활동¶

활동 은 Odoo 데이터베이스의 레코드에 연결되어 있는 후속 작업입니다. 애플리케이션에 있는 메시지창 스레드, 칸반 보기, 목록 보기 혹은 활동 보기 등 데이터베이스에 있는 페이지 어디에서든 활동을 예약할 수 있습니다.

활동 예약하기¶

활동을 만드는 방법 중 하나는 모든 레코드의 메시지창 상단에 있는 활동 예약 버튼을 클릭하는 것입니다. 팝업창이 나타나면 드롭다운 메뉴에서 활동 유형 을 선택합니다.

활동 예약 팝업창에 있는 요약 필드에 활동 제목을 입력합니다.

다른 사용자에게 활동을 배정하려면 배정 대상 드롭다운 메뉴에서 이름을 선택합니다. 선택하지 않을 경우에는 활동을 생성한 사용자에게 자동으로 배정됩니다.

마지막으로, 선택 사항인 메모 로그 필드에 추가 정보를 자유롭게 추가합니다.

마지막으로 다음 버튼 중에서 하나를 클릭합니다.

• 스케줄: 계획된 활동 아래에 있는 메시지창에 활동을 추가합니다.

• 완료로 표시: 활동 세부 정보를 오늘 아래에 있는 메시지창에 추가합니다. 활동은 예약되지 않으며 자동으로 완료 표시됩니다.

• 완료 및 다음 예약: 오늘 아래에 완료로 표시된 작업을 추가하고 새로 활동 창을 엽니다.

• 삭제: 팝업창에서 변경한 내용을 모두 삭제합니다.

예약한 활동은 계획된 활동 아래에 있는 메시지창에 기록용으로 추가됩니다.

애플리케이션의 칸반이나 목록 또는 활동 보기에서도 활동을 예약할 수 있습니다.

Kanban viewList viewActivity view

활동을 예약할 레코드를 선택합니다. 🕘 (시계) 아이콘을 클릭한 다음 활동 예약하기 를 클릭하고 팝업 양식을 작성합니다.

활동 예약 보기¶

예약된 활동을 보려면 판매 앱 또는 CRM 앱 을 연 후 다른 보기 항목의 맨 오른쪽에 있는 🕘 (시계) 아이콘을 클릭합니다.

그러면 활동 메뉴가 열리며, 여기에서는 사용자에 대해 예약되어 있는 모든 활동이 기본값으로 나타납니다. 전체 사용자의 활동이 모두 표시되게 하려면 검색… 표시줄에서 내 파이프라인 필터를 삭제합니다.

생성 앱과 마감일별로 구분하여 애플리케이션별로 활동 통합 목록을 확인하려면, 헤더 메뉴에 있는 🕘 (시계) 아이콘을 클릭하면 드롭다운 메뉴에서 특정한 애플리케이션에 대한 활동을 볼 수 있습니다.

헤더 메뉴에 있는 🕘 (시계) 아이콘을 클릭하면 드롭다운 메뉴 하단에 새 메모 추가 및 문서 요청 기능이 나타납니다.

활동 유형 환경 설정¶

데이터베이스 활동 유형을 환경 설정하려면 설정 앱 ‣ 메일 및 채팅 ‣ 활동 ‣ 활동 유형 으로 이동합니다.

그러면 기존의 활동 유형이 있는 활동 유형 페이지가 표시됩니다.

기존 활동 유형을 편집하려면 목록에서 유형을 선택한 다음 편집 을 클릭합니다. 새로 활동 유형을 생성하려면 만들기 를 클릭합니다.

활동 유형의 빈 양식 상단에 새 활동 유형에 대한 :guilabel:` 이름` 을 선택하는 것으로 시작합니다.

활동 설정¶

추가 작업¶

활동 항목에서는 활동의 목적을 지정합니다. 일부 활동의 경우 활동을 예약하면 특정 동작이 트리거됩니다.

• 문서 업로드 를 선택하면 문서를 업로드할 링크가 메시지창에 있는 계획된 활동에 바로 추가됩니다.

• 전화 통화 또는 미팅 을 선택한 경우 캘린더를 열어서 활동 시간을 예약할 수 있습니다.

• 서명 요청 을 선택하면 메시지창에 있는 계획된 활동에 링크가 추가되며, 이 링크로 서명을 요청하는 팝업 창이 열립니다.

기본 사용자¶

이 활동 유형을 예약할 경우 특정 사용자에게 자동으로 활동이 배정되게 하려면 기본 사용자 드롭다운 메뉴에서 이름을 선택합니다. 이 항목을 비워두면 활동을 생성한 사용자에게 활동이 배정됩니다.

기본 요약¶

이 활동 유형에 항상 메모를 넣어서 생성하려면 기본 요약 항목에 메모를 입력합니다.

다음 활동¶

활동을 완료로 표시된 후에도 자동으로 새로운 활동을 제안하거나 트리거되게 하려면 연결 유형 을 설정해야 합니다.

다음 활동 제안¶

연결 유형 필드에서 다음 활동 제안 을 선택합니다. 선택하면 아래에 있는 항목이 제안 으로 변경됩니다. 제안 드롭다운 메뉴를 클릭하여 이 활동 유형의 후속 작업으로 추천할 활동을 선택합니다.

스케줄 필드에서 이와 같은 활동에 대한 기본 마감일을 선택합니다. 선택하려는 일, 주 또는 월 을 설정합니다. 그런 다음 마감일을 완료 날짜 이후 로 할 지, 혹은 :guilabel:` 이전 활동 마감일 이후` 로 할 지를 결정합니다.

스케줄 항목에 있는 정보는 활동을 예약하기 전에 변경할 수 있습니다.

환경 설정이 모두 완료되면 저장 을 클릭합니다.

다음 활동 트리거¶

연결 유형 을 다음 활동 트리거 로 설정할 경우 이전 활동이 완료되면 즉시 다음 활동이 시작됩니다.

연결 유형 을 다음 활동 트리거 로 선택하면 아래에 있는 항목이 트리거 로 변경됩니다. 이 활동이 완료되면 시작할 활동을 트리거 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.

스케줄 필드에서 이와 같은 활동에 대한 기본 마감일을 선택합니다. 선택하려는 일, 주 또는 월 을 설정합니다. 그런 다음 마감일을 완료 날짜 이후 로 할 지, 혹은 :guilabel:` 이전 활동 마감일 이후` 로 할 지를 결정합니다.

스케줄 항목에 있는 정보는 활동을 예약하기 전에 변경할 수 있습니다.

환경 설정이 모두 완료되면 저장 을 클릭합니다.