Modelo Ficha Producto - Inteligencia de Mercados
Modelo Ficha Producto - Inteligencia de Mercados
Modelo Ficha Producto - Inteligencia de Mercados
y sus derivados
Partida Arancelaria
0804.40.00.00 – Aguacates (paltas)
0804.40.00.00 – Aguacates (paltas) Paltas
frescas
1. Aranceles/Preferencias Arancelarias
Tabla N°01: Latinoamérica, Colombia
COLOMBIA
Partida Arancel General Con preferencia
Arancelaria (países sin arancelaria -
(Destino) convenio) Perú
0804400000 15 % 0%
Fuente: SICOEX - ALADI
1
Partida Arancel General Con preferencia
Arancelaria (países sin arancelaria -
(Destino) convenio) Perú
0804401900 * 6% 0%
0804401100 ** 6% 0%
Nota(*) Palta Hass convencional, (**) Palta Hass orgánica
Fuente: : SICOEX-ALADI
2
Partida Arancelaria Arancel General Con preferencia
(Destino) (países sin arancelaria -
convenio) Perú
0804400010 5.10 % + 0%
362.24
EurUP/100 Kg
Fuente: Trade Help Desk – Europa
3
2. Análisis de los participantes del Microentorno
a. El país (compañía)
b. Proveedores
c. Competidores
Gráfico N°03
4
En el gráfico N° 03 se puede observar los 5 principales países exportadores de palta en
el mundo en el año 2018, el productor y exportador principal de toda la producción
mundial es México con valores de aproximadamente 1 100 millones de kilogramos (1
100 millones de Tn), seguido por Países Bajos (considerado como exportador debido a
que revende en el mundo mas no produce en cantidades importantes) y en tercer
lugar Perú con exportaciones de aproximadamente 359 millones de kilogramos (359
mil toneladas), aproximadamente. Seguido por España y Chile como principales países
exportadores de Palta al mundo.
Ventana Comercial
Tabla N°07: VENTANA COMERCIAL A EUROPA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
X X X X
Fuente: SIICEX- PROMPERU
Basado en el contenido de portalfrutícola.com, indica que México termina con sus
envíos a Europa en Diciembre, España termina a inicios de año y Chile también cierra
sus envíos en diciembre y Sudáfrica no comienza hasta fines de abril con grandes
volúmenes, por lo que la ventana comercial que tenemos como con mayor volumen es
de Enero a Abril. Es necesario apreciar que el efecto del retraso de las lluvias y
estragos externos climáticos como el fenómeno del Niño hace que se retrasen la
temporada de cosecha o se pierdan volúmenes de producción.
El Perú tiene una ventaja comercial para cubrir la menor oferta de palta Hass hacia la
Unión Europea, que se produce entre diciembre a marzo y en que se obtiene los
mejores precios según funcionarios de Sierra y Selva exportadora.
