Übersichts-E-Mails¶

Übersichts-E-Mails sind regelmäßige Speicherauszüge, die per E-Mail an Benutzer in der Organisation gesendet werden und detaillierte Informationen darüber enthalten, wie Ihr Betrieb läuft.

Um mit dem Versand von Übersichts-E-Mails zu beginnen, navigieren Sie zunächst zu Einstellungen ‣ Bereich Statistik, aktivieren die Funktion Übersichts-E-Mails und klicken auf Speichern.

Für Übersichts-E-Mails kann eine Vielzahl von Einstellungen konfiguriert werden, wie z. B:

• Entscheidung darüber, welche KPIs in den Übersichts-E-Mails mitgeteilt werden

• Festlegung, wie oft Übersichts-E-Mails gesendet werden

• Auswahl, wer in der Organisation Übersichts-E-Mails erhält

• Erstellung benutzerdefinierter Übersichts-E-Mail-Vorlagen

• Hinzufügung zusätzlicher KPIs (Studio-APp erforderlich)

Standard-Übersichts-E-Mails anpassen¶

Um die Standard-Übersichts-E-Mail (Ihre periodische Übersicht von Odoo) anzupassen, gehen Sie zu Einstellungen ‣ Statistik ‣ Übersichts-E-Mail, wählen Sie Ihre periodische Übersicht von Odoo und klicken Sie auf ↗️ (Externer Link) neben der Dropdown-Auswahl.

Ein Pop-up-Fenster erscheint und zeigt eine Reihe bearbeitbarer Einstellungen an, wie zum Beispiel:

• Übersichtstitel: der Name der Übersichts-E-Mail.

• Periodizität: legen Sie fest, wie oft Übersichts-E-Mails gesendet werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich oder Vierteljährlich).

• Nächstes Mailingdatum: das Datum, an dem die Übersichts-E-Mail erneut gesendet wird.

• Reiter KPIs: Aktivieren/deaktivieren Sie jeden berechneten KPI, der in Übersichts-E-Mails erscheint. Ein angekreuztes Kästchen bedeutet, dass ein KPI in der Übersichts-E-Mail aktiv ist. Siehe den Abschnitt über KPIs.

• Reiter Empfänger: Fügen Sie Benutzer, die Übersichts-E-Mails erhalten sollten, hinzu oder entfernen Sie sie. Siehe den Abschnitt Empfänger.

Übersichts-E-Mail deaktivieren¶

Um eine einzelne Übersichts-E-Mail manuell zu deaktivieren, navigieren Sie zunächst zu Einstellungen ‣ Bereich Statistik, und klicken Sie auf Übersichts-E-Mails konfigurieren. Wählen Sie dann die gewünschte Übersichts-E-Mail aus der Liste aus, die deaktiviert werden soll.

Klicken Sie dann auf DEAKTIVIEREN FÜR ALLE, um die Übersichts-E-Mail für alle zu deaktivieren, oder auf MICH ABMELDEN, um den angemeldeten Benutzer aus der Mailingliste zu entfernen. Diese Schaltflächen befinden sich im oberen Menü, direkt über dem Übersichtstitel.

Übersichts-E-Mail manuell senden¶

Um eine Übersichts-E-Mail manuell zu senden, navigieren Sie zunächst zu Einstellungen ‣ Bereich Statistik, und klicken Sie auf Übersichts-E-Mails konfigurieren. Wählen Sie dann die gewünschte Übersichts-E-Mail aus der Liste aus und klicken Sie auf JETZT SENDEN. Diese Schaltfläche befindet sich im oberen Menü, direkt über dem Übersichtstitel.

KPIs¶

Vorkonfigurierte KPIs können der Übersichts-E-Mail über den Reiter KPIs des Formulars für die Übersichts-E-Mail-Vorlage hinzugefügt werden.

Navigieren Sie zunächst zu Einstellungen ‣ Bereich Statistik, und klicken Sie auf Übersichts-E-Mails konfigurieren.

Wählen Sie dann die gewünschte Übersichts-E-Mail und öffnen Sie den Reiter KPIs.

Um einen KPI zur Übersichts-E-Mail hinzuzufügen, markieren Sie das Kästchen neben der gewünschten KPI. Nachdem alle KPIs hinzugefügt (oder abgewählt) wurden, klicken Sie auf Speichern.

