FinTech inclusives

en Afrique francophone
Rapport pays – Togo

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 API Application Programming Interface : interface de programmation d’application
B2B Business to Business : d'entreprise à entreprise
B2C Business to Consumer : d'entreprise à consommateur
BCEAO Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
FEFA Fédération des Entrepreneurs et des Femmes d'Affaires
G2P Government to Person : de l'État aux particuliers
Groupement des Incubateurs de Start up & Associations de Promotion de
GISAPE
l'Entrepreneuriat
IMF Institution de microfinance
IVR Interactive Voice System : système vocal interactif
Know Your Customer : connaissance des clients, en termes notamment
KYC
Abréviations MPME
d’obligation de vérification de leur identité
Micro, petites et moyennes entreprises
NFC Near Field Communication : communication en champ proche
ORM Opérateur de réseau mobile
QR Quick Response (code QR)
RFM Revenus faibles et moyens
TPE Terminal de paiement électronique
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine
USD Dollars US
USSD Unstructured Supplementary Service Data : fonctionnalité des téléphones GSM,
3G et 4G généralement associée aux services de téléphonie de type temps réel
ou de messagerie instantanée
2
Synthèse
Le Togo a des projets ambitieux pour faire de la numérisation un levier de modernisation de l'économie
et de la société, et a créé des centres d'innovation pour soutenir le secteur des start-ups et mettre en
place un environnement propice à l'innovation et à la R&D. Dans le rapport Doing Business 2020 de la
Banque mondiale, le Togo a été classé meilleur réformateur de l'Afrique en 2019.

Facteurs clés pour que les FinTech parviennent à stimuler l'inclusion financière : les efforts du gouvernement pour
améliorer la culture financière et intégrer les FinTech à ses stratégies de développement du digital ; l’offre de
services de deuxième génération.

L'inclusion financière peut augmenter grâce aux FinTech dans le cadre de partenariats avec les opérateurs
historiques, d'une rationalisation des processus bancaires pour réduire les coûts, de l'utilisation de données
alternatives et de la mise en place d'une réglementation efficace.

Écosystème : 17 FinTech, 10 + facilitateurs et partenaires de financement.

Les solutions basées sur des applications sont la technologie dominante.

Tendances : les réformes concernant les entreprises ont amélioré les systèmes fiscaux et simplifié de ce fait le
fonctionnement des PME, la digitalisation a introduit la rapidité (il faut par exemple quatre heures pour créer une
entreprise en ligne) et des coûts plus réduits pour mettre en place une entreprise.

Défis : faible niveau de culture financière et d'éducation, faiblesse des revenus de la population, propension des
start-ups à fonctionner de manière informelle, capacité limitée des start-ups à s'offrir des services de support.

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L'espace des FinTech togolaises est jeune, mais dynamique

5% des start-ups
Nombre de FinTech du Togo ont été
(en fin d'année) La plupart des start-ups FinTech ont moins de quatre fondées ou
13 13
16 17 ans et sont dirigées par des hommes jeunes. Dix cofondées
10
5
d'entre elles ont des actionnaires locaux et sept des par des
3
1 actionnaires étrangers. femmes
2008 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FinTech togolaises par sous-secteur Mode de financement dominant des FinTech en ORANGE
Investment/ crowfunding
Investissement/financement 1
participatif
Banking back-office 2
Back-office bancaire Investisseurs
Digital payment 14
Aides Crédit Financement Capitaux providentiels et
Paiement digital
publiques participatif propres fonds de capital-
risque
Modèle d’affaires
B2B 7
Les modèles B2B et B2B2C sont les modèles préférés en raison des contraintes
réglementaires qui s'appliquent aux services que les FinTech sont susceptibles
B2B2C 6 d'offrir. La plupart d'entre elles ont été développées et lancées sans le soutien d'un
programme d'incubation ou d'un investisseur providentiel.
B2C 4

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Objectifs, approche et portée de l'étude OBJECTIFS ET APPROCHE
Dans le cadre du programme de la Fondation Mastercard
Cette étude porte sur trois séries de questions clés et s'appuie sur pour le renforcement des capacités en Afrique
des recherches primaires et secondaires, des entretiens francophone, MicroSave Consulting (MSC) a mené une
étude sur le rôle que peuvent jouer les start-ups FinTech
approfondis avec les acteurs concernés et une analyse détaillée pour accélérer l'inclusion financière.

L’étude a porté sur les trois questions clés suivantes :

1. Quel est le niveau d'inclusion financière et où la
disruption digitale peut-elle combler les lacunes ?
RECOMMANDATIONS 2. Comment les FinTech font-elles progresser l'inclusion
financière et quels sont les défis auxquels elles sont
Produits et Modèles Perspectives de confrontées ?
Segments ciblés Technologies
services clés d’affaires marché 3. Quelle est l'importance des partenariats avec les
opérateurs historiques et les autres acteurs de
Paysage des FinTech l'écosystème et comment font-ils progresser
l'inclusion financière ?

Statut de Contraintes et Accès au Accès aux Collaboration Cadre PORTÉE DE L’ÉTUDE

l’inclusion opportunités capital talents ou partenariat politique et L'étude aborde tout d'abord les principales caractéristiques
financière pour l’inclusion réglementaire de l'inclusion financière et les contraintes et opportunités
financière des services financiers digitaux, suivies d'un aperçu du
(par ex. secteur des FinTech. Ensuite, l'étude synthétise les
(par ex. (par ex. (par ex. (par ex. besoins (par ex. interopérabilité,
utilisation, sensibilisation, financement, en compétences, financement, principales conclusions concernant l'écosystème de
accès au soutien, qui se compose des quatre piliers clés suivants :
accès et confiance, principaux défis) principaux défis) compétences et système
potentiel de viabilité et capacités, 1. Accès au capital
financier, 2. Accès aux talents
disruption du attractivité) écosystème de obligations
marché par la soutien) 3. Collaboration
réglementaires 4. Cadre politique et réglementaire
technologie) KYC)

Paysage de l’inclusion Enfin, l’étude formule un certain nombre de

Écosystème de soutien recommandations clés pour orienter les prochaines étapes
financière du développement de l’inclusion financière par le prisme
Recherche primaire Recherche secondaire des FinTech.

