Inside Fintech - Distrito

INSIDE
FINTECH BETA REPORT | MARÇO · 2020
CONTEXTO
DEALS
ESTUDO
LANDSCAPE
CASES
NOTÍCIAS
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO: pg.3
CONTEXTO HISTÓRICO: pg.4
PANORAMA DEALS 2020: pg.10
DEALS FEVEREIRO: pg.15
ESTUDO E-WALLETS: perspectivas sobre a tecnologia que está dominando

o mundo e mudando hábitos- pg. 23
LANDSCAPE: 15 fintechs brasileiras que lutam para ser sua carteira digital e
você deveria ficar de olho - pg.35
CASES Internacionais - pg.41
ACONTECEU em fevereiro - pg. 47
INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

INTRODUÇÃO
Bem-vindo ao INSIDE Fintech, Acreditamos que as transformações
mais uma iniciativa do DISTRITO trazidas por esta vertical estão só
Dataminer para levar informação começando, e ainda veremos muitas
que gera valor aos estudiosos e oportunidades e mudanças de
profissionais do setor financeiro. paradigmas acontecerem.
Este é um report beta, um teste de As regulamentações do BC e a chegada

um novo formato, por isso, seu do Open Banking são sinais disso.
feedback em nossa pesquisa é O crescimento no volume de
fundamental. investimentos em fintechs no país
também, como ilustrado pelos dados
Com a ideia de um conteúdo recorrente do report Distrito Inside VC:
nosso objetivo é que você: Flávio Particelli
● 2017 - US$ 173MM Dataminer
● tenha uma leitura atualizada do ● 2018 - US$ 335MM @Distrito
mercado e seus movimentos; ● 2019 - US$ 936MM
● aumente sua capacidade de
aproveitar oportunidades de
negócios e tomar decisões
estratégicas;
● aprimore seus conhecimentos
sobre inovação e tecnologia
aplicadas a finanças. Boa leitura!

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CONTEXTO
HISTÓRICO
Um setor em evolução.

HISTÓRICO
MUNDO
TOTAL (VC, PE e M&A) EM INVESTIMENTOS EM FINTECHS NO MUNDO
O número de
Barras: Valor do deal (U$ BI)
investimentos em Linha: Quantidade de deals
fintechs ao redor
do planeta vem
crescendo
consistentemente.
Fonte: KPMG Pulse of Fintech H2'19

HISTÓRICO
MUNDO
As gigantes da tecnologia estão fazendo sua parte. Seja para se reforçar ou explorar novos negócios.
Investimentos privados (VC e M&A) feitos pelos gigantes de

tecnologia e suas afiliadas em fintechs (2014-2019) Empresa Nº deals
Barras: Valor do deal (U$ M) $9,315.4 Alphabet 65
Linha: Quantidade de deals 46
Tencent Holdings 49
Alibaba Group 22
33
28 Microsoft 14
21 Global Tech Giant 8

$3,626.9 $3,498.2
19
17 Baidu 7
$1,752.3 $1,466.1 IBM 3
$587.4
Apple 1
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: KPMG Pulse of Fintech H2'19

HISTÓRICO
AMÉRICA LATINA
E, nos últimos anos, a América Latina vem
despontando como o mercado mais
aquecido no setor, impulsionada por:
● Implementação de novas políticas dos

órgãos regulatórios, em direção ao
funcionamento do open banking;
● Crescimento no número de investidores

atuando no setor, mesmo com os ambientes
políticos turbulentos.
● Grande penetração de internet (66%, sendo

que a média mundial é 53%) e mobile
(previsão de algo entre 63% e 75% em 2019);
Fonte: World Bank, CB Insights

HISTÓRICO
BRASIL
Número de fintechs abertas no Brasil
O Brasil tem uma
importante
participação nesses
números, com muitas
startups sendo criadas.
Considerando a dificuldade
de mapear startups muito
novas por sua pouca
visibilidade, é comum
observarmos queda nos
últimos anos, mas esse
número deve ser alterado
nos próximos estudos.
Fonte: Distrito Dataminer

HISTÓRICO
BRASIL
E estas startups já estão
transformando a vida
das pessoas, atacando
grandes desafios
(e oportunidades)
do país, como:
● Meios de Pagamento;
● Crédito;
● Risco e Compliance,
● Backoffice.
Fonte: Distrito Dataminer

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PANORAMA
DEALS 2020
Brasil

INVESTIMENTOS 2020
RODADAS 2020
Neste ano, em janeiro, 3 fintechs
brasileiras receberam investimento e 1
foi adquirida, enquanto em fevereiro 5
receberam investimentos e 2 foram
JANEIRO
adquiridas.
O número total de deals se

manteve estável em comparação
ao mesmo período do ano passado,
com 6 eventos em janeiro e 5 em
fevereiro.

INVESTIMENTOS 2020
VOLUME 2020
Em 2020 as fintechs brasileiras já receberam US$55M, INVESTIMENTOS
com destaque para o mês de fevereiro que movimentou
US$48M, mais de 80% do montante. +670%
Este volume é quase 2 vezes maior que o de 2019 JANEIRO FEVEREIRO

no mesmo período (US$30MM), com o mesmo US$7M US$48M
número de aportes, conforme observamos na
página anterior. Ou seja: houve aumento no valor
dos aportes, o que pode ser considerado um sinal
de amadurecimento do mercado. AQUISIÇÕES
Quanto às aquisições, foram 3 neste período, somando +200%

mais de US$90M transacionados (uma aquisição de JANEIRO FEVEREIRO
fevereiro não teve o valor divulgado), contra apenas 1
US$31M US$60M
em 2019 nos mesmos meses.

