PTAT - Canned Sprat - FR

ÉTUDE DE CAS LE SPRAT EN CONSERVE
DANS L'UE
STRUCTURE DES PRIX DANS LA

CHAINE D'APPROVISIONNEMENT
DU SPRAT EN CONSERVE
ZOOM SUR LA POLOGNE ET LA LETTONIE
JANVIER 2020
WWW.EUMOFA.EU
Affaires
maritimes et
pêche
Manuscrit terminé en janvier 2020.
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l'utilisation qui pourrait être faite des informations suivantes.
Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2020
Union européenne, 2020
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Photo de couverture : EUROFISH
PDF ISBN 978-92-76-15107-4 doi:10.2771/890909
POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE COMMENTAIRES :

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Tél : +32 229-50101
Courriel : contact-us@eumofa.eu
i
OBSERVATOIRE EUROPÉEN DU MARCHÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE – Le sprat en
conserve dans l’UE
Contenu
RÉSUMÉ ................................................................................................................................................................... 1
0 CHAMP ET CONTENU .................................................................................................................................. 2
0.1 CHAMP DE L'ETUDE DE CAS .......................................................................................................................................................... 2
0.2 CONTENU DU DOCUMENT ............................................................................................................................................................. 2
1 DESCRIPTION DU PRODUIT ...................................................................................................................... 3
1.1 CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES ET COMMERCIALES........................................................................................................... 3
1.2 PRODUCTION MONDIALE DE SPRAT ............................................................................................................................................ 4
1.2.1 Evolution des captures de sprat européen....................................................................................................... 4
1.2.2 Evolution des captures d'autres espèces de sprat ...................................................................................... 5
2 STRUCTURE DU MARCHÉ DE L'UE .......................................................................................................... 7
2.1 PRODUCTION DE SPRAT DANS L'UE ........................................................................................................................................... 7
2.1.1 Évolution des captures de sprat par les flottes de l'UE ............................................................................ 7
2.1.2 Évolution des débarquements de sprat dans l'UE ....................................................................................... 9
2.2 MARCHE DU SPRAT DANS L'UE PAR ÉTAT MEMBRE............................................................................................................. 10
2.3 COMMERCE INTRA-UE ................................................................................................................................................................ 11
2.4 COMMERCE EXTRA-UE ............................................................................................................................................................... 12
2.5 SPRAT EN CONSERVE................................................................................................................................................................... 13
2.5.1 Production de sprats en conserve dans l'UE ................................................................................................ 14
2.5.2 Process de fabrication de la conserve de sprat ......................................................................................... 15
2.5.3 Rendements de la transformation du sprat ................................................................................................. 16
3 LE MARCHÉ POLONAIS ........................................................................................................................... 18
3.1 STRUCTURE DU MARCHÉ POLONAIS ......................................................................................................................................... 18
3.1.1 production polonaise ................................................................................................................................................. 18
3.1.2 Commerce polonais de sprat ................................................................................................................................ 19
3.1.3 Consommation .............................................................................................................................................................. 21
3.2 PRIX DU SPRAT TOUT AU LONG DE LA CHAINE D'APPROVISIONNEMENT ......................................................................... 23
3.2.1 Prix en première vente ............................................................................................................................................. 23
3.2.2 Prix départ usine .......................................................................................................................................................... 25
3.2.3 Prix de détail .................................................................................................................................................................. 25
3.3 TRANSMISSION DU PRIX DU SPRAT EN CONSERVE SUR LE MARCHE POLONAIS ............................................................. 26
4 LE MARCHÉ LETTON ................................................................................................................................ 30
4.1 STRUCTURE DU MARCHÉ LETTON ............................................................................................................................................. 30
4.1.1 Production lettone ....................................................................................................................................................... 30
i
4.1.2 Commerce extérieur de sprat en Lettonie ..................................................................................................... 31
4.1.3 Consommation .............................................................................................................................................................. 34
4.2 PRIX LE LONG DE LA CHAINE D'APPROVISIONNEMENT EN LETTONIE............................................................................... 35
4.2.1 Prix en première vente ............................................................................................................................................. 35
4.2.2 Prix départ usine .......................................................................................................................................................... 35
4.2.3 Prix à l'importation et à l'exportation............................................................................................................... 36
4.2.4 Prix au détail .................................................................................................................................................................. 36
4.3 TRANSMISSION DES PRIX DANS LA CHAINE D'APPROVISIONNEMENT............................................................................... 37
5 ANNEXE : SOURCES ET CONTACTS ..................................................................................................... 40
ii
Résumé
• Cette étude de cas porte sur le sprat européen en conserve en Pologne et en Lettonie, qui
comptent parmi les principaux producteurs de ce produit dans l'UE.
• En 2016, les captures mondiales de sprat européen ont atteint 584.577 tonnes, dont 76% ont
été capturées par la flotte de l'UE.
• Le sprat représente la majeure partie des matières premières utilisées par le secteur de la
transformation. Sur le marché, on le trouve principalement en conserve et fumé et, dans une
moindre mesure, frais (entier). Au Danemark et en Suède, il est utilisé principalement pour la
production de farine et d'huile de poisson
• En 2017, les captures de sprat européen de l'UE ont atteint 370.858 tonnes ; le Danemark a
représenté 35% des captures de sprat européen de l'UE (presque 130.000 tonnes en 2017).
Les autres pays importants sont la Pologne (19%) et la Suède (16%), et, dans une moindre
mesure, la Lettonie (10%) et l'Estonie (7%).
• En 2017, la production de sprats en conserve s'élevait à 16.160 tonnes en Pologne et à 16.504
tonnes en Lettonie. La production a augmenté en Pologne et diminué en Lettonie ces dernières
années.
• L’embargo russe a entraîné une baisse importante des exportations lettones de sprats en
conserve.
• La main-d'œuvre est le principal facteur de coût et d’augmentation des prix de vente dans la
production de sprats en conserve.
• Le prix en première vente du sprat n'a qu'une influence minime sur le prix du produit final
puisque la part du coût de la matière première dans le prix de détail final est inférieure à 5%.
1
0 Champ et contenu
0.1 Champ de l'étude de cas

Rappel
La justification du choix du sprat en conserve pour analyser la transmission des prix et la répartition
de la valeur dans certaines chaînes d'approvisionnement de l'UE est décrite dans le tableau suivant.
Méthode
Produits de Caractéristiques Facteurs de marché et de prix
production
Les facteurs qui affectent le
marché de ce produit sont :
• Approvisionnement /
quota de pêche
Produit en conserve, exemple d'une • Taille du poisson
Sprat en Pêche espèce largement pêchée en Europe • Saisonnalité (affectant la
conserve (UE) L'UE est le plus grand producteur de qualité du poisson pour le
sprats en conserve processus de mise en
conserve)
• Habitudes et tendances
de consommation du
poisson en conserve
Les éléments clés des analyses concernent :
Espèces -Produits Principaux États membres (focus)
Sprat sauvage en conserve (Sprattus sprattus) Pologne et Lettonie
0.2 Contenu du document

Le document comprend:
• Une description du produit;
• Une analyse des tendances de la production et du marché au niveau de l'UE ;
• Une analyse de la transmission des prix le long de la chaîne d'approvisionnement en Pologne
et en Lettonie.
2
1 Description du produit
1.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

L'étude de cas porte sur les conserves de sprat européen en Pologne et en Lettonie, qui comptent parmi
les principaux producteurs de sprat en conserve de l'UE.
Le sprat européen est une espèce de petit pélagique que l'on trouve dans l'Atlantique Nord-Est, de la
mer du Nord et de la Baltique au sud jusqu'au Maroc et dans la Méditerranée et la mer Noire. Le sprat
est une espèce grégaire que l'on trouve habituellement sur la côte en bancs, parfois dans les estuaires
(surtout les juvéniles) et qui tolère les faibles salinités. Des migrations importantes sont observées
entre les aires d'alimentation hivernales et les frayères estivales. Le sprat se nourrit principalement de
crustacés planctoniques. Sa longueur totale peut atteindre 16 cm mais généralement 12 cm est sa
longueur standard.
En ce qui concerne l'état du stock, le stock de sprat du Nord est considéré comme étant exploité à un
niveau durable. Dans la mer Baltique, le frai du sprat européen a lieu presque toute l'année, près de la
côte ou jusqu'à 100 km en mer, principalement au printemps et en été, les juvéniles dérivant vers la
côte. Les sprats remontent à la surface la nuit.1
Les stocks de sprat sont gérés via des TAC (Totaux Admissible des Captures) et de quotas.
Étude de cas produit
Nom : sprat commun (Sprattus sprattus)
Code FAO 3-alpha : SPR
Présentation : Fumé, en boîte
Taille commerciale :
Sauvage : entre 6 cm et 15 cm.
Codes correspondants dans la nomenclature combinée :
Le sprat européen est distingué dans la nomenclature combinée à partir de 2012 pour les produits
frais et congelés2 :
• 03024390 : Brisling ou sprats (Sprattus sprattus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances, à
l'état frais ou réfrigéré ;
• 03035390 : Brisling ou sprats (Sprattus sprattus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances,
congelés.
Pour les produits en conserve, les sprats ne sont pas distingués et sont inclus sous le même code que
les sardinelles : 16041390 : Sardinelles, brislings ou sprats, entiers ou en morceaux, mais non hachés,
préparés ou conservés.
1
http://www.fao.org/fishery/species/2102/en
2
La NC est un outil de désignation des biens et des marchandises qui a été établi pour répondre simultanément
aux exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de l'UE. Le règlement de base
est le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil ; une version actualisée de l'annexe I est publiée chaque année sous
la forme d'un règlement de la Commission (dernière version : Règlement d'application de la Commission (UE)
2018/1602).
3
1.2 Production mondiale de sprat

