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    Seguimiento Inversion Excel

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    juliaogna2023
    Este documento presenta una plantilla para realizar un seguimiento de las inversiones y la asignación de activos de una cartera. La plantilla contiene dos hojas de cálculo: una para registrar los detalles de las inversiones individuales y otra para comparar la asignación real de activos con los objetivos establecidos. La plantilla utiliza datos de cotizaciones de Excel para mantener los precios y valores actualizados.

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    © All Rights Reserved
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    Seguimiento Inversion Excel

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    juliaogna2023
    32 vistas5 páginas
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    Seguimiento de la inversión

    La plantilla Seguimiento de la inversión le permitirá realizar un seguimiento de sus inversiones y la asignación de activos. El
    tipo de datos Cotizaciones de Excel mantendrá su cartera al día con los precios actuales y los detalles de sus activos. Hay dos
    hojas de cálculo, Cartera y Asignación de activos, que se describen a continuación. Nota: El tipo de datos Cotizaciones de
    Excel es una función de Office 365 disponible solo con suscripción.

    Cartera

    Agregue sus inversiones; escriba símbolos bursátiles, nombres de empresas o


    nombres de fondos en los ejemplos, o añada más ejemplos en filas adicionales.
    Seleccione una categoría de activo y escriba el número de acciones.

    Haga clic en cualquiera de las


    cotizaciones para actualizar los datos. En
    la pestaña Datos, en el grupo Consultas y
    conexiones, haga clic en Actualizar todo
    o presione Ctrl+Alt+F5.

    Asignación de activos
    Cambie Categorías y Mi Cuando una categoría de
    objetivo para personalizar activo supere el Umbral, las
    los objetivos de su cartera. cantidades se resaltarán en
    amarillo.
    uimiento de sus inversiones y la asignación de activos. El
    los precios actuales y los detalles de sus activos. Hay dos
    a continuación. Nota: El tipo de datos Cotizaciones de

    presas o Haga clic en el botón Agregar columna


    icionales. para agregar columnas adicionales
    como Símbolo bursátil o Canje.
    Seguimiento de la inversión

    Cartera
    Empresa Categoría Acciones
    #VALUE! Acciones de Estados Unidos 1,200
    #VALUE! Bonos 1,300
    #VALUE! Acciones internacionales 1,200
    #VALUE! Efectivo 10,000
    #VALUE! Bienes inmuebles 125
    #VALUE! Productos 100
    Total
    Precio Cambio Cambio (%) Cartera % Valor
    #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
    #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
    #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
    #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
    #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
    #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
    Seguimiento de la inversión

    Asignación de activos

    Productos

    Bienes inmuebles

    Efectivo

    Bonos

    Acciones internacionales

    Acciones de Estados Unidos

    Categoría
    0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

    Mi objetivo Real

    Categoría Mi objetivo Real Diferencia Umbral Valor


    Acciones de Estados Unidos 55% #VALUE! 5% #NAME?
    Acciones internacionales 20% #VALUE! 5% #NAME?
    Bonos 10% #VALUE! 3% #NAME?
    Efectivo 5% #VALUE! 1% #NAME?
    Bienes inmuebles 5% #VALUE! 1% #NAME?
    Productos 5% #VALUE! 1% #NAME?

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