INVESTIMENTOS 2020
CATEGORIAS DAS INVESTIDAS

Este é o número de fintechs que foram adquiridas ou investidas em 2020 de acordo com sua categoria e
subcategoria de atuação.
1 Investimentos 1 Crowdfunding 1 Backoffice 1 Pagamento
ativos financeiros equity gestão financeira PDV

crowdfunding
FEVEREIRO
2 Finanças Pessoais 3 Crédito 2 Cartões

gestão pessoal P2P pré-pagos
antecipação crédito
consórcio

INVESTIMENTOS 2020
ESTÁGIO DOS INVESTIMENTOS

Os investimentos Seed foram maioria, apesar da soma destes aporte não ser muito representativa
no montante total (apenas 3,7% do total). O maior aporte realizado foi a compra da Matera pela
Kinea, por RS$100M, ambas empresas já mais maduras.
Rodada Número de Soma dos valores das Valor médio das Porcentagem do
investimentos rodadas (em US$) JANEIRO
rodadas (em US$) valor total
Seed 4 1.950.000 665.000 3,7%
Series A 1 5.967.000 5.967.000 11,2%
Series B 1 18.913.000 18.913.000 35,6%
Private Equity 1 26.227.000 26.227.000 49,4%
TOTAL 7 53.101.000 8.850.000 100%
Nessa lista, não foi acrescido um investimento o qual a rodada não foi divulgada.

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DEALS
FEVEREIRO
Confira as últimas movimentações no setor financeiro.

DEALS FEVEREIRO
M&A
BTG Pactual adquire 20% da CredPago
Via Varejo passa a ter 100% da BanQi Trigg é vendida para a Vector
O BTG Pactual comprou 20% da CredPago
A Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia A Vector, fundo de investimento da Omni e poderá expandir sua participação para
e Ponto Frio, exerceu sua opção de Financeira adquiriu 100% da fintech Trigg, até 26,25% num próximo passo,
compra de 80% das ações da banQi e por valores não divulgados. A Trigg tem se dependendo das condições.
poderá ter 100% do seu capital. As destacado com seu modelo de cashback
A CredPago facilita a locação imobiliária
operações da banQi continuam em Boston (até 1,3%) e oferta de descontos, eventos e
sem fiador. Com este movimento, a
(EUA) e o valor não foi revelado. A outros benefícios, mesmo mantendo a
startup busca acelerar seu crescimento no
operação ainda está sujeita ao cobrança de anuidade e, em 3 anos de
mercado.
cumprimento de algumas condições. existência, já conta com mais de 2 milhões
e meio de cartões de crédito solicitados.
A fintech trabalha a inclusão de Link
desbancarizados e já contava com 200 Os fundadores Guilherme Müller e Marcela
lojas Casas Bahia como ponto físico de Miranda agora se dedicarão a outros
saques e depósitos para sua carteira e negócios de seu grupo e devem avaliar
contratação de crediário. Em breve o app novos investimentos como Venture
estará disponível em todas as lojas. Builder.
Este movimento é visto como parte da Na liderança tecnológica da Trigg
estratégia de concorrência com o permanece o fundador Alexandre Pereira, e
Magazine Luiza. como CEO assume Wellington Alves, que
ocupava a Diretoria de Riscos.
Link
Link

DEALS FEVEREIRO
INVESTIMENTOS
DOMO investe na Bloxs Iporanga Ventures investe no Stark Bank
A DOMO Invest realizou um aporte de R$ 3 milhões na Bloxs A Iporanga Ventures liderou um investimento (valor não
Investimentos, plataforma de investimentos alternativos revelado) no Stark Bank, plataforma open banking para
online, regulamentada pela CVM. empresas e startups acelerarem e darem escala a suas
transações de pagamento, de forma automatizada.
Nela, o investidor comum, tem acesso a investimentos
Os fundos serão usados para contratar mais 10 funcionários
coletivos (título de valor mobiliário) a partir de R$5.000 em
para a equipe, hoje com 20 pessoas e desenvolver o produto.
projetos como empreendimentos imobiliários, aluguel de
O Stark Bank foi fundado em 2018 e hoje já conta com cerca
veículos, geração de usinas solares, entre outros.
de 190 clientes, incluindo Rappi, Buser e Rebel. Hoje, obtém
A duração estimada dos projetos é de 12 a 36 meses, com lucro através da cobrança de uma taxa média de R$2 (menos
retorno em torno de 12% a 25% ao ano. de U$1) por transferência, que deve diminuir conforme o
A expectativa é de crescimento de mais de 10 vezes nos volume de transações aumenta.
próximos três anos. O plano para os próximos anos é crescer dez vezes em
comparação com o volume de transações de 2019, chegando
Link
a $10 bilhões movimentados, e providenciar produtos
adicionais aos seus clientes como cartões de crédito. Como
próximo passo está uma nova rodada de investimentos no
meio de 2020.
Link

DEALS FEVEREIRO
INVESTIMENTOS
IOUU recebe aporte de R$ 6 milhões liderado pela DOMO Mercado Livre aumenta investimentos no Brasil
A DOMO Invest liderou um aporte de R$ 6 milhões na fintech O Mercado Livre planeja um investimento 30% maior em
IOUU, com a participação da Indicator Capital e da Devas relação ao ano passado no país: R$ 4 bilhões. O objetivo é dar
Invest. A IOUU é uma plataforma de P2P lending, que capta mais escala e melhor logística à sua plataforma de comércio
dinheiro de pessoas físicas para financiar a operação de eletrônico e também expandir os serviços financeiros do
micro, pequenas e médias empresas que precisam de crédito Mercado Pago, segundo seu vice-presidente-executivo
e capital de giro, com taxas acessíveis. América Latina.
O investimento do aporte será usado em tecnologia e A base de usuários da carteira, a quantidade de compradores
marketing e vendas, para melhorar o modelo de análise de únicos, o volume total de pagamentos e a receita líquida tem
crédito e cobrança e ter a menor taxa inadimplência do aumentado nos últimos semestres, mas a concorrência
mercado. também, o que demandou grandes despesas e ainda
manteve a empresa no prejuízo. A ideia agora é reduzir as
O objetivo para 2020 é atingir a marca de R$ 50 milhões em despesas com marketing, ser mais criterioso com subsídios e
empréstimos captados e impactar mais de 1000 empresas, de continuar conquistando maior rentabilidade para fechar 2020
acordo com o SEO da IOUU. mais perto do lucro.
Link
Link

