Renta Variable

Semanal
16.2.2024

RESEARCH - COCOS CAPITAL

 EXTERIOR
TOP ÍNDICES
S&P 500 ETF NASDAQ 100 ETF

Semana negativa para los índices

El ETF del S&P 500 cerró en U$S 499.51 registrando así una baja del -0,34% en los últimos 7 días, siendo los sectores de Techonology (-2.54%) y Consumer Discretionary (-
0.49%) los que más se ofrecieron; mientras que los más demandados fueron Energy +2,71% y Materials +2,44.
El ETF del Nasdaq, cerró a U$S 430.57 con una caída de -1,23%, luego de haber alcanzado su máximo histórico en 437,05 la semana anterior.
Los índices caen la semana anterior principalmente porque los datos que se dio a conocer respecto de la inflación de enero estuvieron por encima de lo que los
analistas esperaban. El IPC de enero fue de 0,3% (Vs. 0,2% estimado), dándonos un IPC anual de 3,1% (Vs. 2,9% estimado); mientras que el IPC subyacente en
términos anuales fue de 3,9% (Vs 3,7% estimado). Los datos de inflación ponen en duda el camino que tomara la FED respecto de las próximas decisiones de
tipos.

SECTORES DEL S&P500

WTD YTD

Technology -2,54%

Consumer Discretionary -0,49%

Communication -0,28%

Consumer Staples 0,23%

Industrial 0,92%

Health Care 1,12%

Financial 1,41%

Utilities 1,59%

Materials 2,44%

Energy 2,71%

*Valores de los Índices en dólares

Retornos Semanales
Desde enero 2000
CEDEARS X RENDIMIENTO EN LA ULT. SEMANA
TOP 5 MEJORES TOP 5 PEORES

ADR JUMIA TECHNOLOGIES -20,85% ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

31,17%
AG

BITFARMS LTD. 21,31% -21,58% Natura & Co Holding S.A.

COINBASE GLOBAL INC 19,14% -26,07% TWILIO INC

HUT 8 MINING CORP. 13,00% -30,23% UPSTART HLDGS INC

TRIPADVISOR, INC. 9,34% -39,23% AVIS BUDGET GROUP INC.

0% 20% 40% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Los Cedears más comprados en la semana fueron JMIA (+31.17%) y BITF (+21.31%).
Por el lado de los papeles más ofrecidos, se encuentran CAR (-39,23%) y UPST (-30.23%).

Top 15 - Volumen Diario

Promedio 2023 (en millones de ARS)
1.824.499

1.523.634
1.252.836

858.876 845.939
695.967 663.205 626.684 594.609 555.420 489.013
410.236 360.350 337.722 313.426

KO VIST AAPL TSLA MELI NVDA GOOGL META COIN AMZN MSFT PBR BRKB AMD WMT

Top 15 – Volumen Diario

Promedio Semanal (en millonesde ARS)
2.784.369

1.514.247

1.051.395
826.568 819.301 774.887 734.966 694.434
602.815 593.050 545.581 472.652 422.429 392.531 388.616

KO VIST AAPL GOOGL NVDA MELI AMZN BRKB MSFT TSLA BABA WMT AMD PBR C

*Volumen pertenecientes al segmento ARS.