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Principales forces et faiblesses du paysage des FinTech et de
l’écosystème de soutien au Togo
FACTEURS CLÉS
POINTS FORTS/PRINCIPALES OPPORTUNITÉS POINTS FAIBLES/PRINCIPALES DIFFICULTÉS
DE SUCCÈS
• Coûts élevés et faible utilisation d’Internet par la population, 19% ont accès au
• Incubation centrée sur les femmes, camps techniques annuels pour les
haut débit mobile mais ne l'utilisent pas (GSMA, 2019)
Paysage des FinTech femmes
• Niveau élevé d'informalité
• Associations d'entreprises actives
• Étroitesse du marché national
• Le gouvernement met l’accent sur des produits adaptés aux besoins des
personnes pauvres et vulnérables ; des politiques sont en place pour favoriser
l'inclusion financière
• Le pays a approuvé un système de signature électronique et a créé une
Cadre politique et • Faible taux de détention des cartes nationales d'identité
agence nationale pour la cybersécurité
réglementaire • Le portail USSD n'est toujours pas ouvert au secteur
• Le Togo a travaillé à l'amélioration du système éducatif pour l'enseignement
technique et scientifique
• Le pays prévoit d'accueillir le siège de l'Agence francophone pour
l'intelligence artificielle (AFRIA)
• Coût élevé du personnel expérimenté
• Les universités sont connectées via un intranet et les étudiants bénéficient de
• Manque de compétences professionnelles en matière de gestion
100 heures d'accès gratuit par mois
• Comportement de copie sans recherche préalable pour valider l'intérêt
Accès aux talents • Partenariat avec Orange pour des cours en ligne en classe ouverte
commercial
• Semaine du code africain, événements de la CCIT et sessions de formation
• Manque d’adaptation de l’enseignement et des compétences professionnelles
• Retours d'expatriés
aux besoins du marché
Collaboration & • Partenariats avec les banques axés sur l'épargne • Les banques sont réticentes à travailler avec les start-ups
partenariats • Togopay, une plateforme interopérable pour les services financiers • Peu de culture de collaboration
• Les start-ups tirent parti des plateformes de financement participatif
• Peu de financements disponibles en phase de démarrage
(crowdfunding)
• Peu d'investisseurs en raison de coûts de transaction élevés et d'un nombre
• En date de rédaction, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT)
Accès des FinTech limité d'entités dans lesquelles investir
cherchait à mettre en place un fonds d'investissement et de garantie pour les
au financement • Les banques se méfient des PME et des start-ups en raison d'un manque de vision
PME et PMI
à long terme, de l'absence d'états financiers fiables et de compétences
• Le gouvernement togolais s'est engagé à verser un capital de première perte
managériales limitées
dans le fonds d'impact BLOC

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Points clés concernant l'inclusion financière

FACTEURS CLÉS
DE SUCCÈS POINTS FORTS/PRINCIPALES OPPORTUNITÉS POINTS FAIBLES/PRINCIPALES DIFFICULTÉS
• Forts taux d'activité pour le mobile money
• Les transactions s'effectuent principalement en espèces
• 80% des adultes possèdent un téléphone portable et 35% des agents se
Paysage de l'inclusion • Revenus faibles et irréguliers
trouvent à moins de 30 minutes de la population rurale
financière • Préférence pour les emprunts locaux au sein de réseaux connus
• L'accès aux institutions financières se développe grâce aux services
• L'accès au financement représente un obstacle majeur pour les PME
disponibles par téléphone et par Internet
• Population très jeune, avec 60% de moins de 25 ans et 54% ayant un niveau
d'éducation primaire ou moins. Taux d'exclusion financière supérieur à 50% dans les
• Le gouvernement s'investit activement dans des initiatives qui visent à régions de Centrale, Kara et Savanes
Capacités financières améliorer la culture financière • Les PME et les agriculteurs ont peu ou pas de documents comptables
• La radio reste le mode de communication le plus facilement accessible • Une étude du FinMark Trust note que 24% seulement des Togolais possèdent un bon
niveau de connaissances financières
• Forte prépondérance des revenus informels
• 24% des adultes utilisent le mobile money
Sensibilisation au digital • Les jeunes sont nombreux à posséder des smartphones
• 65% de couverture nationale des réseaux mobiles et 22% pour la 3G

Possibilités de disruption

• Intégrer les FinTech aux stratégies nationales d'inclusion financière et d'alphabétisation en

proposant des solutions vocales
• Utilisation de données alternatives pour le crédit aux PME et au secteur agricole
• Outils digitaux de suivi financier pour les PME et les agriculteurs
• Mutualisation des systèmes informatiques des IMF pour réduire leurs coûts de fonctionnement
• Intérêts sur les portemonnaie mobiles
• Services groupés comprenant des outils de services de développement d’entreprise (BDS) pour
faciliter l’accès au crédit au fil du temps
1 GSMA 2019

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Résumé des principales recommandations

FACTEURS CLÉS DE
RECOMMANDATIONS PRIORITÉ
SUCCÈS
• Renforcer le dialogue entre la BCEAO, le gouvernement, les start-ups technologiques et les banques pour une meilleure • Élevée
Paysage des FinTech
approche de la numérisation et de l'inclusion financière
• Créer une fiche d’information réglementaire pour les FinTech formulée dans un langage simple • Élevée
• Définir un cadre réglementaire pour les FinTech en précisant clairement les conditions et les autorisations • Élevée
• Encourager la création de FinTech et inciter les acteurs à se concentrer sur l'agriculture et les PME • Élevée
• Mettre en place un mécanisme central pour suivre et traiter les problèmes rencontrés par les start-ups qui travaillent • Élevée
Cadre politique et
avec le GISAPE
réglementaire
• Encourager les prestataires de services financiers (banques, IMF, bureaux de poste et ORM) à développer des produits • Élevée
financiers digitaux adaptés aux besoins des clients
• Encourager la libéralisation du code USSD • Élevée
• Diversifier les formations consacrées à l'entrepreneuriat • Faible
• Lancer des fonds d'investissement pour introduire des incubateurs et des accélérateurs dans d’autres villes que Lomé • Élevée
Accès aux talents • Encourager les initiatives de partage d'expériences positives et mettre en lumière les réussites pour aider les jeunes à se • Moyenne
découvrir des compétences
• Encourager les entreprises de télécommunications à faciliter l'accès aux API et à étendre ainsi leur interopérabilité à • Élevée
d'autres systèmes
Collaboration &
• Encourager les banques à commencer à utiliser les API Open Banking avec le soutien de la BCEAO pour exposer un • Élevée
partenariats
ensemble de données aux prestataires extérieurs de services financiers, comprenant les initiateurs de paiement, les
agrégateurs de comptes et d'autres technologies émergentes
• Créer un fonds de garantie pour faciliter l'accès aux prêts nécessaires à la mise en œuvre de plans d'entreprise crédibles • Élevée
• Stimuler l'investissement dans les start-ups locales au moyen d'incitations fiscales et de campagnes promotionnelles • Élevée
Accès au financement • Promouvoir les possibilités d'investissement privé au moyen d'incitations à la création de sociétés de capital-risque et de • Élevée
réseaux d’investisseurs providentiels (« business angels »)
• Mener des campagnes d'information sur les programmes de financement • Moyenne

