시간 추적 및 청구¶

Odoo 헬프데스크*를 통해 팀에서 상담 작업 시간을 추적하고 해당 시간을 고객에게 청구하는 기능을 사용할 수 있습니다. *판매, 작업 기록 및 회계 애플리케이션과 통합 연동하여 작업 완료 후, 혹은 작업을 시작하기 전에도 고객에게 비용을 청구할 수 있습니다.

시간 추적 및 청구 기능 설정¶

고객에게 지원 서비스를 청구서하려면 먼저 시간 추적 및 청구 기능이 활성화되어 있어야 합니다. 기능을 사용할 각각의 헬프데스크 팀에서 반드시 해당 기능을 사용하도록 설정해야 합니다.

헬프데스크 팀에서 시간 추적 및 청구 기능 활성화하기¶

헬프데스크 팀에서 시간 추적 및 청구 기능을 확인 후 사용하도록 설정하려면 먼저 :menuselection:`헬프데스크 –> 환경 설정 –> 팀`으로 이동하세요. 그런 다음 목록에서 팀을 선택하거나 :doc:`신규 생성 </applications/services/helpdesk/overview/getting_started>`을 클릭하면 팀 설정 페이지가 나타납니다.

팀의 설정 페이지에서 시간 추적 및 청구 필드로 이동합니다. 작업시간표 및 :guilabel:`시간 청구`라고 표시된 박스를 선택하세요.

작업시간표 박스를 선택하면 :guilabel:`프로젝트`라는 새로운 필드가 나타납니다.

이 필드에서 선택한 프로젝트에 팀에서 진행한 상담 관련 작업시간표가 모두 기록됩니다. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 :guilabel:`프로젝트`를 선택하세요.

새로운 프로젝트를 생성하여 작업시간표를 기록하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하여 프로젝트 이름을 입력한 다음 :guilabel:`생성`을 클릭합니다.

서비스 품목 설정하기¶

시간 청구 기능을 활성화하면, 판매 앱에 작업시간표의 서비스`라는 새로운 품목이 생성됩니다. 해당 품목은 :menuselection:`판매 –> 품목 –> 품목`에서 확인할 수 있습니다. :guilabel:`검색 창에서 `작업시간표의 서비스`를 검색하세요. 이 품목은 *후불 지원 서비스*를 완료한 후 청구할 때 사용하는 항목입니다.

품목 페이지에서 :guilabel:`작업시간표의 서비스`를 선택합니다. 그러면 해당 품목에 대한 세부 정보 양식이 표시됩니다. :guilabel:`품목 유형`이 :guilabel:`서비스`로 설정되어 있고 :guilabel:`청구서 발행 정책`이 :guilabel:`작업시간표 기준`으로 설정된 상태로 품목을 설정합니다.

작업 완료 전에 지원 서비스에 대해 청구하는 경우 (*선불 지원 서비스*라고도 함), 반드시 다른 청구서 발행 정책을 사용하는 별도의 품목을 생성해야 합니다.

새로운 서비스 품목을 생성하려면 :menuselection:`판매 –> 품목 –> 품목`으로 이동하여 :guilabel:`신규 생성`을 클릭합니다. 그러면 품목 세부 양식이 비어있는 상태로 표시됩니다.

신규 품목 양식에 :guilabel:`품목 이름`을 추가하고 :guilabel:`품목 유형`을 :guilabel:`서비스`로 설정합니다. 그런 다음, :guilabel:`청구서 발행 정책`을 :guilabel:`선불/고정 가격`으로 설정합니다. 이렇게 하면 해당 서비스에 대하여 작업시간표 항목을 기록하기 전에 품목 관련된 청구서를 생성하고 결제를 받을 수 있습니다.

마지막으로, 판매 가격`을 설정 후 :guilabel:`측정 단위 설정이 :guilabel:`시간`으로 되어 있는지 확인합니다.

선불 지원 서비스 청구서¶

지원 서비스를 고정 가격으로 청구할 경우, 해당 내용에 대한 작업이 완료되기 전에 청구서를 생성할 수 있습니다. 이 경우에는 위의 섹션 과 동일하게, 청구서 발행 정책이 :guilabel:`선불/고정 가격`으로 설정된 서비스 품목이 사용됩니다.

선불 품목으로 판매주문서 생성하기¶

선불 지원 서비스에 대해 고객에게 청구서를 발행하려면 먼저 지원 서비스 품목으로 판매주문서 (SO: Sales Order)를 생성합니다. :menuselection:`판매 –> 주문서 –> 견적서 –> 신규`로 이동하면 견적서가 빈 양식으로 표시됩니다.

그런 다음, 견적서 양식에 고객 정보를 입력합니다.

견적서의 주문서 내역 탭으로 이동하여 품목 추가`를 클릭합니다. 그런 다음 위 단계에서 설정한 *선불 서비스 품목*을 선택합니다. :guilabel:`수량 필드에 시간 수를 입력합니다.

다른 필요한 정보를 업데이트한 후 견적서 :guilabel:`확인`을 클릭합니다. 그러면 견적서가 :abbr:`SO (판매주문서)로 변환됩니다.

선불 서비스에 대한 청구서 생성 및 전송하기¶

SO (판매주문서)확인이 완료되면 :guilabel:`청구서 생성 버튼을 클릭합니다. 그러면 청구서 생성 메뉴가 팝업 창으로 열립니다.

선결제를 받지 않는 경우, 청구서 생성 유형은 일반 청구서`로 유지됩니다. 선결제를 받는 경우에는, :guilabel:`선결제 금액 (퍼센트) 또는 선결제 금액 (고정 금액) 중 하나를 선택하세요.