 VOL 30d VOL 360d MAX MIN
Ultimo WTD MTD YTD 1YR
desvest desvest 52wk 52wk

S&P - Consumer Staples

COCA COLA Co. 13.219 -10% -11% 15% 202% 46% 36% 15.980 4.289
WALMART Inc. 10.555 -9% -8% 24% 253% 45% 36% 12.461 2.842
PROCTER & GAMBLE Co. 11.749 -9% -10% 24% 244% 45% 36% 14.176 3.336
PEPSICO INC 10.327 -11% -12% -25% 92% 129% 54% 18.500 5.180
ALTRIA GROUP, INC 11.164 -10% -11% 13% 165% 46% 42% 13.999 4.200
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 8.151 -11% -14% -2% 86% 60% 50% 10.550 4.167
S&P - Health Care
JOHNSON & JOHNSON 11.647 -9% -11% 16% 199% 43% 39% 14.499 3.717
PFIZER INC 7.696 -9% -10% 11% 98% 50% 41% 9.671 3.650
UNITEDHEALTH GROUP INC 17.625 -9% -9% 13% 217% 48% 41% 21.000 5.240
ELI LILLY AND COMPANY 14.700 -10% 2% 45% 576% 53% 53% 17.800 2.024
AMGEN INC. 10.616 -12% -18% 14% 264% 55% 43% 14.352 2.816
ABBOTT LABORATORIES 32.076 -7% -9% 21% 229% 43% 41% 38.191 9.097
ABBVIE INC 19.851 -8% -2% 33% 262% 46% 43% 22.900 5.525
MERCK & Co. Inc. 28.444 -8% -5% 34% 256% 61% 43% 34.225 7.760
S&P - Industrial
GENERAL ELECTRIC Co. 20.665 -4% 0% 33% 438% 41% 47% 22.723 3.762
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 8.209 -11% -8% 23% 179% 73% 54% 10.170 2.561
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 23.669 -10% -12% 8% 173% 58% 44% 30.835 8.648
3M COMPANY 10.216 -11% -13% -3% 153% 58% 44% 14.409 3.924
CATERPILLAR Inc. 17.896 -8% -6% 26% 297% 49% 46% 21.902 4.151
S&P - Energy
EXXON MOBIL CORPORATION 11.623 -7% -9% 20% 188% 42% 43% 13.529 3.910
CHEVRON CORP 10.832 -7% -6% 20% 194% 42% 45% 12.699 3.661
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 13.473 -4% -6% 16% 200% 42% 46% 15.670 4.252
PHILLIPS 66 26.995 -10% -9% 27% 349% 44% 47% 31.925 6.052
S&P - Consumer Discretionary
Mc DONALD'S Corp. 13.572 -9% -11% 13% 230% 49% 39% 16.850 3.993
NIKE Inc. 9.599 -11% -10% 9% 153% 44% 47% 11.570 3.544
FORD MOTOR COMPANY 13.696 -13% -8% 15% 188% 56% 52% 16.500 4.334
GENERAL MOTORS CO 7.223 -9% -11% 25% 173% 56% 49% 8.925 2.165
STARBUCKS CORPORATION 8.684 -14% -11% 12% 167% 52% 45% 10.867 3.083
TESLA, INC. 14.854 -6% -7% -9% 190% 71% 64% 19.699 4.401
AMAZON.COM, INC. 1.306 -13% -4% 27% 420% 56% 48% 1.559 233
S&P - Technology
INTEL Corporation 9.710 -9% -10% -1% 379% 70% 50% 13.449 1.801
QUALCOMM INCORPORATED 15.495 -9% -8% 21% 267% 54% 51% 19.500 4.001
IBM Corp. 13.829 -10% -9% 31% 325% 59% 42% 17.200 3.127
FIRST SOLAR INC. 9.840 -6% -5% 5% 191% 56% 61% 11.660 3.256
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 13.990 -21% -20% 5% 366% 71% 53% 19.221 2.665
SALESFORCE INC. 17.828 -11% -9% 26% 428% 53% 50% 21.500 3.260
BROADCOM INC 38.953 -4% 3% 39% 594% 60% 51% 44.400 5.408
APPLE INC. 10.117 -13% -12% 8% 261% 53% 42% 13.185 2.653
MICROSOFT CORPORATION 15.009 -13% -10% 23% 374% 52% 44% 18.000 3.015
NVIDIA CORPORATION 34.046 -8% 6% 68% 933% 62% 60% 38.000 3.144
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 19.338 -9% -9% 34% 568% 75% 64% 24.609 2.811
S&P - Communication
NETFLIX, INC. 13.613 -6% -7% 39% 406% 58% 53% 15.671 2.367
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 11.241 -8% -15% 24% 214% 48% 41% 14.145 3.497
AT&T INC 6.321 -9% -14% 16% 173% 53% 45% 8.000 2.269
Alphabet Inc. CL "A" 2.688 -15% -12% 14% 345% 58% 48% 3.469 560
META PLATFORMS INC. 21.969 -9% 7% 53% 725% 76% 58% 26.085 2.565
S&P - Financial
BERKSHIRE HATHAWAY INC 20.496 -8% -6% 30% 296% 42% 36% 23.450 5.011
J.P. MORGAN & CHASE Co. 13.262 -8% -9% 20% 284% 44% 40% 15.900 3.278
BANK OF AMERICA CORPORATION 9.491 -7% -11% 16% 197% 46% 43% 11.700 2.615
PAYPAL HOLDINGS, INC. 8.220 -9% -16% 10% 139% 73% 52% 11.599 3.259
CITIGROUP INCORPORATED 20.300 -8% -14% 22% 226% 47% 42% 24.565 5.591
VISA INC 17.276 -9% -9% 22% 278% 49% 39% 20.750 4.411
WELLS FARGO & COMPANY 11.514 -3% -9% 20% 235% 59% 46% 13.277 2.842
AMERICAN EXPRESS Co. 15.730 -11% -7% 30% 264% 48% 41% 18.356 4.125
 VOL 30d VOL 360d MAX MIN
Ultimo WTD MTD YTD 1YR
desvest desvest 52wk 52wk

