영업제안 예측 점수를 통해 영업제안 배정하기

The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.

Odoo는 *영업제안 예측 점수*라는 방법을 사용하여 각 영업제안에 대한 성공 확률을 자동으로 계산합니다.

영업제안 예측 점수

Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.

회사에서 CRM 파이프라인을 통해 영업기회를 처리하면, Odoo는 어떤 영업기회가 성공하고 실패했는지에 대한 데이터를 수집합니다. 영업제안 예측 점수는 이 데이터를 사용하여 새로운 영업제안 또는 영업기회별로 성공할 확률을 예측합니다.

CRM 파이프라인을 통해 전송되는 영업기회가 많을수록 Odoo에서 수집되는 데이터가 더 많아지므로 확률을 더욱 정확하게 산출할 수 있습니다.

구체적으로는, Odoo의 영업제안 예측 점수는 나이브 베이즈 확률 모델을 사용합니다.

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

Breaking down the equation:

  • \(P(A|B)\) = probability of a successful lead in this case

  • \(P(A)\) = overall probability of a lead being successful, regardless of the conditions

  • \(P(B|A)\) = probability of this being the case, given a lead is successful

  • \(P(B)\) = probability of this being the case

The term case refers to the variables that can affect a lead being successful in Odoo. This can include variables, such as the assigned salesperson, the source of the lead, the language of the lead, and other historical and demographic data.

The variables considered in this calculation can be configured to tailor the calculation to each business’s needs.

The probability of success for each opportunity is displayed on the opportunity form, and updates automatically, as the opportunity progresses through the CRM pipeline.

영업기회 양식에 표시되는 성공 확률입니다.

When an opportunity moves to the next stage, its probability of success automatically increases, according to the predictive lead scoring algorithm.

구성

Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.

To customize the variables used by predictive lead scoring, go to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. Under Predictive Lead Scoring, click the Update Probabilities button.

그런 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하여 영업제안 예측 점수 기능에서 고려할 변수를 선택합니다.

영업제안 예측 점수 설정에 대한 확률 업데이트 창

다음의 변수에서 모든 수치를 활성화할 수 있습니다.

  • 지역: 영업기회가 발생한 지리적 지역

  • 국가: 영업기회가 발생한 지리적 국가

  • 전화 품질: 영업기회에 전화번호가 기재되어 있는지 여부

  • 이메일 품질: 영업기회에 이메일 주소가 기재되어 있는지 여부

  • 출처: 영업기회의 출처 (예: 검색 엔진, 소셜 미디어)

  • 언어: 영업기회에 지정된 음성 언어

  • 태그: 영업기회에 지정된 태그

참고

단계’ 및 ‘팀’은 항상 유효한 변수입니다. ‘단계’는 영업기회가 있는 CRM 파이프라인 단계를 의미합니다. ‘팀’은 영업기회에 할당된 영업팀을 의미합니다. 영업제안 예측 점수에서는 선택한 변수에 관계없이 이 두 가지 변수가 계산에 항상 포함됩니다.

다음으로, 다음 날짜에 생성된 영업제안 고려: 옵션 옆에 있는 날짜 필드를 클릭하여 영업제안 예측 점수 계산이 시작될 날짜를 선택합니다.

마지막으로 :guilabel:`확인`을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

직접 확률 변경하기

영업기회 성공 확률은 영업기회 양식에서 수기로 변경할 수 있습니다. 편집하려면 확률 숫자를 클릭합니다.

중요

Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer updates automatically, as the opportunity moves through each stage of the pipeline.

To reactivate automatic probability, click on the (gear) icon next to the :guilabel:`Probability percentage.

영업기회 양식에서 자동 확률을 다시 활성화하는 데 사용되는 톱니바퀴 아이콘

확률에 따라 영업제안 배정하기

Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople, based on specified rules. Create assignment rules, based on the leads’ probability of success, to prioritize those that are more likely to result in deals.

규칙 기반으로 배정 설정하기

To activate Rule-Based Assignment, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings, and tick the Rule-Based Assignment checkbox. Then, click Save.

The Rule-Based Assignment` feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo will automatically trigger the assignment according to the chosen time period.

자동 영업제안 배정을 설정하려면 실행 섹션에 대해 :guilabel:`반복적으로`를 선택합니다. 그런 다음 :guilabel:`매번 반복 ` 섹션에서 Odoo에서 자동 배정이 트리거되게 할 빈도를 지정합니다.

CRM 설정의 규칙 기반 배정 설정

If Rule-Based Assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings (or using the Assign Leads button on the sales team configuration page).

배정 규칙 설정

Next, configure the assignment rules for each sales team and/or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Sales Teams, and select a sales team.

On the sales team configuration form, under Assignment Rules, click Edit Domain to configure the rules that Odoo uses to determine lead assignment for this sales team. The rules can include anything that may be relevant for this company or team, and any number of rules can be added.

배정 규칙 생성을 필터 추가`를 클릭하여 시작합니다. 다른 줄을 추가하려면 배정 규칙 오른쪽에 있는 :guilabel:`+ 기호를 클릭합니다. 줄을 삭제하려면 x 기호를 클릭합니다.

영업기회의 성공 확률을 기반으로 배정 규칙을 만들려면 배정 규칙 줄에서 맨 왼쪽 드롭다운 메뉴를 클릭하고 :guilabel:`확률`을 선택합니다.

가운데 드롭다운 메뉴에서 원하는 수식 기호 (다음보다 큼, 다음보다 작음, 다음보다 크거나 같음 또는 다음보다 작거나 같음 기호)를 선택합니다.

가장 오른쪽 칸에 원하는 확률의 숫자 값을 입력합니다. 마지막으로 :guilabel:`저장`을 클릭하면 변경 사항이 저장됩니다.

Example

영업팀이 성공 확률이 20% 이상인 영업제안을 받도록 배정 규칙을 설정하려면 ‘확률 >= 20’이라는 도메인 줄을 생성합니다.

20% 이상으로 확률이 설정되어 있는 영업팀 도메인

개별 팀 구성원에 대해 별도로 배정 규칙을 설정할 수도 있습니다. 영업팀 설정 페이지의 구성원 탭에서 팀 구성원을 클릭한 다음 도메인 섹션을 편집합니다. 변경 사항을 저장하려면 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.

If automatic lead assignment is configured in the settings, both the sales team and individual team members have the option to Skip auto assignment. Check this box to omit a particular sales team or salesperson from being assigned leads automatically by Odoo’s Rule-Based Assignment feature. If Skip auto assignment is activated, the sales team or salesperson can still be assigned leads manually.

이 영업팀에 영업제안을 직접 배정하려면 영업팀 설정 페이지 상단에 있는 영업제안 배정 버튼을 클릭합니다. 그러면 현재 배정되지 않은 영업제안 중에서 해당 팀의 지정 도메인과 일치하는 영업제안이 모두 배정됩니다.