Gráfico N°01 Estacionalidad de los países
Precios Internacionales
La palta, en especial de la variedad “Hass”, es uno de esos productos que hasta hace
una década y media atrás se consideraba un producto “exótico”, incluso ahora hay
países donde su población aún no sabe cómo se puede consumir este producto, sin
embargo en otras regiones su consumo ya viene siendo habitual y está creciendo su
demanda en todos los estratos sociales de los principales mercados de destino como
Estados Unidos, el bloque de la Unión Europea liderada por Holanda, Francia y
Alemania; y un poco lejos Canadá y Japón, entre los más importantes. Estados Unidos
es, de lejos, el mayor consumidor e importador de paltas en el mundo y es uno de los
países fijadores de los precios en el mercado internacional. Le sigue la Unión Europea,
mercado que también ha disparado su consumo en los últimos años. Por otra parte, a
pesar de que tradicionalmente no era un producto muy consumido en China, en los
últimos tiempos su demanda ha aumentado rápidamente, lo que ha provocado que las
exportaciones latinoamericanas hacia el continente se dupliquen anualmente. El
consumo global de paltas está creciendo a una tasa mayor que el aumento de la
producción, que va un poco más retrasado. Por ahora, el mercado es lo suficiente
grande para todos los productores ya que Norteamérica, China y Europa han
demostrado solidez en la importación de paltas. De ahí que en el largo plazo el
crecimiento del precio unitario de importación promedio anual (puerto entrada),
muestra un comportamiento ondulante en función a la estacionalidad de su
producción, aunque con una tendencia de crecimiento sostenido. Los precios
promedios anuales registran niveles crecientes año tras año. Algunos de los más
importantes mercados de destino muestran un precio por encima del precio promedio
como es el caso de Canadá, Japón (el más alto) y recientemente el mercado chino; en
cambio hay mercados como el de los Estados Unidos, Francia y Holanda donde sus
precios aumentan de manera moderada e incluso por debajo del precio promedio
mundial, ya que estos son mercados consolidados y/o mercados a través del cual se
reexportan hacia otros mercados más lejanos de Europa del Este, Asia o Medio
Oriente.
En cuanto al comportamiento de los precios unitarios de importación CIF en el corto
plazo en los principales países importadores del mundo, se puede observar un
comportamiento oscilante durante el año, con los menores niveles de precios en los
meses de junio y diciembre de cada año cuando fluyen la mayor producción mundial o
simplemente su producción cubre los mercados internacionales, mientras que entre
los meses de enero y febrero, además de agosto es cuando se elevan los precios en los
6
mercados internacionales, en especial en el mercado norteamericano y holandés. En el
mercado de los Estados Unidos a partir de enero se inicia una fuerte demanda del
llamado “oro verde”, en el mes de febrero mejoran los precios, en esos días se realiza
el mayor evento deportivo conocido como el “Súper Bowl” que es la final del futbol
americano, donde para “disfrutar” mejor del encuentro, los americanos consumen
toneladas de palta en distintas formas, en especial, como “guacamoles”. Las paltas que
se consumen durante el “Súper Bowl” provienen hasta en un 80% de México, y cada
año cuentan con mayor publicidad en Estados Unidos para que sus ciudadanos
obtengan la codiciada fruta y puedan hacer sus preparaciones de guacamole. Cabe
recordar que la llamada “época dorada” de la palta llevó la venta de este producto a
cifras récord, puesto que tan sólo en 2016, la final del “Súper Bowl” fue motivo
suficiente para que se vendieran 278 millones de kilos en el territorio estadounidense.
En el 2018 se estima que se han demandado alrededor de 100 mil toneladas de paltas,
a un precio de 1,43 dólares el kilogramo, durante el Súper Bowl. Además, en lugares
como Minneapolis (lugar donde se celebró) hay negocios que parecen aprovecharse de
la popularidad de este tradicional plato de la gran final de la NFL para cobrar precios
excesivamente elevados. En cuanto al mercado holandés, Ine Potting, el director de
abastecimiento global del mayorista holandés de frutas y verduras Scherpenhuizen,
estima que los volúmenes importados de palta fueron alrededor de unos 40-70% más
altos en comparación al mismo periodo del año 2017, mientras que la demanda sólo
creció alrededor del 10-20%. Esta situación estaría afectando sensiblemente la caída
de los precios en Europa muy en especial en el segundo semestre del 2018.