DEALS FEVEREIRO
INVESTIMENTOS
Atta, BLU365 e SuperSim recebem investimento Weel recebe R$ 80 milhões em rodada liderada pelo
Banco BV
As 3 fintechs de crédito, em estágio inicial, captaram aportes
que totalizam R$ 12 milhões. As três rodadas foram lideradas Em rodada Série B, a Weel recebeu aporte de R$ 80 milhões.
pelo Distrito Ventures (que investiu, sozinho, R$ 3 milhões). O plano é investir na expansão de operações no Brasil.
O banco BV, que liderou a rodada meio da Bvx, informou que

● A Atta fornece crédito imobiliário, garantia e seguro para ainda deve expandir a disponibilidade de funding para esta
corretores de imóveis e incorporadoras. O aporte fintech em até R$ 800 milhões.
semente teve participação da Fisher Venture Builder, que
A Weel fornece crédito para pequenas e médias empresas,
já era sua investidora. O plano é investir em mão de obra,
com antecipação de recebíveis.
marketing e tecnologia.
● A BLU325 ajuda negócios e consumidores a negociarem
Link
dívidas, analisando seus perfis. O aporte Série A teve
participação da Plug&Play. O aporte será usado para
investimento em ciência de dados e novos serviços.
● A SuperSim concede microcréditos para pessoas físicas
com baixo acesso, classes C e D. Na rodada semente
participaram investidores-anjo e family-offices. O
investimento será usado para melhorias em equipe,
produto e experiência dos usuários.
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DEALS FEVEREIRO
INVESTIMENTOS
e.Bricks investe na bro. Matera recebe aporte de R$100 milhões da Kinea
A e.Bricks anunciou investimento em 3 startups, dentre elas a A Kinea, gestora de private equity, comprou participação
fintech bro. - uma plataforma digital independente para minoritária na Matera, empresa com mais de 30 anos que
consórcio. fornece software e soluções de TI para o mercado financeiro,
gestão de risco e varejo. Entre os mais de 100 clientes da
A iniciativa faz parte da construção do portfólio do terceiro
Matera, estão nomes como Nubank, Magazine Luiza, Conta
fundo da gestora, após 30 investimentos com os fundos
Zap e C6.
anteriores,
Entre as sugestões de consórcio do bro. estão carro, moto, O investimento de R$100 milhões será usado para expansão
imóvel, celular, procedimento médico, viagem, reforma, festa, no mercado local e americano, de olho no lançamento do
entre outros, com parcelas até 40% menores que sistema do PIX pelo BC por aqui e do FedNow nos EUA.
fincanciamentos..
A receita total de subscrição e serviços da empresa em 2019
As outras startups investidas foram a Acesso Digital e a foi de R$ 133 milhões, e a receita da unidade de negócios que
Avenue. atende o setor de bancos digitais, fintechs e varejo 42%
milhões, apresentando crescimento de mais de 40%.
Link
A Kinea foi criada em 2007, tem o Itaú como um de seus
acionistas e não havia investido em tecnologia até então.
Link

DEALS FEVEREIRO
INVESTIMENTOS
ClickCash
euros) recebe aporte de R$ 5,5 milhões (1,2 MI de
QED Investors anuncia sexto fundo com US$ 350 MI
A ClickCash é uma startup de crédito que vai oferecer
empréstimos automatizados, com taxas competitivas em A gestora americana de venture capital QED investors
relação aos bancos tradicionais e um sistema ágil de anunciou o fechamento de um novo fundo. O Fund VI tem um
solicitação e aprovação via app. total comprometido de US$350 milhões. A QED tem foco em
startups financeiras early-stage disruptivas das américas do
Seu modelo de score próprio utiliza I.A. para analisar dados do Norte, Sul e Reino Unido e já investiu nas brasileiras Nubank,
consumidor em diversas fontes além dos serviços de crédito QuintoAndar e Creditas, além de SoFi, Credit Karma, Klarna,
tradicionais, com valores entre R$ 500 e R$ 2000 para GreenSky, Avant, Flywire, Remitly, Clear Score e Konfio.
pagamento em até 6 vezes.
Link
O aporte foi liderado pela austríaca Telor e a estoniana
Morcote Holdings.
Link

DEALS FEVEREIRO
3 DESTAQUES INTERNACIONAIS
Pela 1ª vez, uma fintech americana Credit Karma é vendida por US$ 7,1 Britânica Revolut recebe
adquire um banco bilhões investimento de US$500 MI
A fintech de empréstimos pessoais online A gigante americana foi adquirida sob a A startup britânica de serviços
LendingClub está comprando o banco forma de dinheiro e ações pela Intuit, bancários Revolut levantou um
online Radius Bank dos EUA por U$ 185 empresa de programas de gestão investimento de US$500 milhões em
milhões em dinheiro e ações. O Radius tem financeira como o TurboTax, Mint e sua última rodada liderada pela TVC,
cerca de US$ 1,4 bilhão em ativos. O com participação de Ribbit Capital, DST
QuickBooks. A Credit Karma dá aos
objetivo é se tornar um banco Global, Lakestar e GP Bullhound.
americanos acesso ao seu score de
regulamentado, oferecer novos produtos, Com isso, seu valuation triplicou para
crédito, ajuda na gestão e usa os dados
diversificar ganhos e reduzir ou eliminar o US$5.5 bilhões. Segundo o CB Insights,
para oferecer produtos de empréstimos e
uso de fontes de financiamento a Revolut está em 1º lugar agora, junto à
cartões. A startup tem mais de 100 startup de pagamentos em
institucionais. É esperado que, com isso, o
milhões de membros e apresentou uma e-commerce Klarna, como a fintech
LendingClub economize US$ 40 milhões
por ano em taxas bancárias e custos de receita de quase US$ 1 bilhão em 2019. U mais valiosa da Europa.
financiamento e possa obter um spread A Revolut hoje tem mais de 10 milhões
sobre os empréstimos mantidos em seu A ideia da Intuit é incrementar seus de usuários com um crescimento de
serviços de ajuda a decisões financeiras
balanço. clientes de mais de 150% em 2019.
dos consumidores, mas no curto prazo as
empresas permanecem operando Link
Link separadas.
Link e Link

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ESTUDO:
E-WALLETS
perspectivas sobre a tecnologia que está
dominando o mundo e transformando hábitos.