Otros - Agro
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP 24.521 -12% -11% 10% 245% 52% 48% 18.250 4.125
ADECOAGRO S.A. 48 2% -7% 10% -23% 83% 198% 304 21
Otros - Tech
BLOCK, INC 3.324 -13% -12% -2% 166% 61% 65% 4.530 1.144
UPSTART HLDGS INC 6.900 -30% -30% -27% 329% 110% 115% 9.880 999
BAIDU, INC. 10.038 -7% -9% 4% 129% 61% 62% 13.750 4.386
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 27.300 -1% 20% 26% 622% 100% 86% 47.500 3.712
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 10.813 -14% 0% 38% 327% 68% 51% 20.200 3.537
ROBLOX CORP. 19.725 9% 24% 32% 290% 71% 77% 30.600 6.630
GLOBANT 12.412 -18% -17% 5% 287% 66% 58% 18.594 3.240
SNAP INC. 15.400 -9% -39% -24% 226% 141% 82% 22.755 3.539
Otros - Energia
VISTA ENERGY S.A.B. de C.V (ADS) 29.000 -2% -8% 31% 484% 48% 58% 14.900 2.100
SHELL PLC 31.000 -10% -10% 12% 222% 42% 43% 42.500 10.437
PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS (ADR) 14.342 -7% -8% 27% 416% 39% 56% 23.391 3.750
Otros - Crypto
COINBASE GLOBAL INC 5.008 19% 24% 20% 755% 80% 92% 8.080 752
BITFARMS LTD. 11.330 21% 36% 40% 876% 104% 107% 22.132 1.323
HUT 8 MINING CORP. 43.800 13% 19% -12% 216% 134% 213% 81.329 8.970
Otros - E-Commerce
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED* 8.040 -6% -8% 10% 127% 46% 58% 11.100 3.530
MERCADO LIBRE 26.201 -9% -9% 28% 382% 56% 53% 20.000 3.352
ADR JUMIA TECHNOLOGIES AG 3.340 31% 40% 53% 301% 121% 86% 5.434 1.115
SHOPIFY INC 668 -20% -11% 20% 460% 81% 71% 1.077 136
JD.COM, INC. 12.516 -2% -4% -3% 40% 41% 61% 8.000 3.682
Otros - Mineria
UNITED STATES STEEL CORP. 11.561 -10% -14% 8% 397% 49% 62% 21.497 3.120
RIO TINTO PLC - ADR 16.829 -8% -12% 7% 189% 42% 46% 11.700 3.127
PAN AMERICAN SILVER CORP 4.724 -8% -14% -8% 148% 48% 55% 6.300 1.762
VALE S.A. 7.120 -7% -12% -1% 152% 38% 49% 9.412 2.893
BARRICK GOLD CORP. 16.025 -10% -17% -7% 167% 51% 45% 11.033 2.900
Otros - Finanzas
BANCO BRADESCO, S.A. 3.245 -10% -23% -10% 217% 70% 55% 4.250 904
XP INC 5.700 -12% -12% 8% 481% 61% 65% 8.720 1.025
BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR 8.801 -11% -8% 22% 305% 53% 47% 12.670 2.500
Otros
TOYOTA MOTOR CORPORATION ADR 36.562 -8% 2% 42% 388% 49% 47% 19.600 3.313
NIO INC 1.831 -6% -5% -23% 84% 42% 77% 2.400 779
Natura & Co Holding S.A. 6.640 -22% -21% -5% 191% 76% 69% 9.231 1.767
SATELLOGIC INC. 2.230 2% 2% 2% 49% 56% 69% 2.400 594
ASTRAZENECA PLC - ADR 30.687 -7% -14% 10% 184% 49% 45% 44.500 11.845
BRF S.A. 8.117 -10% -10% 19% 541% 58% 70% 11.800 1.246
AIRBNB INC 9.330 -6% -6% 30% 252% 94% 60% 14.218 2.920
DESPEGAR.COM, CORP. 8.384 -8% -16% 4% 305% 57% 60% 13.323 1.947
TRIPADVISOR, INC. 8.894 9% 7% 39% 260% 76% 56% 16.420 3.446
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 1.530 -13% -14% 0% 153% 54% 51% 2.005 534
UBER TECHNOLOGIES INC. 30.500 2% 9% 47% 584% 62% 57% 47.527 5.700
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 6.883 -8% 1% 49% 492% 50% 53% 11.351 1.499
EMBRAER-EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA
18.813 S.A. -8% -13% 12% 328% 51% 52% 24.741 4.500
 LOCAL
TOP ÍNDICES
Merval (CCL ADRs)

