Taller de Software Contable - Ev

TAREA
Parámetros para el registro de compras y ventas
ASIGNATURA: TALLER DE SOFTWARE CONTABLE

UNIDAD IV: INGRESO DE DOCUMENTOS Y EMISIÓN DE INFORMES
Nombre del estudiante:
Asignatura:
Carrera:
Docente:
Fecha:
2
Semana 6
Instrucciones: Lea atentamente el caso planteado y siga los pasos descritos en el documento para completar su
tarea.
CASO DE ESTUDIO:
Empresa necesita registrar transacciones comerciales y para ello debes configurar los parámetros necesarios de
documentos, registros y el ingreso de datos de clientes y proveedores. Para comenzar debes trabajar
rigurosamente, paso a paso, según las indicaciones que presentan a continuación:
Utiliza como apoyo los videos:

• Registro de auxiliares.
• Creación y asignación de documentos.
• Parámetros de contabilización de documentos.
1. Descripción general actividad
Esta actividad tendra el propósito de que puedas trabajar con el ingreso de los auxiliares ya sea cliente,
proovedores u otros, evidenciado la caracteristas y atrubutos que serán asignados, además de ingresar y registrar
la documentacion contable que será utilizada para las compras, ventas y pagos.
Esta actividad constará de las siguientes etapas:
• Parametrización de auxiliares
• Parametrización de documentos y registros
3
PARAMETRIZACION DE AUXILIARES
A continuación, se presentan instrucciones sobre la parametrización de los auxiliares del Sistema ERP Softland
de acuerdo con ellas debes parametrizar estos auxiliares e ingresar la información solicitada. En el Módulo
Contabilidad y Presupuestos selecciona “Digitación” y luego “Auxiliares” y parametriza los siguientes auxiliares
de Clientes:
Ficha Auxiliares
Deberás Completar los datos que se encuentran en el recurso Fichas de Auxiliares.xlsx

Ingrese los datos Proveedor:
4
Selecciona Grabar, aparecerá el siguiente mensaje
Luego en la pestaña presiona .

Ingresa los datos de contacto. En caso de no tener los cargos ingresados en tu empresa, debes crearlos.
Presiona .
Continúa con todos los demás clientes y proveedores que aparecen en el recurso Ficha de Auxiliares.xlsx
5
PARAMETRIZACION DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Vamos a definir ahora los tipos de documentos:
En la pestaña Digitación – Tablas – Tipo de documentos
Códigos Descripción Libro Monto Operación Doc. Ch.

SII Duplic
FV Factura de Ventas Debe Se suma a 30 SI
Ventas totales libro
FC Factura de Compras Haber Se suma a 45 No
Compras totales libro
Digitación → Tablas → Tipo de Documentos
Seleccione agregar, aparecerá la siguiente pantalla.
Ingresa los siguientes datos y luego .
6
Con la misma lógica ingresa el documento FC Factura de compra.
7
PARÁMETROS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Estos documentos serán asociados para posteriormente ser utilizados en el proceso de compra y ventas.
Selecciona Digitación → Ingreso de Documentos de Compra/Venta → Parámetro de Contabilización
Ingresa a la pestaña y luego .

Asocia la factura de ventas a la cuenta clientes:
8
Presiona
Asocia ahora la factura de compra a la cuenta proveedores:
Presiona
Quedando de la siguiente forma:
9
DETALLE DE LIBRO
Digitación → Tablas → Detalle de Libros
En orden registra los siguientes parámetros para el detalle del libro de compras:
Presiona OK y continúa con el detalle del libro de ventas:
10
Finaliza con .
I. EVIDENCIA DE LA TAREA:
1. En Digitación → Auxiliares, obtén una captura de pantalla con todos los clientes y proveedores ingresados:
Nota: Debe aparecer la lista completa de clientes y proveedores ingresados del recurso Ficha de Auxiliares.xlsx
11
Sube al aula virtual.
2. En una lista, menciona la parametrización de documentos y registros creados en el sistema.
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
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Pauta de Evaluación
Criterios de Evaluación Indicadores de Logro Puntaje
Reconoce los distintos datos Registra auxiliares de clientes y proveedores y 60

maestros que opera el módulo y la entrega evidencia solicitadas.
existencia de la aplicación en el Parametrización de documentos y registros 40
software ERP.
Identifica las etapas de una
transacción comercial y cómo opera
el software ERP, para el ingreso de
documentos de compra y venta.
Puntaje Total 100
13
14

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1. Descripción general actividad

Esta actividad constará de las siguientes etapas:

Deberás Completar los datos que se encuentran en el recurso Fichas de Auxiliares.xlsx

Luego en la pestaña presiona .

Vamos a definir ahora los tipos de documentos:

En la pestaña Digitación – Tablas – Tipo de documentos

Códigos Descripción Libro Monto Operación Doc. Ch.

Digitación → Tablas → Tipo de Documentos

Seleccione agregar, aparecerá la siguiente pantalla.

Ingresa los siguientes datos y luego .

Ingresa a la pestaña y luego .

Asocia ahora la factura de compra a la cuenta proveedores:

Digitación → Tablas → Detalle de Libros

Presiona OK y continúa con el detalle del libro de ventas:

2. En una lista, menciona la parametrización de documentos y registros creados en el sistema.

Criterios de Evaluación Indicadores de Logro Puntaje

Reconoce los distintos datos Registra auxiliares de clientes y proveedores y 60

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