Plusieurs espèces de sprat existent dans le monde : le sprat européen, le sprat de la mer Noire et de la
mer Caspienne et le sprat des Falkland.
1.2.1 Evolution des captures de sprat européen
Le sprat européen est principalement pêché dans la mer du Nord et la mer Baltique par des chalutiers
pélagiques. En 2017, les captures mondiales de sprat européen ont atteint 472.082 tonnes, dont 79%
pour la flotte de l'UE. D'autres pays importants étaient la Fédération de Russie et la Turquie,
représentant respectivement 11% et 7% des captures mondiales. Comme pour de nombreuses espèces
de petits pélagiques, les volumes des captures de sprat européen ont connu des variations importantes
d'une année sur l'autre en raison des variations de TAC et de quotas.
Tableau 1 : Production mondiale de sprat européen (en tonnes) 2008-2017
Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UE 28 468.140 543.478 495.094 410.639 340.155 342.225 406.108 530.380 446.538 370.858
Fédération 29.151 34.245 31.558 24.555 29.624 26.027 33.768 57.071 59.036 53.465
de Russie
Turquie 39.303 53.385 57.023 87.141 12.092 9.764 41.648 76.996 50.225 33.950
Norvège 4.453 11.469 14.647 12.357 10.364 2.936 10.725 9.700 21.703 10.229
Ukraine 21.111 24.604 24.652 24.379 15.751 12.866 2.114 2.237 1.745 2.159
Îles Féroé - - 7.326 237 467 510 185 644 5.251 1.399
Autres 56 49 38 33 79 105 86 20 79 22
Total 562.214 667.230 630.338 559.341 408.532 394.433 494.634 677.048 584.577 472.082
Source: FAO
4
Figure 1 : Production mondiale de sprat européen (en tonnes) 2008-2017
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UE 28 Fédération de Russie Turquie Norvège Ukraine Îles Féroé Autres
Source : FAO
1.2.2 Evolution des captures d'autres espèces de sprat
Dans la mer d'Azov et la mer Caspienne, une autre espèce de sprat est pêchée, la Clupeonella
cultriventris. Les captures totales de sprat des mers d'Azov et Caspienne ont atteint 59.712 tonnes en
2017 et ont été généralement stables au cours de la dernière décennie, malgré des fluctuations
importantes d'une année sur l'autre, notamment en Ukraine en 2013 (voir figure 2). Les principaux
pays impliqués dans cette pêche sont l'Iran (38% du volume total capturé en 2017), le Turkménistan
(25%), l'Ukraine (23%) et la Fédération de Russie (14%).
Tableau 2 : Captures mondiales de sprat de la mer d'Azov et de la mer Caspienne (en
tonnes) 2008-2017
Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Iran 16.743 25.483 27.110 20.717 24.086 23.221 22.873 21.553 22.429 22.602
Turkménistan 14.680 14.680 14.680 14.680 14.680 14.680 14.680 14.680 14.680 14.680
Ukraine 12.083 12.304 10.008 16.351 8.042 33.692 8.056 12.149 14.137 13.563
Fédération de 15.542 12.624 10.657 8.159 5.216 4.465 5.098 8.920 10.542 8.308
Russie
Azerbaïdjan 1.020 839 708 485 372 206 164 139 316 559
Total 60.068 65.930 63.163 60.392 52.396 76.264 50.871 57.441 62.104 59.712
Source : FAO
5
Figure 2 : Captures mondiales de sprat de la mer Noire et de la mer Caspienne (en tonnes)
2008-20117
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Iran Turkménistan Ukraine Fédération de Russie Azerbaïdjan
Source : FAO
Une autre espèce de sprat, le sprat des Falkland (Sprattus fuegensis) est capturé dans l'Atlantique Sud,
presque toutes les captures étant attribuables à la flotte chilienne. Le volume total des captures de
sprat des Falkland a atteint 19.293 tonnes en 2017 et a suivi une tendance à la baisse significative au
cours des dix dernières années (-57%).
Tableau 3 : Captures mondiales de sprat de Falkland (en tonnes) 2008-2017
Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Chili 45.089 52.602 20.173 17.822 23.797 27.214 27.230 31.393 23.655 19.293
Autres3 0 1 0 4 49 12 25 145 1 0
Total 45.089 52.603 20.173 17.826 23.846 27.226 27.255 31.538 23.656 19.293
Source : FAO
3
D'autres : Iles Falkland (Malvinas), Argentine, Espagne.
6
2 Structure du marché de l'UE
2.1 Production de sprat dans l'UE
2.1.1 Évolution des captures de sprat par les flottes de l'UE
Le sprat européen est l'une des plus importantes espèces de petits pélagiques d’importance
commerciale en UE. L'espèce est importante dans les pêcheries de la mer du Nord et de la mer Baltique,
mais aussi en mer Noire, où elle est capturée par les flottes roumaines et bulgares, et dans la
Méditerranée. Les captures sont généralement attribuables aux chalutiers pélagiques utilisant des filets
à petites mailles. Le sprat du stock de la mer Baltique a une durée de vie plus longue que celui de la
mer du Nord. Le sprat est soumis à des totaux admissibles des captures (TAC), qui sont répartis entre
12 États membres (dans la mer du Nord et la mer Baltique)4.
En 2017, les captures de sprat européen de l'UE ont atteint 370.858 tonnes. Le Danemark a représenté
35% des captures de sprat européen de l'UE (près de 130.000 tonnes en 2017). Les autres pays
importants sont la Pologne (19%) et la Suède (16%), et, dans une moindre mesure, la Lettonie (10%)
et l'Estonie (7%). Au cours de la dernière décennie, les captures de sprat européen par l'UE ont
légèrement diminué (-10%), touchant tous les principaux pays de pêche à l'exception de la Pologne
(+26%) et du Danemark (+2%). Toutefois, des variations importantes se sont produites au cours de la
décennie, en raison des fortes variations des TAC et des quotas, en particulier pour le Danemark (les
captures ont diminué de 57% entre 2015 et 2017, principalement en raison de la forte diminution des
quotas en mer du Nord et en mer de Norvège). En 2018, les quotas ont continué à suivre une tendance
à la baisse et les captures ont donc suivi cette tendance.
Tableau 4 : Captures de sprat européen dans l'UE (en tonnes), 2008-2017
Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Danemark 126.693 195.174 187.021 163.220 111.706 96.386 190.354 302.821 219.217 129.480
Pologne 55.557 83.416 59.277 56.490 63.115 80.988 58.588 64.173 60.057 69.972
Suède 95.571 81.826 82.604 60.574 50.697 52.909 51.377 50.980 56.246 58.386
Lettonie 57.301 49.550 45.851 33.441 30.719 33.310 30.761 30.501 28.103 35.744
Estonie 48.582 47.299 47.862 34.976 27.697 29.805 28.498 23.954 23.687 26.546
Finlande 24.270 23.176 24.612 15.772 8.973 11.087 11.813 11.875 16.807 16.088
Lituanie 18.296 19.515 10.223 9.730 11.245 10.353 9.679 11.004 11.548 12.480
Autre 41.870 43.522 37.644 36.436 36.003 27.387 25.038 35.072 30.873 22.162
Total 468.140 543.478 495.094 410.639 340.155 342.225 406.108 530.380 446.538 370.858
Source: FAO
4
BE, DK, DE, EE, FI, FR, LV, LT, PL, NL, SE et UK.
7
Figure 3 : Evolution des captures de sprat dans l'UE (à gauche) et évolution des quotas de
l'UE (à droite), en 1000 tonnes
600 800
500 700
600
400
500
300
400
200 300
100 200
0 100
Danemark Pologne Suède Lettonie

Estonie Finlande Lituanie Autres Quota UE Captures UE
Source : FAO (captures) et Règlements de la DG MARE sur les TAC et les quotas5 .
5
Le chiffre des TAC et des quotas est celui fixé au début de chaque année et peut parfois varier en cours d'année
en fonction des nouveaux avis scientifiques. Par exemple, en 2015, le TAC de sprat dans la mer du Nord a été
considérablement augmenté de 123 000 tonnes, dont 110 000 tonnes pour le Danemark. Source :
http://cphpost.dk/news/denmark-close-to-landing-extra-sprat-quota.html
8
2.1.2 Évolution des débarquements de sprat dans l'UE
En 2017, les débarquements de sprat européen de l'UE se sont élevés à 409.120 tonnes, dont 65%
étaient attribuables aux débarquements du Danemark. La comparaison entre les captures et les
débarquements montre que plusieurs flottes de l'UE (mais aussi des flottes hors UE, comme la flotte
norvégienne) débarquent au Danemark. La raison principale est que le sprat est principalement utilisé
comme matière première pour l'industrie de farine et d’huile de poisson basée au Danemark, qui a
besoin de volumes importants de débarquements frais. Au Danemark et en Finlande, tous les
débarquements sont destinés à un usage non alimentaire (c'est-à-dire à la réduction de l'huile et de la
farine de poisson) alors que dans d'autres pays, la plupart des débarquements sont destinés à la
consommation humaine.
Sur la période 2008-2017, les débarquements de sprat dans l'UE ont diminué de 19%, avec une forte
variabilité entre les principaux pays de débarquement : augmentation en Pologne (+79%), en Finlande
(+17%), en Allemagne (+438%) et, dans une moindre mesure, au Royaume-Uni (+9%). Des baisses
significatives ont été enregistrées en Lettonie (-38%), en Estonie (-45%), en Suède (-78%) et en
Bulgarie (-26%). Ces tendances sont dues aux changements des stratégies de débarquement et aux
fluctuations des TAC et des quotas (en particulier dans la mer Baltique, la mer du Nord et la mer de
Norvège).
Tableau 5 : Évolution des débarquements de sprat dans l'UE (en tonnes) 2008-2017
Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Danemark 247.707 337.017 300.412 251.581 172.490 168.274 244.867 384.841 319.698 240.546
Pologne 27.879 31.601 32.638 32.966 44.629 48.447 48.121 44.282 47.376 49.878
Lettonie 55.643 43.765 40.662 31.315 34.106 36.585 32.074 31.610 27.281 34.710
Estonie 47.823 47.475 52.979 37.671 31.872 34.385 32.208 28.232 23.754 26.073
Suède 100.253 102.534 96.888 58.394 43.218 32.870 24.210 18.182 20.588 21.751
Finlande 13.745 7.849 6.707 6.879 4.103 5.101 5.814 4.793 8.488 16.088
Allemagne 1.410 2.751 3.734 998 946 1.365 635 753 463 7.586
Royaume-
3.598 3.861 5.044 4.301 6.704 4.800 4.924 3.755 5.066 3.914
Uni
Bulgarie 4.306 4.550 4.037 3.955 2.830 3.794 2.287 3.297 2.296 3.189
Autres 3.304 4.271 6.147 10.700 14.148 7.034 6.169 14.191 6.947 5.386
Totaux 505.669 585.674 549.248 438.760 355.046 342.655 401.309 533.937 461.958 409.120
Source: EUMOFA
9
2.2 Marché du sprat dans l'UE par État membre