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ESTUDO: E-WALLETS
O QUE SÃO?
Como o nome diz: electronic wallets, ou seja
“carteiras digitais” - aplicativos onde os
usuários podem adicionar um saldo para fazer
pagamentos on e offline apenas usando um
gadget (smartphone, smartwatch, tablet,
smartband).
Esse saldo pode ser colocado em dinheiro (via

depósito ou pagamento de boleto em agência) ou
cadastrando cartões no app.
O fato é que os smartphones já se tornaram tão

indispensáveis, e possuem funcionalidades tão
mais inteligentes e seguras que os cartões, que já
podem não só substituir dinheiro e cartões como
também incrementar e melhorar a experiência de
compra.

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ESTUDO: E-WALLETS
COMO
FUNCIONAM?
Os pontos críticos de hardware e software que
possibilitaram o surgimento e crescimento das
e-wallets foram:
- Os softwares de criptografia que criam
identidades digitais (tokens) com dados
financeiros. Um ponto-chave em questão de
segurança.
- O NFC (Near Field Communication) - um chip,
hoje presente na maioria dos celulares, que
usando radiofrequência consegue se comunicar
com os terminais de pagamento (maquininhas)
compatíveis a uma distância de 10cm ou menos e
fazer a transação. Um ponto-chave em questão
de conveniência/usabilidade. Vale lembrar que
as e-wallets também funcionam via leitura de QR
Codes, o que é um pouco mais lento.

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ESTUDO: E-WALLETS
QUAIS OS
BENEFÍCIOS?
Além da óbvia redução no uso de papel e plástico,
temos transações com mais rapidez e segurança,
além de uma nova camada de serviços possíveis.
● O lojista já não precisa ter contato com dinheiro,

troco ou com o cartão. Mais fácil, seguro e viabiliza
até o autoatendimento;
● O consumidor não precisa inserir senha
(substituída por código PIN gerado na hora,
reconhecimento biométrico ou facial);
● A tecnologia criptografada é, naturalmente, muito
mais difícil de clonar que os cartões;
● As estruturas de programação das e-wallets (API)
possibilitam a troca de informações com sistemas
de diferentes comércios e prestadores de serviços
permitindo o armazenamento e o uso de vouchers
para descontos, benefícios, transporte, etc.

ESTUDO: E-WALLETS
USO NO MUNDO
Segundo um estudo da consultoria Bain & Company divulgado em novembro de 2019, no mundo, em 2022
as e-wallets devem chegar a 28% do total de pagamentos realizados em pontos de venda e 47% dos
feitos em e-commerce.

ESTUDO: E-WALLETS
USO NA CHINA
Este número é muito impulsionado pela Ásia, onde o crescimento acelerado deve levar a um salto de 27%
para 42% em PDV e de 52% para 66% em e-commerce. Veja os dados dos principais players na China:
AliPay e WeChat Pay
27,6
Fonte: iResearch, Analysys, CB Insights analysis 2019

ESTUDO: E-WALLETS
USO NA AMÉRICA LATINA

Fazendo um recorte América Latina vemos como o volume cai expressivamente, com expectativa de
participação das e-wallets de 9% em PDV e 18% em e-commerce em 2022.

ESTUDO: E-WALLETS
BRASIL: 1 MOTIVO PARA PENSAR E...

Em junho de 2019, segundo a Abecs, o pagamento Conforme analisamos no report Meios de
sem contato era responsável por menos de 5% Pagamento no Brasil, a relação do brasileiro com
de todas as transações no Brasil. Sim, estamos serviços financeiros esteve estagnada por muito
muito distantes de um cenário como o dos EUA e tempo, de modo que ainda hoje Dinheiro tem
China e é provável que a caminhada até lá não larga vantagem na liderança como
seja tão rápida, pois há barreiras culturais e pagamento mais frequentemente utilizado
tecnológicas a se vencer. (60%) e 30% da população permanece
desbancarizada, seja por questões
burocráticas ou por escolha pessoal devido a
uma má experiência com taxas ou problemas
decorrentes da falta de educação financeira (são
mais de 63 milhões de inadimplentes segundo o
Serasa Experian).

ESTUDO: E-WALLETS
10 RAZÕES PARA ACREDITAR.

#1. Por outro lado, a grande massa de #2. Há também uma grande transformação
desbancarizados é uma enorme oportunidade, pois ocorrendo no mercado de Cartões, que nos últimos
as e-wallets são justamente uma alternativa 10 anos aumentou sua fatia de participação em
mais inclusiva que o sistema bancário 500%. Além disso, este já é o meio com maior
tradicional. Elas funcionam como conta e cartão, volume transacionado (41,5%), dominando o
sem taxas e burocracias, e muitas vezes de forma e-commerce e cada vez mais acessível no PDV
totalmente independentes de o usuário ter ou não graças à concorrência das maquininhas.
um banco ou estar negativado. Nesse contexto, Essa tração dos Cartões pode ser considerada
algumas pessoas podem fazer a mudança de um bom sinal para a adoção das e-wallets, que
Dinheiro para e-Wallet diretamente, sem passar surgem naturalmente como o próximo passo,
pelo uso de cartões. conforme o usuário se acostuma a pagar via
transferências manuseando a maquininha ou
usando aproximação (cartão contactless).
Fonte: Abecs e Banco Central