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 Togo
Le point sur l'inclusion financière au Togo
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Le Togo a atteint un taux d'inclusion financière de 45%,
principalement grâce aux services de mobile money utilisés pour
accéder à divers programmes de prestations sociales de l'État*
Adultes (15 ans et +) disposant d'un compte,** 2017 31% des adultes (15 ans et +) ont effectué ou reçu des
paiements digitaux en 2017
High income: OECD 95%
Revenu élevé : OCDE
Sub-Saharan Africa 43%
Afrique subsaharienne +24 points de
Kenya
Kenya 82% pourcentage
South du
Afrique Africa
Sud 69%
Ghana
Ghana 58%
Togo
Togo 45% Titulaires d’un compte de mobile money (15 ans et +)
Senegal
Sénégal 42%
30%
Côte
Côted'Ivoire
d'Ivoire 41%
Bénin
Benin 38% 20%
Mali
Mali 35% 10% 21% +20 points de
Moyenne mondiale 1% pourcentage
Cameroun
Cameroon 35%
69% 0%
RDC
DRC 26% 2014 2017

Les progrès du Togo en matière d'inclusion financière lui ont permis de dépasser Le développement rapide du mobile money se caractérise par la dominance des
le taux moyen de titulaires de comptes en Afrique subsaharienne. Cette forte transactions P2P entre « natifs digitaux », à savoir les générations nées à l'ère
augmentation peut être attribuée à la volonté du gouvernement d’utiliser les des téléphones portables dont la situation économique précaire et le chômage
services financiers digitaux pour le versement de différentes prestations élevé font que le faible coût et la commodité des transactions mobiles sont des
sociales. 49% reçoivent des paiements du gouvernement dans un compte d’une attraits. Les paiements digitaux suivent la moyenne nationale pour les jeunes et
institution financière et 30% des bénéficiaires ont ouvert leur premier compte les zones rurales mais le pourcentage des femmes qui ont effectué ou reçu des
afin de recevoir ces paiements. paiements digitaux est de 23%.
Source : * voir exemples en page 28; ** données Global Findex (2017)
* – Comprend les comptes ouverts auprès d'une banque ou autre type d’institution financière ou l'utilisation d'un service de mobile money au cours des 12 derniers mois

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Malgré les progrès rapides réalisés dans le développement des services
financiers digitaux, la grande majorité de la population reste exclue du
système financier, en raison principalement de revenus faibles et irréguliers
Épargne : 45% ont épargné au cours de l'année écoulée Crédit : 40% ont emprunté au cours de l'année écoulée

Institutions financières
Institutions
financières
3% Prêteurs informels
12% 8%
Autre type
d'épargne
10% informelle
22% Famille et amis
N'ont pas N'ont pas
épargné 55% emprunté
60%
23% Club d'épargne ou
personnes 7%
extérieures à la Club d'épargne
famille

Au cours de l'année écoulée, 45% des Togolais ont créé une épargne
principalement par le biais de clubs d'épargne ou de tiers, suivis par les comptes À peine 40% des Togolais ont emprunté de l'argent au cours de l'année écoulée,
détenus dans des établissements financiers, puisqu’un acompte est nécessaire et ceux qui l'ont fait ont choisi leur famille et leurs amis comme créanciers.
pour accéder au crédit. L’épargne est principalement réservée pour les Contrairement à l'épargne, les Togolais préfèrent emprunter au sein de leur
urgences et les dépenses imprévues, cependant, 17% ont épargné pour créer, communauté locale.
gérer ou développer une entreprise ou ferme.

Source : données Global Findex de la Banque mondiale (2017) Comprend les comptes ouverts auprès d'une banque ou d'un autre type d’établissement financier ou l'utilisation d'un service de mobile money au cours
des 12 derniers mois * Le revenu mensuel au Togo varie entre 58 USD (pour les jeunes) et 90 USD (pour les adultes) - Tableau de bord Finscope Togo Youth 2018

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Les écarts entre les sexes et les différences sociales dans l'utilisation des services
financiers sont plus importants au Togo qu'ailleurs dans la région, mais il existe un
potentiel d'égalisation de l'accès, notamment chez les jeunes qui maîtrisent le digital
Écart entre les sexes en matière d'inclusion financière, sur la Évolution du pourcentage de jeunes (15-24 ans) disposant d'un
base des comptes ouverts et des comptes actifs, 2017 compte de 2014 à 2017*

53% 38% 50%

des hommes des femmes avaient 40%
avaient un compte un compte 21%
(dont près de 27%
de comptes de
mobile money)
15 (dont près de 16% de
comptes de mobile
money)
30%

20%
points de
pourcentage 10% 25%
11%
d'écart entre 1%
0%
les sexes 2014 2017
+ 9 points de
pourcentage Jeunes adultes (15-24with
ans)anpossédant
Young adult (15-24) account un compte
depuis
2014 (6 pts de %) Dont titulaires
Of which, de comptes
mobile de mobile money
money account

L'écart entre les sexes en matière d'inclusion financière sur la base des comptes a Les comptes de mobile money sont en train de rattraper les comptes
considérablement diminué pour les titulaires de comptes de téléphonie mobile. traditionnels chez les jeunes, qui les trouvent plus pratiques et accessibles, et
Sachant que l'emploi, le patrimoine et l'accès au crédit sont les principaux facteurs moins coûteux que les comptes bancaires traditionnels. L'utilisation du mobile
d'inégalité entre les sexes au Togo,* l'utilisation de comptes mobiles par les money chez les jeunes n'est que légèrement plus élevée à 25% contre 21% pour
femmes contribuera à combler cet écart. L’éducation a aussi un rôle à jouer, le les personnes de plus de 35 ans. L’accès à Internet reste faible, 10% des jeunes
taux d'alphabétisation des femmes étant de 51%, contre 77% pour les hommes. seulement y ayant accès, malgré une forte pénétration de la téléphonie mobile.