Afin d'estimer la taille des marchés de l'UE pour le sprat, il est nécessaire d'estimer la consommation
apparente6 dans les principaux États membres de l'UE en équivalent poids vif. Cependant, deux
questions principales se posent dans le cas du sprat :
• Une grande partie des captures de sprat de l'UE est destinée à un usage non alimentaire
(transformé en farine et huile de poisson). Cependant, la plupart de ces activités de transformation
ont lieu au Danemark où très peu d'entreprises sont impliquées, ce qui entraîne des problèmes de
confidentialité. On ne connaît donc pas avec précision la part exacte des captures destinées à un
usage non alimentaire. En ce qui concerne le sprat congelé, on suppose que les flux commerciaux
sont principalement destinés à la transformation du poisson, en particulier à l'industrie de la
conserve. Mais cette ventilation (utilisation alimentaire/utilisation non alimentaire) des flux
commerciaux de sprats congelés n'est pas disponible au niveau des pays. Ces ventilations peuvent
donc être utilisées pour le calcul du marché apparent de l'UE pour le sprat (utilisation alimentaire
uniquement, en équivalent poids vif) mais pas pour la consommation apparente au niveau national
;
• Le sprat préparé et en conserve est inclus dans un code douanier ne permettant pas d'isoler
cette espèce spécifique dans les données commerciales de l'UE (16041390 : Sardinelles, brislings
ou sprats, entiers ou en morceaux, mais non hachés, préparés ou conservés). La sardinelle est
souvent utilisée comme substitut dans les conserveries de l'UE pour remplacer le sprat ou la
sardine lorsqu'il y a pénurie de matière première. Ainsi, la part de sardinelle/sprat peut varier selon
l'année et le pays.
En conséquence, le calcul de la consommation apparente de sprat n'est pas complet et plusieurs
résultats sont irréalistes. Ainsi, dans le tableau ci-dessous, sont présentés les captures et les flux
commerciaux déclarés pour chaque état de conservation afin d'avoir une idée des ordres de grandeur
de la taille du marché au niveau de chaque pays. Mais aucune estimation précise de la consommation
apparente ne peut être fournie.
Globalement, il apparaît que la plupart des flux commerciaux concernent le sprat frais à usage non
alimentaire importé/débarqué au Danemark pour y être transformé (en particulier en provenance de
Suède) et le sprat congelé exporté de Pologne, de Suède, d'Estonie et de Lettonie. Les flux d'importation
sont plus faibles et correspondent surtout au sprat congelé importé dans les États baltes pour
approvisionner l'industrie de la conserve.
6
La consommation apparente est construite sur la base de l'équation suivante, calculée en équivalent poids vif :
(captures à usage alimentaire + aquaculture + importations) - exportations (à usage alimentaire uniquement) =
consommation apparente.
10
Tableau 6 : Captures (tonnes de poids vif) et flux commerciaux (tonnes de poids net) pour
le sprat dans les principaux pays de l'UE (2017)
Exportations Importations
Captur Préparé/
Pays Poids Préparé/ Poids
es Congel en Congel
Frais net Frais en net
é conserve é
7 total conserve total
Danemark 129.480 55 231 1 286 23.071 451 3 23.525
Pologne 69.972 5.733 13.475 1.972 21.180 2.223 760 518 3.502
Suède 58.386 50.772 38.100 266 89.138 9.622 2 1.363 10.987
Lettonie 35.744 8.046 19.793 13.438 41.276 2.716 2.362 392 5.470
Estonie 26.546 6.109 26.464 7.087 39.660 2.652 1.926 522 5.100
Finlande 16.088 3.211 2.738 1.474 7.422 4.062 0 272 4.334
Lituanie 12.480 7.540 301 928 8.769 2.500 3.781 816 7.097
Autres 22.162 9.694 12.461 903 23.058 425 8.367 6.671 15.464
Total UE
370.858 91.159 113.562 26.067 230.788 47.270 17.649 10.557 75.477
28
Source: Eurostat et COMEXT
2.3 Commerce intra-UE

Exportations
Pour le sprat frais, les échanges intra-UE sont très élevés, avec 91.118 tonnes exportées en 2017. Le
principal exportateur était de loin la Suède (56% du volume total intra-UE, probablement constitué de
débarquements frais à des fins industrielles). L'Allemagne (11%), la Lettonie (9%) et la Lituanie (8%)
étaient également, dans une moindre mesure, de grands exportateurs.
Pour le sprat congelé, la Suède est également le principal exportateur intra-UE, représentant 42% du
volume total de 90.118 tonnes exportées à l'intérieur de l'UE. La Lettonie (18%), la Pologne (12%) et
l'Estonie (12%) sont également, dans une moindre mesure, de grands exportateurs de sprat congelé.
En ce qui concerne les sprats et sardinelles8 préparés et en conserve, les exportations intra-UE ont
atteint 8.224 tonnes en 2017. La Lettonie est le principal exportateur, avec 67% du volume total des
exportations de sprats et sardinelles préparés et en conserve, suivie par la Pologne (12%).
Les exportations intra-UE de produits à base de sprat ont plutôt suivi une tendance à la hausse au
cours des cinq dernières années, notamment grâce au poisson frais (+27%) et congelé (+33%).
7
Il n'existe pas de code NC-8 spécifique pour les sprats préparés et en conserve. Le code correspondant est
16041390 : Sardinelles, brislings ou sprats, entiers ou en morceaux, mais non hachés, préparés ou en conserve.
8
Il n'existe pas de code NC-8 spécifique pour les sprats préparés et conservés, car ils sont mélangés avec d'autres
espèces : code 16041390 : Sardinelles, brislings ou sprats, entiers ou en morceaux, mais non hachés, préparés
ou en conserve.
11
Figure 4 : Exportations intra-UE de produits à base de sprat (tonnes, en poids net)9
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
2013 2014 2015 2016 2017
Frais Congelé Préparations/Conserves
Source : COMEXT
Importations
Le principal importateur intra-UE de sprats frais était de loin le Danemark (49% des importations
intra-UE de sprats frais).
La Lituanie, la Lettonie et la Roumanie sont les principaux importateurs intra-UE de sprat congelé,
représentant respectivement 22%, 14% et 14% du total des importations intra-UE de sprat congelé en
2017.
Les principaux importateurs intra-UE de sprats et sardinelles préparés et en conserve étaient la
Suède, la Roumanie et la République tchèque, représentant respectivement 11%, 10% et 10% du
volume total des importations intra-UE de sprats et sardinelles préparés et en conserve. Dans
l'ensemble, les principaux importateurs intra-UE sont les pays baltes et d'Europe de l'Est.
2.4 Commerce extra-UE

Le commerce extra-UE de sprat frais est très limité, avec seulement 41 tonnes exportées et 212
tonnes importées en 2017.
Exportations
Le commerce extra-UE de sprat congelé est plus actif avec 22.900 tonnes exportées en 2017 et le
plus grand exportateur est de loin l'Estonie (67% du volume total de sprat congelé) et dans une moindre
mesure la Lettonie (15%) et la Pologne (10%). Les principales destinations extra-UE étaient le Belarus
(33% du volume total des exportations), l'Ukraine (27%) et le Kazakhstan (15%). En ce qui concerne
les sprats et sardinelles préparés ou en conserve10, les exportations extra-UE ont atteint 17.937
tonnes en 2017. La Lettonie et l'Estonie sont les principaux exportateurs, représentant respectivement
9
03024390 : Brislings ou sprats (Sprattus sprattus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances, à l'état frais ou
réfrigéré ; 03035390 : Brislings ou sprats (Sprattus sprattus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances,
congelés ; 16041390 : Sardinelles, brislings ou sprats, entiers ou en morceaux, mais non hachés, préparés ou
conservés.
10
Il n'existe pas de code NC8 spécifique pour les sprats préparés et conservés. Le code correspondant est
16041390 : Sardinelles, brislings ou sprats, entiers ou en morceaux, mais non hachés, préparés ou conservés.
12
44% et 38% du volume total exporté de ce produit. Les principales destinations extra-UE étaient
l'Ukraine (54% du volume total des exportations extra-UE de sprats et sardinelles préparés et en
conserve) et, dans une moindre mesure, la Russie et la Moldavie (9% chacune).
Dans l'ensemble, les exportations extra-UE de produits à base de sprat ont plutôt suivi une tendance à
la baisse au cours des cinq dernières années, notamment en raison du poisson congelé (-66%) et des
produits préparés en conserve (-67%).
Figure 5 : Exportations extra-UE de produits de sprat (tonnes, en poids net)11
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
2013 2014 2015 2016 2017
Frais Congelé Préparations/Conserves
Source : COMEXT
Importations
Les importations extra-UE de sprat congelé sont très faibles, n’atteignant que 63 tonnes en 2017
(principalement enregistrées par l'Estonie).
Les importations extra-UE de sprats et sardinelles préparés et en conserve n'ont atteint que 1.805
tonnes en 2017, les principales origines étant la Thaïlande (27%) et le Maroc (26%), et elles doivent
probablement plutôt concerner des sardinelles en conserve.
2.5 Sprat en conserve

