 새로운 상담을 생성한 후, 상담 세부 정보의 양식에 필요한 고객 정보를 입력합니다.

상담을 선택하거나 생성한 후 판매주문서 항목 드롭다운 메뉴로 이동합니다. 이전 단계에서 생성한 :abbr:`SO (판매주문서)`를 선택하세요.

상담 지원 시간 추적하기¶

작업시간표를 기반으로 품목에 대한 청구서를 생성하려면, 시간을 추적하고 기록해야 합니다. 해당 시점에서 서비스는 *제공 완료*된 것으로 간주합니다. 이 고객 지원 서비스에 대한 시간을 기록하려면 상담의 작업시간표 탭을 클릭하세요.

새로 항목을 입력하려면 줄 추가`를 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`직원`을 선택하고 :guilabel:`소요 시간 열에 소요된 시간을 기록합니다.

문제 해결에 소요된 시간이 모두 기록될 때까지 필요에 따라 이 단계를 반복합니다.

상담 소요 시간에 대한 청구서 생성하기¶

고객의 문제가 해결되어 새로 작업시간표를 입력할 필요가 없다고 판단하는 경우에는, 청구서를 생성하여 고객에게 청구할 수 있습니다.

이렇게 하려면, 상담 항목 상단에 있는 :guilabel:``SO` 스마트 버튼을 클릭하여 :abbr:`SO (판매주문서)`로 돌아가세요.

청구서를 생성하기 전에 배송 완료 열에 있는 숫자가 상담 작업시간표 탭에 나와있는 총 :guilabel:`소요 시간`의 수와 일치하는지 확인하세요.

그런 다음, 청구서 만들기`를 클릭합니다. 그러면 :guilabel:`청구서 만들기 팝업창이 열립니다.

선결제를 받지 않은 경우, 청구서 생성 유형은 일반 청구서`로 유지됩니다. 선결제를 받은 경우에는, :guilabel:`선결제 금액 (퍼센트) 또는 선결제 금액 (정액) 중 하나를 선택하세요.

필요한 정보를 입력한 후, :guilabel:`초안 만들기`를 클릭합니다. 그러면 검토 및 수정한 후 고객이 결제할 수 있도록 전송합니다.