Sources : Global Findex, base de données Enterprise Financial Gap (2017), base de données Global Financial Development
* Agbodji, Akoété Ega, Yélé Maweki Batana et Denis Ouedraogo. Gender Inequality in Multidimensional Welfare Deprivation in West Africa : The Case of Burkina Faso and Togo. Oxford : University of Oxford, 2013

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L'accès des MPME et du segment à revenus faibles et moyens aux comptes
financiers a augmenté, mais les taux d'équipement restent faibles avec des
écarts significatifs entre les différentes tranches de revenus

Inclusion financière des MPME, sur la base des besoins de Inclusion financière du segment à revenus faibles et moyens
financement réels et estimés, 2017 (RFM), sur la base des titulaires de compte par tranche de
revenus, 2017
Le déficit de L'offre actuelle est de
financement des 232,4 52% 35%
MPME du Togo est des 60% les plus riches des 40% les plus pauvres
estimé à millions USD
ont un compte ont un compte
390
millions USD
63% 17%
Déficit
de financement des Écart RFM
MPME + 5 points de
En 2016, 26% pourcentage
des entreprises ont depuis 2014
La demande potentielle
eu recours aux
de financement s'élève à
banques pour
financer leurs
622,4 Écart RFM mondial :
millions USD 13% (74% - 61%)
investissements

Alors que le Togo est en passe de devenir une plaque tournante

L'écart de détention d’un compte entre les tranches de revenus pourrait
financière, les MPME bénéficient d'un meilleur accès aux produits et
être comblé grâce à une adoption plus large des comptes digitaux.
services financiers.

Sources : Global Findex, base de données Enterprise Financial Gap (2017), base de données Global Financial Development
Remarque : micro entreprise : 1 à 9 salariés, petite entreprise : 10 à 49 salariés ; entreprise moyenne : 50 à 250 salariés

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 Togo
Principaux obstacles à l'inclusion financière et
potentiel disruptif du digital
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Le gouvernement a cherché des moyens de faire progresser l'inclusion
financière, ce qui offre la possibilité aux FinTech de servir le segment à revenus
faibles et moyens. Les FinTech devraient s'associer à des institutions financières
pour innover et améliorer leur accès au financement
• La culture financière est limitée. Les données FinScope Togo Comment les FinTech peuvent-elles contribuer à
2016 montrent que l'exclusion financière pourrait être réduite de réduire les coûts pour répondre aux besoins du
40% en améliorant la culture financière générale des adultes. marché ?
• Le secteur informel joue un rôle particulièrement important Les PME informelles sont principalement des
dans les zones rurales, où 69% des personnes financièrement entreprises dirigées par des femmes qui souffrent
incluses utilisent des produits et services informels, que ce soit d’un manque de trésorerie et ont besoin de
de façon exclusive ou en parallèle de produits formels. Pour ces solutions alternatives pour accéder au crédit ou
au financement des activités commerciales
personnes, les circuits financiers informels sont les principales
méthodes d'épargne, d'emprunt, d'accès à l'assurance, de
Les agriculteurs ont les revenus les plus élevés,
transfert d'argent. mais ils ont besoin de pallier le creux de
• Le crédit pour les urgences, les raisons médicales et les intrants trésorerie de la période végétative et recherchent
un accès au crédit et à l'épargne
agricoles figurent parmi les besoins les plus importants.
• Le financement des PME enregistre peu d'innovation et les PME
ont besoin d'améliorer leurs états financiers et leurs Les jeunes manquent d'informations financières,
mais s'intéressent aux produits d'épargne, aux
compétences de gestion. Le professionnalisme doit être investissements, au crédit et à l'acquisition de
encouragé et les activités de services de développement compétences budgétaires
commercial devraient être liées à l'accès au crédit.
Source : FinScope

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La différence d'accès entre produits financiers formels et informels
offre la possibilité aux FinTech de répondre aux besoins des
segments marginalisés
Part de chaque segment qui transfère, emprunte ou épargne de l'argent*
Épargne Crédit Paiements & transferts

Segment Pourcentage Segment Pourcentage Segment Pourcentage

Femmes 37%* Femmes 37%* Femmes 23%*

Ruraux 45% Ruraux 41% Ruraux 32%

Jeunes 41% Jeunes 37%*** Jeunes 34%

MPME N.D. MPME 10%** MPME N.D.

Les jeunes qui arrivent à épargner le font au sein de La moyenne nationale est de 40%. L’emprunt auprès La moyenne nationale est de 31%, comparé à 7% en
leur cercle d'amis proches. De leur côté, les d’institutions formelles ne change pas en fonction du 2014, une augmentation due principalement aux
agriculteurs ont des revenus disponibles peu élevés, niveau d’éducation, de revenus ou de l’âge. La plupart paiements du gouvernement. Il y a encore du chemin à
mais préfèrent épargner par le biais d'institutions des adultes qui utilisent un crédit l’obtiennent auprès faire pour encourager les paiements digitaux
informelles, qu’elles fassent ou non partie de leur de services informels. Seul 1 jeune adulte sur 5 possède individuels, 8% des hommes et 5% des femmes ayant
entourage immédiat. La moyenne nationale est de une carte d’identité nationale. L'accès au financement payé des factures ou fait des achats en ligne.*
45%*. Environ un cinquième des adultes ont un compte est un obstacle majeur pour 47% des MPME, 14% d’entre
d’épargne auprès d’une banque ou d’une institution elles ayant recours à des banques non financières.**
financière formelle non-bancaire.

*Source : Global Findex 2017, ** IFC Enterprise Finance Gap, 2018, *** Finscope Togo Youth 2018 Dashboard

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L'écosystème des acteurs de l'offre au Togo a
évolué rapidement et s'est diversifié en fonction
des besoins croissants et spécifiques des clients
Acteurs traditionnels Nouveaux acteurs En juin 2016, l'opérateur public Togo Cellulaire,
a lancé un service appelé TMoney, qui permet
d'effectuer des transactions financières à partir
d'un compte électronique associé au numéro de
téléphone du client.
Banques Banques ONG/IMF/ ORM FinTech
commerciales publiques coopératives En juillet 2018, Ecobank a lancé le service
MBanking Flooz-Ecobank en partenariat avec
Moov Togo. Il s'agit d'une application bancaire
Épargne mobile qui permet aux clients Moov de la
Banque panafricaine d'associer leur compte
bancaire à leur compte Flooz.