Le sprat est largement utilisé pour la mise en conserve, le fumage et la production de conserves. Le
sprat est un poisson populaire dans de nombreux pays de l'UE et est généralement capturé à la senne
coulissante ou au chalut pélagique dans les pêcheries spécialisées dans la capture de cette espèce. Le
sprat est généralement fumé ou frit et est un poisson traditionnel et important dans les pays baltes,
en particulier en Lettonie et en Pologne, où il est surtout consommé en conserve.
11
réfrigéré ; 03035390 : Brislings ou sprats (Sprattus sprattus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances, congelés
; 16041390 : Sardinelles, brislings ou sprats, entiers ou en morceaux, mais non hachés, préparés ou conservés.
13
2.5.1 Production de sprats en conserve dans l'UE
Dans la base de données PRODCOM, le code concernant les sprats en conserve12 inclut également les
sardinelles et les sardines mais, selon le pays producteur, il est possible de supposer quelles espèces
sont incluses. Dans l'ensemble, la production de sprats, de sardines et de sardinelles en conserve de
l'UE a atteint 80.748 tonnes en 2017, soit une baisse significative de 23% au cours de la période 2009-
2017.
En 2017, les principaux producteurs de sprat étaient la Lettonie (20%, supposé être du sprat) et la
Pologne (20%, sprat). L'Espagne et le Portugal déclarent également une production de "sprats, sardines
et sardinelles en conserve", mais dans ces pays, on suppose que la production consiste uniquement en
sardines et sardinelles et non en sprats. Sur la période 2009-2017, la production lettone a fortement
baissé (-43%) alors que la production polonaise a augmenté de 44%.
Tableau 6 : Production de sprats et de sardinelles en conserve dans l'UE (en tonnes de
poids net)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lettonie 29.101 33.544 39.907 47.148 52.552 48.342 28.260 16.378 16.504
Espagne 21.302 18.332 19.081 16.870 15.299 16.237 15.991 14.065 16.269
Pologne 11.241 12.191 12.321 12.765 13.321 11.960 13.130 14.347 16.160
Portugal 16.453 17.874 19.607 17.704 14.054 11.665 12.057 12.185 10.064
France 9.171 - - 12.165 8.206 8.305 8.368 9.472 9.277
Croatie 8.874 6.620 7.510 6.549 5.222 6.365 4.928 5.196 4.673
Estonie 3.738 3.663 4.016 5.912 5.611 5.820 4.776 3.114 3.184
Autre 4.712 4.490 3.918 4.322 4.346 4.419 4.402 4.076 4.617
Totaux 104.592 96.714 106.360 123.435 118.611 113.113 91.912 78.833 80.748
Source : PRODCOM
12
10202530 - Préparations et conserves de sardines, sardinelles, brislings et sprats, entiers ou en morceaux (à
l'exclusion des produits hachés et des plats préparés).
14
2.5.2 Process de fabrication de la conserve de sprat
La plupart des sprats destinés à la mise en conserve sont pêchés de janvier à mars/mi-avril au moyen
d'engins actifs (chaluts). Sur de nombreux chalutiers, un système d'eau de mer réfrigérée (RSW) est
utilisé : le sprat est transporté avec de l'eau dans des réservoirs à bord et pendant l'opération de
débarquement, le poisson est ensuite transporté dans des réservoirs avec de l'eau glacée. Cela garantit
une bonne qualité du poisson.
Pendant la période hivernale, le sprat est riche en graisse (jusqu'à 13% en janvier), alors qu'en avril la
teneur en graisse est plus faible, à 5-6%. De janvier à mars, les sprats ne se nourrissent pas, et leur
cavité abdominale est presque vide. A partir d'avril, les sprats commencent à se nourrir et leur cavité
abdominale est remplie, et le goût du poisson peut être amer.
Le sprat destiné à la consommation humaine est ensuite transporté (par camions) dans des usines de
première transformation. Dans les usines de première transformation, le sprat est :
• Trié ;
• Étêté (ce qui est suffisant pour le sprat d'hiver qui ne se nourrit pas ; par conséquent,
l'éviscération n'est pas nécessaire) ;
• Etêté et éviscéré (étêté avec éviscération sans découpe de la cavité abdominale).
Selon certains transformateurs, l'étêtage sans éviscération est couramment utilisé lorsque le sprat est
destiné à la mise en conserve, même pour le sprat non hivernal.
Avec l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, de nombreux transformateurs commencent à
investir dans des équipements d'étêtage automatique (jusqu'à 300-400 poissons par minute).
Le sprat étêté (et décongelé, si l'on utilise des matières premières congelées) est ensuite mis en boîte
(dans la plupart des cas manuellement, avec pesage), puis étuvé. Après la cuisson à la vapeur, l'huile
ou la sauce tomate est ajoutée (automatiquement), les boîtes sont fermées (automatiquement) puis
stérilisées dans des autoclaves à vapeur. Si l'on utilise des boîtes sans lithographie, on utilise
l'étiquetage automatique. Enfin, les boîtes sont emballées manuellement dans des emballages
collectifs. Avant d'être expédiées aux magasins, les conserves maturent généralement pendant au
moins un mois.
Par ailleurs, certains sprats sont utilisés pour le fumage puis la mise en conserve. Les sprats fumés
sont généralement disposés manuellement, surtout dans les petites boîtes rondes et Dingley.
15
Figure 6 : Etapes du processus de mise en conserve du sprat
Source : Elaboration d'EUMOFA d’après les entretiens et l'analyse documentaire (en bleu sur le bateau,
en orange dans la phase de traitement préliminaire juste après le débarquement, en vert dans les
conserveries).
2.5.3 Rendements de la transformation du sprat
Les pertes en matière dues à l’étêtage pour le sprat s'élèvent à 20-26%. Le taux de conversion pour le
sprat étêté en sprat entier est de 1,28. De plus, au moins 10 % du poids est perdu dans des conditions
optimales, lors de la congélation et de la décongélation. Le taux de conversion pour le sprat décongelé
en sprat entier est ainsi de 1,42.
Pendant la cuisson à la vapeur, avant la mise en conserve, les pertes de poids s'élèvent à 14-20 %. De
toute façon, la plupart des producteurs déclarent sur l'étiquette "poids de la chair de poisson avant
cuisson à la vapeur".
Lors du fumage à chaud du sprat, alors utilisé pour la mise en conserve, les pertes de poids s'élèvent
à 20% minimum. Dans le fumage traditionnel à moins de 60°C, qui est lié au règlement 853/200413 -
les pertes de poids atteignent 30-35%. Le taux de conversion pour le sprat étêté fumé en sprat entier
est de 1,78.
13
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:en:PDF
16
Selon l'exemple polonais (usines polonaises étudiées), la teneur moyenne en poisson (sprat étêté) des
produits s'élève en général à :
• 60-70% en cas de sprat dans l'huile,
• 50-55% en cas de sprat à la sauce tomate.
Unité Sprat dans Sprat à la Sprat fumé

l'huile tomate dans l'huile
Teneur en
pourcentage 60% 55% 60%
poisson (%)
Sprat étêté
pour 1 kg de produit - - 600 g
fumé utilisé
Sprat cru
éviscéré pour 1 kg de produit 600 g 550 g 750 g
utilisé
Sprat
entier pour 1 kg de produit 852 g 781 g 1068 g
utilisé
Source : Enquête d'EUMOFA auprès des producteurs polonais de conserve de sprat.
17
3 Le marché polonais
3.1 Structure du marché polonais
3.1.1 Production polonaise
En 2017, la flotte polonaise a capturé 69.971 tonnes de sprat. Il s'agit d'une augmentation de 17%
par rapport aux captures de 2016 et de 16% par rapport à 2008. Les captures globales de sprat ont
connu des fluctuations importantes au cours de la dernière décennie, avec des pics en 2009 et 2013,
respectivement à 83.416 tonnes et 80.988 tonnes.
Figure 7 : Captures polonaises de sprat (en tonnes équivalent poids vif)
Source : EUROSTAT
En termes de premières ventes, les principaux ports polonais pour le sprat sont Hel et Kolobrzeg et,
dans une moindre mesure, Wladyslawowo et Ustka. En 2017, ces quatre ports représentaient la quasi-
totalité des débarquements de sprat en Pologne avec plus de 42.000 tonnes vendues.
Tableau 8 : Volumes de sprat vendus en première vente dans les principaux ports polonais
(en tonnes de poids net)
Port 2016 2017
Hel 22.771 20.429
Kolobrzeg 11.296 12.319
Wladyslawowo 2.279 5.261
Ustka 4.804 4.226
Autres 1.409 667
Source : EUMOFA
18
Les usines de transformation en Pologne ont produit 60.200 tonnes de conserves de poisson en 2016.
Il s'agit d'une augmentation de 14 % par rapport à 2015. La production de conserves de poisson est
concentrée dans 5 usines couvrant plus de 90% de la production polonaise de sprats en conserve. Le
reste (10%) de la production est réalisé par 5 autres usines au maximum. Plus de 95% de la production
est réalisée dans la région de Poméranie.
En 2017, la production de sprats en conserve en Pologne a atteint 16.160 tonnes de poids net, ce qui
représente une augmentation significative par rapport à 2016 (+13%) et même plus par rapport à
2009 (+44%). Dans l'intervalle, le prix moyen départ usine a connu de fortes fluctuations mais a plutôt
augmenté (+42%) de 2009 à 2017, pour s'établir à 3,73 EUR/kg en 201714.
Figure 8 : Production polonaise de sprats en conserve15 et prix moyen départ usine (tonnes
poids net et EUR/kg)
18.000 5,00
16.000 4,50
14.000 4,00
3,50
12.000
3,00
EUR/kg
10.000
tonnes
2,50
8.000
2,00
6.000
1,50
4.000 1,00
2.000 0,50
0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Volume (tonnes) Prix (EUR/kg)
Source : PRODCOM
3.1.2 Commerce polonais de sprat
Poisson entier frais et congelé