Tabla N° 09
Tabla de precios de la Palta (Abril - Julio 2019)
Precio
Origen Mercado Período Promedio Unidad
Perú Países Bajos 2019-04-12 3.36 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-05-13 2.92 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-05-14 2.92 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-05-16 1.98 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-05-17 1.98 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-05-28 3.86 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-06 3.31 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-10 6.61 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-11 5.7 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-12 6.43 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-13 6.25 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-14 6.25 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-17 5.76 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-18 6 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-19 6.99 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-20 6.99 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-21 6.96 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-24 7.4 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-25 7.83 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-26 7.81 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-27 7.81 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-06-28 7.91 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-01 7.64 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-02 6.9 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-03 7.53 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-05 7.41 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-08 7.02 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-09 7.04 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-10 6.37 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-11 6.19 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-12 6.6 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-15 6.91 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-16 6.7 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-17 6.55 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-18 6.07 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-19 6.44 USD/kg
Perú Estados Unidos de América 2019-07-22 6.03 USD/kg
7
Fuente: TRADE MAP / MPI
En la tabla N° 09, en un periodo actualizado desde abril hasta el cierre de este trabajo
de investigación de mercados en Julio del 2019, se muestra la fluctuación de los
precios de la palta según mercados destino de los principales dos países compradores
de Perú. En el caso de Países Bajos, compró en el mes de Abril a 3.36 USD/Kg. y de
Estados Unidos teniendo un intervalo de 1.98 USD/Kg como mínimo a mediados del
mes de mayo y 7.91 USD/Kg como máximo a fines el mes de Junio, siendo la tendencia
a la baja del valor de precios debido a factores de estacionalidad de los demás países
proveedores importantes pero con precios considerados aún atractivos y
aprovechables frente a los países competidores.
Tabla N° 10
d. Público
e. Clientes:
Explicación de la Necesidad
8
Exportaciones en cifras
Gráfico N°02
Principales 05 países importadores de palta en el mundo
Gráfico N°04
9
Fuente: TRADE MAP
Consumidores
Costa Rica
Costa Rica ha cerrado la frontera con México a causa del sun blotch *, otros países
como USA, Australia, Ghana, España también han procedido así.
* Esta enfermedad fue descrita por primera vez por Horne y Parker (1931) en
California, USA y observada por Fawcett (Schroeder, 1935) en Palestina sobre árboles
procedentes de la misma California, sin embargo, fueron Wolfe et al. (1934) y Stevens
(1939) quienes encontraron casos concretos de la enfermedad en La Florida (USA)
sobre las variedades “nabal” y “Taylor”. En México se detectó por primera vez en los
años 60’s a raíz de la introducción del aguacate mejorado a los estados de Michoacán,
Estado de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y Nayarit. En la
década de los años 70’s, el problema pasó desapercibido en la franja aguacatera, sin
embargo, cuando se definieron y distribuyeron genotipos de mejor adaptación a clima
y suelo, como aconteció para las variedades “Hass” y “Fuerte” se facilitó la
propagación y diseminación de este problema (Figura 1). Existen antecedentes para
Puebla y Estado de México, en que hubo necesidad de destruir huertas completas, ya
que la contaminación ocurre tanto en fruto como en árbol, como ha sido registrado en
huertos comerciales de aguacate en las regiones de Tinguindín (Xaniro) y Tingambato,
Michoacán con hasta 80% de contagio en árboles de 20 a 25 años de edad.
Fuente: Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, km 38.5
carretera México-Texcoco
10
Estados Unidos
Hay espacio en el Mercado para 18.14 millones de kilos de paltas, México continua
siendo el único proveedor al menos hasta principios de 2018.
