W okolicach San Francisco giną młodzi ludzie podczas intymnych schadzek za miastem. Prowadzący śledztwo porucznik Jon Lucca dostaje listy, w których morderca opisuje swoje czyny, równocześnie szantażując policjanta. Niebawem Lucca ustala, że sprawcą jest niezrównoważony mężczyzna Lloyd Warren. Porucznik nie ma jednak dowodów świadczących o jego winie.