En 2017, les importations polonaises de sprats entiers ont atteint 2.984 tonnes en poids net (75%
frais, 25% congelés). Au cours des dernières années, les importations de sprats entiers ont connu des
fluctuations importantes pour tous les états de conservation. Les importations ont atteint des sommets
en 2011 et 2013, avec environ 5.000 tonnes. Puis elles ont fortement diminué en 2014 et ont fluctué
autour de 3.000-3.500 tonnes en 2015, 2016 et 2017. Tous états de conservation confondus, les
principales origines des importations en 2017 étaient la Lettonie (23%), l'Estonie (22%), puis le
Royaume-Uni (15%) et l'Irlande (12%).
14
PRODCOM.
15
Ces chiffres peuvent inclure des sardinelles en conserve.
19
Figure 9 : Évolution des importations en Pologne de sprat entier, par état de conservation
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Frais Congelé
Source : EUMOFA
En 2017, les exportations de sprats entiers ont atteint 19.208 tonnes (30% en frais, 70% en congelé).
Au cours des dernières années, les exportations de sprats entiers ont connu des fluctuations
importantes pour tous les états de conservation. Les exportations ont suivi une tendance à la baisse
de 2009 à 2014. Ensuite, les exportations de sprat ont rebondi en 2015 (pour atteindre près de 50.000
tonnes en poids net) et sont retombées au niveau de 2014 en 2016 et 2017 (en dessous de 20.000
tonnes). Tous états de conservation confondus, les principales destinations d'exportation en 2017
étaient le Danemark (63% du volume total des exportations) et, dans une moindre mesure, la Suède
(10%), la Serbie (9%) et la Croatie (6%).
Figure 10 : Evolution des exportations polonaises de sprat entier par état de conservation
(en tonnes poids net)
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Frais Congelé
Source : EUMOFA
20
Poisson en conserve
En 2017, les exportations polonaises de sprat et de sardinelle en conserve ont atteint 1.972 tonnes en
poids net, soit 36% de moins qu'en 2016, mais seulement 5 % de moins qu'en 2009. Les principales
destinations étaient les Etats-Unis (22%), l'Australie (20%), la Roumanie (19%) et la Hongrie (15%).
Par comparaison, les importations de sprats et de sardinelles en conserve ont été plus faibles, avec
508 tonnes en poids net importées en 2017, principalement de Lettonie (97%).
Figure 11 : Évolution des importations et des exportations de sprats et de sardinelles en

conserve en Pologne (en tonnes de poids net)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Importations Exportations
Source : COMEXT
3.1.3 Consommation
Le marché du sprat en conserve est conservateur en termes de variété de produits, qui reste
relativement faible, et de cycle de vie des produits, qui est relativement long. Selon les transformateurs
de poisson, 80 % du marché est couvert par des produits " traditionnels ", que les consommateurs
connaissaient déjà il y a 20 ou 30 ans :
• Sprat dans l'huile (parfois dans l'huile aromatisée),
• Sprat à la sauce tomate (parfois appelé "sprats populaires à la sauce tomate"),
• Le sprat fumé à l'huile (généralement appelé "Sprat d'hiver fumé populaire" - qui est le nom
utilisé ces 50 dernières années).
Un fait intéressant concernant le marché est la dénomination de certains sprats en conserve : c'est
probablement l'un des très rares cas d'aliments de l'époque communiste (avant 1989) qui avait un
nom en anglais (« Popular smoked Winter Sprat »).
Le reste du marché est composé de :
21
• Sprats vendus comme "sardines" à l'huile ou à la tomate (même produit que les sprats en
conserve avec juste une autre dénomination commerciale - ce qui est conforme au règlement
de la Commission16) ;
• Sprats à l'huile "Caro" (produit traditionnel - sprats à l'huile avec carotte émincée et petits pois);
• Quelques produits "innovants" avec une faible part de marché, comme par exemple les sprats
à l'huile au basilic, les sprats à l'huile épicée, etc.
Le marché, jusqu'à la fin des années 1990, était dominé par les boîtes de conserve en acier. De 1990
à 2000, le marché a évolué pour devenir un marché dominé par les boîtes en aluminium. Le marché
est dominé par un seul fournisseur de boîtes de conserve (production nationale).
Les matières premières utilisées pour la production de sprat en conserve en Pologne proviennent à près
de 100% des débarquements de sprat de la Baltique dans les ports polonais. En raison de leur teneur
élevée en matière grasse, seuls les sprats pêchés de janvier à mars (mi-avril) sont adaptés à la mise
en conserve et constituent une garantie de qualité organoleptique élevée, qui reflète d'ailleurs le nom
traditionnel du produit - "sprats d'hiver". Par ailleurs, la production de sprats en conserve est presque
continue toute l'année, alors les conserveurs utilisent des matières premières congelées ainsi que des
sprats pêchés en dehors de la saison hivernale, ce qui entraîne une baisse de la qualité.
En 2017, la consommation de poisson en Pologne s'élevait à 12,4 kg par habitant, soit environ la moitié
de la consommation moyenne de l'UE. Le sprat était le 5ème produit de poisson le plus consommé avec
une consommation annuelle par habitant estimée à 0,7 kg (6% du total)17.
En Pologne, les boîtes de conserve les plus populaires utilisées pour la mise en conserve du sprat sont:
• Hansa 170 g - la taille la plus populaire ;
• Dingley 1/4 Club de 110 à 125 g - utilisé principalement pour les sprats commercialisés sous
l’appellation de "sardines" et de sprats d'hiver dans l'huile,
• Boîte ronde de 300 g - utilisée surtout pour les produits d’entrée de gammes de sprats dans la
sauce tomate ou l'huile.
Le format de la boîte de 300 g est de moins en moins populaire, car les consommateurs préfèrent
généralement des emballages plus petits. Cela peut s'expliquer par le nombre croissant de ménages
composés d'une ou de deux personnes, ainsi que par la grande variété de produits de petit déjeuner et
de souper disponibles, qui modifie les préférences et les habitudes de consommation.
D'après les entretiens avec les parties prenantes et les données disponibles provenant d'enquêtes
auprès des consommateurs18, le sprat était autrefois populaire en Pologne, mais il n'est plus considéré
comme une espèce préférentielle par les jeunes consommateurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles
certaines quantités de sprats sont vendues comme "sardines", qui ont probablement une meilleure
image, ce qui est autorisé par le règlement 1181/2003 sur les normes de commercialisation (produits
de type « sardines »). Le sprat est reconnu parmi les jeunes consommateurs polonais comme un produit
bon marché, ce qui limite la possibilité de vendre des produits à des prix plus élevés. Une des raisons
de la faible valorisation du sprat peut être le débat public sur la pêche industrielle du sprat (l'utilisation
du sprat à des fins non alimentaires ne crée pas une image positive). Il y a par ailleurs une part de
marché pour les produits de sprats chers et exclusifs - le sprat letton importé a un prix (au-dessus de
2,00 EUR par boîte) même deux fois plus élevé que les sprats transformés par l'industrie polonaise.
16
(CE) no 1345/2008 du 23 décembre 2008 modifiant le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil établissant des
normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales
pour les conserves de sardines et de produits du type sardines).
17
ttps://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=2017%20Fish%20and%2
0Seafood%20Market%20in%20Poland_Warsaw_Poland_2-21-2018.pdf
18
En particulier l'enquête quantitative en ligne auprès des consommateurs - CAWI, menée pour l'Institut national
de recherche sur les pêches maritimes, dans le cadre du projet Innovative processing to preserve positive health
effects in pelagic fish products, octobre 2016.
22
3.2 Prix du sprat tout au long de la chaîne

d'approvisionnement
3.2.1 Prix en première vente
Le prix du sprat dépend de la saison, de la qualité et de la destination (consommation humaine ou