Canales de Comercialización
Dentro de los canales de comercialización de la palta es necesario conocer el
procedimiento general requerido por el país comprador, siendo el más importante
importador el país de Estados Unidos, por lo que se adjunta en el gráfico N° 05
11
Gráfico N°05
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EXPORTACIÓN DE PALTA HASS A ESTADOS
UNIDOS
Es importante que para la exportación de la palta Hass a los Estados Unidos se trabaja
hasta con un año de anticipación previa a la cosecha del producto hasta el momento
del envío donde participan entidades nacionales peruanas como SENASA y entidades
del país comprador como es el FDA (Food and Drugs Administration)
12
Gráfico N°06
DISTRIBUCIÓN DE LA PALTA EN LOS PAISES DESTINO
Pequeños Exportadores
productores
Importadores
Grandes comercializadores
(Productores + empacadoras + distribuidores)
Mayoristas
Retail Servicios de
alimentos
Consumidores
Canal principal
Secundario
13
3. Análisis de las Fuerzas del Macroentorno
a. Fuerzas Demográficas
Incremento de la inmigración
Aumento/descenso de la tasa de natalidad
Aumento/descenso de la tasa de mortalidad
Aumento de la esperanza media de vida
b. Fuerzas Económicas
c. Fuerzas Naturales
14
Certificaciones, legislación y requerimientos legales
GLOBALG.A.P
GLOBALG.A.P. comenzó en 1997 como EUREPGAP, una iniciativa del sector minorista
agrupado bajo EUREP (Euro-Retailer Produce WorkingGroup). Los sectores minoristas
británicos conjuntamente con los supermercados en Europa continental comenzaron a
tomar conciencia de las inquietudes crecientes en torno a la inocuidad de los
alimentos, el impacto ambiental y la salud, la seguridad y el bienestar de los
trabajadores y de los animales. Con el fin de reflejar su alcance global y convertirse en
una norma líder de Buenas Prácticas Agrícolas a nivel internacional, en 2007 EurepGAP
cambió su nombre a GLOBALG.A.P. Actualmente, GLOBALG.A.P es el programa de
aseguramiento líder en el mundo, logrando que los requerimientos del consumidor se
vean reflejados en la producción agrícola en una creciente lista de países (actualmente
más de 125 en todos los continentes).
GLOBALG.A.P. IFA
El Certificado GLOBALG.A.P, también conocido como la Norma para el Aseguramiento
Integrado de Fincas (IFA), cubre las Buenas Prácticas Agrícolas para la producción
agraria, la acuicultura, la pecuaria y la hortifruticultura. También cubre otros aspectos
de la producción de alimentos y la cadena de suministro, tales como la Cadena de
Custodia y la Fabricación de Alimentos para Animales. La norma IFA fue revisada a
través de un amplio proceso de participación y consulta de las partes interesadas y la
versión 5 se publicó en julio de 2015 con un período de conversión de un año. Esto
significa que la V5 se hizo obligatoria en 2016. La Norma IFA GLOBALG.A.P. V5 se
estructura en un sistema de módulos que permite a los productores certificarse para
varios sub-ámbitos en una sola auditoría. Está compuesta por: - Reglamento General:
Contiene los criterios para lograr una exitosa implementación de los PCCCs y establece
las guías para la verificación y regulación de la norma. - Puntos de Control y Criterios
de Cumplimiento (PCCC): Claramente definen los requisitos para lograr el estándar de
calidad requerido por GLOBALG.A. P. Los Puntos de Control y Criterios de
Cumplimiento (PCCC) también se estructuran en módulos, y están conformados por: -
El Módulo Base para Todo Tipo de Explotación Agropecuaria: Es la base de todas las
normas y contiene todos los requisitos que los productores deben cumplir primero
para obtener la certificación. - El Módulo del Ámbito: Establece criterios claros para los
diferentes sectores de la producción alimentaria. GLOBALG.A.P. cubre 3 ámbitos:
Cultivos, Animales y Acuicultura
15
Gracias a esta norma los compradores y los gestores de calidad en minoristas y en la
industria, recaban la información necesaria sobre el proceso al que son sometidos sus
productos en la cadena logística.
16
Para obtener este certificado, hay que cumplir con dichas normas, y ser certificado
por una certificadora que esté acreditada por el Ministerio de Agricultura del
gobierno de Estados Unidos, como lo es Control Union Certifications.