Orabank s'est associée à Moov Togo pour offrir à

Crédit ses abonnés des comptes virtuels qui leur
permettent de gérer leur argent directement
sur leur téléphone portable.
Paiements Moov Togo a lancé Bank'vi, un produit de
& transferts tontine (épargne de groupe).

Les comptes d'épargne ECO CCP peuvent être

Segment cible
ouverts gratuitement et rapportent 2% d'intérêt.
< 2 USD 2 à 10 USD > 10 USD Petite ou Objectif Objectif Plus de 110 000 comptes ont été ouverts par
Microentreprise
par jour par jour par jour moyenne primaire secondaire téléphone portable pendant la première année
entreprise de fonctionnement en 2019.
Source : analyses MSC

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 Togo
L'écosystème des FinTech
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Coup de projecteur sur un
entrepreneur
Edem Adjamagbo est le PDG et fondateur du groupe
Semoa, une start-up créée en 2015. Edem a créé le
groupe Semoa après une visite en Ukraine, où il a vu des
terminaux de paiement pour le règlement de factures.
C’est un souci majeur au Togo, où il faut souvent faire la
queue pendant des heures pour payer une facture. Le
service propose des paiements groupés via Semoa Pro,
l'interopérabilité des portemonnaies électroniques et des
services bancaires communautaires. Ces derniers
comprennent un conseiller de clientèle virtuel (chatbot)
accessible via WhatsApp et Messenger au moyen de
commandes vocales adaptées aux besoins du marché
local.

D'après Edem, le principal défi rencontré par les start-ups

togolaises est l’absence de bailleurs de fonds locaux pour
soutenir leur démarrage. Les acteurs de l'écosystème
local n'ont pas la culture de l'investissement de type
capital-risque.

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Les FinTech togolaises ont acquis une solide expertise en matière
d'infrastructure informatique et ont commencé à diversifier leur
offre
Domaine Paiements Crédit Infrastructure bancaire Marchés Investissement et épargne Assurance
Modèle Approvision- Investissement
Paiements Crédit Front office Back office WealthTech
d’affaires ou nement des & financement AssurTech
digitaux digital bancaire bancaire & épargne
produit marchés participatif
Mobile money/ P2P entre Marketing client Gestion/analyse RegTech / Capitaux propres Robot-conseillers Micro-assurance Liste des
transferts P2P consommateurs des risques SupTech
FinTech :
Transferts des P2P entre
entreprises
Comparaison des Dons Trading social
Télématique
• Cagecfi
migrants produits
financiers
Cybersécurité • Cinetpay
Paiements P2G B/S particuliers Logiciels Récompenses Gestion • Koosmik
et G2P
Assistants
bancaires de
base
financière
personnelle Assurance P2P • Mojipay
clientèle ou
chatbots
Commerce • NamCredit
Paiements P2B et B/S entreprises
B2B • Paygate
Micro-épargne • QuickCash
TPE Financements
adossés à des • Relika
actifs
• Semoa
Facturation Immobilier Légende des innovations tech. • Weebi
directe de
l'opérateur / Mobile / Cloud
mobile Blockchain
Internet

IA, ML Internet des

Identité numérique Big data objets (IO)
Éléments clés
des produits Évaluation du risque de crédit en temps réel Prédominant au Togo

20 Tous droits réservés. Document protégé et confidentiel.

Les FinTech togolaises n'ont pas encore réussi à
s'imposer sur le marché, sauf pour les solutions
gouvernementales, mais elles pourraient élargir
PayGate est un agrégateur qui permet aux
leur offre avec une assistance et une MPME d'accepter des paiements de mobile

coopération appropriées money.

Perfect Mobile est la solution du CAGECFI

qui a été conçue pour permettre aux IMF de
distribuer du crédit digital.
Femmes MPME Agriculteurs Jeunes
Mojipay est une solution de transferts
digitaux qui n'est pas encore opérationnelle.

Semoa Pro est la solution Semoa destinée

Paiements aux MPME qui souhaitent utiliser le mobile
& transferts money pour le paiement des salaires ; elle
offre également des services bancaires sur
WhatsApp.

Relika est une solution basée sur la

Crédit téléphonie mobile qui permet aux MPME de
gérer leurs factures à encaisser afin d'éviter
les pertes d’argent des deux côtés résultant
Épargne & de la pénurie de pièces de monnaie.
investissements Paychap est un prestataire de services de
paiement en ligne et une plateforme de
La FEFA a lancé Innov'Up, un incubateur d'entreprises pour les femmes d'affaires togolaises. Jusqu'à transferts de mobile money.
présent, les cohortes ont été surtout axées sur les secteurs de l'agroalimentaire et des services.
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Étude de cas : Relika

Lancée en 2016, Relika est une application mobile également disponible sur Internet. Elle vise à résoudre le problème du manque de pièces
de monnaie pour les vendeurs et les acheteurs. Il est également prévu d’y ajouter une composante de financement participatif qui
permettra d’investir dans des projets à partir des sommes disponibles sur le portemonnaie mobile. La société recherche des innovations ou
des projets communautaires intéressants à proposer à ses utilisateurs pour investissement.

Il y a une pénurie constante de pièces de monnaie et de petites coupures au Togo, ce qui signifie que les
Contexte de vendeurs ou les acheteurs perdent souvent de l’argent faute de monnaie, ce qui peut conduire à des situations
la solution délicates. Si un magasin ou un acheteur n'a pas de monnaie, le solde peut être crédité ou débité sur le
portemonnaie mobile de l'utilisateur.

Problématique : comment résoudre le problème de la pénurie de monnaie ?