필요한 정보 입력을 완료한 후, :guilabel:`청구서 생성`을 클릭합니다.

그러면 고객에게 결제용 청구서를 전송할 수 있습니다.

선불 서비스용 헬프데스크 상담 만들기¶

선불 서비스에 대해 헬프데스크 상담을 생성하려면 헬프데스크`로 이동한 다음 :guilabel:`상담 버튼을 클릭하여 특정 팀의 파이프라인을 표시합니다. :guilabel:`신규 생성`을 클릭하여 새로운 상담을 생성합니다.

빈 상담 양식에 상담 제목`을 만들고 :guilabel:`고객 정보를 입력합니다.

고객 이름을 추가하면, 판매주문서 항목 필드가 자동으로 판매주문서 중 잔여 시간이 남아 있는 가장 최근 항목으로 채워집니다.

헬프데스크 상담 건의 시간 추적하기¶

헬프데스크 상담 작업으로 소요된 시간은 특정 상담 건의 작업시간표 탭에서 추적할 수 있습니다.

상담 세부 양식에서 작업시간표 탭을 클릭하고 :guilabel:`줄 추가`를 클릭합니다. :guilabel:`직원`을 선택하고, 작업에 대한 :guilabel:`설명`을 추가한 다음 :guilabel:`소요 시간`의 숫자를 입력합니다.

근무시간표 탭에 새로운 줄이 추가되면 SO 잔여 시간 필드가 자동으로 업데이트됩니다.

시간이 작업시간표 탭에 추가될 경우, SO (판매주문서)`의 :guilabel:`배송 완료 필드에도 자동 업데이트됩니다.

후불 지원 서비스 청구하기¶

문제 해결에 대해 소요 시간을 기준으로 지원 서비스를 청구할 경우, 작업시간표에 문제 해결에 필요한 총 시간을 입력해야만 청구서를 생성할 수 있습니다. 이와 같은 경우에는, 청구서 발행 정책이 :guilabel:`작업시간표 기준`으로 설정된 서비스 상품이 사용되며, 이는 위에서 생성한 것과 같습니다.

판매주문서를 시간 추적 품목으로 생성하기¶

고객에게 후불 지원 서비스에 대한 청구서를 발행하려면, 먼저 *지원 서비스 품목*으로 SO (판매주문서)를 생성합니다. 이렇게 하려면 :menuselection:판매 –> 주문서 –> 견적서 –> 신규`로 이동합니다.

견적서에 고객 정보를 입력합니다.

주문서 내역 탭에서 :guilabel:`품목 추가`를 클릭합니다. 위의 단계에서 설정한 후불 서비스 품목을 선택합니다. 기타 필요한 정보를 업데이트한 후 :guilabel:`확인`을 클릭합니다.

시간 추적 서비스에 대한 헬프데스크 상담 만들기¶

시간 추적 서비스에 대한 작업시간표 항목을 기록하려면 헬프데스크 로 이동하여 해당 서비스를 적용시킬 알맞은 팀을 선택합니다.

이 문제에 대한 기존 상담건이 이미 있는 경우에는, 칸반 화면에서 해당 상담을 선택합니다. 그러면 상담 세부정보 양식이 열리게 됩니다. 해당하는 고객의 문제와 관련한 기존의 상담 내역이 없는 경우에는 :guilabel:`신규 생성`을 클릭하여 새로운 상담을 생성한 후, 상담 세부정보의 빈 양식에 필요한 고객 정보를 입력합니다.

상담을 선택하거나 생성한 후 판매주문서 내역 드롭다운 메뉴로 이동합니다. 이전 단계에서 생성한 :abbr:`SO (판매주문서)`를 선택합니다.

상담 지원 시간 추적하기¶

작업시간표를 기반으로 품목에 대한 청구서를 생성하려면, 시간을 추적하고 기록해야 합니다. 해당 시점에서 서비스는 *제공 완료*된 것으로 간주합니다. 이 고객 지원 서비스에 대한 시간을 기록하려면 상담의 작업시간표 탭을 클릭하세요.

새로 항목을 입력하려면 줄 추가`를 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`직원`을 선택하고 :guilabel:`소요 시간 열에 소요된 시간을 기록합니다.

문제 해결에 소요된 시간이 모두 기록될 때까지 필요에 따라 이 단계를 반복합니다.

상담 소요 시간에 대한 청구서 생성하기¶

고객의 문제 해결이 완료된 후, 새로운 작업시간 표를 입력할 필요가 없다고 판단될 경우에는 청구서를 생성하여 고객에게 청구할 수 있습니다.

이렇게 하려면, 상담 항목 상단에 있는 SO 스마트 버튼을 클릭하여 :abbr:`SO (판매주문서)`로 돌아가세요.

청구서를 생성하기 전에 배송 완료 열에 있는 숫자가 상담 작업시간표 탭에 나와있는 총 :guilabel:`소요 시간`의 수와 일치하는지 확인하세요.

그런 다음, 청구서 생성`을 클릭합니다. 그러면 :guilabel:`청구서 생성 팝업 창이 열립니다. 선결제를 받지 않는 경우, 청구서 생성 유형은 일반 청구서`로 유지됩니다. 선결제를 받는 경우에는, :guilabel:`선결제 금액 (퍼센트) 또는 선결제 금액 (고정 금액) 중 하나를 선택하세요.

필요한 정보를 입력한 후, :guilabel:`청구서 생성`을 클릭합니다. 그러면 고객에게 결제용 청구서를 전송할 수 있습니다.