usage industriel). Les pêches ciblant le sprat ont une activité très saisonnière. En 2018, les premières
ventes déclarées dans les ports polonais ont atteint plus de 39.000 tonnes de sprat, dont 90% au cours
des cinq premiers mois de l'année.
Figure 12 : Volumes mensuels de première vente de sprats dans les ports polonais (en
tonnes)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2016 2017 2018
Source : EUMOFA
Les prix des sprats débarqués dans les ports polonais en 2017 s'élevaient en moyenne à 0,80 PLN
(0,19 EUR) par kg. Ce prix était de 12% inférieur à celui de 2016. Il est à noter qu'après une période de
stagnation des prix à long terme (environ 0,60 PLN/kg), les prix du sprat ont augmenté en 2015-2016.
23
Figure 13 : Volumes mensuels des premières ventes de sprat et prix en première vente
dans les ports polonais entre 2016 et 2018 (en 1000 tonnes poids net et en EUR/kg)
14 0,25
1000 tonnes
12
0,20
10
0,15
EUR/kg
8
6 0,10
4
0,05
2
0 0,00
Volume (1000 tonnes) Prix (EUR/kg)
Source : EUMOFA
Comme nous l'avons déjà mentionné, les sprats de la meilleure qualité sont pêchés en hiver (janvier-
mars). Les prix les plus élevés sont observés à Kołobrzeg, qui peut être identifié comme un port de
qualité (taille du poisson) et une destination du poisson à des fins de consommation humaine. Les prix
à Hel sont nettement inférieurs. Au cours des mois de janvier-février 2017 à Władysławowo et
Kołobrzeg, les prix payés ont varié entre 1,00 et 1,08 PLN (0,23-0,25 EUR) par kg, tandis qu'ils ont été
en moyenne de 0,82 PLN/kg (0,19 EUR) à Hel. En janvier-février 2018, les prix sont tombés à 0,95 PLN
à Kołobrzeg, 0,71 PLN à Władysławowo et 0,68 PLN à Hel.
Figure 14 : Prix moyen mensuel en première vente du sprat dans les ports polonais (en
EUR/kg)
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
2016 2017 2018
Source : EUMOFA
Les prix du sprat destiné à la mise en conserve sont en général environ 30% plus élevés que les prix
moyens au débarquement. Selon les parties prenantes interrogées, les prix du sprat destiné à la mise
en conserve se sont élevés en moyenne à 0,90-1,00 PLN par kg (0,21-0,23 EUR) en 2018. Les
24
statistiques portuaires ne sont disponibles que pour le total des débarquements dans chaque port, sans
distinction selon que le sprat est destiné à un usage industriel (non alimentaire) (le moins cher), à la
production de poisson en conserve (le plus cher) ou à la production de poisson fumé (le plus cher).
Selon les entretiens, le prix du sprat étêté en 2017/2018 s'élève à 2,60-2,90 PLN par kg (0,61-0,68
EUR/kg). Le prix du sprat étêté congelé s'élève à 2,70-3,10 PLN par kg (0,63-0,73 EUR/kg). La grande
différence par rapport au prix en première vente est due à la qualité supérieure du sprat utilisé pour la
mise en conserve et au coût/rendement du processus d'étêtage.
3.2.2 Prix départ usine
En 2017, la production polonaise de sprats et de sardinelles en conserve a atteint un prix moyen départ
usine de 3,73 EUR/kg en 2017. Ce prix a connu une tendance à la hausse importante au cours de la
dernière décennie.19
Tableau 8 : Prix départ usine moyens pour les conserves de sardine, de sprat et de
sardinelle en Pologne (en EUR/kg)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prix 2,63 3,92 3,99 4,51 3,59 3,80 4,66 3,74 3,73
(EUR/kg)
Source : PRODCOM20
Selon des sources nationales, en 2016,21 le prix moyen était de 14,07 PLN (3,23 EUR) par kg de produit.
Avec la taille moyenne estimée de la boîte (200 g), le prix unitaire était de 2,81 PLN (0,64 EUR) par
boîte.
Un an auparavant, en 2015, le prix moyen par kg était de 12,58 PLN (3,01 EUR) et le prix unitaire -
2,52 PLN (0,61 EUR) par boîte.
3.2.3 Prix de détail
Il n'existe pas de données publiques sur les prix du sprat en conserve au stade du commerce de détail.
Le produit similaire suivi par le Bureau Principal de la Statistique est "sardines en conserve dans l'huile,
160 g". Il n'y a pas suffisamment d'information pour déterminer s'il s'agit de sardine importée ou de
sprat domestique. Les données pour ce produit indiquent un prix stable en 2014-2016 (augmentation
du prix d'environ 1% par an) et une augmentation significative du prix en 2017 (près de +5%). En
février 2018, le prix de détail de ce produit était de 30,38 PLN/kg (7,27 EUR), ce qui correspond au prix
unitaire de 4,86 PLN (1,16 EUR) par boîte.
L'étude de marché réalisée pour le présent rapport a montré que le prix des conserves en rayon dépend
du type d'ingrédient ajouté (huile ou sauce tomate, ce qui entraîne également des teneurs en poisson
différentes), de la marque du producteur et, dans une moindre mesure, est corrélé à la taille de la boîte.
19
PRODCOM.
20
Ces prix départ usine sont des estimations basées sur les données de PRODCOM et peuvent inclure les produits
de sardinelle en conserve.
21
Entretiens avec des intervenants de l'industrie des conserves.
25
Tableau 7 : Prix des sprats en conserve (juin 2018) dans une des principales chaînes
d'hypermarchés polonaises
Poids du produit en
0,110 0,125 0,170 0,170 0,175 0,300 0,175
kg
sprat à
la 2,78 2,99 3,19
tomate
Prix en
EUR/kg
sprat
dans 3,98 3,79 3,88 3,98
l'huile
Source : Enquête d'EUMOFA sur place.

Aucune série chronologique des prix de détail du sprat en conserve n'était disponible.
3.3 Transmission du prix du sprat en conserve sur le marché

polonais
• Coûts de la main-d'œuvre
Tous les intervenants interrogés ont déclaré que le coût de la main-d'œuvre est le principal facteur
expliquant l'augmentation du coût et du prix de vente dans la production de sprats en conserve. Tous
les producteurs de poisson en conserve ont des problèmes pour trouver de la main-d'œuvre et dans la
plupart des usines, de plus en plus de travailleurs étrangers sont employés comme dans d'autres
secteurs. La croissance des salaires dans le secteur de la transformation du poisson en conserve a été
supérieure à la croissance moyenne des salaires en Pologne, surtout en 2017-2018.
Une analyse complète des bilans financiers de cinq producteurs polonais de conserves de poisson pour
les années 2013-2016 (uniquement les sociétés dont la production est composée à 100% de conserves
de poisson) a montré que la part du coût de la main-d'œuvre dans le revenu total de la vente de
conserves de poisson se situait entre 10% et 13% dans trois sociétés, entre 15% et 17% dans une
société, et entre 20-22% dans une autre (la plus petite).
Les intervenants interrogés ont mentionné par ailleurs qu'en raison de l'augmentation de l'efficacité,
même lorsqu'il y avait une croissance des salaires, la part du coût de la main-d'œuvre dans le coût
total a diminué au cours des années 2013-2016.
Au cours de la dernière année analysée - 2016 - la part du coût de la main-d'œuvre dans le coût total
s'est élevée à 10-15%. La part la plus élevée du coût de la main-d'œuvre a été enregistrée dans une
entreprise ayant une part importante de la production de sprats. Par conséquent, nous pourrions
estimer que pour la production de sprats en conserve, la part des coûts de main-d'œuvre s'élève à 18%
(cela est dû à la fois à l'intensité de la main-d'œuvre et au coût inférieur des matières premières).
Un travailleur produit en moyenne 1.800 kg de poisson en conserve par mois. Avec un coût salarial
moyen de 4.000 PLN [950 EUR], cela représente 2,33 PLN [0,55 EUR] par kg ou 0,46 PLN [0,11 EUR]
par boîte.
• Coûts d'amortissement
La part moyenne de l'amortissement dans le coût total de la boîte s'élève à 3% dans toutes les usines
analysées.
26
• Frais de matériel - emballage

Il n'existe pas de données publiques sur le prix des boîtes de conserve. D'après les entretiens, la boîte
la moins chère de 170 g coûte 0,75-0,80 PLN [0,18-0,19 EUR]. Pour une lithographie complète, le prix
de la boîte est plus élevé : 1,00 PLN [0,24 EUR].
Le choix entre la lithographie complète, la lithographie partielle ou la simple boîte sans lithographie
dépend de la taille de la production. Avec une plus petite quantité de boîtes dans une ligne, le
transformateur choisit généralement une étiquette d'impression, alors que pour la production à grande
échelle, la lithographie complète est plus pratique (moins d'opérations manuelles et automatiques). En
considérant que le coût de l'emballage est le coût de la boîte et le coût de l'étiquette, nous estimons
que le coût moyen de la boîte pour un sprat de 170 g s'élève à 1,00 PLN [0,24 EUR].
Pour 1 kg de sprats en conserve, avec un emballage de 170 g, il faut 5,88 boîtes. Ainsi, pour 1 kg de
produit, le coût peut s'élever à 5,88 PLN [1,39 EUR].
• Coûts des matériaux - pétrole
Pour la mise en conserve, on utilise principalement de l'huile de colza. La teneur en huile dans le produit
s'élève généralement à 40%. Cela signifie que pour 1 kg de sprat en conserve, on utilise 0,4 kg d'huile.
Après le prix élevé de l’huile en 2016, en 2017-2018 le prix de l’huile a diminué de façon significative.
Selon les parties prenantes interrogées, le prix de gros moyen s'élève à 4,60 PLN [1,09 EUR] par litre.
• Frais de matériel - poisson
Comme expliqué dans les sections précédentes, la plupart des conserveurs de sprat utilisent des sprats
étêtés frais ou congelés comme principale matière première. Pour notre calcul nous utiliserons un prix
de 3,10 PLN /kg (0,73 EUR/kg) (sprat étêté congelée, en tenant compte des pertes lors de la
décongélation, du nettoyage etc.)
• Structure des prix dans le process de mise en conserve
Les coûts de base par kg sont :
• Huile (2,16 PLN) [0,51 EUR]
• Sprat (1,86 PLN) [0,24 EUR]
• Boîte (5,88 PLN) [1,39 EUR]
• Coûts de la main-d'œuvre (2,96 PLN) [0,36 EUR]
• Amortissement (0,49 PLN) [0,12 EUR]
• Autres coûts (énergie, logistique, services externes, taxes locales, coûts financiers) - 2,54 PLN
[0,60 EUR].
En outre, pour l'industrie des conserves de poisson (sur la base des bilans financiers de cinq entreprises),
la marge brute moyenne s'élevait à 3% en 2016 (soit une diminution importante par rapport aux
années précédentes, où elle s'élevait à 5-6%).
• Marge dans le commerce de détail
Dans le commerce traditionnel (grossiste + magasin d'alimentation générale), la marge moyenne
s'élève à 30%.
Dans les chaînes de distribution (supermarchés, hypermarchés), la marge moyenne pourrait être encore
plus élevée, jusqu'à 35% - selon les entretiens avec les parties prenantes. Les contrats sont conclus
pour 6 mois ou 12 mois en général. Les spécifications des produits pour les livraisons aux chaînes de
supermarchés génèrent des coûts supplémentaires ; cependant, les économies d'échelle se traduisent
par une baisse du coût des boîtes de lithographie, de la logistique, etc. Il ne fait aucun doute que le prix
de vente départ usine aux supermarchés est inférieur à celui du commerce traditionnel, mais les
accords avec les supermarchés sont strictement confidentiels.
27
Transmission des prix
Alors que le prix du sprat de bonne qualité pour la mise en conserve s'élève à 1 PLN [0,24 EUR] par kg
(avant l'étêtage), le prix de détail du sprat en conserve s'élève à 20 PLN [4,65 EUR] par kg. Ainsi, nous
voyons clairement que le prix de première vente du sprat a une influence minime sur le prix final du
produit (4%).
Nous pouvons diviser la chaîne de valeur du sprat en conserve en 3 étapes :
• Transformation primaire, où le prix atteint 0,52 EUR/kg de sprat étêté congelé ;
• Production de conserves de poisson, où le prix atteint 3,33 EUR/kg de produit comme prix
départ usine ;
• Le commerce de détail, où une marge de 30% est ajoutée, et le prix final atteint 4,67 EUR/kg.
Tableau 8 : Coûts et marges du sprat en conserve dans l'huile vendu dans la grande
distribution en Pologne
Prix en première vente 0,24
Perte de matière première 0,07