Comment ça marche ? Opportunité Modèle d’affaires Impact

Inscription Services financiers • B2B B2C • 33 000 utilisateurs finaux
• Les commerçants qui • Épargne • Licence basée sur • 164 commerçants (pharmacies et
téléchargent l'application
peuvent effectuer des • Investissement l'abonnement (25 USD) supermarchés)
versements jusqu'à 1 USD • 2% des montants traités
• Le client reçoit une notification
Clients cibles
et peut retirer l'argent via son
téléphone portable, son compte
bancaire, un agent Relika ou le • Commerçants et magasins
conserver sur son compte • Clients des magasins

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Étude de cas : PayGate
PayGate est une start-up FinTech qui a été créée en 2016. Elle a démocratisé l'intégration des méthodes de paiement dans le secteur du commerce
électronique et de détail au Togo via Flooz ou T-Money, en permettant aux commerçants d'accepter les paiements en ligne, de réduire la fraude et de
maximiser leurs revenus. Le commerçant ouvre un compte sur le site en remplissant un formulaire, reçoit un message de confirmation contenant toutes
les instructions nécessaires au lancement de l'intégration, Paygate fournit une API simple à utiliser, une documentation claire avec des exemples de
codes dans la langue de son choix, les clients peuvent payer immédiatement via Flooz ou T-Money. PayGate fournit une interface qui permet de
visualiser les paiements encaissés et de consulter son solde à tout moment.

Comme sur beaucoup de marchés africains, le paiement en ligne connaissait une croissance rapide en 2016,
mais le marché togolais était confronté à de nombreux défis :
Contexte de • Absence de compte bancaire
la solution • Peu d'utilisation des cartes de paiement/crédit
• Absence de culture du paiement en ligne
• Absence de système de paiement en ligne de type PayPal

Problématique : comment optimiser les paiements marchands au moyen de l'offre de mobile money des ORM ?
Comment ça marche ? Opportunité Modèle d’affaires Impact
Inscription Services financiers • B2B • Augmenter la clientèle des
• Création de compte gratuite • API • 0% sur les transactions Flooz commerçants
• Configuration interface privée • 4% sur les transactions T-Money • Augmenter l'utilisation des paiements
• Acceptation des paiements
digitaux via le mobile money
Clients cibles • 10 municipalités sous contrat
Encaissements
• Mobile money • Commerçants • 42 détaillants utilisent la plateforme

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 Togo
L'écosystème de soutien
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 Les FinTech du Togo sont à un stade précoce de développement,
mais des contraintes internes considérables menacent déjà leur
Impact
survie Obstacles internes
sur la
viabilité
• La réussite entrepreneuriale au Togo exige de l'expérience ; les compétences associées à l'entrepreneuriat ne sont pas enseignées à
l'école, à l'université ou dans les écoles de commerce spécialisées. La plupart des entrepreneurs du Togo n'ont pas de formation formelle
en gestion d'entreprise ou en stratégie entrepreneuriale ni les compétences professionnelles nécessaires pour maintenir une bonne
gestion financière ou optimiser leur activité commerciale. On observe un manque de collaboration entre les parties prenantes, un
Compétences manque de confiance, de nombreuses solutions d'imitation et des parties prenantes qui travaillent en vase clos. « L'écosystème du pays
n'est pas suffisamment développé pour attirer des capitaux significatifs » (un responsable de programme d'incubation)
• Absence de programme d'incubation destiné spécifiquement aux start-ups FinTech « Il n'existe pas d'incubateur avec un profil
technologique dans le pays pour aider les start-ups FinTech » (un responsable d'incubateur)
• Les FinTech exercent toutes leurs activités avec leurs propres capitaux. Elles ne sont pas en mesure de développer et de déployer
entièrement leurs solutions en raison d'un manque constant de ressources financières. « Des tensions liées à des problèmes de trésorerie
m'ont obligé à retirer des terminaux multi-service du marché, parce que je n'avais pas les moyens d'en assurer la gestion » (un PDG de
Capital FinTech)
• Certaines FinTech ne sont pas officiellement enregistrées et exercent leur activité de façon informelle en raison d'un manque
d’information et d’expérience « Mon application de paiement est disponible sur le Play Store mais je n'ai pas encore enregistré ma
société » (un créateur de FinTech)
• Les FinTech sont dirigées par des développeurs talentueux, mais certains d'entre eux ont un emploi à temps complet, ce qui leur laisse
Gestion des peu de temps pour finaliser des prototypes ou déployer des solutions. Il est difficile de trouver des talents possédant des compétences
informatiques (développeurs) et de gestion et les FinTech n'ont pas les moyens de recruter des gestionnaires expérimentés en raison d'un
talents manque de ressources financières. « Il est difficile de recruter des profils de gestionnaire et des développeurs, car je n'ai pas beaucoup
d'incitatifs à leur offrir » (un PDG de FinTech)
• Les FinTech ont du mal à accéder aux canaux des ORM en raison de leur manque de notoriété et d'expérience du monde de l'entreprise. Il
y a peu de collaboration entre parties prenantes, un manque de confiance (plagiat) et les parties prenantes travaillent en vase clos.
• Une association de FinTech vient d'être créée et a besoin de recruter des adhérents. À ce jour, les FinTech ont peu de moyens de
Collaboration pression, de savoir-faire et de confiance pour discuter avec les pouvoirs publics et les acteurs existants.
« Il faut que quelqu'un soit le porte-parole des FinTech auprès des pouvoirs publics et des acteurs en place [pour que l'écosystème puisse
prospérer] » (un PDG de FinTech)
Impact
Faible Important

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Le Togo se caractérise par un gouvernement dynamique qui a
intégré le digital à ses systèmes pour faciliter l'accès
AgriPME : les agriculteurs AgriPME est une plateforme électronique qui a pour but d'améliorer la distribution des engrais. Elle est gérée par la
reçoivent des subventions Centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles (CAGIA) du ministère de l’agriculture, en
pour l’achat d'engrais sur leur collaboration avec le ministère de la poste et de l'économie numérique. Ce service permet d'assurer une gestion
portemonnaie électronique efficace des subventions de l'État grâce à l’utilisation d'un système de comptes de mobile money.
L'initiative présidentielle CIZO a pour but de faciliter l'accès à l'électricité pour plus de deux millions de Togolais
CIZO : prépaiement de d'ici 2022.
l'énergie hors réseau au Officiellement lancée le 2 décembre 2017, elle vise à distribuer des kits solaires individuels à des prix abordables
moyen des téléphones sur la base d'un modèle commercial innovant qui permet aux clients de payer en plusieurs fois grâce aux solutions
portables de portemonnaie électronique proposées par les opérateurs de téléphonie mobile, favorisant ainsi le
développement des services financiers digitaux au sein de la population.
Officiellement lancé en mai 2018, le compte ECO CCP est un compte d'épargne mobile gratuit qui rapporte 2%
d’intérêts ; il a été développé par la Société des Postes du Togo en partenariat avec les opérateurs mobiles Moov
ECO CPP : compte d'épargne (Flooz) et Togo Cellulaire (Tmoney).
digital rémunéré accessible au
moyen d’un code USSD Le compte ECO CCP a pour objectif d'encourager la mobilisation de l'épargne des groupes sociaux vulnérables, de
contribuer à l'éducation financière des jeunes et d'encourager la participation des zones rurales à l'économie
numérique du Togo.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Ecobank, Orabank-Togo et l'Union Togolaise de Banque (UTB) ont
lancé une plateforme commune pour le paiement en ligne des cotisations de sécurité sociale. Accessible 24h/24 et
Sécurité sociale et 7j/7, cette plateforme a pour but de rendre les prestations de services de la CNSS plus inclusives.
administration fiscale (impôts)
: déclarations et paiements L'Office Togolais des Recettes (OTR) a mis en oeuvre une réforme des paiements digitaux qui a fait l'objet d'un
digitaux au moyen du mobile premier essai pilote avec Ecobank avant de se poursuivre avec l'Union Togolaise de Banque (UTB) et la Banque
money Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI). En plus du paiement en ligne par le biais des banques, l'OTR a
récemment autorisé le mobile money et travaillait à des solutions de paiement par carte bancaire à la date de
rédaction de ce rapport.