ESTUDO: E-WALLETS

#3. Nossa população é muito conectada (1,12 #6. Nossa população jovem é entusiasta de
celulares por habitante) - Anatel e Febraban. novas tecnologias. Segundo pesquisa de 2019 da
Kantar e Mastercard com jovens brasileiros entre 18 e
#4. Estamos em uma crescente popularização de 35 anos, mais de 70% esperam poder efetuar
pacotes de dados de internet móvel e maior pagamentos instantâneos independentemente do
alcance da banda larga. No período de 2005 a 2018 provedor de serviços financeiros dos destinatários e
o crescimento anual médio de usuários de banda larga 66% gostariam de fazer pagamentos P2P
fixa foi de 12,8%, próximo à taxa mundial (13%) - Anatel. instantâneos via smartphone usando o número de
telefone do destinatário.
#5. Observamos um crescimento constante e
acelerado do Mobile Commerce (42,8% do total de #7. Há um crescimento na adoção de
pedidos do e-commerce em jan/2019) - Ebit Nielsen. contactless por lojistas (mais de 80% dos
terminais em uso já estão prontos para isso) - Abecs.
#8. Uso de pagamento contactless também está

crescendo: aumento em 18 vezes de 2017 para 2018
no país - Abecs.

ESTUDO: E-WALLETS

#9. Algo importante para a tração das e-wallets no #10. Não podemos deixar de citar também que, além
país é a chegada dos serviços pelas bigtechs, que das bigtechs há outros grandes players "puxando a
fazem um grande papel quanto à educação sobre a fila" da mudança de hábitos de pagamento no país e
nova tecnologia. abrangendo carteiras digitais. Os brasileiros são
heavy users de apps de delivery, transporte e
Hoje nós já temos as três principais empresas serviços digitais que possuem suas próprias
operando aqui, mesmo que há relativamente pouco carteiras digitais. O gráfico na página a seguir
tempo: mostra apps de transações P2P no Brasil segundo os
- Samsung Pay chegou em julho de 2016. downloads no Google Play. Podemos observar que a
- Android Pay chegou em novembro de 2017. lista inclui:
- Apple Pay chegou em abril de 2018. ● Gigantes do mercado financeiro: Nubank,
Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Next, PagBank,
Somos o primeiro país da América Latina a ter estes Neon, Inter, Original, Mercado Pago, Stone, C6,
players todos atuando e, segundo estudo da Adyen, o Santander.
uso de e-wallets aumentou 65% no Brasil no ● Gigantes do varejo: Magazine Luiza, B2W Digital
primeiro trimestre de 2019. (AME Digital) e Via Varejo (banQi).
● Gigantes emergentes: Recarga Pay, Rappi,
iFood, PicPay.

ESTUDO: E-WALLETS

GRANDES APPS P2P NO BRASIL (GOOGLE PLAY)
Downloads (Google Play) Apps
10MM +
5MM - 10MM
1MM - 5MM
500k-1MM
PicPay, Nubank, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Mercado Pago, Rappi, iFood, Recarga Pay, PagBank, Next, Neon, Inter, AME,
Original, Cartão Luiza, C6, Iti, Superdigital, Jeitto, Payly

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LANDSCAPE:
15 FINTECHS
brasileiras que lutam para ser sua carteira digital
e você deveria ficar de olho.

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LANDSCAPE
E-WALLETS BR
LANDSCAPE
*Excluídas aqui wallets criadas por bancos, varejistas e startups que não
sejam brasileiras ou não tenham o serviço financeiro como seu core
business.
LANDSCAPE
Fundação: 2010
Sede: São Paulo, SP
Linkedin Site
Uma das líderes em mobile payments e e-wallet no Levantou em 2018 US$ 29 milhões em Venture
Brasil. Desde 2018, é também a maior fintech Capital com investidores que incluem DN
brasileira em downloads, passando de 10 milhões capital, IFC (membro do World Bank Group),
só no Google Play. TheVentureCity, Ventech and Fjlabs.
Atuam em: pagamentos de contas (água, gás, Além disso, empreendedores notáveis como
telefone, energia), recarga de transporte, Fabrice Grinda, Martin Varsavsky e mais de 100
transferências entre usuários, cartão pré-pago com investidores anjo estão apostando no
cashback, zona azul sem talão e com cashback, RecargaPay através do Angellist e FundersClub.
crédito em games, Uber e Spotify e
vales-presente.. Contam com 10 milhões de usuários e mais de
200 funcionários, sediados principalmente em
Tudo para bancarizados e desbancarizados. São Paulo e no Rio de Janeiro. Escritórios
adicionais em Buenos Aires e Miami.

LANDSCAPE
Fundação: 2012
Sede: São Paulo, SP
Linkedin Site
A PicPay foi fundada em 2012 por Anderson Chamon, Você pode cadastrar seu cartão de crédito (e os
Dárcio Stehling e Diogo Roberte em uma incubadora no pagamentos vem na fatura), transferir dinheiro de
Espírito Santo e já se apresenta como o maior app de sua conta bancária ou pagar um boleto.
pagamentos do país. Hoje conta com 1.200 funcionários,
com planos de terminar 2020 com 1800. A startup foi comprada (cerca de 71,04% das ações)
pela J&F Participações (JFP), dona também do
São 14 milhões de usuários, sendo 3,9 milhões clientes Banco Original e, neste ano, vai começar a abrir
ativos, com uma meta de chegar a 20 milhões de contas contas para pequenos negócios.
até dezembro. A previsão é de que, em 2020, o volume A ideia é ampliar a oferta de serviços, incluindo
de transações seja superior a R$ 31 bilhões (6x maior investimentos, empréstimos entre pessoas, crédito
que 2019). pessoal e cartão, mas sempre através parcerias, sem
desenvolver produtos próprios.
Segundo a PicPay, já é movimentado R$ 1 bilhão por
mês em transações na plataforma, e o app é aceito em Em 2019 o faturamento líquido da fintech foi de R$
mais de 1,5 milhão de estabelecimentos. 338 milhões. Este ano a expectativa é um
crescimento de 415%, chegando a R$ 1,3 bilhão.
Pelo app é possível enviar e receber dinheiro de qualquer
usuário, sem taxa e instantaneamente,
Fontes: Exame, Reuters, PicPay