Coûts et marge de la première 0,21
transformation
Coût de la boîte 1,39
Coût du travail 0,36
Coût de l'amortissement 0,12
Coût de l’huile 0,44
Autres coûts 0,51
Marge du transformateur 0,10
Coûts et marge du distributeur 1,07
TVA 0,17
Prix au détail 4,67
Source : Élaboration d’EUMOFA
28
Figure 15 : Transmission des prix pour le sprat en conserve dans l'huile vendu dans la
grande distribution en Pologne (en EUR/kg)
Source : Élaboration d’EUMOFA
29
4 Le marché letton
En raison des caractéristiques gustatives spécifiques, qui sont dues à la méthode de fumage
traditionnelle utilisant le bois d'aulne dans le processus de fumage, les sprats en conserve lettons
bénéficient d'une grande réputation au niveau régional depuis plus d'un siècle. Depuis les années 1950
en Lettonie, la transformation et la mise en conserve d'autres poissons de la mer Baltique se sont
rapidement développées parallèlement à la production de sprats : Hareng, éperlan et cabillaud de la
Baltique ; ainsi que d’autres poissons marins: hareng, athérine, sardine, pilchard et maquereau.
4.1 Structure du marché letton
4.1.1 Production lettone
La flotte lettone a capturé 35.744 tonnes de sprat en 2017. Il s'agit d'une augmentation de 27% par
rapport aux captures de 2016, mais d'une diminution de 38% par rapport à 2008. Dans l'ensemble, les
captures de sprat ont suivi une tendance à la baisse en Lettonie au cours de la dernière décennie.
Figure 16 : Captures lettones de sprat (en tonnes en équivalent poids vif)
Source : EUROSTAT
En termes de débarquements, les principaux ports lettons pour le sprat sont Ventspils et Liepaja. En
2017, les deux ports ont représenté la quasi-totalité des débarquements de sprat en Lettonie avec
respectivement 20.225 tonnes de poids net et 10.326 tonnes de poids net débarqués.
30
Tableau 9 : Volumes de sprat en première vente dans les principaux ports lettons (en
tonnes de poids net)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventspils 9.075 20.176 18.388 17.952 16.147 20.225
Liepaja 4.270 12.252 10.778 10.618 8.797 10.326
Roja 535 933 474 816 758 989
Pavilosta - - - - - -
Skulte 14 126 55 81 528 655
Autres 48 133 350 159 250 253
Source : EUMOFA
En 2017, la production de sprats en conserve en Lettonie a atteint 16.504 tonnes, ce qui représente
une légère augmentation par rapport à 2016 (+1%), mais une baisse significative (-69%) par rapport
à 2013, année où la production de sprats et de sardinelles en conserve avait atteint un pic en Lettonie
au cours de la dernière décennie, avec un total de 52.552 tonnes. Dans l'intervalle, le prix moyen départ
usine a suivi une tendance à la hausse (+35%) de 2009 à 2017, pour s'établir à 2,35 EUR/kg en 201722.
Figure 17 : Production lettone de sprats en conserve et prix moyen départ usine23
60000 2,5
Prix Départ Usine (EUR/kg)

50000 2
40000
Volume (tonnes)
1,5
30000
1
20000
10000 0,5
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Volume (tonnes) Prix (EUR/kg)
Source : PRODCOM
4.1.2 Commerce extérieur de sprat en Lettonie
Poisson entier frais et congelé

En 2017, les importations de sprats entiers ont atteint 5.077 tonnes (53% en frais, 47% en congelé).
Au cours des dernières années, les importations de sprats entiers ont connu des fluctuations
importantes pour tous les états de conservation. Les importations ont atteint un pic entre 2012 et
2014, lorsqu'elles ont dépassé les 10.000 tonnes. Elles ont ensuite fortement diminué en 2015 et ont
22
PRODCOM.
23
Ces chiffres peuvent inclure une part mineure de sardinelles en conserve.
31
fluctué autour de 5.000-6.000 tonnes en 2016 et 2017. Cela doit être mis en relation avec l'évolution
de la production de sprats en conserve en Lettonie. Tous états de conservation confondus, les
principales origines des importations en 2017 étaient l'Estonie (52%), la Pologne (38%) et la Lituanie
(10%).
Figure 18 : Évolution des importations lettones de sprats entiers par état de conservation
(en tonnes de poids net)24
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Frais Congelé
Source : EUMOFA
En 2017, les exportations de sprats entiers ont atteint 27.838 tonnes (29% en frais, 71% en congelé).
Au cours des dernières années, les exportations de sprats entiers ont connu des fluctuations
importantes pour tous les états de conservation. Les exportations ont fortement diminué de 2009 à
2012 et ont atteint un minimum en 2014 (16.000 tonnes exportées, principalement du poisson
congelé). Les exportations de sprat ont ensuite rebondi en 2015 et ont continué à augmenter jusqu'en
2017. Tous états de préservation confondus, les principales destinations des exportation en 2017
étaient le Danemark (34%) et la Lituanie (21%), et dans une moindre mesure la Pologne (9%) et
l'Estonie (8%).
24
réfrigéré ; 03035390 : Brislings ou sprats (Sprattus sprattus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances, congelés.
32
Figure 19 : Évolution des exportations lettones de sprats entiers par état de conservation
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Frais Congelé
Source : EUMOFA
Poisson en conserve
En 2017, les exportations lettones de sprat et de sardinelle en conserve ont atteint 13.438 tonnes,
avec une augmentation de 7% par rapport à 2016 mais toujours une diminution de 72% par rapport
au pic atteint en 2013 (47.409 tonnes exportées). Ceci est à mettre en relation avec la diminution de
la production de sprats en conserve car l'industrie est très orientée vers l'exportation. Par comparaison,
les importations de sprats et de sardinelles en conserve sont très faibles, se situant en moyenne entre
300 et 1.000 tonnes par an.
Figure 20 : Évolution des importations et des exportations de sprats et de sardinelles en

conserve en Lettonie (en tonnes de poids net)
Source : COMEXT
33
Pour les exportations de sprat en conserve, les principaux partenaires lettons en 2017 étaient l'Ukraine
(26% du volume des exportations), l'Allemagne (10%) et la Lituanie (10%). Les autres principaux
partenaires étaient la Moldavie (8%) et l'Ouzbékistan (6%). Les exportations lettones ont augmenté de
2010 à 2014, le principal partenaire commercial étant la Fédération de Russie. En 2016 par rapport à
2015, les exportations totales, et vers la Russie en particulier, ont connu une baisse importante
(respectivement -45% et -62%). En 2017, les exportations vers la Russie ont été proches de zéro (6
tonnes). La raison principale de cette tendance est la mise en œuvre de l’embargo russe.
Figure 21 : Évolution des exportations lettones de sprats et de sardinelles en conserve par