Die folgenden KPIs sind in Odoo im Reiter KPIs im Formular einer Übersichts-E-Mail-Vorlage verfügbar:

Allgemein

• Verbundene Benutzer

• Nachrichten

Projekt

• Offene Aufgaben

Personalbeschaffung

• Mitarbeiter

CRM

• Neue Leads/Verkaufschancen

• Gewonnene Verkaufschancen

Verkäufe

• Alle Verkäufe

• E-Commerce-Verkäufe

Kassensystem

• Kassenverkäufe

Livechat

• % Zufriedenheit

• Verwaltete Unterhaltungen

• Zeit zum Antworten (Sek.)

Kundendienst

• Geschlossene Tickets

Rechnungsstellung

• Umsatz

• Bank- und Bargeldtransaktionen

Empfänger¶

Die Empfänger von Übersichts-E-Mails werden im Reiter Empfänger des Formulars für die Übersichts-E-Mail-Vorlage hinzugefügt.

Um einen Empfänger hinzuzufügen, navigieren Sie zunächst zu Einstellungen ‣ Bereich Statistik, und klicken Sie auf Übersichts-E-Mails konfigurieren. Wählen Sie dann die gewünschte Übersichts-E-Mail aus und öffnen Sie den Reiter Empfänger.

Um einen Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie auf Zeile hinzufügen. Daraufhin erscheint ein Pop-up-Fenster Empfänger hinzufügen mit allen verfügbaren Benutzern, die Sie als Empfänger hinzufügen können.

Aktivieren Sie im Pop-up-Fenster das Kontrollkästchen neben dem Name des/der Benutzer(s) und klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen.

Um einen Benutzer als Empfänger zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol ❌ (entfernen) ganz rechts neben dem Benutzer im Reiter Empfänger.

Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Übersichts-E-Mails erstellen¶

Um eine neue Übersichts-E-Mail zu erstellen, navigieren Sie zu Einstellungen ‣ Abschnitt Statistik und klicken Sie auf Übersichts-E-Mails konfigurieren. Klicken Sie dann auf Neu, um eine neue Übersichts-E-Mail zu erstellen.

Es wird eine separate Seite mit einer leeren Übersichts-E-Mail-Vorlage angezeigt, auf der Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen können, darunter auch die folgenden:

• Übersichtstitel: der Name der Übersichts-E-Mail.

• Periodizität: legen Sie fest, wie oft Übersichts-E-Mails gesendet werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich oder Vierteljährlich).

• Nächstes Mailingdatum: das Datum, an dem die Übersichts-E-Mail erneut gesendet wird.

• Reiter KPIs: Aktivieren/deaktivieren Sie jeden berechneten KPI, der in Übersichts-E-Mails erscheint. Ein angekreuztes Kästchen bedeutet, dass ein KPI in der Übersichts-E-Mail aktiv ist. Siehe den Abschnitt über KPIs.

• Reiter Empfänger: Fügen Sie Benutzer, die Übersichts-E-Mails erhalten sollten, hinzu oder entfernen Sie sie. Siehe den Abschnitt Empfänger.

Geben Sie der Übersichts-E-Mail einen Übersichtstitel, legen Sie Periodizität fest, wählen Sie die gewünschten KPIs und fügen Sie bei Bedarf Empfänger hinzu.

Nachdem Sie auf Speichern geklickt haben, steht Ihnen die neue benutzerdefinierte Übersichts-E-Mail als Auswahl im Feld Übersichts-E-Mail zur Verfügung, das sich in der Einstellungen ‣ Bereich Statistik befindet.

Benutzerdefinierte KPIs mit Osoo Studio¶

Die KPIs auf einem Formular für eine Übersichts-E-Mail-Vorlage, im Reiter KPIs, können mit Odoo Studio angepasst werden.

Um zu beginnen, klicken Sie auf das Symbol 🛠️ (Tools) oben rechts auf dem Bildschirm. Dies ist der Link zu Odoo Studio.

Um zusätzliche Felder zu erstellen, müssen Sie zwei Felder für das Übersichtsobjekt anlegen:

1. Erstellen Sie ein boolesches Feld mit dem Namen kpi_myfield und zeigen Sie es im Reiter KPIs an

2. Erstellen Sie ein berechnetes Feld mit dem Namen kpi_myfield_value, das die benutzerdefinierte KPI berechnet

3. Wählen Sie im Reiter KPIs (Leistungskennzahlen) die KPIs.

Referenztabelle für berechnete Werte¶