Una vez aprobada la certificación, se puede usar el sello USDA NOP en los
productos
En Francia existe un real potencial para los productos orgánicos. Estos requieren una
programación de los cultivos, lo que implica una preparación en colaboración con los
potenciales productores y exportadores antes de que comience la temporada. Las
frutas y verduras orgánicas tienen que respetar las reglas básicas de frutas y verduras,
en cuanto a la agricultura orgánica, las regulaciones definen reglas estrictas: -
Principios de la producción, preparación y de importación. - Listas de productos
utilizables (fertilización, el tratamiento, la transformación, etc.) - Definición de
prácticas agrícolas. - Principios de control, de certificación, de sanción y de etiquetado.
Este reglamento orgánico rige a varios niveles: - A nivel mundial, que se define por el
Codex Alimentarius.
A nivel europeo, que se define en la Directiva Europea CE nº 834/2007. Se mantienen
los principios básicos de la agricultura orgánica: Prohibición de productos químicos de
síntesis, los OGM (Organismos genéticamente modificados) y tratamientos ionizantes;
La gestión sostenible y el respeto por la biodiversidad: la rotación de cultivos, el
control biológico, el bienestar animal, etc.
El principio de la agricultura es la producción de alimentos saludables provenientes de
un suelo balanceado y fértil.
El terreno donde se producirá debe pasar por un periodo de conversión antes de la
cosecha o siembra de productos para que puedan etiquetarse como orgánicos. Esto
significa, que el terreno debe haber sido manejado de acuerdo a las regulaciones
orgánicas por al menos 2 a 3 años (dependiendo del tipo de producto y de la
regulación). Durante la producción y procesamiento el producto orgánico y no
orgánico deben estar separados y debe prevenirse la contaminación.
La producción y procesamiento de productos orgánicos debe ser inspeccionado por un
organismo tercero independiente acreditado de acuerdo con el sistema de inspección
establecido en la regulación aplicable. En caso todos los requisitos hayan sido
cumplidos se puede emitir un certificado y los logos aplicables pueden ser utilizados en
los productos certificado
Comunidad Europea (CE)
En la CE, el Reglamento 2092/91 determina los requisitos mínimos para la agricultura
orgánica en todos los estados miembros y es una ley aplicable directamente. Contiene
normas para la producción, elaboración, importación, inspección y certificación,
comercialización y etiquetado de productos orgánicos. Los productos alimenticios
orgánicos procedentes de países no pertenecientes a la CE pueden importarse y
17
comercializarse en la CE con una etiqueta orgánica si se acepta que los productos han
sido producidos y certificados conforme a procedimientos equivalentes a los de la CE.
En virtud del Reglamento 2092/91 de la CE existen, en la práctica, dos opciones para
obtener la autorización para exportar productos orgánicos a la CE:
1) Cuando un tercer país ha establecido y aplicado normas orgánicas, puede solicitar a
la Comisión Europea ser incluido en la lista del Artículo 11 de la CE, conocida como lista
del Artículo 11. Los países que figuran en esa lista pueden exportar a la CE productos
certificados por un organismo de certificación interno aprobado, sin necesidad de una
ulterior certificación o acreditación. Cada entrega debe ir acompañada de un
documento que certifique que las normas y medidas de certificación son equivalentes
a las que se aplican en la CE.
Con objeto de ser incluidos en la lista, los países tendrán que presentar pruebas
suficientes de que cuentan con un sistema de normas y de procedimientos de
certificación fidedigno, y que es equivalente al sistema de la CE. La Comisión Europea
evaluará las normas orgánicas del país y sus medidas de certificación.
Para informaciones pormenorizadas y actualizadas sobre los reglamentos que regulan
las importaciones y el etiquetado de productos alimentarios orgánicos de la CE, véase
el sitio web de la Comisión
Europea http://europa.eu.int/eurlex/es/lif/dat/1991/es_391R2092.html). Este sitio
web presenta el reglamento básico 2092/91 de la CE y todas sus enmiendas.