El indice Merval cerró la semana en 948

USD (CCL ADRs). Con una suba
porcentual de +2,86%,
A pesar de que el Merval en ARS
continúa ofrecido, el Merval en USD se
mantiene debido

ACCIONES X RENDIMIENTO EN LA ULT. SEMANA

PANEL LÍDER

TOP 5 MEJORES TOP 5 PEORES

SOC. COMERCIAL DEL PLATA 5,68%

-8,04% MERCADO DE VALORES

TRANSENER 3,64% -9,15% CABLEVISION

MIRGOR -0,37% -9,72% CENTRAL PUERTO

GRUPO FINANCIERO GALICIA -10,01% ALUAR

-0,67%

-11,50% PAMPA ENERGIA

SUPERVIELLE -2,41%

-14,00%-12,00%-10,00% -8,00% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00%

-5,00% 0,00% 5,00% 10,00%

En la semana las acciones que mas subieron fueron COME (+5.68%) y TRAN (+3.64%).
Los papeles más ofrecidos fueron PAMP (-11.50%) y ALUA (-10.01%). A modo de referencia,
en el mismo período el CCL bajo -8.22%.
Merval CCL
Desde enero 2000

Retornos Semanales
Desde enero 2000
Top 15 - Volumen Diario
Promedio 2023 (en millones de ARS)

5.644.449

4.466.211

1.677.212
1.039.287 930.132 910.167 817.198 815.263
565.885 553.098

YPFD GGAL PAMP BMA TXAR ALUA CEPU TGSU2 TGNO4 TRAN

Top 15 – Volumen Diario

Promedio Semanal (en millonesde ARS)
9.357.848

6.266.904

2.390.037 2.025.159
1.597.820 1.417.866 1.332.090 1.220.954 1.191.900 869.930

YPFD GGAL PAMP TGSU2 ALUA TXAR CEPU CRES BMA TGNO4

VOL 30d VOL 360d MAX MIN

Ultimo WTD MTD YTD 1YR
desvest desvest 52wk 52wk

Finanzas
GRUPO FINANCIERO GALICIA 2.309 -0,7% -16,1% 37,7% 410,2% 63% 61% 2.875 401
BANCO MACRO 3.525 -3,9% -17,6% 32,0% 405,1% 72% 66% 4.650 608
SUPERVIELLE 955 -2,4% -15,4% 22,6% 370,3% 79% 69% 1.289 170
BANCO FRANCES 2.143 -4,3% -17,6% 20,7% 286,8% 68% 66% 2.770 488
MERCADO DE VALORES 246 -8,0% -9,4% 9,2% 198,0% 45% 43% 306 70
BYMA 1.071 -6,8% -7,1% 27,0% 253,5% 56% 55% 1.350 240
Energia
YPF 18.924 -7,8% -13,2% 13,4% 346,3% 50% 68% 23.100 3.570
PAMPA ENERGIA 1.915 -11,5% -21,8% -0,8% 287,9% 56% 57% 2.625 428
TGS 3.028 -7,6% -20,3% 2,4% 261,0% 59% 68% 4.079 664
CENTRAL PUERTO 941 -9,7% -22,8% 5,0% 317,5% 62% 67% 1.300 179
TGN 1.965 -6,4% -17,3% 8,9% 299,4% 50% 68% 2.575 298
TRANSENER 1.254 3,6% -16,8% 3,6% 414,8% 52% 63% 1.560 176
EDENOR 1.050 -4,8% -15,4% 11,5% 500,0% 62% 67% 1.410 128
SOC. COMERCIAL DEL PLATA 118 5,7% 27,1% 60,8% 449,1% 66% 52% 122 20
Industria
TERNIUM S.A. 879 -4,5% -14,0% 3,5% 307,7% 58% 69% 1.200 158
ALUAR 895 -10,0% -13,3% -2,8% 349,7% 49% 64% 1.320 162
LOMA NEGRA 1.439 -6,4% -20,3% 3,2% 198,5% 58% 53% 1.972 459
MIRGOR 14.008 -0,4% -5,6% 34,8% 149,9% 89% 50% 17.190 4.610
Agro
CRESUD 953 -3,9% -18,0% 3,5% 346,6% 58% 70% 1.269 212
Telco
CABLEVISION 4.351 -9,1% -13,0% 20,4% 291,1% 53% 56% 5.200 859
TELECOM 1.733 -3,7% -11,7% 25,3% 320,8% 72% 67% 2.182 321
CCL -8,2% -11,7% 16,3%