LANDSCAPE
Fundação: 2017 Fundação: 1995 Fundação: 2015

Sede: São Paulo, SP Sede: São Paulo, SP Sede: Fortaleza, CE
Linkedin Site Adquirida: Carrefour Brasil Adquirida: Rede Brasileira de
Linkedin Site Bancos Comunitários
Linkedin Site

Sede: São Paulo, SP Sede: São Paulo, SP Sede: Timbó, SC
Linkedin Site Adquirida: Grupo Cosan Parceira: Mastercard
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Sede: São Paulo, SP Sede: Florianópolis, SC Sede: São Paulo, SP
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LANDSCAPE
Fundação: 2014 Fundação: 2016

Sede: Belo Horizonte, MG Sede: Londrina, PR
Fundação: 2012 Fundação: 2012

Sede: São Paulo, SP Sede: São Paulo, SP

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CASES
INTERNACIONAIS
Fintechs chamando a atenção no mundo.

CASE INTERNACIONAL
O mercado de mobile payments na Índia é muito forte. Segundo estimativa feita em 2018 pelo Credit
Suisse, os pagamentos digitais no país terão crescimento de cerca de 500%, chegando a 1 trilhão em
2023.
A Paytm é a líder no setor, sendo seguida por nomes como Google e Whatsapp. Hoje o app é aceito por
mais de 7 milhões de comerciantes no país, que usam seu sistema de QR Code para pagamentos direto
em sua conta bancária. Seu valuation já chegou a 15 bilhões de dólares, com planos de IPO em 2022, após
investimentos de nomes como Berkshire Hathaway de Warren Buffet, Softbank e Ant Financial.
A empresa foi lançada em 2010 pela One97 Communications e engrenou em 2016, quando uma ação de
combate à corrupção no país retirou de circulação as notas de valor mais alto, o que causou uma falta de
dinheiro em espécie e longas filas nos caixas, fazendo com que as pessoas adotassem o uso do app como
alternativa mais prática.
A expectativa da Paytm é ter 250 milhões de usuários ativos mensais em março deste ano.

CASE INTERNACIONAL
Site: https://paytm.com/
RAIO-X
Região da sede: Ásia-Pacífico
Ano de fundação: 2010
Fundadores: Akshay Khanna, Vijay Shekhar Sharma
Funcionários: 501 - 1000
Investimentos recebidos:
● Series G: Nov, 2019 - US$ 1 BI - Investidores: T. Rowe Price, Ant Financial, SoftBank,
Discovery Capital
● Series A: Jan 2, 2014
● Private Equity Round: Fev 1, 2015 - Investidor: K2 Global
● Secondary Market: Mar 1, 2015 - Investidor: Investopad
● Funding Round: Fev 2, 2017 - investidores: Vijay Shekhar, One 97 Mobility Fund
Investimentos feitos: 13
Número de aquisições: 11
Fontes: Crunchbase, TechCrunch

CASE INTERNACIONAL
ZELLE
A Zelle é uma fintech americana que pertence à Early Warning
Services, que por sua vez pertence aos bancos JPMorgan, Bank
https://www.zellepay.com/
of America, Wells Fargo, US Bancorp, Capital One, BB&T, PNC
Bank, US Bank, Citibank e PNC.
A plataforma permite a transferência instantânea e gratuita 56.1

entre contas bancárias de usuários da plataforma (P2P 49.9
Payments) e hoje é a maior nos EUA em número de usuários e

em valor processado. No primeiro trimestre de 2019, a Zelle
processou US$ 39 bilhões em pagamentos, enquanto a Venmo,
concorrente, processou US$ 21 bilhões em pagamentos.
O CEO do Bank of America, Brian Moynihan, por exemplo, disse

em uma conferência recente que Zelle processou US$ 44 Nota: usuários de mobile 18+ anos que fizeram ao menos uma transação
P2P via celular no mês anterior à pesquisa.
bilhões em transações com clientes do Bank of America no ano Fonte: eMarketer, Maio 2018
passado, o que reduziu o número de cheques em papel -

economizando para a empresa o dinheiro que gasta
normalmente no processamento desses cheques.

CASE INTERNACIONAL
A Curve permite que você use todos os seus cartões bancários em um só smartcard que eles fornecem
ou pelo seu app, possibilitando pagamentos, transferências, facilitando o gerenciamento de seus gastos
e o acesso a outros benefícios.
Além da funcionalidade do all-your-cards-in-one, fornece notificações instantâneas de gastos, possui

zero taxas de câmbio ao gastar no exterior ou em moeda estrangeira, além de permitir a mudança de
cartões para gastos retroativos.
São dois tipos de cartão, um free que oferece todos os serviços listados acima e um Black que custa $10
por mês e oferece seguro de viagem entre outros mimos. A Curve oferece ainda 1% de cashback em
marcas parceiras.
Suas fontes de receita são:

● Taxa de intercâmbio: pelo processamento de quaisquer transações feitas com cartão;
● Taxa de registro: a pequena quantia que você atribui à Curve no registro;
● Troca de moeda: a taxa de 1% cobrada pela troca de moedas para você;
● Taxas adicionais: se você exceder os limites estabelecidos

CASE INTERNACIONAL
Site: https://curve.app/
RAIO-X
Região da sede: Reino Unido
Ano de fundação: 2015
Fundadores: Shachar Bialick
Funcionários: 101 - 250
Investimentos recebidos:
● Series B: Set 15, 2019 - Investidor: Charles Goguet

● Equity Crowdfunding: Set 3, 2019 - Investidor: Crowdcube
● Series B: Jul 15, 2019 - Investidor líder: Gauss Ventures
● Series A: Jul 11, 2019 - Investidor líder: Breega, Connect Ventures
● Seed Round: Jan 26, 2017 - Investidor líder: Upscale
● Seed Round: Dez 1, 2016 - Investidor líder: Isomer Capital
● Seed Round: Dez 10, 2015 - Investidor líder: Seedcamp
● Seed Round: Jun 30, 2015 - Investidor: Kima Ventures
Valor de investimento recebido: $ 74.2 M

