Czarownica ofiaruje dzieciom, którzy udali się na poszukiwania Błękitnego ptaka, czarodziejski diament, zdolny otworzyć duszę każdego ciała żywego lub nieżywego - zwierząt, drzew, sprzętów domowych. Własna dusza jest i w kromce chleba i w łyku mleka. W końcu podróży dzieci znajdują Błękitnego ptaka, który może przynieść im szczęście. Lecz oni wiedzą, że po sąsiedzku mieszka dziewczynka, która jest bardzo chora i uratować ją może tylko cud...