2) Si el país exportador no figura en la lista del Artículo 11, debería pedir al importador
del país de la CE que solicite un permiso particular para importar. Un determinado
estado miembro de la CE puede autorizar a un importador que importe productos de
un país que no figura en la lista del Artículo 11. De conformidad con esta disposición, el
importador debe solicitar a las autoridades designadas en el país miembro de la CE un
permiso de importación, y la solicitud debe ir acompañada de una documentación
sobre la equivalencia de las normas y medidas de control. El productor y el exportador
tendrán que estar certificados de conformidad con los procedimientos de la CE, lo cual
deberá hacerse en cooperación con un organismo de certificación acreditado.
Los permisos de importación se expiden para una cierta cantidad de productos
específicos procedentes de los países especificados, y son válidos durante períodos
definidos. Se conceden a determinados importadores y son válidos sólo para importar
en el país de esos importadores. Una vez importados en un país miembro de la CE, los
productos pueden comercializarse libremente dentro de la CE. En la práctica, la
duración del proceso para obtener un permiso de importación puede variar
considerablemente. Algunos importadores señalaron que en algunos países es
cuestión de semanas (por ejemplo, en los Países Bajos), mientras que en otros estados
miembros puede llevar hasta varios meses. En Francia, por ejemplo, algunas fuentes
comerciales dijeron que en el pasado solía llevar hasta seis meses la obtención de un
permiso de importación. Sin embargo, dijeron que se habían realizado considerables
progresos últimamente, llegando a un calendario más razonable (que por lo general no
excede de dos meses).
18
Para obtener un permiso de importación, el importador debe ofrecer pruebas de que
el producto se ha producido de conformidad con los requisitos de producción
equivalentes a los establecidos en el artículo 6, que las medidas de control son tan
eficaces como las establecidas en los artículos 8 y 9, y que las medidas de control son
aplicadas efectiva y permanentemente. La equivalencia entre los métodos de
producción en la CE y los del país exportador se documenta mediante la utilización de
organismos de certificación que tienen normas por lo menos equivalentes a los de la
CE o un programa de certificación que garantice la certificación en base a normas
equivalentes a las de la CE.
d. Fuerzas Tecnológicas
19
Antes de ingresar un producto alimenticio a los Estados Unidos, el importador está
obligado a presentar una notificación de entrada del producto y depositar una
fianza para cubrir posibles gravámenes, impuestos o sanciones a la US Customs and
border proteccion que luego de hacer todos los tramites permite la devolución de la
fianza, por medio de este medio de este trámite, la FDA (Foods and Drugs
Administration) (Administración de alimentos y medicamentos, de esta manera es
que la FDA se asegura que se declaren todas los productos que se importan y que
están bajo su dirección
La FDA una vez avisada por el servicio de aduana (US Customs and border
proteccion) es la que decide si admite o retiene el producto. Si considera que
cumple todos los requisitos y no requiere ser analizada, deja entrar a los Estados
Unidos. Por el contrario si la FDA decide examinarlo, un representante de la
agencia toma una muestra de la carga y la analizará en un laboratorio adscrito, si el
análisis demuestra que cumple todos los requisitos, la mercadería se liberará, pero
si se descubre alguna infracción el producto será rechazado inmediatamente
Tipo de fruta.
Destino de exportación.
Lugar de producción (Región, provincia o distrito).
Planta empacadora
Nombre del exportador
Cada paleta o pallet deberá estar marcado en idioma Inglés “Exported to USA” y si es
vía aérea cada caja del empaque deberá estar marcada de la misma manera.
Fuerzas Culturales
20
4. Propuesta de Productos Derivados de la Palta
(que responden a la necesidad de tus clientes)
Dentro de los productos derivados de la palta, se presentan algunas alternativas de
productos derivados de la palta requeridos en diferentes países y que el Perú debería
llegar a producir dándole un valor agregado y no vender solamente en palta fresca
produciendo mayores ganancias a los productores/transformadores e impulsando una
industria alimentaria a base de palta mucho más competitiva.
21
22
PALTA HASS / Avocado
y sus derivados
Fuentes de Información:
23