les principaux partenaires (en tonnes de poids net)
Source: COMEXT
4.1.3 Consommation
En 2015, la consommation totale de poisson en Lettonie s'élevait à 11,3 kg par habitant, soit environ
la moitié de la consommation moyenne de l'UE. Le poisson en conserve représentait 24% de la
consommation totale25. Le secteur des conserves est fortement orienté vers l'exportation, mais une
part mineure de la production est consommée sur le marché intérieur. Les principaux produits pour le
sprat en conserve sont :
• Sprat (également commercialisé sous le nom de « brisling sardine ») dans de l'huile végétale
(ou de l'huile d'olive) ;
• Sprat dans la sauce tomate ;
• Le sprat fumé à l'huile, considéré comme un produit d’épicerie fine.
25
Fish and Seafood Market in Latvia, rapport de l'USDA, 2017, basé sur l'Office statistique letton.
34
4.2 Prix le long de la chaîne d'approvisionnement en Lettonie
4.2.1 Prix en première vente
Selon les données de premières ventes d'EUMOFA, les prix en première vente du sprat en Lettonie ont
connu des variations importantes d'une année sur l'autre, en fonction notamment du volume de
l’approvisionnement lié aux TAC et quotas annuels. En 2017, les prix moyens en première vente dans
les principaux ports lettons ont atteint 0,18 EUR/kg.
Tableau 10 : Prix en première vente du sprat dans les principaux ports de pêche entre
2012 et 2018 (en EUR/kg)
Port 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
LV - Liepaja 0,29 0,29 0,28 0,22 0,22 0,18 0,20
LV - Riga 0,16 0,20 0,24 0,21 0,24 0,19 0,19
LV - Roja 0,10 0,11 0,27 0,28 0,24 0,19 0,21
LV - Skulte 0,22 0,21 0,24 0,19 0,17 0,17 0,16
LV - Ventspils 0,23 0,27 0,27 0,22 0,19 0,18 0,16
Moyenne
0,20 0,23 0,27 0,23 0,21 0,18 0,18
nationale
Source : EUMOFA
4.2.2 Prix départ usine
En 2017, la production lettone de sprats et de sardinelles en conserve a atteint un prix moyen départ
usine de 2,35 EUR/kg. Ce prix a connu une tendance à la hausse importante au cours de la dernière
décennie.26
Tableau 11 : Prix départ usine moyens pour les conserves de sprat en Lettonie (en EUR/kg)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prix
1,74 1,65 1,79 1,95 1,94 1,88 1,92 2,09 2,35
(EUR/kg)
Source : PRODCOM27
26
PRODCOM.
27
Les prix départ usine sont basés sur les données de PRODCOM et peuvent inclure les produits de sardinelle en
conserve.
35
4.2.3 Prix à l'importation et à l'exportation
Selon les données COMEXT, les prix à l'importation et à l'exportation des conserves de sardinelles et de
sprats sont inférieurs aux estimations moyennes des prix départ usine fournies par PRODCOM. En 2017,
les prix à l'importation ont atteint 1,81 EUR/kg et les prix à l'exportation 1,67 EUR/kg, tandis que les
prix départ usine ont atteint 2,35 EUR/kg. La raison peut en être la différence d'espèces et de qualité
utilisées pour les produits commercialisés par rapport à ceux qui sont produits pour approvisionner le
marché intérieur.
Tableau 12 : Prix moyens à l'importation et à l'exportation des conserves de sprats et de
sardinelles en Lettonie (en EUR/kg)
200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8
Prix à
1,26 1,21 1,12 1,16 1,16 1,12 1,04 1,27 1,72 1,81
l'exportation
Prix des
1,57 0,70 1,39 1,52 1,27 1,51 1,53 1,21 1,21 1,67
importations
Source : COMEXT28
4.2.4 Prix au détail
Ces prix de détail sont extraits des sites web du principal détaillant letton de grande distribution. Le
produit principal est la boîte de 240 g de sprat en conserve dans l'huile. Selon la marque et la taille du
poisson, les prix de détail varient entre 4,17 EUR/kg et 5,38 EUR/kg pour les produits standard.
Tableau 13 : Prix de détail des produits standard de sprat en conserve en Lettonie
Produit Marque Taille Prix EUR par unité Prix EUR/kg
Sprat dans l'huile non

240 g 1,09 4,54
spécifié
Sprat dans l'huile Kaija 240 g 1,29 5,38
Grand sprat dans l'huile non

240 g 1,19 4,96
spécifié
Sprat dans l'huile Océan 160 g 0,75 4,69
Sprat dans l'huile Océan 240 g 1,00 4,17
Source : www.barbora.lv (consulté en mars 2019).
28
Il n'existe pas de code NC-8 spécifique pour les sprats préparés et en conserve. Le code correspondant est
16041390 : Sardinelles, brislings ou sprats, entiers ou en morceaux, mais non hachés, préparés ou en conserve.
36
4.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement

Étant donné la difficulté d'obtenir des informations des opérateurs lettons, notre analyse est basée sur
les données d'EUROSTAT, d'EUMOFA, de la DCF et de PRODCOM ainsi que sur des entretiens avec des
conserveurs en Pologne et d'autres sources nationales lettones telles que l'Union lettone de l'industrie
de transformation du poisson.
Les coûts et la marge sont détaillés ci-dessous :
• Perte de matière première : le taux de conversion du sprat étêté en sprat entier est estimé
à 1,30.
• Coûts et marge de première transformation: estimations basées sur d'autres coûts et prix.
• Coût de la boîte et de l'huile : comme les boîtes et l'huile sont définies par des produits
standards internationaux, nous avons utilisé le coût fourni par les transformateurs polonais
(environ 1,35 EUR/kg pour la boîte et 0,44 EUR/kg pour l'huile).
• Coûts de la main-d'œuvre : selon l'ensemble de données DCF, la part moyenne des coûts de
la main-d'œuvre dans le chiffre d'affaires de l'industrie lettone de transformation du poisson
de l'UE est de 17 % (appliquée au prix départ usine).29
• Coûts d'amortissement : nous avons utilisé la part moyenne de l'amortissement dans le coût
total de la boîte de 3 % déclarée par les transformateurs polonais.
• Coûts de détail et marge : entre 20 et 30 %.
• TVA : 21%.
Dans l'ensemble, il apparaît que la part du coût de la matière première (poisson entier) est mineure
(4% du prix à la consommation) par rapport aux autres coûts. L'emballage représente le coût le plus
important (26%).
29
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2108729
37
Tableau 14 : Coûts et marge pour le sprat en conserve vendu au détail en Lettonie
(EUR/kg)
Prix à la criée 0,18
Perte de matière première 0,05
Coûts et marge de la première 0,21

transformation
Coût de la boîte 1,35
Coût du travail 0,53
Coût de l'amortissement 0,10
Coût de l’huile 0,44
Autres coûts 0,40
Marge du transformateur 0,10
Coûts et marge du distributeur 1,07
TVA 0,71
Prix au détail 5,13
Source : Élaboration de l'OMFA-UE
38
Figure 22 : Transmssion des prix de la conserve de sprat à l'huile vendue dans la grande
distribution en Lettonie (en EUR/kg)
Source : Élaboration d'EUMOFA sur la base des données d'EUROSTAT, EUMOFA, DCF et PRODCOM ainsi
que des entretiens avec des transformateurs de poisson en Pologne et d'autres sources nationales
lettones.
39
5 Annexe : Sources et contacts

• Entretiens avec des transformateurs de poisson en Pologne
• Union de l'industrie de transformation du poisson de Lettonie
• Sites Internet des grands distributeurs
• Statistiques et données d'EUROSTAT, PRODCOM, EUMOFA, FAO, DCF.
40
KL-03-20-024-FR-N
www.eumofa.eu
ISBN : 978-92-76-15107-4
doi: 10.2771/890909

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ÉTUDE DE CAS LE SPRAT EN CONSERVE

STRUCTURE DES PRIX DANS LA

ZOOM SUR LA POLOGNE ET LA LETTONIE

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE COMMENTAIRES :

0.1 Champ de l'étude de cas

Les éléments clés des analyses concernent :

Espèces -Produits Principaux États membres (focus)

Sprat sauvage en conserve (Sprattus sprattus) Pologne et Lettonie

0.2 Contenu du document

1.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

1.2 Production mondiale de sprat

1.2.1 Evolution des captures de sprat européen

UE 28 Fédération de Russie Turquie Norvège Ukraine Îles Féroé Autres

1.2.2 Evolution des captures d'autres espèces de sprat

Iran Turkménistan Ukraine Fédération de Russie Azerbaïdjan

2 Structure du marché de l'UE

2.1 Production de sprat dans l'UE

2.1.1 Évolution des captures de sprat par les flottes de l'UE

Danemark Pologne Suède Lettonie

2.1.2 Évolution des débarquements de sprat dans l'UE

2.2 Marché du sprat dans l'UE par État membre

Danemark 129.480 55 231 1 286 23.071 451 3 23.525

Suède 58.386 50.772 38.100 266 89.138 9.622 2 1.363 10.987

Finlande 16.088 3.211 2.738 1.474 7.422 4.062 0 272 4.334

Source: Eurostat et COMEXT

2.3 Commerce intra-UE

2013 2014 2015 2016 2017

Frais Congelé Préparations/Conserves

2.4 Commerce extra-UE

2013 2014 2015 2016 2017

Frais Congelé Préparations/Conserves

2.5 Sprat en conserve

2.5.1 Production de sprats en conserve dans l'UE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

France 9.171 - - 12.165 8.206 8.305 8.368 9.472 9.277

2.5.2 Process de fabrication de la conserve de sprat

2.5.3 Rendements de la transformation du sprat

Unité Sprat dans Sprat à la Sprat fumé

Source : Enquête d'EUMOFA auprès des producteurs polonais de conserve de sprat.

3.1 Structure du marché polonais

3.1.1 Production polonaise

Port 2016 2017

Hel 22.771 20.429

Kolobrzeg 11.296 12.319

Wladyslawowo 2.279 5.261

Ustka 4.804 4.226

Autres 1.409 667

Volume (tonnes) Prix (EUR/kg)

3.1.2 Commerce polonais de sprat

Poisson entier frais et congelé

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figure 11 : Évolution des importations et des exportations de sprats et de sardinelles en

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.2 Prix du sprat tout au long de la chaîne

3.2.1 Prix en première vente

Le prix du sprat dépend de la saison, de la qualité et de la destination (consommation humaine ou

2016 2017 2018

Volume (1000 tonnes) Prix (EUR/kg)