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Les FinTech ont l'impression de devoir rivaliser avec les pouvoirs
publics pour offrir des services innovants
« Il devrait y avoir un guichet unique
• Offrant des services financiers digitaux sans y auquel les FinTech pourraient
« La réglementation n'est pas un
associer les FinTech locales, le gouvernement est un s'adresser pour obtenir des
problème pour mon développement, car
concurrent direct de ces dernières. Les informations, un soutien et une
en tant qu'agrégateur, je n'ai pas besoin
consommateurs font donc davantage confiance aux assistance sur les questions
Obstacles d'un agrément de la banque centrale
produits soutenus par les pouvoirs publics. réglementaires »
pour exercer mon activité »
perçus par les • La fiscalité (taxes et droits de douane) est
(un PDG de FinTech) (un PDG de FinTech)
FinTech disproportionnée par rapport au modèle économique
et à la situation financière des FinTech.

• Un fonds gouvernemental de soutien aux activités

économiques des jeunes (FAIEJ) accorde des
subventions limitées aux start-ups, en général par le La
biais d'incubateurs. réglementation
• L'accord actuel de l'UEMOA sur l'interopérabilité est-elle propice
permettra aux FinTech d'être intégrées au aux
programme.
• La Banque centrale a publiquement engagé des
innovations au
discussions avec les FinTech pour mieux comprendre Togo ?
Opportunités leur mode de fonctionnement. Ces discussions
doivent avoir lieu périodiquement.
perçues par • Le gouvernement togolais a lancé la construction
les FinTech d'un centre de données.
• Le gouvernement togolais a décidé de mettre en « Nous avons dû arrêter notre « L'environnement des
place une plateforme d'interopérabilité pour les activité pendant un moment parce affaires est peu propice au
services financiers digitaux. que le régulateur ne comprenait pas développement des start-ups
• La « Déclaration de Lomé » fait appel à notre modèle d'entreprise et pensait à cause des taxes que nous
l’élaboration d’un cadre juridique qui reconnait et que nous collections des dépôts » devons payer »
soutien les entreprises sociales, en tant qu’entités à (un PDG de FinTech) (un PDG de FinTech)
part entière, différentes des entreprises
traditionnelles ou des ONG.

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Le gouvernement a créé un environnement favorable à l'intégration
des prestataires de services financiers digitaux à la vie quotidienne
de la population togolaise

Progrès réalisés à ce jour Limites à l'inclusion financière digitale

Inclusion • Inclusion financière : la Déclaration de politique économique • L'absence de cadre réglementaire pour les FinTech les empêche de
financière numérique 2018-2022 comprend des mesures relatives aux collaborer et de tester des approches spécifiques d’amélioration de
infrastructures numériques, à la promotion de l'utilisation des l'inclusion financière.
digitale
technologies de l'information dans l'économie et au renforcement de la
concurrence. Un fonds d'inclusion financière accorde des micro-crédits • Les couts et les procédures d’obtention de licence sont lourds.
aux segments à revenus faibles et moyens exclus du système financier.
• 60% de la population adulte ne possède pas encore de carte
• Identification numérique : le projet e-ID en cours permettra aux nationale d'identité.
pouvoirs publics de disposer d'informations fiables sur les citoyens, de
réduire les fraudes dans le système financier, d'octroyer des • Sachant que les FinTech exercent leur activité en dehors de la
subventions dans le secteur social, de faciliter l'accès aux services de compétence de la banque centrale, il existe une zone de flou en
santé, etc. matière de protection des consommateurs. La gestion de la
• Protection du consommateur : loi n°2017-007 sur les transactions transparence, des plaintes des clients, de la confidentialité des
électroniques et décret n° 2018-062 sur la réglementation des données et de la qualité de service en termes de disponibilité et de
transactions et des services électroniques qui s'appliquent au fiabilité est donc laissée à leur appréciation.
commerce électronique ainsi qu'aux déclarations et au paiement
• Le Togo se classe au 151e rang dans le monde et au 33e rang (sur 44)
électronique des taxes et des droits.
en Afrique sur l’indice mondial de la cybersécurité, ce qui fait
• Cybersécurité : un projet de loi sur la cybersécurité prévoit la ressortir une importante marge de progression, en termes
création d'une agence nationale de la cybersécurité et la mise en place notamment de renforcement des capacités des parties prenantes.
d'une équipe d'intervention d'urgence informatique, ainsi que d'un
centre d'opérations de sécurité.