Fonte: Crunchbase

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NOTÍCIAS:
ACONTECEU
no setor financeiro brasileiro em fevereiro.
INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020 4

NOTÍCIAS
ACONTECEU
BC define detalhes sobre pagamento instantâneo
Em novembro será lançado para bancos tradicionais de varejo e fintechs o sistema de pagamento instantâneo no
Brasil. Alguns detalhes foram definidos pelo Banco Central:
● Este sistema permitirá a transferência de dinheiro em apenas 10 segundos, funcionando 24h por dia, todos os
dias, inclusive via QR Code, número de telefone ou e-mail, para quem não possui conta bancária.
● A marca do novo sistema será chamada PIX.
● Todas as instituições financeiras e instituições de pagamento com mais de 500 mil contas ativas serão obrigadas
a oferecer o sistema a seus clientes, para contas de depósito à vista, de depósito de poupança e contas de
pagamento pré-pagas. Isso representa 90% das contas transacionadas ofertadas no Brasil.
● Cada instituição determina qual valor cobrar da tarifa, ou não.
● O Tesouro Nacional já firmou acordo para usar o PIX em substituição à GRU atual, facilitando o processo de
pagamento de cidadãos e empresas de taxas para a União.
Link Link Link

NOTÍCIAS
ACONTECEU
TradeMachine inaugura Centro de Ciência Aplicada Grupo Randon lança Randon Ventures
em São José dos Campos
O Grupo Randon está lançando um fundo de investimentos
A TradeMachine é uma fintech baseada no uso de algoritmos com valor inicial de R$ 3 milhões na primeira rodada, focado
que analisam estatísticas e teses de especialistas para fazer em segmentos complementares ao negócio da empresa
as melhores recomendações de investimentos. como serviços financeiros, logística, seguros e mobilidade. O
primeiro investimento é a paranaense TruckHelp, solução que
Agora, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de conecta caminhoneiros e transportadoras aautopeças e
novos produtos e se aproximar de talentos, academia (ITA, oficinas mecânicas.
UNESP, UNIFESP) e de estudiosos da área financeira,
inaugurou um Centro de Ciência Aplicada em São José dos O objetivo do Grupo é se aproximar do ecossistema de
Campos. inovação, aprender e acelerar a inovação organizacional,
impulsionando até 12 startups neste primeiro ano.
A empreitada foi possibilitada por um aporte de R$2,2MM da
Energhias, empresa focada em empreendimentos inovadores. Entre as parcerias do Random Ventures estão a ACE, que
participou da construção do processo de governança, a
Link
Ventiur e a Baita Aceleradora.
Startups interessadas podem acessar este site.
Link

NOTÍCIAS
ACONTECEU
Creditas lança loja com empréstimo consignado Zuckerberg anuncia Whatsapp Payments no Brasil
A Creditas lançou uma loja virtual onde funcionários de Mark Zuckerberg anunciou que ainda este ano chegará ao
empresas conveniadas poderão comprar produtos de alto Brasil a função de pagamentos e transferências entre
valor por meio de empréstimo consignado, parcelado em até usuários do Whatsapp dentro do aplicativo. Para as compras,
24 vezes e descontado da folha de pagamento. A operação a novidade usará um cartão de crédito cadastrado pelo
começa com a oferta de smartphones. usuário, como já funciona no Facebook Pay via Messenger e
Marketplace, e para as transferências a tecnologia será uma
A aposta no modelo de empréstimo consignado começou interface que se conecta a uma conta bancária e realiza a
com a compra da Creditoo em agosto do ano passado, parte transação, ou seja: o aplicativo não armazenará valores.
de uma estratégia de diversificação deprodutos além do
mercado financeiro, e é focada no público que não possui Link
limite suficiente no cartão de crédito ou precisa de mais prazo
para o parcelamento.
Link

NOTÍCIAS
ACONTECEU
PagSeguro PagBank lança app para pequenos e médios Banco Pan lança conta digital para classes C, D, E
negócios
O Banco Pan anunciou o lançamento de uma conta digital
O PagSeguro PagBank anunciou o lançamento do focada nas classes C,D e E.
PagVendas. Com o app, que pode ser instalado gratuitamente
Os usuários da conta receberão um cartão múltiplo sem
em celulares Android e virá já instalado nas maquininhas
anuidade, não terão de pagar tarifas de manutenção da conta
Moderninha X e Moderninha Smart, o empreendedor terá uma
e contarão ainda com um pacote gratuito de saques na Rede
frente de caixa completa no seu gadget. Ali, poderá cadastrar
24 horas e transferências. A navegação no app do Banco
produtos, fornecedores, gerenciar estoque, registrar vendas
também não consumirá o pacote de dados do celular.
(fiado, à vista e parcelamento) e ter controle de suas vendas e
gestão do negócio em tempo real com gráficos e relatórios. Outros serviços disponíveis serão pagamentos de contas,
Assinando um plano premium, é possível emitir notas fiscais depósitos por boleto e crédito pessoal com taxas e valores
direto da maquininha, usar o app em até 10 maquininhas ou adequados ao perfil do cliente.
celulares simultaneamente.
Quarenta mil clientes já testaram o produto e, até o final do
Link ano são esperadas 2 milhões de contas.
Link

