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    Fundraising Modele Analyse Projet

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    GREEN AXXE

    CONSULTING

    INSTRUMENTS DE MESURE D’UN PROJET :


    INFORMATIONS NECÉSSAIRES & FORMAT DE RÉALISATION D’UNE REVUE STRATÉGIQUE ET FINANCIÈRE PRÉALABLE À UNE LEVÉE DE FONDS

    Ce document propose un modèle d’analyse à travers l’acquisition, le traitement et la notation d’informations délivrées par une entreprise dans le cadre d’un
    projet de levées de fonds.
    Chaque information est issue de la documentation délivrée par l’entreprise, de différentes recherches externes en source ouverte et, le cas échéant, d’une
    étude plus approfondie de la société dans le cadre d’un audit stratégique, basée sur des entretiens avec les dirigeants.
    L’ensemble doit refléter le potentiel de croissance et de rentabilité de la société étudiée. Ces indicateurs comparatifs aident à déterminer les risques et
    opportunités du dossier.

    Chaque élément fait l’objet de la notation suivante :

    •  (-1) si l’information est manquante, mal déterminée, peu réaliste, voire fantaisiste (risque fort)
    •  1 si l’information est conforme et rentre de façon satisfaisante dans le cadre global de la démarche (risque limité)
    •  2 si cette information est clairement un facteur clé de succès du projet au regard de son environnement et des marchés cibles (KSF).

    François G. Jarry, Green Axxe, juin 2020


    GREEN AXXE
    CONSULTING

    PRÉSENTATION GÉNÉRALE -1 1 2
    Présentation synthétique et globale (1 page ou qq minutes) :

    Historique (pertinence de la démarche, calendrier, « touch »)

    Concept, produit final

    Implantation, marchés visés

    Valeur ajoutée : méthodologie, processus industriel…

    Marché-cible (BtC, BtB, BtBC), profils clients & utilisateurs

    Innovation, rupture, adaptation à l’environnement/marché

    Stratégie de distribution et commercialisation

    Modèle économique

    Objectif de levée de fonds (cohérence)

    François G. Jarry, Green Axxe, juin 2020


    GREEN AXXE
    CONSULTING

    MARCHÉ & ECOSYSTÈME -1 1 2

    Présentation synthétique et globale (1 page ou qq minutes) :

    Secteur(s) /sous-secteur(s)

    Concurrence (profils concurrentiels)

    Implantation de base, zones géographiques cibles

    Profondeur détaillée du marché (acteurs établis, en projet…)

    François G. Jarry, Green Axxe, juin 2020


    GREEN AXXE
    CONSULTING

    MANAGEMENT -1 1 2

    Présentation et informations thématiques :

    Portrait des dirigeants/fondateurs

    Implication financière : participation au capital de la société/apports,


    rémunérations

    Compétences clés (niveaux de maîtrise) :

    Gestion d’entreprise (expérience, prédispositions…)

    Commercial, marketing, développement

    Recrutement (capacité à s’entourer)

    Technologie

    Réseaux professionnel (carnet d’adresse)

    Répartition des rôles, complémentarité

    Capacité de conviction (qualité des actionnaires déjà présents),


    complémentarité avec actionnaires/associés

    Capacité de remise en question

    Adéquation équipe/projet

    François G. Jarry, Green Axxe, juin 2020


    GREEN AXXE
    CONSULTING

    PROJET (1) -1 1 2

    Présentation et informations thématiques :

    Descriptif cas d’usage

    Chiffres clés : nombre de clients, calendrier, chiffre d’affaires par client, par
    produit, par zone géographique, par période…

    État d’avancement (planification, technologique…)

    Caractère innovant

    Capacité à gérer et simplifier une complexité technique

    Rapidité d’exécution

    Capacité d’autofinancement

    Indicateur de traction (avantages disponibles où prêts à l’emploi dans le


    projet)

    Influence du projet (ou influence-cible) dans son marché ou écosystème.

    Cibles de Chiffre d’affaires, tarification, produits…

    François G. Jarry, Green Axxe, juin 2020


    GREEN AXXE
    CONSULTING

    PROJET (2) -1 1 2

    Présentation et informations thématiques :

    Structure de coûts (charges fixes, variabes, marges brutes)

    Avancement technique

    Distribution/acquisition clientèle

    Propriété intellectuelle, brevets,

    Visuels et liens (site internet, presse, réseaux sociaux, publicités)

    Vision et projets développement à long-terme

    François G. Jarry, Green Axxe, juin 2020


    GREEN AXXE
    CONSULTING

    MARCHÉ (1) -1 1 2

    Présentation et informations thématiques :

    Chiffres clés

    Tendances (maturité, M&A)

    Profondeur marché (tailles théoriques des marchés cibles)

    Valeurs maximales CA à moyen terme et long terme selon :

    Intensité concurrentielle

    Orientation stratégique

    Cibles et fourchettes de PDM

    Calcul CA Max

    François G. Jarry, Green Axxe, juin 2020


    GREEN AXXE
    CONSULTING

    MARCHÉ (2) -1 1 2

    Présentation et informations thématiques :

    Concurrence

    Limitation dépendance avec des tiers (fournisseurs, clientèle)

    Contraintes et barrières :

    Technologique

    Clientèle

    Réglementaires

    Financières

    François G. Jarry, Green Axxe, juin 2020


    GREEN AXXE
    CONSULTING

    PROJECTIONS FINANCIÈRES -1 1 2

    Présentation et informations thématiques :

    Recherches de fonds (montants recherchés, valo prémoney, utilisation


    prévisionnelle des fonds, perspectives de sorties investisseurs)

    Projections économiques : comptes de résultats simplifiés (CA, charges


    fixes, variables, EBE)

    Point mort de rentabilité

    Plan de financement simplifié : investissements, immobilisations/BFR &


    ressources privilégiées

    Prévisionnel 3 à 6 ans (format IFRS) – 1 page par année

    Plan de trésorerie prévisionnelle (6 à 12 mois)

    François G. Jarry, Green Axxe, juin 2020


    GREEN AXXE
    CONSULTING

    NOTATION FINALE Cumul notes

    Présentation générale

    Global écosystème

    Management

    Projet

    Marché

    Projection financière

    NOTE FINALE

    COMMENTAIRES :

    François G. Jarry, Green Axxe, juin 2020

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