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Bien que les restrictions de la Banque centrale régionale (BCEAO)
entravent le développement des services financiers digitaux, le
gouvernement togolais a mis en place des mesures au niveau
national pour créer un environnement plus favorable à ces services

Produits Progrès réalisés à ce jour Limites au développement des services financiers digitaux
Paiements & • TogoPay est une plateforme nationale d'interopérabilité qui • En attendant que l'interopérabilité soit effective et que la réglementation
transferts facilite les paiements électroniques entre ORM et institutions clarifie la manière dont elles pourrait être intégrées au programme
financières à l’échelon national, ce qui permet aux FinTech d'interopérabilité, les FinTech ont besoin de mettre en place des
d’être intégrées à l'écosystème des paiements électroniques. partenariats avec chaque prestataire ou d’utiliser les services
• L'instruction n°151-12/2010/RB régit tous les types de d'agrégateurs.
paiements. • Il n'existe pas de réglementation spécifique pour les agrégateurs FinTech
• L'instruction n°008-05 réglemente la monnaie électronique. concernant leurs solutions de paiement et de transfert d'argent.
• En date de rédaction, une plateforme régionale • Le coût du crédit est un facteur bloquant, avec des taux d'intérêt plafonnés
d’interopérabilité des paiements était en cours de mise en à 15% pour les banques et 24% pour les institutions de microfinance, ce qui
place. limite la possibilité pour les FinTech de développer un modèle commercial
• Transactions électroniques : la loi LTE n°2017-007 sur les rentable et de lancer de nouvelles initiatives.
transactions électroniques a été promulguée sous forme de • La BCEAO n'autorise que les établissements financiers agréés à distribuer
décret et comprend des mesures sur les signatures et les des crédits. Les FinTech doivent donc obtenir une licence bancaire pour
certificats électroniques, la sécurité des sites web et le pouvoir offrir du crédit ou de l’épargne numériques. Il est cependant
commerce électronique. difficile et coûteux d’obtenir une licence.
Épargne & • Des bureaux de référence de crédit sont en train d’être créés • Les autorisations actuelles d'émission de monnaie électronique empêchent
crédit dans les différents pays de l'UEMOA. les FinTech d’offrir du crédit.
• Offre diversifiée de produits digitaux de paiement et d'épargne • La BCEAO n'autorise que les institutions financières agréées, comprenant
par le gouvernement du Togo. les banques et les IMF, à collecter de l’épargne.

Sources : Instruction n°15-12/2010/RB de la BCEAO; Instruction n°008-05

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Les partenariats exigent de bien comprendre la valeur ajoutée
potentielle et d’avoir une réflexion globale
« Les incubateurs n'offrent
1 rien de concret »
(un PDG de FinTech)

1
« Il y a peu de
collaboration au sein de 4
l'écosystème »
(un représentant du
secteur bancaire)

2
4 « Il est vraiment difficile de mettre

3
en place des partenariats avec des
« La mise en place d’un 2 banques »
partenariat avec un ORM est l'une (un PDG de FinTech)
de nos difficultés, car ils
travaillent à leur propre rythme »
3
(un PDG de FinTech)

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Les FinTech ont lentement mis en place des partenariats pour
apporter de la valeur aux modèles d’affaires existants
Quel est l’intérêt d'un tel Quels sont les défis à relever pour ce type
Acteur partenariat pour les FinTech ? de partenariat ? Approche de partenariat
Banques • Émettre de la monnaie électronique • Les banques ont des processus longs et fastidieux • Le service bancaire WhatsApp de Semoa a été
• Accepter les paiements par carte • La plupart des banques restent attachées aux développé en association avec BPEC Togo. Les
• Débiter et créditer des comptes bancaires produits traditionnels et n'ont pas de culture clients peuvent consulter leur solde et
à partir des plateformes FinTech digitale en termes de ressources, de personnel et l'historique de leur compte, faire des transferts
• Possibilité de proposer des services « push d'outils adéquats ; elles hésitent à s’engager dans de compte à compte et des paiements en faveur
& pull » (transferts entre comptes la voie du digital de commerçants par le biais d'un Chatbot et de
bancaires et portemonnaies électroniques) commandes vocales
• Crédibilité, visibilité et accès aux filiales
de la banque en Afrique et dans le monde
• Possibilité d'obtenir des fonds propres ou
des prêts de la part des banques pour
déployer une solution

IMF • Innovation avec l'offre de crédit digital • Les IMF n’attachent pas une grande importance • Les principaux clients de Cagecfi sont les IMF et
• Accès indirect aux segments à revenus aux canaux digitaux pour le reporting et la société sert dix millions de clients finaux en
faibles et moyens : comprendre les connaissent mal les services financiers digitaux Afrique
habitudes de dépenses et d'épargne pour • Peu d'IMF ont les moyens d'investir dans des
développer et affiner les produits et plateformes de services digitaux
services financiers
ORM • Possibilité d'envoyer et de recevoir des • Les FinTech ont du mal à obtenir la coopération • Depuis leurs débuts, Mojipay et PayGate ont mis
paiements via le mobile money sur les des ORM qui se méfient et les considèrent en place des partenariats avec des ORM pour
plateformes des FinTech potentiellement comme des concurrents agréger des solutions de mobile money
• Offre de produits diversifiée grâce à des • Accès aux API
technologies innovantes • Taux de commission élevés des ORM

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Une plus grande interaction entre les FinTech et les autres acteurs
du marché des services financiers digitaux est nécessaire pour
mettre en place des partenariats solides qui permettront
d’atteindre l'objectif commun d'inclusion financière
Quel est l’intérêt d'un tel Quels sont les défis à relever pour ce
Acteur partenariat pour les FinTech ? type de partenariat ? Approche de partenariat
Institutions • Numériser les principaux services et • Le gouvernement s'est lancé dans un • Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) utilise
processus administratifs de l'État programme ambitieux de services publics en l'agrégateur PayGate pour l'encaissement des
• Se développer pour toucher les segments ligne qui se met en place sans la participation paiements en ligne via le mobile money
à revenus faibles et moyens grâce à une des FinTech locales
combinaison d’offres produits provenant
des pouvoirs publics et des FinTech
Fournisseurs • Volumes élevés de transactions et • Écosystème fragmenté qui se caractérise par • Situés dans les bureaux de poste, les kiosques Semoa
de services partenariats à long terme avec les un manque de communication et un faible permettent de payer des factures de services
publics facturiers, par exemple pour les services niveau de confiance, ce qui empêche les collectifs
publics, la santé, l'éducation et d'autres acteurs du marché de partager des
services sociaux, etc. informations et d'accorder les autorisations
nécessaires
Interfaces • Se développer à l’échelle du pays pour • Difficulté à s’appuyer sur d'autres start-ups ou • La start-up Gozem, surnommée « le Uber des moto-
économi- toucher les segments à revenus faibles et FinTech pour toucher ces segments taxis » utilise la solution de paiements groupés de
ques moyens et les catégories marginalisées qui Semoa pour payer ses conducteurs et accepte les
fonctionnent de manière informelle paiements en ligne par le biais de l'agrégateur
• Améliorer l'inclusion financière PayGate

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