NOTÍCIAS
ACONTECEU
Aquisições das bigtechs na mira dos EUA Lançamento da Conta ZAP - parceria entre Juno,
Bradesco, Matera e Mastercard
A agência reguladora Comissão Federal de Comércio dos
Estados Unidos solicitou à Amazon, Apple, Alphabet, O empresário Roberto Marinho Filho (que já atuou na E-Juno)
Facebook e Microsoft "dados sobre aquisições não informadas anunciou o lançamento da Conta ZAP, um banco digital que
às agências competentes" desde 2010. A análise e revisão das funciona dentro das plataformas do Facebook (Facebook
operações busca sanar dúvidas das agências antitruste sobre WhatsApp e Instagram), operado por blockchain. A conta
condições de concorrência e avaliar se elas têm recebido digital focada em baixa renda e desbancarizados conta com a
notificações adequadas. Esta é mais uma reação aos parceria com os bancos Bradesco, Matera (responsáveis pela
movimentos de ativistas, políticos e do público que custódia dos ativos dos clientes e plataforma bancária) e
desconfiam dessas grandes empresas após casos de violação Mastercard (fornecimento de cartões).
de privacidade do Google e Facebook e pedem maior controle Uma fase de testes rodou de maio a outubro, com 450 mil
sobre as gigantes que dominam o setor tecnológico. contas em parceria com as torcidas Gaviões da Fiel e Camisa
Link 12 do Corinthians, além de grupos de futebol de salão e de
samba.
Há planos de expansão para América Latina, em países como

Paraguai, Argentina e Peru, pois a companhia fez sociedade
com o grupo paraguaio Zuccolillo, dono do Banco Atlas.
Link

NOTÍCIAS
ACONTECEU
Superdigital lança assistente virtual BC prepara mudança que permite uso de um imóvel
como garantia para diferentes empréstimos
A Superdigital, pertencente ao Santander, está lançando um
assistente virtual como nova opção de atendimento ao seu Hoje, no Brasil, um imóvel quitado só pode ser usado como
público, com foco nas classes C e D. Batizada de Gigi, a garantia em um financiamento, mas o BC está preparando
atendente usará o sistema de árvore de decisão para uma proposta para mudar a legislação e permitir que a
responder dúvidas, atender a solicitação, desbloqueio ou garantia do imóvel possa ser dividida para mais de um
cancelamento cartão, consulta de saldo, aviso sobre viagem, empréstimo, por diferentes instituições financeiras, e com
além de dar orientações sobre recargas de celular e uso de prazos diversos. A iniciativa visa fomentar o crédito imobiliário,
bilhete de transporte. com uma taxa de juros mais barata que a do crédito
consignado para este empréstimo, e dinamizar a recuperação
Além das opções de chat via site ou app, o atendimento
da economia.
responderá por SMS, sem precisar, portanto, de conexão à
internet ou uso o pacote de dados do usuário. Este modelo já é popular em outros países, onde existe a
A Superdigital tem mais de 1,3 milhão de contas ativadas. segunda e terceira hipoteca. A expectativa é que essa nova
modalidade possibilite mais concessões, reduza as taxas de
juros no mercado de crédito e injete, em um cenário
Link conservador, cerca de R$ 500 bilhões no setor, no longo
prazo.
Link

NOTÍCIAS
ACONTECEU
Caixa Econômica faz parceria com Visa para cartões BC prepara nova chamada para projetos em seu
Laboratório de Inovação - LIFT
Este é o primeiro negócio do banco público na construção de

Será lançada em março a terceira chamada de inscrição para
seu braço de meios de pagamento, e que também será listado
novos projetos no LIFT - Laboratório de Inovações Financeiras
em bolsa.
Tecnológicas do BC. A iniciativa funciona como uma
aceleradora de desenvolvimento de projetos que já passaram
A Visa será a segunda bandeira da Caixa, com acesso a cerca
da fase de criação de protótipo e estão prontos para testes
de 30% da sua base emitindo cartões de crédito e débito e
com clientes de verdade. Os projetos são selecionados de
outros meios de pagamento eletrônicos comercializados nas
acordo com o cronograma de implementação de novas
agências, lotéricas e correspondentes.
tecnologias já estabelecido pelo BC. Em seu primeiro ano,
foram 18 projetos selecionados, e 12 chegaram ao final. No 2º
O restante das emissões é feito pela Elo.
ano foram 20 escolhidos e 17 os que terminaram o protótipo.
Link Alguns projetos que passaram pelo LIFT já estão recebendo
aportes graças à visibilidade conseguida. Para este ano, o BC
também planeja o LIFT Learning em parceria com estudantes
de universidades, centros de pesquisa e escolas de TI.
Link

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INSIDE

FINTECH BETA REPORT | MARÇO · 2020

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CONTEXTO HISTÓRICO: pg.4

PANORAMA DEALS 2020: pg.10

DEALS FEVEREIRO: pg.15

ESTUDO E-WALLETS: perspectivas sobre a tecnologia que está dominando

CASES Internacionais - pg.41

ACONTECEU em fevereiro - pg. 47

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

Este é um report beta, um teste de As regulamentações do BC e a chegada

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

Fonte: KPMG Pulse of Fintech H2'19

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

Investimentos privados (VC e M&A) feitos pelos gigantes de

21 Global Tech Giant 8

Fonte: KPMG Pulse of Fintech H2'19

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

● Implementação de novas políticas dos

● Crescimento no número de investidores

● Grande penetração de internet (66%, sendo

Fonte: World Bank, CB Insights

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

Fonte: Distrito Dataminer

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

Fonte: Distrito Dataminer

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

O número total de deals se

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

Este volume é quase 2 vezes maior que o de 2019 JANEIRO FEVEREIRO

Quanto às aquisições, foram 3 neste período, somando +200%

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

CATEGORIAS DAS INVESTIDAS

1 Investimentos 1 Crowdfunding 1 Backoffice 1 Pagamento

ativos ﬁnanceiros equity gestão ﬁnanceira PDV

2 Finanças Pessoais 3 Crédito 2 Cartões

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

ESTÁGIO DOS INVESTIMENTOS

Seed 4 1.950.000 665.000 3,7%

Series A 1 5.967.000 5.967.000 11,2%

Series B 1 18.913.000 18.913.000 35,6%

Private Equity 1 26.227.000 26.227.000 49,4%

TOTAL 7 53.101.000 8.850.000 100%

INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

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O banco BV, que liderou a rodada meio da Bvx, informou que

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INSIDE FINTECH - DISTRITO DATAMINER - MARÇO 2020

Esse saldo pode ser colocado em dinheiro (via

O fato é que os smartphones já se tornaram tão